证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-106
债券代码：122143 债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332 债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 12 月2日在公司会议室以
现场会议方式召开公司第七届董事会第三十九次会议。会议应到董事 6 人，亲自
出席会议董事 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董
事长王文彪先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，
是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司资产重组首次董事会决议公告后 6 个月内未发布
召开股东大会通知有关事项说明的议案》
公司为进一步均衡和优化主要业务板块，根据公司向综合生态服务提供商转
型的战略，公司拟向亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）、亿利资源
控股有限公司（以下简称“亿利控股”）、中央企业贫困地区产业投资基金股份有
限公司（以下简称“央企扶贫投资基金”）、万达金粟投资管理有限公司（以下简
称“万达金粟”）、民丰资本投资管理有限公司（以下简称“民丰投资”）、深圳市
康佳投资控股有限公司（以下简称“康佳投资”）和上海均瑶（集团）有限公司
（以下简称“均瑶集团”）购买亿利生态修复股份有限公司（以下简称“亿利生
态”）100%股权，并向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定投资者发行股份
及可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。公司于
2019 年 5 月 20 日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了本次重组的
相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定》第三条：“发行股份购买资产的首次董事会决
议公告后，董事会在 6 个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召
开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份
的定价基准日。”截至目前，公司本次重组首次董事会决议公告已满 6 个月，公
司未发布召开股东大会的通知，公司决定重新召开董事会审议本次重组有关事
项，并以本次董事会决议公告日作为本次重组发行股份的定价基准日。
根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议
本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖已回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
二、审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金条件的议案》
公司本次重组方案为拟向亿利集团、亿利控股、央企扶贫投资基金、万达金
粟、民丰投资、康佳投资、均瑶集团发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
其合计持有的亿利生态 100%股权；同时拟向不超过 10 名（含 10 名）符合条件
的投资者发行股份、可转换公司债券募集配套资金。其中，本次发行股份及可转
换公司债券募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产为前
提条件，但发行股份及可转换公司债券募集配套资金成功与否并不影响发行股
份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办
法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并经对公司实际情况
及相关事项进行充分自查论证后，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性
文件规定的实施本次重组的要求及各项条件。
公司独立董事事前已认可本议案，并一致同意将本项议案提交董事会审议。
根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议
本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖已回避该议案的
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金构成关联交易的议案》
公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的
交易对方为亿利集团、亿利控股、央企扶贫投资基金、万达金粟、民丰资本、康
佳投资、均瑶集团。其中，亿利集团为本公司控股股东，亿利集团、亿利控股及
本公司的实际控制人均为王文彪，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相
关规定，亿利集团、亿利控股属于本公司的关联方，故本次重组构成关联交易。
公司独立董事事前已认可本议案，并一致同意将本项议案提交董事会审议。
根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议
本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖将回避该议案的
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
四、逐项审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次重组由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和配套融资两部
分组成。本次发行股份及可转换公司债券募集配套资金以发行股份、可转换公司
债券及支付现金购买资产为前提条件，但发行股份及可转换公司债券募集配套资
金成功与否并不影响发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。本
次重组的具体方案内容如下：
（一）本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
1、标的资产
本次交易项下的标的资产为交易对方持有的亿利生态100%的股权，具体如
下：
序号 交易对方 标的资产
1 亿利集团 亿利生态 59,400.00 万股股份（对应 80.35%股权）
2 央企扶贫投资基金 亿利生态 7,959.09 万股股份（对应 10.77%股权）
序号 交易对方 标的资产
3 万达金粟 亿利生态 2,148.95 万股股份（对应 2.91%股权）
4 民丰投资 亿利生态 1,591.82 万股股份（对应 2.15%股权）
5 康佳投资 亿利生态 1,432.64 万股股份（对应 1.94%股权）
6 均瑶集团 亿利生态 795.91 万股股份（对应 1.08%股权）
7 亿利控股 亿利生态 600.00 万股股份（对应 0.80%股权）
合计 亿利生态股 73,928.41 万股股份（对应 100%股权）
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、标的资产的定价依据及交易价格
标的资产的交易价格按照以2019年6月30日为基准日，经具有证券、期货业
务资格的评估机构评估的评估结果为基础并经交易各方协商确定。
根据开元评估出具的开元评报字[2019] 638号《资产评估报告》，以2019年6
月30日为评估基准日，标的资产的评估值为407,989.16万元。基于上述评估结果
及评估基准日后的增资情况，交易各方协商确定亿利生态100%股权最终的交易
价格为475,489.16万元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、支付方式
