2002兰州铝业股份有限公司年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 公司董事长冯诗伟先生、总经理李宁先生、副总经理兼财务负责人杨民平先生及财务部经理丁波先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 兰州铝业
股票代码 600296
上市交易所 上海证券交易所
注册地址 兰州市城关区东岗西路316号
办公地址 兰州市西固区山丹街375号
邮政编码 730060
公司国际互联网网址 http：//www.lzalco.com
电子信箱 LZLC＠public.lz.gs.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钦义发
联系地址 甘肃省兰州市西固区山丹街375号
电话 0931-7549414
传真 0931-7558888,0931-7558857
电子信箱 7549318＠163.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
2002年 2001年 本年比上年增减(%) 2000年
主营业务收入 1,829,312,581.90 1,289,764,134.42 41.83 1,246,195,441.15
利润总额 180,799,687.17 98,322,961.52 83.88 111,786,626.63
净利润 166,764,524.90 89,258,510.46 86.83 93,260,065.30
扣除非经常性损益的净利润 168,852,068.87 75,901,129.31 122.46 84,177,020.30
2002年12月31日 2001年12月31日 本年比上年增减(%) 2000年12月31日
总资产 3,224,280,863.27 2,503,529,450.62 28.79 2,034,922,122.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,323,744,600.59 1,199,487,419.07 10.36 1,133,425,550.25
经营活动产生的现金流量净额 10,813,382.01 103,515,205.42 -89.55 70,521,324.36
3.2 主要财务指标
2002年 2001年 本年比上年增减(%) 2000年
每股收益 0.565 0.303 86.47 0.316
每股收益注2净资产收益率 12.60 7.44 69.35 8.23
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 12.76 6.33 101.58 7.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.037 0.351 -89.46 0.239
2002年12月31日 2001年12月31日 本年比上年增减(%) 2000年12月31日
每股净资产 4.450 4.050 9.88 3.827
调整后的每股净资产 4.487 4.066 10.35 3.842
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 配股 本次变动增减(＋,-) 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 184651330 184651330
境内法人持有股份 353150 353150
境外法人持有股份
其他2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 185004480 185004480
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 110000000 110000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已上市流通股份合计
110000000 110000000
三、股份总数 295004480 295004480
4.2 前十名股东持股表
报告期末股东总数 62713户
前十名股东持股情况单位：股
股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质
兰州铝厂 0 176882030 59.96 非流通 0 国有股
山西铝厂 0 8000000 2.71 流通 未知
兰州经济信息咨询公司 0 7063000 2.39 非流通 0 国有股
甘肃省电力公司 1190000 3810000 1.29 流通 未知
甘肃宝信电力投资担保有限公司 367850 1635000 0.55 流通 未知
鹏华行业成长证券投资基金 1630423 1630423 0.55 流通 未知
富国动态平衡证券投资基金 1327020 1327020 0.45 流通 未知
中国银河证券有限责任公司 0 1050000 0.36 流通 未知
青岛国信实业公司 0 1000000 0.34 流通 未知
久嘉证券投资基金 751125 751125 0.25 流通 未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中发起人股东无关联关系,流通股股东之间公司未知其关联关系,也未知其一致行动人情况。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：兰州铝厂 法定代表人：焦振东
成立日期：1958年 主营业务范围：资产管理、物业管理
注册资本：20267万元 企业类别：国有经济
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
冯诗伟 董事长 男 56 2002.4-2005.4 0 0
严平 副董事长兼西北铝加工分公司总经理 男 51 2002.4-2005.4 0 0
罗则中 董事 男 56 2002.4-2005.4 0 0
纪清和 董事 男 54 2002.4-2005.4 0 0
李宁 董事兼总经理 41 2002.4-2005.4 0 0
李佩毅 独立董事 男 40 2002.4-2005.4 0 0
杨军 独立董事 男 37 2002.4-2005.4 0 0
焦振东 监事长 男 56 2002.4-2005.4 0 0
王江敏 监事 女 36 2002.12-2005.4 0 0
褚贵国 监事 男 57 2002.4-2005.4 0 0
刘光式 副总经理 男 51 2002.4-2005.4 0 0
毕玉喜 副总经理 男 52 2002.4-2005.4 0 0
郇建林 副总经理 男 51 2002.4-2005.4 0 0
杨家 副总经理兼西北铝加工分公司副总经理 男 37 2002.4-2005.4 0 0
杨民平 副总经理兼财务负责人 男 38 2002.4-2005.4 0 0
