证券代码：600309          证券简称：万华化学          公告编号：临 2023-28 号



                       万华化学集团股份有限公司
                     关于通过经营者集中申报的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”或“公司”）于近日获
得国家市场监督管理总局的经营者集中申报批复，同意万华化学拟通过收购烟台
巨力精细化工股份有限公司（以下简称“烟台巨力”）股份，取得烟台巨力控股
权。
    国家市场监督管理总局同意经营者集中的附加限制性条件为：
    1、在交易条件相当的情况下，交易交割完成后向中国境内市场客户供应甲
苯二异氰酸酯的年度均价不高于承诺日（2023 年 3 月 30 日）前二十四个月平均
价格。若主要原材料价格出现一定幅度下降，应当对向中国境内市场客户供应甲
苯二异氰酸酯的价格进行公平合理的下调。
    2、除非有正当理由，交割完成后保持或扩大中国境内甲苯二异氰酸酯的产
量，并持续研发创新。
    3、依据公平、合理、无歧视原则向中国境内市场客户供应甲苯二异氰酸酯。
除非有正当理由，不得拒绝、限制或延迟向中国境内市场客户供应产品；不得降
低对中国境内市场客户的供应质量和服务水平；在同等条件下，除合理的商业惯
例外，不得对中国境内市场客户实行差别待遇。
    4、除非有正当理由，不得强制中国境内市场客户排他性地采购甲苯二异氰
酸酯产品或进行搭售。
    上述限制性条件自交易交割日起 5 年后，集中后实体可以向市场监管总局提
出解除条件的申请。
    一、公司与一致行动人收购意向协议签订的基本情况
    （一）交易对方的基本情况。
    新疆和山东旭投资管理中心(有限合伙)成立于 2017 年 3 月，统一社会信用
代码 91654000MA77B7WK23，注册地址为新疆伊犁州奎屯市喀什东路 15 号科创大
厦五楼 501 室，注册资本 2.7 亿元，经营范围为对甲苯二异氰酸酯生产企业的股
权投资，执行事务合伙人巩和山持有 99.9259%合伙份额，为企业实际控制人，魏
红持有 0.0741%合伙份额，合计持有 100%。与万华化学无关联关系。
    该企业为标的公司烟台巨力精细化工股份有限公司的控股股东。
    （二）标的公司基本情况
    烟台巨力精细化工股份有限公司成立于 2001 年 6 月，统一社会信用代码
91370000733693094D，注册地址为山东省莱阳市经济开发区崂山路 6 号，注册资
本 40,320 万元，主要从事甲苯二异氰酸酯的生产和销售，法定代表人及实际控
制人为巩和山。截至 2022 年 12 月 31 日合并报表总资产 53.39 亿元，净资产
17.26 亿元，2022 年营收 22.52 亿元（未经审计）。与万华化学无关联关系。
    烟台巨力精细化工股份有限公司在烟台莱阳市拥有 8 万吨/年甲苯二异氰酸
酯及造气、硝酸等配套产能（已停产）；全资子公司新疆和山巨力化工有限公司
经营范围如下：甲苯二异氰酸酯 15 万吨/年、盐酸 45 万吨/年、液氯 28 万吨/
年、二硝基甲苯 17.7 万吨/年、邻二氨基甲苯 0.36 万吨/年、二氨基甲苯 11.5
万吨/年、碳酰氯 18.2 万吨/年、浓硫酸 19 万吨/年、70%硫酸 0.3 万吨/年、硝
酸 28 万吨/年、60%硝酸 15 万吨/年、氢氧化钠 10 万吨/年、氢氧化钠溶液[含量
≥30%]47 万吨/年、氨 4.8 万吨/年、硫磺 0.07 万吨/年、次氯酸钠溶液[含有效

氯>5%]0.6 万吨/年、氧[压缩的] 1.8×10万立方米/年、氮[压缩的] 6.2×10万

立方米/年的生产、销售。
    （三）一致行动人基本情况
    宁波中登投资有限责任公司（以下简称“宁波中登”）成立于 2021 年 7 月，
统一社会信用代码 91330201MA2KN82N79，注册地址为浙江省宁波市大榭开发区
滨海南路 111 号西楼 A1617-3 室，注册资本 100 万元，主要从事投资活动，法定
代表人王学云。
    该公司为万华化学员工持股平台，与万华化学为一致行动人。
    （四）意向协议签署情况
    2021 年 8 月，宁波中登与新疆和山东旭投资管理中心(有限合伙)签署协议
以人民币 5.96 亿元受让烟台巨力 20%股份；
    2022 年 7 月，万华化学与新疆和山东旭投资管理中心(有限合伙)签署股份
转让协议，拟受让烟台巨力 40.79%股份，价格以评估结果为基准由双方协商确
定；
    2023 年 3 月，万华化学与新疆和山东旭投资管理中心(有限合伙)签署转让
协议，拟受让烟台巨力 7.02%股份，价格以评估结果为基准由双方协商确定。
    对烟台巨力剩余未收购的部分股权，万华化学拟继续收购，具体收购比例由
双方另行协商确定。
    二、签订协议尚需履行的程序
    公司对烟台巨力的上述股份受让签署了意向协议，但涉及标的公司的资产评
估工作正在进行中，后续公司将根据评估结果确定的交易价值履行相应的审批程
序。
    三、对上市公司的影响
    上述股份全部受让成功，公司将取得烟台巨力控股权，对公司未来发展具有
重要意义：
    1、 落实中央提出的国家西部大开发战略，实现公司在西北地区的产业布局；
    2、落实国家“一带一路”倡议，更好的为“一带一路”沿线国家服务。
    四、风险提示
    本次意向收购协议涉及的标的公司资产评估工作正在进行中，双方将以评估
结果为基准协商确定交易价格，以及最终股权收购比例确定的交易价值履行董事
会相关的审批程序，并及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                              万华化学集团股份有限公司
                                                       2023 年 4 月 10 日