公司以非公开发行股份、可转换公司债券及支付现金方式支付标的资产的全
部交易对价，交易对方取得股份对价、可转债对价及现金对价的具体情况如下：
持有亿利 以股份为对价 以可转债为 以现金为对
发行可转换
交易对方 生态的股 交易总对价 的交易对价 发行股份 对价的交易 价的交易对
债券数量
名称 权比例 （元） （元） 数量（股） 对价（元） 价（元）
（张）
（%）
亿利集团 80.35 3,820,460,344.65 3,107,226,604.65 651,410,189 237,744,580.00 2,377,445 475,489,160.00
央企扶贫
10.77 511,908,774.91 511,908,774.91 107,318,401 - - -
投资基金
万达金粟 2.91 138,215,373.02 138,215,373.02 28,975,969 - - -
民丰资本 2.15 102,381,757.55 102,381,757.55 21,463,680 - - -
持有亿利 以股份为对价 以可转债为 以现金为对
发行可转换
交易对方 生态的股 交易总对价 的交易对价 发行股份 对价的交易 价的交易对
债券数量
名称 权比例 （元） （元） 数量（股） 对价（元） 价（元）
（张）
（%）
康佳投资 1.94 92,143,965.77 92,143,965.77 19,317,393 - - -
均瑶集团 1.08 51,190,875.56 51,190,875.56 10,731,839 - - -
亿利控股 0.81 38,590,508.53 38,590,508.53 8,090,253 - - -
合计 100.00 4,754,891,600.00 4,041,657,860.00 847,307,724 237,744,580.00 2,377,445 475,489,160.00
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、发行股份购买资产
（1）发行股票种类、面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行对象及发行方式
本次发行股份的发行对象为亿利集团、央企扶贫投资基金、万达金栗金粟、
民丰资本、康佳投资、均瑶集团和亿利控股。
本次发行采取向特定对象非公开发行股份方式。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）定价基准日和发行股票价格
本次交易的定价基准日为本次董事会决议公告日，即公司第七届董事会第三
十九次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市
场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120
个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票
交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个
交易日公司股票交易总量。
本次交易的首次董事会决议公告日为 2019 年 5 月 21 日。距离本次交易首次
董事会决议公告日已超过 6 个月，根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》（证监会令第 53 号）第三条规定：“发行股份购买资产的
首次董事会决议公告后，董事会在 6 个月内未发布召开股东大会通知的，上市公
司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日
作为发行股份的定价基准日”，因此，本次交易按照审议本次发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产事项的第七届董事会第三十九次会议决议公告日
（2019 年 12 月 3 日）作为本次发行股份的定价基准日。
经交易各方友好协商，本次交易的发行价格确定为 4.77 元/股，不低于本次
交易的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司
股票交易均价的 90%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、
转增股本或配股等除息、除权行为，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果
向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股
率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）发行价格调整机制
为应对二级市场股价波动对本次重组可能产生的不利影响，并保护交易各方
利益，根据《重组管理办法》相关规定，本次重组发行股份购买资产的股票发行
价格调整方案如下：
1）价格调整方案
本价格调整方案针对发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的股票
发行价格；本价格调整方案不对本次重组拟购买资产定价进行调整。
2）价格调整方案生效条件
公司董事会、股东大会审议通过本价格调整方案。
3）可调价期间
公司审议本次重组的股东大会决议公告日至本次重组获得中国证监会核准
前。
4）触发调价的条件
公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出
现下述任一情形的，公司董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否
对股票发行价格进行调整：
①向下调整
A、上证综指（000001.SH）或证监会化学制品指数（883123.WI）在任一交
易日前的连续30个交易日中有至少10个交易日较公司本次交易草案公告日前一
交易日收盘点数跌幅超过10%；且
B、公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中，有至少10个交易日较公
司本次交易草案公告日前一交易日收盘价跌幅超过10%。
②向上调整
A、上证综指（000001.SH）或证监会化学制品指数（883123.WI）在任一交
易日前的连续30个交易日中有至少10个交易日较公司本次交易草案公告日前一
交易日收盘点数跌幅超过10%；且
B、公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中，有至少10个交易日较公
司本次交易草案公告日前一交易日收盘价跌幅超过10%。
5）调价基准日
可调价期间内，满足“触发调价的条件”之一的首个交易日出现后，上市公
司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的
发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发
行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，首次调价触发条件成就
日为调价基准日。
6）调整后的发行价格
调整后的股票发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，并按照《重组管
理办法》的相关规定确定。
7）调整机制
若满足“价格调整触发条件”之一且上市公司董事会决定对本次交易股份发
行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的定价基准日调整为首次调价触发
条件成就日，调整后的发行价格将按照《重组管理办法》的相关规定确定。可调
价期间内，亿利洁能董事会有权根据股东大会的授权进行一次调价；若亿利洁能
董事会审议决定发行价格不进行调整，公司后续则不再对发行价格进行调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）发行股份数量
本次交易标的总价为4,754,891,600.00元，其中发行股份购买资产的交易金额
为4,041,657,860.00元，发行股份购买资产的股票发行价格4.77元/股，发行股份