肖伟峰 副总经理 男 40 2002.4-2005.4 0 0
王洪 副总经理 男 37 2002.4-2005.4 0 0
肖德平 西北铝加工分公司副总经理 男 53 2002.10-2005.4 0 0
李德强 西北铝加工分公司副总经理 男 53 2002.10-2005.4 0 0
何正刚 西北铝加工分公司总会计师 男 39 2002.10-2005.4 0 0
李建荣 西北铝加工分公司总工程师 男 43 2002.10-2005.4 0 0
西北铝加工分公司副总经理 李铁 男 41 2002.10-2005.4 0 0
钦义发 董事会秘书 男 35 2002.10-2005.4 0 0
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用 □不适用
姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)
焦振东 兰州铝厂 厂长 2001.8-至今 否
罗则中 兰州铝厂 副厂长 1997.4-至今 否
纪清和 兰州铝厂 总会计师 1997.4-至今 否
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
年度报酬总额 225.85万元
金额最高的前三名董事的报酬总额 55.78万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 49.56万元
独立董事津贴 2万元/人
独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用,在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 焦振东、罗则中、纪清和
报酬区间 人数
20万元以上 1人
10-20万元 12人
5-10万元 3人
5万元以下 2人
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2002年公司以提高经济效益为中心,不断提高公司的核心竞争力,面对激烈的市场竞争,在铝锭价格波动的情况下,强化各项管理,深挖内部潜力,优化各项指标,降低成本费用,调整营销策略,加大营销力度,货款回收率达到100%,各项主要经济技术指标再创历史最好水平,全面超额完成了年度经营目标,取得了良好的经济效益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)
铝冶炼行业 1,529,494,286.08 1,239,833,082.63 18.94 55.95 46.45 38.45
铝加工行业 299,818,295.82 246,871,123.83 17.66 -2.97 -5.43 13.79
其中：关联交易
铝锭 1,529,494,286.08 1,239,833,082.63 18.94 55.95 46.45 38.45
铝材 299,818,295.82 246,871,123.83 17.66 -2.97 -5.43 13.79
其中：关联交易
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性的说明
6.3 主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
省内 375,084,687.43元 6.39
省外 1,250,031,600.93元 34.88
6.4 采购和销售客户情况
前五名供应商采购金额合计 1,145,775,354.60元 占采购总额比重 77.07%
前五名销售客户销售金额合计 568,259,772.24元 占销售总额比重 31.06%
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用 √不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
主要原因：(1)技改项目逐步投产,主要产品产量及销量大幅提高,初步达到规模效应；
(2)新建项目执行电价较低,降低了制造成本；
(3)新建项目技术水平提高,效率增加,提高了产品毛利率。
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
1、主营业务利润337,733,297.34元,较上年增加89.85%,主要系公司技改项目完工后产量及销量大幅增加所致；
2、净利润 166,764,524.90元,较上年增加86.83%,主要系主营业务利润增加所致。
3、现金及现金等价物-113,480,282.36元,较上年减少65.46%,主要系现金流入增加所致。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
1、总资产3,224,280,863.27元,较上年增加28.79%,主要系随着工程项目的投产,所需流动资金借款及存货资金占用增加所致；
2、股东权益1,323,744,600.59较上年增加10.36%,主要系本年净利润增加所致。
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化,已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。
√适用 □不适用
公司《环境治理及节能降耗技改工程》电解铝子项预计2003年产量将达到12万吨,炭素子项投产后,公司将大幅减少外购阳极炭块数量,降低产品成本。另外公司铝加工工程投产后,铝加工产品结构得到优化,产品产量增加,以上构成公司生产经营的有利因素。
由于本公司产能大幅提高,所需原材料氧化铝亦大幅增加,为避免氧化铝市场变动带来的风险,本公司已与国内外供应商签订了长期购货合同和意向。
针对2003年氧化铝价格上涨的趋势,公司一方面积极储备氧化铝,另一方面大量预付氧化铝厂货款,争取在最低价位采购氧化铝,这样虽使公司经营现金净流量大幅减少,但却保证了公司在2003年度利润的稳定增长。
6.10 完成盈利预测的情况
□适用 √不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用 √不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用 □不适用
募集资金总额 82593.12 本年度已使用募集资金总额 无
已累计使用募集资金总额 82593.12
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
环境治理及节能降耗技改工程 54,575 否 54,575 7,946 符合
收购西北铝加工厂四个分厂 1,000 否 1,680 3,408 符合
电解铝液电磁铸轧生产毛化板箔材产业化示范工程 15,940 否 15,321.12 880 符合
烟气净化技术改造 4,995 否 4,995 276.17 符合
氧化铝储运技术改造 3,022 否 3,022 172.26 符合
