华泰联合证券有限责任公司
关于安琪酵母股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2022]653 号文核准，安琪酵母股份有限公司（以下简称“安
琪酵母”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）向符合中国证监会及其他有关法律、
法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监
会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 35 名的特定对象非公
开发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币 14.10 亿元。
作为本次发行的保荐机构（主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关规定及《安琪酵母股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行方案》的规定和发行人有关本次发行的股东大会决议，与发行人共同组织实
施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2022 年 5 月 27 日），发行底
价为 32.06 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人、保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优
先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 38.47 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日股票交易均价的 80%。
（二）发行对象
1
本次发行对象最终确定为 16 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规和发行人股东大会关于本次发行相
关决议的规定。
（三）发行数量
本次发行的发行数量最终为 36,651,936 股，符合发行人 2021 年第五次临时
股东大会的批准要求，符合中国证监会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]653 号）中关于“核准你公司非公开发行不超
过 4,000 万股新股”的要求。
（四）募集资金金额
根据 38.47 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 1,409,999,977.92 元，
符合公司 2022 年 2 月 18 日第八届董事会第三十八次会议中募集资金总额不超过
人民币 14.10 亿元的要求。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发
行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规
定。
二、本次发行履行的相关程序
2021年7月21日，发行人召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
2021年10月22日，发行人召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关
于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。
2021年10月29日，宜昌市国资委出具《关于安琪酵母股份有限公司非公开发
行A股股票的批复》（宜市国资产权[2021]16号），同意安琪酵母非公开发行A
股股票。
2021年11月8日，发行人召开第五次临时股东大会，对公司本次非公开发行
事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股
2
票相关事宜。
2022年2月18日，发行人召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关
于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
2022年3月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发
行股票的申请。
2022年3月29日，中国证监会出具了《关于核准安琪酵母股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]653号），核准发行人本次非公开发行。
三、本次发行的具体情况
（一）发出《认购邀请书》情况
2022 年 5 月 16 日，发行人和保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《安
琪酵母股份有限公司非公开发行 A 股股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询
价对象名单》”），包括：截至 2022 年 5 月 10 日收市后发行人前 20 名股东中的
17 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，主承
销商及其关联方）、基金公司 34 家、证券公司 19 家、保险公司 13 家、董事会
决议公告后已经提交认购意向函的投资者 48 家，剔除重复计算部分共计 112 家。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（2022 年 5 月
16 日）后至申购日（2022 年 5 月 31 日），保荐机构（主承销商）共收到中信里
昂资产管理有限公司、文渊资本管理有限公司、深圳前海德昇投资管理有限公司、
浙江奥鑫控股集团有限公司、深圳望睿投资有限公司、华美国际投资集团有限公
司、上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、德邦证券资产管理有限公司、青岛华
资汇金投资合伙企业（有限合伙）、华西银峰投资有限责任公司、广州民投私募
证券投资基金管理有限公司、Goldman Sachs International、李玲、UBS AG、宜
昌兴发投资有限公司、中国北方工业有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限
公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、上海申创浦江股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创
新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有
限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、上海市商业投资（集团）有限
3
公司、建投华文投资有限责任公司、天津易鑫安资产管理有限公司、安徽省铁路
发展基金股份有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司、方永中、颐和银丰天元（天
津）集团有限公司、北京丰汇投资管理有限公司、山东国惠基金管理有限公司、
湖北省国有资本运营有限公司、济南文景投资管理有限公司、平安证券股份有限
公司、董卫国、山东惠瀚产业发展有限公司、Barclays Bank PLC、BNP Paribas、
中国农垦产业发展基金（有限合伙）、杭华、王政、摩根士丹利国际股份有限公