的数量合计为847,307,724股。发行数量精确至股，计算结果如出现不足1股的尾
数应舍去取整，不足1股的余额由交易对方赠予上市公司。最终发行数量将以中
国证监会核准的发行数量及上述约定的计算方法而确定。在定价基准日至发行日
期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，
本次发行数量将作相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）发行股份的锁定期安排
亿利集团、亿利控股在本次交易取得的上市公司股份，自上市之日起至36
个月届满之日不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转
让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。如本次重组完成后6个月
内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个
月期末收盘价低于发行价的，则亿利集团、亿利控股承诺通过本次交易取得上市
公司股份的锁定期自动延长6个月。
对于在本次交易前亿利集团和亿利控股已经持有的亿利洁能股份，自本次交
易完成后12个月内将不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让
或其它方式直接或间接转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
央企扶贫投资基金、均瑶集团、万达金粟、康佳投资、民丰资本在本次交易
取得的上市公司股份，如其取得本次交易发行的股份时，持有亿利生态股份的时
间不足12个月，则以该股份认购的亿利洁能股份自股份上市之日起36个月内不得
以任何方式转让；如其取得本次交易发行的股份时，持有亿利生态股份的时间超
过12个月，则其通过本次交易所取得的亿利洁能股份，自股份上市之日起12个月
内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转
让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
本次交易完成后，交易对方因上市公司送红股、转增股本而获取的股份，亦
遵守上述锁定期的承诺。
若上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相
关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监
会及上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、发行可转换公司债券购买资产
（1）发行可转换公司债券种类及面值
本次用于购买标的资产而发行的可转换公司债券的种类为可转换为公司人
民币普通股（A股）的债券，每张面值为人民币100元，按照面值发行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式及发行对象
本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为非公开发行。本次发行可转
换公司债券的发行对象为亿利集团。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）初始转股价格
本次向交易对方非公开发行的可转换公司债券的初始转股价格参照本次发
行股份购买资产的标准定价，即初始转股价格为4.77元/股。
上市公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项的，初始转股价格亦将作相应调整。
在本次发行之后，若公司发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股
本、配股等情况，则初始转股价格将按下述公式进行相应调整：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A
为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
当上市公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格
调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）发行可转换公司债券的数量
本次购买资产涉及的发行可转换公司债券数量按照以下方式确定：以发行可
转债形式向各交易对方支付的交易对价÷100（依据上述公式计算的发行数量精
确至个位，不足一张的部分，亿利集团同意豁免上市公司支付）。本次以发行可
转债形式向各交易对方支付的交易对价为237,744,580.00元，本次发行可转换公
司债券的数量为2,377,445张。最终发行的可转债数量以中国证监会核准的数量为
准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）转股股份来源
本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回
购股份形成的库存股（如有）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、
第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。
1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2）付息方式：
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）债券期限
本次发行可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）转股期限
本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满12个月后第一个
交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）锁定期
交易对方亿利集团认购的可转换公司债券自可转换公司债券发行结束之日
起36个月内不得转让。如本次重组完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日
的收盘价低于可转换公司债券初始转股价，或者本次重组完成后6个月期末收盘
价低于可转换公司债券初始转股价的，则亿利集团承诺通过本次交易取得可转换
公司债券的锁定期自动延长6个月。
亿利集团取得的前述可转换公司债券实施转股的，其转股取得的普通股亦遵
守前述锁定期约定。亿利集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股
份，亦遵守相应锁定期约定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（11）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为：Q=V/P（计算结果舍去小数取整数）。
其中：V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券部分，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内
以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（12）本息偿付
本次可转换公司债券到期后五个交易日内，上市公司应向可转换公司债券持
有人偿还可转换公司债券本金及利息。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（13）有条件强制转股条款
当可转换公司债券持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后，在本次发行
的可转换公司债券存续期间，如亿利洁能股票连续30个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的130%时，上市公司董事会有权提出强制转股方案，并提交股东
大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
