证券代码：600310              证券简称：桂东电力            公告编号：临 2019-013
债券代码：122138              债券简称：11 桂东 01
债券代码：122145              债券简称：11 桂东 02
债券代码：135219              债券简称：16 桂东 01
债券代码：135248              债券简称：16 桂东 02



                     广西桂东电力股份有限公司
    2016年非公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     债权登记日：2019 年 2 月 1 日
     债券付息日：2019 年 2 月 11 日


    由广西桂东电力股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 2 月 4 日发行的
广西桂东电力股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债
券”）将于 2019 年 2 月 11 日开始支付 2018 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 3 日期间的利
息（因 2 月 4 日系节假日，故付息日顺延至下一个工作日），为保证付息工作的顺利
进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：广西桂东电力股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)；
    2、债券简称：16 桂东 01；
    3、债券代码：135219；
    4、发行人：广西桂东电力股份有限公司；
    5、发行规模：10 亿元人民币；
    6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，在存续期内第 3 年末附发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权；
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    7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.30%。本期债券采用单
利按年计息，不计复利；
    8、债券形式：实名制记账式公司债券；
    9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
    10、计息期限：2018 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 3 日止；
    11、债权登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在
债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该债权登
记日所在计息年度的利息；
    12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 2 月 4 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；
    13、债券担保情况：本期公司债券为无担保债券；
    14、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用
等级为 AA ，本期债券信用等级为 AA；
    15、最新跟踪信用级别：经联合信用评级有限公司 2018 年 6 月 22 日出具的跟踪
评级报告显示，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望维持稳定，本期债券信用
等级为 AA；
    16、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 29 日在上海证券交易所上市。
    二、本次债券本期付息方案
    根据《广西桂东电力股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）完成
发行的公告》，本期债券的票面利率为 6.30%，每手“16 桂东 01 ”（面值人民币 1,000
元）实际派发利息为人民币 63.00 元（含税）。
    三、本次付息债权登记日及付息日
    1、债权登记日：2019 年 2 月 1 日
    2、债券付息日：2019 年 2 月 11 日
    四、本期债券付息兑付对象
    本次付息对象为截至 2019 年 2 月 1 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记在册的全体“16 桂东
01”公司债券的持有人。

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    五、本次付息方法
    1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金
划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代
理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜
以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日前 2 个交易日，将本期债券的利息足额
划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应
的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取债券利息。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本
期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税
税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代
缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉
扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年
11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债
券利息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本期债券付息的相关机构
    1、发行人：广西桂东电力股份有限公司
    法定代表人：秦敏
    住所：广西壮族自治区贺州市平安西路 12 号

                                       3
电话： 0774-5292359
传真： 0774-5273793
联系人：刘红华
2、主承销商/债券受托管理人：国海证券股份有限公司
法定代表人：何春梅
住所：广西桂林市辅星路 13 号
电话： 0771-5539038、0771-5569592
传真： 0771-5530903
经办人员：屈炜杰
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
总经理：聂燕
电话： 021-38874800
传真： 021-58754185
邮政编码：200120


特此公告。




                                        广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 28 日




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