司、青岛鹿秀投资管理有限公司、宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司共计 45
名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其
补充发送认购邀请文件。
《认购邀请书》发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以
电话或邮件方式进行确认，发送对象均表示收到《认购邀请书》。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的
范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规和发行人股东大会关于本次发行相
关决议的规定。发送对象不存在“保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人
员存在控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次非公开发
行的发行认购”，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、保
荐机构（主承销商）以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
（二）投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2022 年 5 月
31 日 9:00-12:00，湖北瑞通天元律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，
保荐机构（主承销商）共收到 67 个认购对象提交的《安琪酵母股份有限公司非
公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其他申购相关文件。
经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，67 个认购
对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件；除 22
名无需缴纳保证金的认购对象外，其余 45 名需缴纳保证金的认购对象均按认购
邀请书的约定及时足额缴纳保证金。所有投资者的申购均为有效申购。
4
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
累计认购金 是否缴纳保 是否有
序号 认购对象名称 报价（元/股）
额（万元） 证金 效报价
太平资产管理有限公司（太平资管- 38.99 5,000
1 兴业银行-太平资产定增 18 号（利 37.41 6,500 是 是
鼎）资管产品） 35.11 8,000
万涛私募基金管理（海南）有限公
2 司-万涛私募云鼎一期私募证券投 35.00 5,000 是 是
资基金
36.07 5,000
3 国海富兰克林基金管理有限公司 不适用 是
35.58 15,000
38.02 12,500
4 富国基金管理有限公司 不适用 是
36.60 20,500
共青城胜恒投资管理有限公司-胜 35.49 6,000
5 恒九重风控策略 2 期私募股权投资 33.88 7,000 是 是
基金 32.06 8,000
北京时间投资管理股份公司-时间
6 33.01 5,000 是 是
方舟 7 号私募证券投资基金
德邦证券资产管理有限公司（代“德
7 邦资管南钢联手拉手 1 号单一资产 34.20 5,000 是 是
管理计划”）
8 Barclays Bank PLC 38.26 5,000 不适用 是
泰康资产管理有限责任公司-泰康 37.22 6,000
9 人寿保险有限责任公司-分红-个人 是 是
34.81 8,100
分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康
10 人寿保险有限责任公司-投连进取 34.81 5,000 是 是
型保险产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康
11 人寿保险有限责任公司-投连多策 37.22 5,000 是 是
略优选投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康
12 人寿保险有限责任公司投连行业配 37.22 5,000 是 是
置型投资账户
13 上海市商业投资（集团）有限公司 40.28 5,500 是 是
泰康资产管理有限责任公司-泰康
14 35.20 5,000 是 是
资产聚鑫股票专项型养老金产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康
15 人寿保险有限责任公司投连创新动 35.00 5,000 是 是
力型投资账户
16 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 38.19 20,000 是 是
17 安徽省铁路发展基金股份有限公司 38.19 15,000 是 是
5
累计认购金 是否缴纳保 是否有
序号 认购对象名称 报价（元/股）
额（万元） 证金 效报价
38.16 5,300
18 中信证券股份有限公司（资管） 38.07 8,300 是 是
36.18 11,300
19 国泰基金管理有限公司 35.10 6,200 不适用 是
35.40 6,100
20 中欧基金管理有限公司 34.60 31,000 不适用 是
33.90 31,000
华美国际投资集团有限公司-华美
21 35.00 5,000 是 是
人私募证券投资基金
22 汇添富基金管理股份有限公司 32.50 15,000 不适用 是
37.90 5,000
23 国信证券股份有限公司 是 是
36.20 6,000
华美国际投资集团有限公司-华美
24 35.00 5,000 是 是
对冲策略证券私募投资基金
25 中信里昂资产管理有限公司 36.06 14,400 不适用 是
36.10 5,000
26 招商基金管理有限公司 35.30 7,500 不适用 是
34.50 10,000
中泰证券（上海）资产管理有限公 37.26 18,200
27 是 是
司 33.16 24,000
39.02 11,000
28 摩根士丹利国际股份有限公司 37.26 15,000 不适用 是
33.55 16,000
37.70 12,000
29 UBS AG 36.14 17,800 不适用 是
33.73 20,200
30 华富基金管理有限公司 35.88 5,000 不适用 是
41.78 13,100
31 J.P. Morgan Securities plc 39.45 13,400 不适用 是
37.78 13,600
38.19 7,800
32 易方达基金管理有限公司 不适用 是
37.39 30,000
33 鹏扬基金管理有限公司 34.07 5,000 不适用 是
34 华泰资产管理有限公司 38.38 5,200 是 是
36.80 5,000
35 周雪钦 34.80 9,000 是 是
32.07 10,000
37.56 15,000
36 华夏基金管理有限公司 36.76 20,000 不适用 是
35.96 22,000
37 董卫国 38.13 5,000 是 是
6
累计认购金 是否缴纳保 是否有
序号 认购对象名称 报价（元/股）
额（万元） 证金 效报价
35.30 6,000
33.60 8,000
38 山东惠瀚产业发展有限公司 36.21 5,000 是 是
38.07 11,200
39 Goldman Sachs International 36.07 19,700 不适用 是
34.06 32,200
40 中信创业投资（上海）有限公司 39.59 20,000 是 是