通过上述程序后，上市公司有权行使强制转股权，将满足解锁条件的可转换公司
债券按照当时有效的转股价格强制转换为亿利洁能普通股股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（14）回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，当交易对方所持可转换公
司债券满足解锁条件后，如公司股票连续30个交易日的收盘价格均低于当期转股
价格的70%，则交易对方有权行使提前回售权，将满足解锁条件的可转换公司债
券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日
内发生过转股价格因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（15）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，如公司股票在任意连续30个交易日
中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发
行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股
东大会召开日前20个交易日股票均价的90%和前一个交易日公司股票均价的
90%。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（16）转股价格向上修正条款
在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如公司股票任意连续20个交易日
收盘价均不低于当期转股价格150%时，公司董事会有权提出转股价格向上修正
方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格为当期转股价格的120%，但修正后的转
股价格最高不超过初始转股价格的120%。若在前述20个交易日内发生过转股价
格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（17）担保与评级
本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（18）其他事项
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票
同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、支付现金购买资产
本次交易标的的总价为4,754,891,600.00元，其中支付现金购买资产的交易金
额为475,489,160.00元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、过渡期间损益归属及标的公司滚存未分配利润安排
自本次交易的评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）止为
过渡期间，标的公司100%股权在过渡期间产生的收益由上市公司享有，在过渡期
间产生的亏损由亿利集团、亿利控股按照基准日前在目标公司的相对持股比例
（一方持股比例/各方合计持股比例），在交割日后30个工作日内以现金方式向上
市公司补足。
标的公司截至评估基准日的滚存未分配利润归上市公司所有。在本次发行结
束之日后，本次发行前上市公司的滚存未分配利润由上市公司新老股东共同享
有。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、业绩承诺
公司与亿利集团、亿利控股签订了《业绩承诺补偿协议》，具体补偿安排以
相关《业绩承诺补偿协议》的约定为准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、决议有效期
与本次购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
若本次交易获得中国证监会核准，则有效期延长至本次交易完成日。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二） 非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金
1、非公开发行股份、可转债募集配套资金概述
本次交易中，上市公司在发行普通股、可转债及支付现金购买资产的同时，
拟采取询价方式向不超过10名投资者非公开发行可转债和普通股募集配套资金，
募集配套资金总额不超过220,000万元，本次交易拟募集配套资金总额不超过本
次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月
内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的100%。
募集配套资金的生效和实施以本次发行普通股、可转债及支付现金购买资产
的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行普通股、可
转债及支付现金购买资产行为的实施。
若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，
公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、非公开发行股份募集配套资金
（1）发行股份的种类、面值
本次非公开发行募集配套资金的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00
元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行对象及发行股份方式
本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券
公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法
人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过10名。证券投资基金
管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。
本次募集配套资金发行股份的发行方式为非公开发行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）发行股份数量
本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定：本次发行股份募集配套
资金金额÷发行价格。
本次募集配套资金的最终股票发行数量将根据最终股票发行价格，在中国证
监会核准的范围内，由上市公司董事会在股东大会授权内根据发行时的实际情况
确定，但最终发行数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）
不超过本次交易前上市公司股本总额的20%。
在本次配套融资的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除息、除权事项的，则本次配套融资的股票发行价格将根
据相关法律、法规的要求进行调整，且股票发行数量也将根据发行价格的调整情
况进行相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）发行股份价格
本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为为本次非公
开发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票
交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格在本
公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会
的授权，按照《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本
次交易的独立财务顾问协商确定。
公司股票在定价基准日至发行日期间如发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，本次发行股份募集配套资金的股票发行价格亦将按照价
