证券简称：华夏幸福            证券代码：600340           编号：临2019-068

                   华夏幸福基业股份有限公司
             关于境外间接全资子公司美元债券
                        发行完成情况的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、本次债券审议和备案登记情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第
六届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于下属公司拟发行境外债券及公司
为 其 提 供 担 保 的 议 案 》 ， 同 意 公 司 间 接 全 资 子 公 司 CFLD (CAYMAN)
INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过10亿美元（含
10亿美元）（等值）境外债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿
还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保（具体内容详见公司于
2019年3月19日发布的临2019-048、临2019-050号公告）。本次债券发行事宜已
经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
    2019年3月底，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和
改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2019]214号）
（具体内容详见公司于2019年3月28日披露的临2019-054号公告）。

二、本次发行情况

    2019年4月10日，公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT
LTD.完成境外发行10亿美元的高级无抵押定息债券。其中，3.5亿美元高级无抵
押定息债券期限为3年，票面利率为7.125%；6.5亿美元高级无抵押定息债券期限
为5年，票面利率为8.600%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨
境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，
并在新加坡交易所上市，上市日期为2019年4月9日，3.5亿美元高级无抵押定息
债 券 代 码 为 XS1972090119 ， 6.5 亿 美 元 高 级 无 抵 押 定 息 债 券 代 码 为


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XS1972092248。截至本公告日，公司本次备案登记的境外债券已发行完毕。

三、本次发行对公司的影响

   本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司
产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。


   特此公告。


                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                      2019年4月11日




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