证券代码：600298        证券简称：安琪酵母   临 2023-036 号

         安琪酵母股份有限公司
 关于收购湖北安琪邦泰生物科技有限公司
               股权的公告

        公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
 准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●安琪酵母股份有限公司拟收购湖北安琪邦泰生物科
技有限公司股权，本次交易完成后，公司将持有其 100%的股
权。
       ●本次交易事项实施不属于关联交易和重大资产重组
事项。
       ●特别风险提示：本次交易可能出现交易各方未能依约
履行合同义务的情况，交易实施存在不确定性风险。


       一、交易概述
       （一）安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）拟收
购湖北安琪邦泰生物科技有限公司（以下简称：安琪邦泰）
股权。
       （二）本次交易事项已经公司第九届董事会第十六次会
议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准。公司独立董
事发表了独立意见。
    （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易事项在获得公司董事会审议批
准后尚需取得相关主管部门批准后方可实施。
    （四）本次交易事项实施不属于关联交易和重大资产重
组事项。
    二、交易标的安琪邦泰基本情况
    公司于 2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第二十九次
会议决议通过了与邦泰生物工程（深圳）有限公司（以下简
称：深圳邦泰）成立合资公司安琪邦泰，其中深圳邦泰现金
出资 1200 万元，持股比例 60%；公司现金出资 800 万元，持
股比例 40%，共同推进 200 吨β-烟酰胺单核苷酸（简称 NMN）
生产线项目。深圳邦泰授予合资公司 NMN 产品的独占许可权。
公司与深圳邦泰均可对合资公司产品进行采购销售，双方将
共同开发国内外市场。
    安琪邦泰于 2022 年 1 月 26 日完成工商注册，注册资本
2000 万元，注册地址为湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 189 号
三峡汽贸大世界六号楼一楼。安琪邦泰设立后，双方股东实
际各出资 500 万元，未开展实质性经营活动，仅购置了计划
项目的实施用地。
    经信永中和会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31
日，安琪邦泰总资产 984.12 万元，负债总额 2.75 万元，所
有者权益合计 981.37 万元，营业收入 0 万元，净利润-18.63
万元。
    三、交易对方深圳邦泰基本情况
    深圳邦泰成立于 2012 年 7 月 6 日，统一社会信用代码
914403005990614907，注册资本 731.5193 万元，注册地址深
圳市光明区凤凰街道塘尾社区恒泰裕大厦 3 栋 3B-130，法定
代表人舒尚科。深圳邦泰是一家以生物酶催化等合成生物学
技术为核心，以生物合成辅酶系列、天然产物为主要产品，
集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。
    截至 2022 年 12 月 31 日，深圳邦泰资产总额 9158.87 万
元、负债总额 4320.05 万元、净资产 4838.82 万元、营业收
入 4135.55 万元、净利润-1583.45 万元。（以上数据未经审
计）。
   四、交易基本方案
    （一）交易的背景
    鉴于合资方深圳邦泰未按照约定计划开展 NMN 项目产品
中试和项目建设，与双方成立安琪邦泰合作经营的预期目标
偏差较大，经公司慎重考虑并与合资方友好协商，双方一致
同意由公司收购深圳邦泰所持有的安琪邦泰股权，独资经营
安琪邦泰。
    （二）交易的内容
    公司收购深圳邦泰持有的全部安琪邦泰股权，交易完成
后安琪邦泰股权由公司 100%持有。安琪邦泰将成为公司全资
子公司，纳入公司合并报表范围。
    （三）交易的价格
    根据中水致远资产评估有限公司出具的评估报告，结合
评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，采用资产
基础法进行评估。经评估，于评估基准日 2022 年 12 月 31
日，安琪邦泰股东全部权益价值为 995.54 万元，与账面所有
者权益相比增值额为 14.17 万元，增值率 1.44%。
    本次交易价格以评估报告安琪邦泰股东全部权益价值
995.54 万元作为基础，并经交易双方协商一致，考虑到股东
双方均未按照股权结构出资到位，故不以深圳邦泰股权占比
作为股权收购价值，以实际出资金额的占比 50%作为最终的
收购价值，故本次股权收购价格为 497.77 万元。本次交易行
为尚需取得相关部门批准通过，最终交易以实际确定的价格
为准。
    （四）进度安排
    当前，已完成对安琪邦泰的资产评估、资产尽调、法律
尽调，股权转让协议正在签署中，相关内容双方已确认，待
交易双方履行完审议程序后并报送相关主管部门批准后生
效，并按照协议内容开展工商登记变更及款项支付等工作。
    （五）支付方式
    本次股权转让款项均以现金方式进行支付，签署股权转
让协议后的 10 天内支付首期 30%的转让款，即 149.331 万
元；完成股权转让事项后的 10 天内支付剩余 70%的转让款，
即人民币 348.439 万元。
    （六）相关安排
    本次交易完成后，公司将根据实际经营情况对安琪邦泰
建立新的法人治理结构和经营管理安排，同时完善其各项管
理制度，加强内部控制。公司将保留安琪邦泰及购置的土地，
持续关注同时积极寻求生物合成、生物新技术等新产业领域
的研发与项目投资，致力于实现“全球第一酵母企业，国际
一流生物技术公司”的战略目标。
    五、对上市公司的影响
    本次收购不会影响公司现有主营业务的正常开展，不会
对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    六、风险分析
    本次交易过程中交易各方可能出现未能依约履行合同
义务的情况，交易实施存在不确定性风险。公司将密切关注
本次交易事项后续进展，积极防范和应对实施过程中可能面
临的各种风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件目录
    （一）公司第九届董事会第十六次会议决议；
    （二）公司第九届监事会第十五次会议决议；
    （三）经公司独立董事签字的独立意见；
    （四）评估报告。
    特此公告。


                           安琪酵母股份有限公司董事会
                                 2023 年 4 月 18 日