格调整机制安排或中国证监会及上交所的相关规则作相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）锁定期安排
参与发行股份募集配套资金的认购方认购的股份自股票发行结束之日起12
个月内不得转让。
本次发行完成后，认购方因上市公司实施送股、资本公积转增股本等原因增
持的公司股份，亦应遵守上述约定。股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据
中国证监会和上交所的相关规定在上交所上市交易。
若本次重组中所认购股份的限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见
不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、非公开发行可转债募集配套资金
（1）可转债的种类与面值
本次募集配套资金发行的可转换公司债券的种类为可转换为公司人民币普
通股（A股）的债券。每张面值为人民币100元，按照面值发行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式及发行对象
本次发行可转换公司债券募集配套资金的发行方式为非公开发行。
本次发行可转换公司债券的发行对象不超过10名投资者，且在募集配套资金
过程中，可转换公司债券发行对象和普通股发行对象合计不超过10名投资者，同
一认购对象同时认购可转换公司债券和普通股的，视为一个发行对象。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）发行数量
本次募集配套资金涉及的发行可转换公司债券数量按照以下方式确定：本次
发行可转换公司债券募集配套资金金额÷100（计算结果舍去小数取整数）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）转股价格
本次募集配套资金发行的可转债初始转股价格参照本次募集配套资金发行
股份部分的定价标准，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
定价基准日为公司募集配套资金发行期首日。公司股东大会授权公司董事会在发
行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问（主承销商）协商
确定初始转股价格。后续如相关监管机构对非公开发行可转换公司债券定价方式
出台相关政策指引的从其规定。
在本次发行之后，若公司发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股
本、配股等情况，则转股价格将按下述公式进行相应调整：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A
为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）锁定期
募集配套资金发行对象认购的可转换公司债券自发行结束之日起12个月内
不得转让。
若本次交易中所认购可转换公司债券的锁定期的规定与证券监管机构的最
新监管意见不相符，公司及募集配套资金发行对象将根据相关证券监管机构的监
管意见进行相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）其他事项
本次发行可转换公司债券募集配套资金在转股股份来源、债券期限、转股期
限、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法、本息偿付、有条件
强制转股条款、回售条款、转股价格向下修正条款、转股价格向上修正条款等条
款层面均与发行可转换公司债券购买资产之条款保持一致。
本次发行可转换公司债券募集配套资金的票面利率、付息期限及方式、到期
赎回价格等条款与发行可转换公司债券购买资产的方案条款一致。同时，上述与
发行时点市场情况密切相关的方案条款由股东大会授权董事会在发行前根据国
家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。如未
能于募集配套资金过程中成功发行可转换公司债券，交易各方应通过签订补充协
议的方式予以明确。
综上，除初始转股价格及锁定期外，本次发行可转换公司债券购买资产及募
集配套资金在其余条款层面均保持一致。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票
同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、募集配套资金用途
本次交易预计募集配套资金不超过220,000万元，募集配套资金的最终金额
及发行数量以中国证监会核准的为准。
本次交易募集配套资金拟用于以下用途：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 投入募集资金金额
1 平顶山市石龙区生态综合整治项目 200,000.00 97,451.08
2 鹤壁市湿地环境建设项目 15,424.46 10,000.00
3 补充标的资产流动资金 55,000.00 55,000.00
4 支付本次交易的现金对价 47,548.92 47,548.92
5 支付本次交易相关的中介及发行费用 10,000.00 10,000.00
合计 327,973.38 220,000.00
公司本次向全体交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产不
以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现
未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将通过自筹资金解决。如本次募集资
金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，
待募集资金到位后再予以置换。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、决议有效期
本次配套融资决议的有效期为公司股东大会审议通过本次配套融资方案之
日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配套融资的核准
文件，则该有效期自动延长至本次配套融资完成日。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，公
司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、
尹成国、徐卫晖已回避该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于<亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，公司就本
次重组编制了《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，公
司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、
尹成国、徐卫晖将回避该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要详见同日上海证券交易所
（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《关于资产重组方案构成重大调整的议案》
公司于2019年5月20日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》及相关议
案，拟通过发行股份及支付现金的方式向亿利集团、亿利控股、央企扶贫投资基
金购买其持有的亿利生态全部股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股
票募集配套资金，后续公司根据上海证券交易所审核意见对本次重组预案进行了
修订，并于2019年7月25日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。
由于本次交易距离首次董事会决议公告已超过6个月，且根据标的公司股东
