亿利洁能：关于“14亿利02”票面利率上调的提示性公告2019-03-22
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-020
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于“14 亿利 02”票面利率上调的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率：7.00%
调整后适用的利率：7.30%
起息日：2019 年 4 月 26 日
特别提示：
根据亿利洁能股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）
《亿利洁能股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》中约定的发
行人上调票面利率选择权，本公司有权在亿利洁能股份有限公司 2014 年公司债
券（第二期）（以下简称“14 亿利 02”）存续期间的第 3 年末上调后 2 年的票
面利率。根据当前的市场环境，本公司决定上调“14 亿利 02”30 个基点，即
“14 亿利 02”存续期后 2 年的票面利率为 7.30%，并在其存续期后 2 年固定不
变。
一、“14 亿利 02”的基本情况
1、债券名称：亿利洁能股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：债券简称“14 亿利 02”债券代码“136405”。
3、发行人：亿利洁能股份有限公司。
4、发行总额：人民币 10 亿元。
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5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权。
6、票面利率：本期债券的票面利率为 7.00%，发行人有权在存续期间的第 3
年末上调后 2 年的票面利率。
7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
在债券计息期内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
支付。
8、起息日：2016 年 4 月 26 日。
9、付息日：2017 年至 2021 年每年的 4 月 26 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 26 日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息
款项不另计息）。
10、本期债券的兑付日为 2021 年 4 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的兑付日为 2019 年 4 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
11、担保人及担保方式：由亿利资源集团有限公司提供全额无条件不可撤销
的连带责任保证担保。
12、发行时信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评
定，本公司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2018 年 6 月 15 日，经大公国际资信
评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等
级 为 AA+，评级展望为稳定。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司。
二、“14 亿利 02”票面利率上调情况
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1、根据《亿利洁能股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》，
本期债券为固定利率债券，“14 亿利 02”票面利率为 7.00%，在存续期前 3 年
期固定不变，发行人有权在存续期间的第 3 年末上调该品种后 2 年的票面利
率。
2、“14 亿利 02”在存续期前 3 年期票面利率为 7.00%，在存续期的第 3
年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调“14 亿利 02”票面利率 30 个基
点（其中 1 个基点为 0.01%），即“14 亿利 02”存续期后 2 年的票面利率为
7.30%，并在其存续期后 2 年固定不变。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
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