补充所建项目流动资金 3,000 否 3,000 无法核算 符合
合计 82,532 - 82,593.12 12,682.43 -
变更项目情况
□适用 √不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
超高强度高精度特种铝合金材料及制品项目 17025万元 前期准备 无
铝箔生产配套设备及扩建厂房 880万元 箔材退火炉及扩建钢结构厂房进行现场安装 无
合计 17905万元
6.14 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
□适用 √不适用
6.15 董事会新年度的经营计划
□适用 √不适用
新年度盈利预测
□适用 √不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经五联联合会计师事务所有限公司审计,本公司2002年实现利润总额180,799,687.17元,净利润为166,764,524.90元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,分别按10%提取法定公积金16,676,452.49元,法定公益金16,676,452.49元,任意盈余公积金16,676,452.49元之后,本年度可供股东分配利润为116,735,167.43元。
董事会决定本次利润分配的预案为：拟以公司2002年末总股本29500.448万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计44,250,672.00元,剩余72,484,495.43元结转以后年度分配,资本公积金本次不转增股本。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案需提交年度股东大会审议。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易(如是,说明定价原则
兰州永达工贸有限公司合金车间部分经营性资产 11月30日 181.41万元 无 是关联交易,定价原则为评估价
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元
关联方 发生额 向关联方提供资金 余额 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额
西北铝加工厂 41,396,823.56 1,401,275.62 37,697,522.73
兰州永达工贸公司 2,016,876.31 - 51,565,851.16 -
兰州铝厂运输部 12,518,706.10 - 2,793,871.24 -
兰州铝厂建筑安装公司 1,772,322.61 - 37,075.11 -
兰州铝厂 7,358,021.40 - 38,494.95 -
兰州兴铝商贸部 1,331,541.88 - - -
合计 66,394,291.86 1,401,275.62 92,132,815.19 -
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 独立董事履行职责的情况。
公司2002年4月19日召开的股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》,聘任杨军先生、李佩毅先生为公司第二届董事会独立董事。自任职以来,两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会,分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见,对公司与控股股东进行资产置换、收购发起人股东的部分经营性资产、高管人员任免等事项做出客观、公正地判断,并出具了独立董事意见书,对董事会的科学、客观决策,对公司的良性发展都起到了积极的作用,作为独立董事,切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易,不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本公司年度财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司注册会计师刘志文、张有全审计签字,并出具了五联审字〖2003〗第1001号标准无保留意见的审计报告。
9.2资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表。(附后)
9.3 报告期内会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响。
9.3.1根据财政部财会〖2001〗57号文《关于印发＜企业会计准则-固定资产＞、〈企业会计准则-存货〉的通知》的有关规定和本公司董事会决议,本公司从2002年1月1日起对未使用、不需用的固定资产开始计提折旧。由于此项会计政策变更的累计影响数较小,本公司根据财政部2002年11月14日下发的《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定对此项会计政策变更采用未来适用法。
9.3.2会计估计变更的内容、理由及影响
本公司根据2002年1月8日召开的第一届董事会第十四次会议决议,对固定资产的折旧年限和净残值率从2002年1月1日起进行了调整,具体内容如下：
铝冶炼机械设备折旧年限由原来的14年调整为18年；
铝冶炼动力设备折旧年限由原来的18年调整为20年；
固定资产的残值率由原来的5%调整为10%。
上述会计估计的变更对本年度利润总额的影响如下(金额单位：元)：
固定资产类别 固定资产原值 调整前折旧率 调整前折旧额 调整后折旧率 调整后折旧额 利润影响数
机器设备 443,968,568.03 6.79% 30,145,465.77 5.00% 22,198,428.40 7,947,037.37
动力设备 91,938,415.07 5.28% 4,854,348.32 4.50% 4,137,228.68 717,119.64
运输设备 19,105,153.02 7.92% 1,513,128.12 7.50% 1,432,886.48 80,241.64
其他设备 14,876,156.13 6.79% 1,010,091.00 6.43% 956,536.84 53,554.16
生产用房屋 322,116,330.21 2.38% 7,666,368.66 2.25% 7,247,617.43 418,751.23
非生产用房屋 23,943,138.00 2.11% 505,200.21 2.00% 478,862.76 26,337.45
合计 915,947,760.46 4.98% 45,694,602.08 3.97% 36,451,560.59 9,243,041.49
9.4 与最近一期年度报告相比,合并报表范围未发生变化。
兰州铝业股份有限公司
二○○三年元月十日