变化情况及相关各方充分协商，公司于2019年12月2日召开的第七届董事会第三
十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组首次董事会决议公告后6个月内
未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案》、《关于公司符合发行股份、可
转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，对
本次交易的交易对方、发行股份及可转换公司债券的定价基准日、发行价格等内
容进行了相应调整。
（一）本次交易方案调整的具体内容
1、交易对方调整
（1）原方案
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买亿利集团、亿利控股及央企
扶贫投资基金持有的亿利生态100%股权。其中拟以发行股份方式购买资产的交
易金额初步预计约占交易价格总金额的85%，拟以支付现金方式购买资产的交易
金额约占交易价格总金额的15%，同时，公司拟向不超过10名（含10名）符合条
件的投资者发行股份募集配套资金。
（2）调整后方案
公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合方式购买亿利集团、
央企扶贫投资基金、万达金粟、民丰资本、康佳投资、均瑶集团及亿利控股持有
的亿利生态 100%的股权。同时，公司拟向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的
特定投资者发行股份及可转换公司债券募集配套资金。根据本次交易最终作价，
上市公司将向交易对方发行的股份数量、可转换公司债券数量及支付的现金对价
金额具体如下：
发行可
持有亿
发行股份 发行股份 发行可转换 转换 支付现金对
序 交易 利生态 交易总对价
对价 数量 债券对价 债券数 价
号 对方 股份比 （元）
（元） （股） （元） 量 （元）
例（%）
（张）
亿利
1 80.35 3,820,460,344.65 3,107,226,604.65 651,410,189 237,744,580.00 2,377,445 475,489,160.00
集团
央企
扶贫
2 10.77 511,908,774.91 511,908,774.91 107,318,401 - - -
投资
基金
万达
3 2.91 138,215,373.02 138,215,373.02 28,975,969 - - -
金粟
民丰
4 2.15 102,381,757.55 102,381,757.55 21,463,680 - - -
资本
康佳
5 1.94 92,143,965.77 92,143,965.77 19,317,393 - - -
投资
均瑶
6 1.08 51,190,875.56 51,190,875.56 10,731,839 - - -
集团
亿利
7 0.81 38,590,508.53 38,590,508.53 8,090,253 - - -
控股
合计 100 4,754,891,600.00 4,041,657,860.00 847,307,724 237,744,580.00 2,377,445 475,489,160.00
（二）其他方案调整
调整内容 调整前（重组预案修订稿） 调整后（重组报告书）
第七届董事会第三十一次会议 第七届董事会第三十九次会议决议
发行股份的定价基准日
决议公告日，即2019年5月21日 公告日，即2019年12月3日
发行股份购买
8.39元/股 4.77元/股
资产的发行股份价格
发行股份购买资产的发行股份
43,563.77万股 84,730.77万股
数量
发行可转换公司债券购买资产
- 2,377,445张
的发行可转换公司债券数量
支付现金购买资产的现金金额 64,500.00万元 47,548.92万元
向不超过10名符合条件的特定 向不超过10名符合条件的特定投资
配套募集资金募集方式
投资者发行股票 者发行股份及可转换公司债券
（二）本次调整是否构成重组方案重大调整的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解
答修订汇编》的相关规定，本次调整应视为构成对方案的重大调整。
根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议
本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖已回避该议案的
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司
等七名交易对方签署附生效条件的<定向发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产协议>的议案》
为进一步明确本次交易中标的资产的交易价格、发行股份数量及各方的权
利义务，公司拟与亿利集团、亿利控股、央企扶贫投资基金、万达金粟、民丰资
本、康佳投资、均瑶集团签订附生效条件的《定向发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产协议》。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，
公司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文
彪、尹成国、徐卫晖已回避该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案》
根据标的资产交易作价情况并结合本次董事会决议前 12 个月内公司购买资
产情况，公司本次拟购买资产的资产总额与成交金额的孰高值、最近一个会计年
度产生的营业收入、资产净额与成交金额的孰高值均不超过上市公司最近一个会
计年度相应指标的 50%，如下表所示：
单位：万元
项目 亿利洁能 亿利生态 成交金额 孰高值 财务指标占比
资产总额 3,668,880.24 853,869.41 475,489.16 853,869.41 23.27%
净资产额 1,479,841.61 161,546.72 475,489.16 475,489.16 32.13%
营业收入 1,737,136.37 432,629.91 - 432,629.91 24.90%
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理管理办法》第十二条规定的重
大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组
管理办法》第四十四条的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需经中国
证监会核准后方可实施。
根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议
本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖已回避该议案的
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司已聘请证券、期货从业资格的评估机构开元资产评估有限公司（以下
简称“开元评估”）对本次重组的标的资产进行评估。2019年11月25日，开元评
估已就本次重组标的资产出具了开元评报字[2019]638号《资产评估报告》。
公司董事会认为：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构具有证券、期货从业资格，能够胜任本次评估工
作。除上述业务关系外，本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易
对方、标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机
构具有独立性。
2、估值假设前提的合理性
标的资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了
市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与估值目的相关性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评
