证券简称：广晟有色       证券代码：600259     公告编号：临 2022-036



                 广晟有色金属股份有限公司
关于实施公开招商遴选战略投资者共同开发红岭公司
                        钨矿项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届董事会 2022 年第五次会议，审议通
过了《关于实施公开招商遴选战略投资者共同开发红岭公司钨矿项目
的议案》，公司董事会同意通过公开招商方式，遴选战略投资者合作开
发红岭公司钨矿资源。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，也无需提交公司股东大会进行审议。
    一、方案概述
    1、红岭公司基本情况
    翁源红岭矿业有限责任公司（以下简称“红岭公司”）为公司全资
子公司，其所属矿区范围内拥有储量丰富的白钨资源，目前已探明的
三氧化钨资源量（工业控制 332+推断 333）64054t，平均品位 0.158%；
同 时 还 拥 有 其 他 伴 生 金 属 矿 ， 其 中 Mo7487.5t ， Bi8664.8t ，
Cu25287.6t，Ga1215.0t，资源价值高。该白钨矿床具有规模大、埋藏
浅、可选性好等特点，开发利用前景好，适合大型露天开采。
    经过前期工作，目前红岭公司已获得自然资源部颁发的露天/地下
开采许可证，并完成资源开发前期环评批复、能耗审查、初步设计、
安全设施设计评审等有关审批手续，已基本具备开工建设的条件。
    为加快红岭公司白钨资源开发，经充分调研论证，公司拟通过公
开招商的方式引进战略投资者共同开发红岭公司钨矿资源。
    2、招商方案
    公司将通过公开招商的方式遴选战略投资者，双方成立合资公司，
广晟有色以红岭公司 100%股权价值评估作价入股，占合资公司 51%股
份；合作方以现金方式入股，占 49%股份。合资公司将股东投入资金
全部注入红岭公司，红岭公司成为合资公司的全资子公司，主要负责
钨矿资源开发运营。
    3、基本情况
 企业名称            翁源红岭矿业有限责任公司
 企业类型            有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 注册地址            翁源县江尾镇红岭
 主要办公地点        翁源县江尾镇红岭
 法定代表人          彭建华
 注册资本            5269.6342 万人民币
 成立日期            2005-03-15
 统一社会信用代码    914402297740218684
                     钨矿开采;钨矿及副产矿产品销售;矿山机械维修;加工、销售:钾长
 经营范围            石、钠长石、石英砂石、陶瓷砖及尾矿砂综合利用产品。(依法须经
                     批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    4、财务状况
    红岭公司最近一年一期主要财务指标情况如下：

                                                                            单位：元
                                  2021 年 12 月 31 日/        2022 年 3 月 31 日/
              项目
                                  2021 年度（经审计）     2022 年一季度（未经审计）
 资产总计                                377,774,990.00              368,630,161.53
 负债合计                                321,229,722.28              317,223,692.58
 归属于母公司股东权益                     56,545,267.72                51,406,468.95
 营业收入                                 22,331,353.19                   108,981.43
 净利润                                   -3,334,009.04                -5,138,798.77
 归属于母公司所有者的净利润               -3,153,972.55                -5,138,798.77
    二、战略投资者基本情况
    公司本次引入战略投资者共同开发红岭公司钨矿资源项目将通过
公开招商方式遴选投资者，目前尚未确定合作对象，也未签署任何投
资协议。公司将根据招商进展，及时披露交易对方及相关后续进展情
况。
    三、红岭公司的审计评估情况
    根据具有证券、期货从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）广东分所出具的《翁源红岭矿业有限责任公司清产核资专项审计
报告》（中喜粤专审 2022Z00027 号）及中联资产评估集团有限公司出
具的《广晟有色金属股份有限公司拟以翁源红岭矿业有限责任公司股
权作价出资项目涉及红岭公司股东全部权益资产评估报告》（中联评报
字[2022]第 822 号），对红岭公司的股东全部权益在评估基准日 2021
年 12 月 31 日的价值进行了评估。
    1、采用资产基础法
    总资产账面值 37,777.50 万元，评估值 75,648.57 万元，评估增
值 37,871.07 万元，增值率 100.25%。负债账面值 32,122.97 万元，
评估值 31,359.44 万元，评估减值 763.54 万元，减值率 2.38%。净资
产 账 面 值 5,654.53 万 元 ， 评 估 值 44,289.13 万 元 ， 评 估 增 值
38,634.61 万元，增值率 683.25%。
    2、采用收益法
    经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估
程序，采用现金流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。
翁源红岭矿业有限责任公司在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的净
资产账面值为 5,654.53 万元，评估后的股东全部权益资本价值为
42,675.60 万元，评估增值 37,021.08 万元，增值率 654.72%。
    资产基础法中核心资产采矿权采用折现现金流流量法进行评估，
与整体收益法的矿山排产、资本性支出、收入、付现成本、税金等核
心参数一致，最终导致资产基础法和收益法估值接近。考虑到资产基
础法为从资产重置的角度对各项资产进行评估，更为可靠和扎实，因
此评估选取了资产基础法的评估结果，由此得到红岭公司股东全部权
益在基准日时点的价值为 44,289.13 万元。
    四、合作方案的其他内容
   1、公司拟通过公开招商方式遴选战略投资者共同合作开发红岭公
司钨矿资源，将遵循公开、公平、公正的市场原则。
   2、本合作方案尚属于公开招商筹备方案，目的在于寻找合作意向
方，不构成交易要约，尚无法判断是否构成关联交易。公司将在履行
相关程序后实施公开招商，最终合作方、成交价格、合作方式、支付
方式等具体内容尚无法确定。公司将根据招商进展情况及时履行信息
披露义务。
    五、对上市公司的影响
   1、引进战略投资者共同开发红岭公司钨矿资源，将有利于优化红
岭公司股权结构，健全法人治理，增强公司钨板块产业竞争力，符合
公司长远发展的战略布局。
   2、有利于保障红岭公司钨矿资源和其他伴生资源同步开发，达到
了项目推进和实现整体效益的目标。
   3、有利于实现强强联合，发挥双方的专业优势和行业优势，使红
岭公司走上高质量可持续发展之路，实现传统钨矿山的转型升级，同
时也大大降低了公司的投资风险。
    六、风险提示
   1、由于本次对外投资引入战略投资者事项拟采用公开招商的方式
遴选战略投资者，可能存在不能按照预期目标征集到合格投资者的风
险。
   2、公司将依据上述事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和
要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
   特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○二二年四月二十九日