证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2019-075
华夏幸福基业股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2015〕2889 号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、
华泰联合证券有限责任公司 采用非公开发行方式发行人民币普通股 (A 股)
309,187,279 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 22.64 元 ， 应 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
6,999,999,996.56 元，截至 2016 年 12 月 31 日，扣除发行相关费用后，募集资
金净额为人民币 6,893,740,809.32 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 18 日全
部到位。
上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）
第 103002 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况表如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 699,999.99
减：支付的发行费用 10,625.92
募集资金净额 689,374.08
减：以前年度直接投入募投项目 177,621.99
1
减：本年度直接投入募投项目 220,659.53
减：置换前期投入募投项目的自有资金 87,485.35
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 185,745.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,549.93
募集资金专户余额 21,412.15
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，
于 2013 年 9 月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称“《管理办法》”），并于 2016 年 11 月进行了修订。
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个
募集资金监管账户，同时公司下属子公司作为募集资金投资项目实施主体就各募
集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目实施主体和保荐机
构中信证券股份有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等
协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相
关职责。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
初始金额 账户余额
账户名称 开户行 账号
（万元） （万元）
中国银行廊坊广
101312422286 300,000.00 19,368.65
阳道支行
工商银行廊坊朝
华夏幸福基业股份有 0410001619300096268 250,000.00 1,977.31
阳支行
限公司
中国建设银行股
份有限公司廊坊 13001702208050508285 142,533.33 9.31
住房城建支行
固安京御幸福房地产 中国银行廊坊香
101679439824 - -
开发有限公司 河支行
廊坊京御房地产开发 中国银行廊坊广
100759080778 - -
有限公司 阳道支行
廊坊京御房地产开发 中国银行廊坊固
100405452596 - -
有限公司 安支行
2
固安京御幸福房地产 中国银行廊坊广
100438686616 - -
开发有限公司 阳道支行
大厂京御房地产开发 中国银行大厂大
101699075247 - -
有限公司 安街支行
大厂京御幸福房地产 中国银行大厂大
101879073416 - 0.10
开发有限公司 安街支行
大厂华夏幸福基业房 中国银行廊坊广
100932095304 - 0.03
地产开发有限公司 阳道支行
大厂华夏幸福基业房 中国银行大厂大
100799073650 - 0.10
地产开发有限公司 安街支行
嘉兴京御房地产开发 工行廊坊朝阳支
0410001629300142451 - 39.55
有限公司 行营业室
来安孔雀城房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300142052 - 1.28
发有限公司 行营业室
湖州孔雀城房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300142176 - 2.34
发有限公司 行营业室
秦皇岛京御房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300141824 - 0.19
发有限公司 行营业室
武陟孔雀城房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300141948 - 0.44
发有限公司 行营业室
舒城孔雀城房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300141797 - 0.53
发有限公司 行营业室
嘉兴孔雀城房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300142575 - 4.24
发有限公司 行营业室
嘉兴孔雀城房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300142602 - 3.85
发有限公司 行营业室
嘉兴孔雀城房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300142850 - 1.48
发有限公司 行营业室
嘉兴孔雀城房地产开 工行廊坊朝阳支
0410001629300142726 - 2.74
发有限公司 行营业室
合计 692,533.33 21,412.15
注：账户初始金额中含部分发行费。本报告中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差，系数
据计算时四舍五入造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对
照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 1 月 3 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，原募集资
金投资项目固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆
3
项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目变更为嘉善孔
雀城 7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀
城幸福社区 1 期项目、武陟孔雀城 1.2 期项目、舒城孔雀城 1.1 期项目、嘉善孔
雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善
孔雀城半岛悦府项目。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项