青岛华资汇金投资合伙企业（有限
41 35.27 5,000 是 是
合伙）
JPMorgan Chase Bank, National 38.10 5,000
42 不适用 是
Association 32.06 6,300
大家资产管理有限责任公司（大家
43 资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 34.17 10,000 是 是
5 号集合资产管理产品）
大家资产管理有限责任公司（大家 34.17 5,000
44 是 是
人寿保险股份有限公司-万能产品） 32.96 10,000
37.51 19,400
45 兴证全球基金管理有限公司 不适用 是
35.51 62,600
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公 40.53 8,000
46 司-武汉华实劲鸿私募股权投资基 是 是
39.53 12,000
金合伙企业（有限合伙）
37.17 7,000
47 平安资产管理有限责任公司 36.19 8,000 是 是
35.36 9,000
37.99 6,000
48 鹏华基金管理有限公司 36.38 8,000 不适用 是
34.57 10,000
39.80 5,000
49 宜昌兴发投资有限公司 39.51 6,000 是 是
38.80 8,000
37.30 10,800
50 国泰君安证券股份有限公司 34.30 19,500 是 是
33.60 31,500
38.47 15,300
51 财通基金管理有限公司 37.38 28,700 不适用 是
34.17 54,900
52 国联安基金管理有限公司 37.80 5,000 不适用 是
35.28 5,000
53 浙江奥鑫控股集团有限公司 是 是
34.48 10,000
37.51 10,300
54 中信证券股份有限公司（自营） 是 是
37.30 17,000
7
累计认购金 是否缴纳保 是否有
序号 认购对象名称 报价（元/股）
额（万元） 证金 效报价
36.55 27,000
55 申万宏源证券有限公司 38.59 10,000 是 是
江阴毅达高新股权投资合伙企业 40.99 9,000
56 是 是
（有限合伙） 39.99 10,000
上海申创浦江股权投资基金合伙企
57 40.28 5,200 是 是
业（有限合伙）
上海申创新动力股权投资基金合伙
58 40.28 5,200 是 是
企业（有限合伙）
上海申创产城私募基金合伙企业
59 40.28 5,200 是 是
（有限合伙）
上海君和同行私募基金合伙企业
60 40.28 5,200 是 是
（有限合伙）
61 中国北方工业有限公司 41.00 8,000 是 是
37.68 5,000
62 中信建投证券股份有限公司 是 是
36.61 7,900
37.80 10,000
63 诺德基金管理有限公司 37.00 19,100 不适用 是
36.18 24,900
64 广发证券股份有限公司 37.33 8,000 是 是
37.38 6,000
65 平安证券股份有限公司 是 是
35.11 8,000
宜昌国有资本投资控股集团有限公
66 40.20 10,000 是 是
司
67 建投华文投资有限责任公司 37.27 8,000 是 是
经发行人和保荐机构（主承销商）共同确认，并经律师核查：共计 67 个认
购对象参与本次非公开发行询价申购，所有认购对象均按照《认购邀请书》的规
定提交了《申购报价单》及完整的附件，均为有效报价。
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行
对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》
时间优先的原则确定，结合本次发行募集资金规模，发行人和保荐机构（主承销
商）协商确定本次非公开发行股票的发行价格为38.47元/股，发行对象及其获配
股数、获配金额的具体情况如下：
获配价格 获配金额
序号 认购对象名称 获配股数（股）
（元/股） （元）
8
获配价格 获配金额
序号 认购对象名称 获配股数（股）
（元/股） （元）
1 J.P. Morgan Securities plc 38.47 3,483,233 133,999,973.51
2 中国北方工业有限公司 38.47 2,079,542 79,999,980.74
3 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 38.47 2,599,428 99,999,995.16
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司-武汉华实
4 38.47 3,119,313 119,999,971.11
劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5 上海市商业投资（集团）有限公司 38.47 1,429,685 54,999,981.95
上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合
6 38.47 1,351,702 51,999,975.94
伙）
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限
7 38.47 1,351,702 51,999,975.94
合伙）
8 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 38.47 1,351,702 51,999,975.94
9 上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙） 38.47 1,351,702 51,999,975.94
10 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 38.47 2,599,428 99,999,995.16
11 宜昌兴发投资有限公司 38.47 2,079,542 79,999,980.74
12 中信创业投资（上海）有限公司 38.47 5,198,856 199,999,990.32
13 摩根士丹利国际股份有限公司 38.47 2,859,370 109,999,963.90
太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-
14 38.47 1,299,714 49,999,997.58
太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品）
15 申万宏源证券有限公司 38.47 2,599,428 99,999,995.16
16 财通基金管理有限公司 38.47 1,897,589 73,000,248.83
合计 36,651,936 1,409,999,977.92
上述发行对象符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本 次 非 公 开 发 行 最 终 募 集 资 金 规 模 为 1,409,999,977.92 元 ， 发 行 股 数 为
36,651,936股。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行
价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的
程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，
不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数