估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原
则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可
靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与
评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
公司拟购买标的资产的最终交易价格，以标的公司资产评估报告载明的标的
资产截至评估基准日的评估价值为基础，由交易各方协商确定，标的资产的交易
价格是公允的。
综上所述，公司本次重组中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评
估定价公允。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，公
司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、
尹成国、徐卫晖已回避该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十、审议通过了《关于<亿利洁能股份有限公司与亿利资源集团有限公司、
亿利资源控股有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
同意公司与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司签署关于本次重
组的《业绩承诺补偿协议》。本次交易，评估机构采用市场法及收益法对标的资
产价值进行了评估，并采用收益法评估结果作为本次交易的评估结论。亿利集团、
亿利控股同意对亿利生态的经营业绩作出书面承诺，并对实际盈利数不足承诺利
润数部分承担补偿义务。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，公
司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、
尹成国、徐卫晖已回避该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十一、审议通过了《关于批准本次重组相关财务报告和评估报告的议案》
为本次重组之目的，根据相关规定，公司编制了公司2018年度备考合并财务
报告，上述备考合并财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具
致同专字（2019）第110ZB7365号《亿利洁能股份有限公司2018年度、2019年1-6
月备考合并财务报表审阅报告》；标的公司编制了2017年度、2018年度、2019年
度截至6月30日的财务报告，前述报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了天职业字[2019]36635号《审计报告》。
为本次重组之目的，根据相关规定，开元资产评估有限公司对本次重组的标
的资产进行了评估，并出具了开元评报字[2019]638号《资产评估报告》。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，公
司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、
尹成国、徐卫晖已回避该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
上述财务报告和评估报告详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《关于提请股东大会批准亿利集团有限公司及其一致行
动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
本次重组前，亿利集团持有公司1,346,351,467股股份，占公司总股本比例
为49.16%，亿利集团间接通过一致行动人“方正东亚信托有限责任公司－聚赢30
号证券投资单一资金信托”持有公司股份52,741,095股，占公司股份总数的
1.93%。亿利集团为公司的控股股东。亿利集团直接及通过“方正东亚信托有限
责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托”合计持有上市公司51.09%的股份，
为公司控股股东。
本次重组完成后，亿利集团及其一致行动人合计直接及间接持有公司股份的
比例将继续增加。
根据中国证监会《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）第四
十七条的规定，收购人拟通过协议方式收购一个上市公司的股份超过30%的，超
过30%的部分应当改以要约方式进行。因此本次重组将导致亿利集团及其一致行
动人触发要约收购。同时，根据《收购办法》第六十三条的规定，在一个上市公
司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该
公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，相关投资者可以免于按照前款规定提
交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登
记手续。
董事会认为本次重组完成后，亿利集团及其一致行动人继续增加其在该公司
拥有的权益不影响该公司的上市地位，现提请公司股东大会批准亿利集团及其一
致行动人免于以要约方式增持公司股份。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，公
司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、
尹成国、徐卫晖已回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》等法律法规及规范性文件的要求，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，
编制了《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）经过对前次募集资金使用情况的审验，出具了《亿利
洁能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2019年6月30日
止的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面符合中国证券监督管理委
员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）
的规定。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
《亿利洁能前次募集资金使用情况鉴证报告》详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施
的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司就本次发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产摊薄即期回报事项进行了认真分析，并制定了拟采取的措
施，相关分析及措施的具体内容详见同日上海证券交易所网站。
公司董事及高级管理人员、公司的控股股东及实际控制人为确保前述措施能
够得到切实履行，出具了《关于确保发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产填补回报措施得以切实履行的承诺函》。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，公
司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、
尹成国、徐卫晖已回避该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
