华林证券股份有限公司
对亿利洁能股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为亿利洁能股份有限公
司（以下简称“亿利洁能”或“公司”）非公开发行股票并上市保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规，对亿利洁
能 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957 号《关于核准亿利洁能股
份有限公司非公开发行股票的批复》，亿利洁能股份有限公司经核准非公开发行
不超过 650,000,000 股新股。根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华
西证券股份有限公司与公司协商，确定本次非公开发行股票的价格为 6.93 元/股，
发行股数为 649,350,649 股，募集资金总额为 4,499,999,997.57 元（含发行费用
58,499,999.97 元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“致同验字[2017]第 110ZC0055 号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，亿利洁
能依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文
件的规定，并结合公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理
办法（2017 年 10 月修订）》，该制度于 2017 年 10 月 27 日经公司第七届董事会
第七次会议审议通过后生效。
（二）募集资金管理制度的执行情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定和《亿利洁能股
份有限公司募集资金管理办法（2017 年 10 月修订）》等公司制度，亿利洁能非
公开发行股票募集资金存放于经批准开设的专项账户上，以便于募集资金的管理
和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。亿利洁能、保荐机构和相关
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，前
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
2020 年度，公司募集资金使用履行了内部审批程序，不存在违规行为。
三、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（万元）
渤海银行北京分行营业部 2000062605001281 募集资金专户 39.86
中国民生银行北京分行营业部 699317883 募集资金专户 222.93
中国民生银行北京分行营业部 699238595 募集资金专户 48.17
长安银行宝鸡广元路支行 806020801421004141 募集资金专户 1,2361.40
长安银行宝鸡新福路支行 806023101421000985 募集资金专户 40,615.10
长安银行宝鸡创新路支行 806022101421003976 募集资金专户 33,520.31
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317055 募集资金专户 73,649.61
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317832 募集资金专户 83.76
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317840 募集资金专户 134.34
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317899 募集资金专户 68,460.05
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317915 募集资金专户 15.15
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000316610 募集资金专户 186.96
合计 229,337.64
四、本年度募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 444,150.00 本年度投入募集资金总额 4,957.71
变更用途的募集资金总额 28,438.88
已累计投入募集资金总额 128,309.28
变更用途的募集资金总额比例 6.40%
是否已 截至期末累计投 项目可行
截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 实现的 到预计
目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 入金额的差额 生重大变
金额 (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
分变更) (3)＝(2)-(1) 化
补充流动资金 否 60,000.00 54,150.00 54,150.00 - 100.00 不适用 否
武威项目 否 69,213.00 69,213.00 1,929.93 35,049.98 - 50.64 见说明 是
宿迁项目 否 7,522.48 7,522.48 7,540.32 17.84 100.24 见说明 否
奉新项目 否 6,435.60 6,435.60 6,454.55 18.95 100.29 见说明 否
枣庄项目 否 4,493.76 4,493.76 4,494.56 0.80 100.02 见说明 否
颍上项目 否 12,000.00 12,000.00 12,037.83 37.83 100.32 见说明 否
新泰项目 否 15,729.70 15,729.70 102.78 4,148.24 - 26.37 见说明 是
濉溪项目 否 40,000.00 40,000.00 420.00 1,928.80 - 4.82 见说明 是
尉氏项目 否 33,759.43 33,759.43 2,505.00 2,505.00 - 7.42 见说明 是
张家口项目 否 72,205.00 72,205.00 - - - 见说明 是
鄂尔多斯项目 否 8,586.00 8,586.00 - - - 见说明 是
乌兰察布项目 否 8,047.00 8,047.00 - - - 见说明 是
包头石拐项目 否 44,917.00 44,917.00 - - - 见说明 是
武威管网项目 是 67,091.03 38,652.15 - - 见说明 是
唐口项目 是 - 3,262.53 - - 见说明 否
晋州项目 是 - 6,744.55 - 见说明 否
东乡项目 是 - 18,431.80 - 见说明 是
合计 450,000.00 444,150.00 4,957.71 128,309.28 75.42 —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差 宿迁项目、奉新项目、枣庄项目和颍上项目基本完成预期投资计划；武威项目由于当地需求量较小，已建成一期建设并投产；其他原募投项
异的原因 目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响，仍未开工或建设进度较低。
募投项目未达到预计效益的情况说明 由于近年经济增速放缓，各地出城入园制还在陆续落地过程中，各募投项目所在地需求未达预期，导致投产募投项目效益未达预期。
武威管网项目已经于 2019 年 12 月召开的股东大会审议同意终止该募投项目，变更募集资金投向为“唐口项目、晋州项目、东乡项目”。
2017 年至今，受国家政策变化及近年来国内外经济下行压力持续等多重因素影响，公司“微煤雾化”募投项目所在的多个工业园区蒸汽负荷
项目可行性发生重大变化的情况说明 与政府计划的招商引资情况存在较大差异，部分下游蒸汽的客户未能在工业园区投产，工业园区用汽负荷不足，项目进展缓慢未能与可行性
报告保持一致，其中武威项目、新泰项目、濉溪项目、尉氏项目、张家口项目、鄂尔多斯项目、乌兰察布项目、包头石拐项目、东乡项目项
目暂缓投建或尚未开工。
唐口项目、晋州项目和东乡项目为终止武威管网项目变更募投后新增的项目。2020 年 1 月新增项目已在鄂尔多斯银行东胜支行开立募集资金
募集资金投资项目实施地点变更情况
专户，2020 年 4 月签订了四方监管协议，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未注入募集资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司 2017 年第六届董事会第四十七次会议审议批准，公司 2017 年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 27,184.54 万元。
经公司 2020 年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
五、闲置募集资金临时补充流动资金情况
2019 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资
金人民币 6 亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 4 月 7 日，公司将前述募集资金
归还至公司的募集资金专户。
2020 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于继续
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部
分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 7 月 28 日，公司将前述募
集资金归还至公司的募集资金专户。
2020年7月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金10亿
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将
归还至募集资金专户。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年11月1日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，决议终止武威管
网项目，将武威管网项目结余资金中的2.84亿元投入到唐口项目、晋州项目和东
乡项目等三个项目。2019年12月25日，公司召开2019年第三次临时股东大会通过
前述募集资金投资项目变更事项。
截至2020年12月31日，公司仍未将武威管网项目募集资金专户中的资金转至
前述三个新项目的募集资金专户。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
2021年4月16日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于亿利洁能
股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为亿利洁能公司
董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在
所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
九、结论意见
经核查，保荐机构认为：公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《亿利洁
能股份有限公司募集资金管理办法（2017年10月修订）》的相关规定，对募集资
金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