目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地
履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华夏幸福董事会编制的
《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了
华夏幸福 2018 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
中信证券股份有限公司认为，华夏幸福2018年度募集资金存放和使用符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集
资金使用符合相关法律法规的规定。
此外，华夏幸福 2018 年变更部分募集资金投资项目事项已经履行了必要的
程序，符合相关法规要求。公司变更部分募集资金用途是公司根据实际情况进行
4
的适当调整，拟投资的项目与公司主营业务保持一致，不存在损害股东利益的情
形。
八、上网披露的公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司 2018 年度募
集资金存放和实际使用情况的核查意见》；
（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华夏幸福基
业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 700,000 本年度投入募集资金总额 220,660
变更用途的募集资金总额 399,192
已累计投入募集资金总额 485,767
变更用途的募集资金总额比例 57.03%
截至 截至期末 截至 项目达
是否已 募集资 项目可行
调整后 期末 截至期末 累计投入 期末 到预定
变更项 金承诺 本年度投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 投资总 承诺 累计投入 金额与承 投入 可使用
目（含部 投资总 入金额 现的效益 预计效益 生重大变
额 投入 金额 诺投入金 进度 状态日
分变更） 额 化
金额 额的差额 (%) 期
大厂潮白河孔雀城颐景园项目 否 45,000 45,000 - 6,862.30 42,035.17 - 93.41 - - 暂未达到 否
大厂潮白河孔雀城雅宸园项目 否 40,000 40,000 - 4,200.20 35,889.94 - 89.72 - 2,141.92 是 否
大厂潮白河孔雀城雅琴园项目 否 40,000 40,000 - 3,781.58 36,844.74 - 92.11 - 1,733.16 是 否
偿还银行贷款 否 50,000 50,000 - - 50,000.00 - 100 - - - 否
固安孔雀城剑桥郡 7 期项目 是 180,000 28,924 - - 28,923.80 - 100 - - 暂未达到 是
固安孔雀湖瞰湖苑项目 是 99,374 15,644 - - 15,643.92 - 100 - - 暂未达到 是
固安雀翎公馆项目 是 95,000 39,759 - - 39,758.89 - 100 - - 是 是
固安孔雀城英国宫 2.7 期项目 是 60,000 17,310 - - 17,309.77 - 100 - - 暂未达到 是
大厂潮白河邵府新民居项目 是 80,000 13,545 - - 13,545.19 - 100 - 8,180.59 暂未达到 是
嘉善孔雀城 7-9 期项目 是 - 71,753 - 37,388.36 37,388.36 - 52.11 - - 暂未达到 否
来安孔雀城 1 期项目 是 - 47,179 - 28,497.67 28,497.67 - 60.40 - - 暂未达到 否
南浔孔雀城水墨盛景项目 是 - 45,002 - 30,803.78 30,803.78 - 68.45 - - 暂未达到 否
北戴河孔雀城幸福社区 1 期项目 是 - 37,406 - 12,879.80 12,879.80 - 34.43 - - 暂未达到 否
6
武陟孔雀城 1.2 期项目 是 - 37,104 - 14,755.33 14,755.33 - 39.77 - - 暂未达到 否
舒城孔雀城 1.1 期项目 是 - 37,044 - 15,089.52 15,089.52 - 40.73 - - 暂未达到 否
嘉善孔雀城翰邻悦府项目 是 - 33,116 - 20,439.83 20,439.83 - 61.72 - - 暂未达到 否
嘉善孔雀城翰峰悦府项目 是 - 32,425 - 15,991.28 15,991.28 - 49.32 - - 暂未达到 否
嘉善孔雀城翰秀悦府项目 是 - 29,708 - 12,120.05 12,120.05 - 40.80 - - 暂未达到 否
嘉善孔雀城半岛悦府项目 是 - 28,455 - 17,849.81 17,849.81 - 62.73 - - 暂未达到 否
合计 689,374 689,374 - 220,659.53 485,766.88 - - - 12,055.67 - -
固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7
未达到计划进度原因 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目因区域内规划、施工等政策变化的影响，导致项目进展缓慢、
执行时间延后。
固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7
项目可行性发生重大变化的情况说明 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目因区域内规划、施工等政策变化的影响，导致项目进展缓慢、
执行时间延后。
自 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 87,485.35
万元。2016 年 4 月 18 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金置换鉴证报
告》（中兴财光华审专字（2016）第 103016 号）。公司于 2016 年 4 月 25 日召开第五届董事会第
募集资金投资项目先期投入及置换情况
六十九次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金，置换
资金总额为人民币 87,485.35 万元。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券
股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2016 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六十五次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议
通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事针对本议案发表了独立意见，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意公司使用 350,000.00 万元闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日
起不超过 12 个月。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项无异议。公司已于 2017 年 3 月 27 日
7
将上述资金归还至募集资金专户。