公司《关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》（2019-110）详见同日
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
十五、审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案》
根据《重组管理办法》的规定，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产履行法定程
序的说明
1、公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息
的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、本公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股
票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向上海证券交易所进
行了上报。
3、根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所
等相关中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了重组预案及本次重
组需要提交的其他法律文件。
5、独立财务顾问安信证券股份有限公司对本次重组预案出具了核查意见。
6、2019年5月20日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过本次
重组相关议案，独立董事就本次重组发表了事前认可意见和独立意见。公司与交
易对方签订了附生效条件的交易协议。
7. 2019年12月2日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《亿
利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关议案，独立董事就本次发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产发表了独立意见。此外，公司与交易对方签
订了附生效条件的《定向发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》、
《业绩承诺补偿协议》。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，就本次发行股份购买资产相关事项，履行了现阶
段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定，公司董事、监事和高
级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调
查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
综上，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、
规范性文件及公司章程的规定，本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法
有效。
公司独立董事事前已认可本议案。根据《公司章程》以及其他相关规定，公
司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、
尹成国、徐卫晖已回避该议案的表决。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议表决。
十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全
权办理本次重组相关事宜的议案》
根据本次重组的安排，为保证相关工作能够有序、高效推进，特提请公司股
东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次
重组有关的全部事宜，包括但不限于：
1、按照公司股东大会审议通过的发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产方案具体办理本次定向发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产相
关事宜，包括但不限于签署本次定向发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产涉及的有关全部协议；办理本次定向发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产过程中涉及的相关后续审批事宜；根据实际情况调整拟发行股份的价格
及发行股份数并具体办理相关股份的发行、登记、锁定、过户以及于上海证券交
易所上市事宜；办理本次定向发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉
及的拟购买资产的过户以及交接事宜；办理本次定向发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产涉及的公司章程修改、工商变更登记等事宜。
2、按照公司股东大会审议通过的配套融资方案具体办理本次配套融资相关
事宜，包括但不限于签署本次配套融资有关的一切文件；办理本次配套融资涉及
的相关后续审批事宜；具体办理相关股份的发行、登记、锁定、过户以及于上海
证券交易所上市事宜；办理本次配套融资涉及的公司章程修改、工商变更登记等
事宜。
3、如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求或反
馈意见，或结合证券市场情况，对本次重组方案进行相应调整（包括但不限于交
易价格、发行数量）。如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重
组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次重组的方案进行调整，但有关法
律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外。
4、按照证券监管部门的要求制作、修改、更新报送本次重组的相关申报文
件。
5、按照证券监管部门的要求对本次重组涉及的相关文件进行相应的修改或
调整，并签署相关补充协议。
6、终止本次重组。
7、办理本次重组有关的其他事宜。
8、董事会可根据本次重组的进度和实际需要，将上述授权涉及的程序性事
项转授权给公司董事长或总经理。
上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效
期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组实
施完成日。
公司独立董事事前已认可本议案，并一致同意将本项议案提交董事会审议。
根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议
本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖已回避该议案的
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提交临时股东大会审议本次重组相关事项的议案》
公司第七届董事会第三十九次会议和本次董事会审议的有关本次重组的部
分议案需经公司股东大会的审议批准，为此公司需要提交股东大会审议本次重组
的有关事项。
其中，鉴于本次重组的重组报告书（草案）已编制完毕并提交本次董事会审
议，且本次董事会审议通过后将提交股东大会审议，因此公司第七届董事会第三
十一次会议审议通过的《关于审议<亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案无需再提交
股东大会审议。
提请公司董事会审议、批准公司将上述议案提交公司 2019 年第三次临时股
东大会，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定及时发出股东大会会议通知
并做好股东大会会议的筹备工作。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
