证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2020－090
广州白云山医药集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
暨全资子公司向全资孙公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：广州白云山化学药科技有限公司（“化学药科技公司”）、
广药白云山化学制药（珠海）有限公司（“化学制药（珠海）公司”）
●增资金额及方式：广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”
或“白云山”）使用原募投项目“大南药”生产基地一期建设项目之何济
公异地改造项目募集资金及利息约 38,428.87 万元（人民币，下同）及信
息化平台建设项目（本公司部分）募集资金及利息约 10,472.50 万元，共
计约 48,901.37 万元（具体金额以对应募集资金账户余额为准）通过全资
子公司化学药科技公司向募投项目实施主体、本公司全资孙公司化学制药
（珠海）公司增资，用于化学制药（珠海）公司建设项目。本次增资采用
分期增资的方式，由本公司董事会授权总经理办公会根据该募投项目实施
进度情况审议决定。
●本次增资事宜已经本公司第八届董事会第八次会议及第八届监事
会第五次会议审议通过。本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、募集资金及募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826 号文核准，本公司
非公开发行 A 股股票 334,711,699 股，募集资金总额为 7,885,807,628.44
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 22,361,100.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1
7,863,446,528.33 元，已于 2016 年 8 月 11 日到账，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信
会师报字【2016】第 410605 号”《验资报告》。本公司已对募集资金采
取了专户存储并已签署三方或四方监管协议。本公司本次非公开发行股票
的各募投项目投入情况如下：
项目投资额 计划投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 “大南药”研发平台建设项目 150,000.00 150,000.00
（1）资产投入 35,000.00 35,000.00
其中
（2）研发投入 115,000.00 115,000.00
2 “大南药”生产基地一期建设项目 181,779.00 100,000.00
（1）明兴公司异地改造项目 100,210.80 60,000.00
其中
（2）何济公异地改造项目 81,568.20 40,000.00
收购控股股东广药集团“王老吉”
3 138,912.26 108,000.00
系列商标项目
4 渠道建设与品牌建设项目 240,000.00 200,000.00
5 信息化平台建设项目 12,000.00 12,000.00
6 补充流动资金 220,000.00 216,344.65
合计 942,691.26 786,344.65
二、增资对象的基本情况
（一）化学药科技公司
公司名称：广州白云山化学药科技有限公司
统一社会信用代码：91440101304687147W
住所：广州市白云区同和街同宝路 78 号 2 号楼
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：林辉
注册资本：26347 万
成立日期：2014 年 09 月 28 日
经营范围：药品研发；投资咨询服务；企业自有资金投资；商品批发
贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
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科技项目代理服务；化学工程研究服务；科技信息咨询服务；货物进出口
（专营专控商品除外）
化学药科技公司为本公司全资子公司，其最近一年及一期主要财务数
据如下：
单位：元
2020 年 1-9 月 2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,985,851.20 2,167,344.81
归属母公司股东的净利润 -6,033,834.04 -9,359,177.17
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 482,458,462.84 292,482,416.54
归属母公司股东的净资产 341,791,811.26 247,825,645.30
（二）化学制药（珠海）公司
公司名称：广药白云山化学制药（珠海）有限公司
统一社会信用代码：91440400MA517B1E6L
住所：珠海市斗门区珠峰大道西六号 316 室
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林辉
注册资本：30000 万
成立日期：2018 年 01 月 04 日
经营范围：化学药品原料药制造及销售；食品添加剂制造及销售；其
他化工产品批发。
化学制药（珠海）公司为本公司全资孙公司，目前正在进行项目建设，
其最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 1-9 月 2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属母公司股东的净利润 -4,902,729.89 -4,119,200.36
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 280,040,843.78 197,233,875.44
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归属母公司股东的净资产 275,270,188.75 192,672,918.64
三、增资的具体内容及审议程序
2020 年 8 月 25 日，本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会
第三次会议审议通过了《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，将本
公司“大南药”生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目的募集资金
38,428.87 万 元 及信 息 化 平 台 建 设项 目 （ 本 公 司 部分 ） 的 募 集 资 金
10,472.50 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途变更为
化学制药（珠海）公司建设项目。2020 年 11 月 23 日，本公司召开 2020
年第三次临时股东大会，审议通过该议案。
为保证化学制药（珠海）公司建设项目的顺利实施，本公司于 2020 年
11 月 24 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公
司增资的议案》，同意本公司使用原募投项目“大南药”生产基地一期建
设项目之何济公异地改造项目募集资金及利息约 38,428.87 万元及信息
化平台建设项目（本公司部分）募集资金及利息约 10,472.50 万元，共计
约 48,901.37 万元（具体金额以对应募集资金账户余额为准）通过全资子
公司化学药科技公司向募投项目实施主体、本公司全资孙公司化学制药
（珠海）公司增资，用于化学制药（珠海）公司建设项目。增资完成后，
化学药科技公司仍为本公司持股 100%的全资子公司；化学制药（珠海）
公司仍为本公司持股 100%的全资孙公司。
本次增资采用分期增资的方式，由本公司董事会授权总经理办公会根
据该募投项目实施进度情况审议决定。本公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。
本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
四、增资的来源和对公司的影响
本次增资的资金来源为本公司非公开发行股票募集资金。本次增资事
项是基于本公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效
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率，符合本公司的发展战略和长远规划，不会对本公司产生不利影响。募
集资金的使用方式、用途等符合本公司主营业务发展方向，符合本公司及
全体股东的利益。
五、增资后的募集资金管理
本公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》以及本公司制定的募集资金管理制度的有关规定，与保荐机构、
募集资金监管银行及所增资孙公司签订募集资金监管协议，严格按照相关
法律、法规管理和使用募集资金。在依据监管协议开立募集资金专户后，
本次增资资金将存放于募集资金专户中。
六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
本公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：
本公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于
推进募集资金投资项目实施进程，符合本公司的发展战略和长远规划。募
集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管
理制度》等相关规定。同意本公司使用募集资金增资事项用于募投项目建
设。
（二）监事会意见
本公司监事会核查后，发表意见如下：
本公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于
推进募集资金投资项目实施进程，符合本公司的发展战略和长远规划。募
集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管
理制度》等相关规定。同意本公司使用募集资金增资事项用于募投项目建
设。
（三）保荐机构核查意见
本公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经过核查后，认为：
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白云山以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于
促进本次募投项目顺利实施，不会对公司产生不利影响。不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章
程对募集资金使用的相关规定。该事项已经白云山董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见。
综上，本保荐机构对白云山使用募集资金进行增资的事项无异议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日
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