公司于 2017 年 3 月 29 日召开第六届董事会十次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了
《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事针对本议案发表了独立意见，同意
公司使用 28 亿元闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12
个月。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项无异议。公司已于 2018 年 1 月 3 日将上述资金归
还至募集资金专户。
公司于 2018 年 1 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的
独立意见，同意公司使用 28 亿元闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准
之日起不超过 12 个月。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项无异议。截至 2018 年 12 月 19 日，
公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意
的独立意见，同意公司使用不超过 19 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项无异议。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至报告期末，公司募集资金专户余额为 21,412.15 万元，用于临时补充流动资金的金额为 185,745
万元，因此，截至报告期末，公司结余募集资金金额为 207,157.15 万元（含募集资金利息收入扣减
募集资金结余的金额及形成原因
手续费净额 3,549.93 万元）。目前公司募集资金投资项目尚未建设完毕，上述资金将用于募集资金
投资项目后续建设使用。
公司于 2017 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十一次会议并于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第
一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将固安孔雀城剑桥
募集资金其他使用情况 郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮
白河邵府新民居项目变更为嘉善孔雀城 7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南浔孔雀城水墨盛景项
目、北戴河孔雀城幸福社区 1 期项目、武陟孔雀城 1.2 期项目、舒城孔雀城 1.1 期项目、嘉善孔雀
8
城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目。
本次募投项目变更涉及募集资金金额总计 399,192 万元。
注：1、本表中募集资金承诺投资总额为扣除发行费用 10,626 万元后的金额；
2、截至 2018 年 12 月 31 日固安雀翎公馆项目已实现收益 17,317 万元，超过预计收益的 15,159 万元；
3、截至 2018 年 12 月 31 日大厂潮白河孔雀城雅宸园项目已实现收益 17,440.89 万元，超过预计收益的 9,331 万元；
4、截至 2018 年 12 月 31 日大厂潮白河孔雀城雅琴园项目已实现收益 13,286.85 万元，超过预计收益的 9,145 万元。
9
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后 变更后的
截至期 项目达到
项目拟 本年度 项目可行
末计划 本年度实际 实际累计投 投资进 预定可使 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募 实现的 性是否发
累计投 投入金额 入金额 度（%） 用状态日 预计效益
集资金 效益 生重大变
资金额 期
总额 化
嘉善孔雀城 7-9 期项目 固安孔雀湖瞰湖苑项目 71,753 - 37,388.36 37,388.36 52.11 - - 暂未达到 否
来安孔雀城 1 期项目 47,179 - 28,497.67 28,497.67 60.40 - - 暂未达到 否
南浔孔雀城水墨盛景项目 固安孔雀城剑桥郡 7 期 45,002 - 30,803.78 30,803.78 68.45 - - 暂未达到 否
北戴河孔雀城幸福社区 1 项目
37,406 - 12,879.80 12,879.80 34.43 - - 暂未达到 否
期项目 大厂潮白河邵府新民居
武陟孔雀城 1.2 期项目 项目 37,104 - 14,755.33 14,755.33 39.77 - - 暂未达到 否
舒城孔雀城 1.1 期项目 37,044 - 15,089.52 15,089.52 40.73 - - 暂未达到 否
嘉善孔雀城翰邻悦府项目 固安雀翎公馆项目 33,116 - 20,439.83 20,439.83 61.72 - - 暂未达到 否
嘉善孔雀城翰峰悦府项目 固安孔雀城英国宫 2.7 32,425 - 15,991.28 15,991.28 49.32 - - 暂未达到 否
嘉善孔雀城翰秀悦府项目 期项目 29,708 - 12,120.05 12,120.05 40.80 - - 暂未达到 否
固安孔雀湖瞰湖苑项目
固安孔雀城剑桥郡 7 期
项目
大厂潮白河邵府新民居
嘉善孔雀城半岛悦府项目 28,455 - 17,849.81 17,849.81 62.73 - - 暂未达到 否
项目
固安雀翎公馆项目
固安孔雀城英国宫 2.7
期项目
合计 - 399,192 - 205,815.44 205,815.44 - - - - -
10
固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫
2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目因区域内规划、施工等政策变化的影响，导致项目进
展缓慢、执行时间延后。为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司于 2017
年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第六次会议决议审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖
苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目变更
为嘉善孔雀城 7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 福社区 1 期项目、武陟孔雀城 1.2 期项目、舒城孔雀城 1.1 期项目、嘉善孔雀城翰邻悦府项目、
嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目。本次募投项
目变更涉及募集资金金额总计 399,192 万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，
保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。公司于 2017 年 12 月 16
日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
临 2017-358）。
公司于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
11