损害投资者利益的情况。
（四）锁定期安排
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本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律
法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不
得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份
锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
（五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况
核查
1、投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请
书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对其进
行了投资者分类及风险承受等级匹配。保荐机构（主承销商）对本次发行的获配
对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
序号 投资者名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
1 J.P. Morgan Securities plc 专A 是
2 中国北方工业有限公司 专B 是
3 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 专A 是
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司-武汉华实劲
4 专A 是
鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5 上海市商业投资（集团）有限公司 专B 是
6 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙） 专A 是
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合
7 专A 是
伙）
8 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 专A 是
9 上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙） 专A 是
10 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 专B 是
11 宜昌兴发投资有限公司 专B 是
12 中信创业投资（上海）有限公司 专B 是
13 摩根士丹利国际股份有限公司 专A 是
太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平
14 专A 是
资产定增 18 号（利鼎）资管产品）
15 申万宏源证券有限公司 专A 是
10
16 财通基金管理有限公司 专A 是
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次安琪酵母
非公开发行的风险等级相匹配。
2、关联关系核查
参与本次非公开发行询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
本单位/本人及其最终认购方不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、
实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人
员存在控制或者施加重大影响的关联方，本单位/本人及其最终认购方未接受上
市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收
益承诺，未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者
补偿，并保证配合保荐机构（主承销商）对本单位/本人的身份进行核查。本单
位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、 私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基
金，或属于《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私
募资产管理计划，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登记和私
募基金产品成立的或私募资产管理计划的备案手续。
保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最
终出资方进行了核查。核查后认为，保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、
实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人
员存在控制或者施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次安琪
酵母非公开发行股票的发行认购，不存在发行人的控股股东、实际控制人、主要
股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或间接向发行对
象提供财务资助或者补偿的情形。
3、私募备案情况
根据询价申购结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次非公开发
行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基
金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
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等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核
查，相关核查情况如下：
中国北方工业有限公司、上海市商业投资（集团）有限公司、宜昌国有资本投
资控股集团有限公司、宜昌兴发投资有限公司、中信创业投资（上海）有限公司、
申万宏源证券有限公司均以自有资金参与认购，均不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机
构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基
金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
J.P. Morgan Securities plc、摩根士丹利国际股份有限公司为合格境外机构投资者，
均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，
也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理
计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
太平资产管理有限公司为保险机构投资者，其管理的太平资产定增 18 号（利
鼎）资管产品已按照《中华人民共和国保险法》、《保险资产管理公司管理暂行
规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关
问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续。
