证券代码：600309             证券简称：万华化学           公告编号：临 2021-56 号



                              万华化学集团股份有限公司
            2021 年度第十一期及第十二期超短期融资券发行结果公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 14 日收到
中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP426
号），注册额度 50 亿元；于 2020 年 8 月 7 日收到中国银行间市场交易商协会核发
的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP475 号），注册额度 30 亿元。注册额

度自通知书落款之日起 2 年内有效，即在注册有效期内可分期发行不超过 80 亿超
短期融资券。
       公司 2021 年 3 月 13 日召开的第八届董事会 2021 年第一次会议审议通过了
《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，并经公司于 2021
年 4 月 12 日召开的 2020 年度股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易
商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资
券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产
品。

       公司于 2021 年 6 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通
知书》（中市协注[2021]DFI19 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融
资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超
短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工
具等产品。
       公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2021 年 7 月 26 日和 28 日
日在全国银行间市场发行了 2021 年度第十一期及第十二期超短期融资券，募集资
金已于 2021 年 7 月 27 日和 29 日全额到账。发行结果如下：
               万华化学集团股份有限公司2021
   名称                                           简称          21万华化学 SCP011
                  年度第十一期超短期融资券

   代码                  012102732                期限                120天

  起息日              2021年07月27日             兑付日          2021年11月24日

计划发行总额              10亿元              实际发行总额           10亿元

  发行利率                 2.29%                发行价格         100元/百元面值

  主体评级                  AAA                 评级机构       联合资信评估有限公司
  主承销商                              中信银行股份有限公司



               万华化学集团股份有限公司2021
   名称                                           简称          21万华化学 SCP012
                  年度第十二期超短期融资券

   代码                  012102773                期限                267天

  起息日              2021年07月29日             兑付日          2022年04月22日

计划发行总额              10亿元              实际发行总额           10亿元

  发行利率                 2.55%                发行价格         100元/百元面值

  主体评级                  AAA                 评级机构       联合资信评估有限公司

  主承销商                              兴业银行股份有限公司



     本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


     特此公告。




                                                         万华化学集团股份有限公司
                                                                 2021 年 7 月 31 日