股票简称：华夏幸福                                        股票代码：600340

                     华夏幸福基业股份有限公司

     2019 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1825 号”批复核准，华夏幸福基
业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行
面值不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。

    华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”）基础发行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿
元），期限为 5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。

    2019 年 3 月 21 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，询价区间为 5.5%-7.0%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承
销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 5.5%。

    发行人将按上述票面利率于 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 25 日面向合格
投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 3 月 20 日披露在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华夏幸福基业股份有限公司 2019
年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。