财通基金管理有限公司管理的参与本次发行的 16 个资产管理计划均已按照《中
华人民共和国证券投资基金法》 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
等法律法规、规范性文件的规定，在中国证券投资基金业协会完成备案。
上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、
上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）、江阴毅达高新股权投资合伙企业
（有限合伙）、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）均已按照
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成基金管理人登记和基
金产品备案。
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综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及《安琪酵母股份有限公司非公开发
行 A 股股票发行方案》的规定和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（六）缴款与验资
发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 5 月 31 日向获得配售的投资者发
出了《安琪酵母股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款
通知书》”），通知投资者按规定于 2022 年 6 月 6 日 17:00 前将认购款划至保荐
机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2022 年 6 月 6 日 17:00 前，认购对象
均已及时足额缴款。
本次非公开发行最终募集资金规模为 1,409,999,977.92 元，发行股数为
36,651,936 股。
2022 年 6 月 7 日，保荐机构（主承销商）在按规定扣除相关费用以后将募
集资金余额划付至向发行人账户。
2022 年 6 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华泰联合
证券有限责任公司验资报告》（大信验字[2022] 2-00053 号）。经审验，截至 2022
年 6 月 6 日 17 时止，华泰联合已收到网下机构投资者申购资金共计人民币
1,409,999,977.92 元（大写：壹拾肆亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒圆玖角贰
分），上述款项已缴存于华泰联合在中国工商银行深圳分行振华支行开设的银行
账号（账号：4000021729200638567）。
2022 年 6 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安琪酵母
股份有限公司验资报告》（大信验字[2022] 2-00054 号）。经审验，截至 2022
年 6 月 7 日止，发行人实际已发行人民币普通股（A 股）36,651,936.00 股，募集
资金总额 1,409,999,977.92 元，扣除各项发行费用人民币 10,230,727.81 元（不含
增值税），实际募集资金净额人民币 1,399,769,250.11 元。其中新增注册资本人
民币 36,651,936.00 元,增加资本公积人民币 1,363,117,314.11 元。变更后的累计注
册资本实收金额为人民币 869,344,879.00 元，实收股本为人民币 869,344,879.00
元。
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经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款
和验资过程符合《认购邀请书》、《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定以及《安
琪酵母股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》的规定和发行人股东大会
关于本次发行相关决议的规定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
发行人于2022年3月14日获得中国证监会发行审核委员会会议审核通过，并
于2022年3月15日对此进行了公告。
发行人于2022年4月7日收到了中国证监会关于本次的核准批复，并于2022
年4月8日对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息
披露的其他法律法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手
续。
五、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论
意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
安琪酵母股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原
则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募
集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律法规的规定，符合《安琪酵母股份有限公司非公开
发行 A 股股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准安琪酵母股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]653 号）和安琪酵母有关本次
发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象不包
括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的
关联方。保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关
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联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大
影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。《缴款通知书》的发送、
缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《安琪酵
母股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》的规定。本次发行事项均明确
符合已报备的发行方案要求。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司非公
开发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告》之签章页）
保荐代表人：
柴奇志 李爽
法定代表人：
江 禹
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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