重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 在本次通过公司2002年第三季度报告的董事会上,独立董事曹振雷、董事徐祥因公出差未到会,分别委托温志武、李荣伟代为行使表决权。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况简介 (一)、公司基本情况 1.公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:恒丰纸业 股票代码:600356 2.公司董事会秘书:李荣伟 证券事务代表:关兴凯 联系地址:黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号 电话:0453-6331111-6451 传真:0453-6330989 电子信箱:sh356@hengfengpaper.com (二)、主要财务数据和指标 表一 单位:人民币万元 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 净利润 4,447.81 4,059.28 扣除非经常性损益后的净利润 4,529.81 3,938.94 每股收益 0.318 0.290 净资产收益率 % 8.28 8.27 表二 单位:人民币万元 项 目 2002-9-30 2001-12-31 股东权益 不含少数股东权益 53,695.33 49,079.35 每股净资产 3.835 3.506 调整后每股净资产 3.829 3.500 注:扣除的非经常性损益项目和金额 未扣除所得税影响数 项 目 金 额(万元) 营业外收入 13.56 营业外支出 95.56 二、股本变动及股东情况 1、 报告期内公司股本结构未发生变动。 2、 截止2002年9月27 日交易结束,公司股东总数为30416户。 3、 公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数 股 持股比例 % 持股类型 1 恒丰纸业集团有限责任公司 79800000 57.00 国有法人股 2 银河证券 1484832 1.06 社会公众股 3 富国平衡 364975 0.26 社会公众股 4 同德基金 343187 0.25 社会公众股 5 鹏华成长 310527 0.22 社会公众股 6 兴华基金 249899 0.18 社会公众股 7 华泰证券 223800 0.16 社会公众股 8 李水英 217800 0.16 社会公众股 9 延吉烟厂 200000 0.14 发起法人股 10 同盛基金 195554 0.14 社会公众股 注:持有公司5%以上股份的股东仅有恒丰纸业集团有限责任公司,其股份未作质押和冻结,与其他流通股股东不存在关联关系。 三、经营情况的回顾与展望 (一)经营情况回顾 1、公司1-9月份销售卷烟纸12,176.43吨、滤嘴棒纸4,948.27吨、铝箔衬纸9,806.48吨。公司在强化和开拓市场上取得重大进展,实现主营业务收入33,960.88万元,利润总额 6,638.52万元。 2、 作为黑龙江省推行信息化管理的63户试点企业之一,信息化管理工作仍在实施阶段。 (二)投资情况 公司现已完成招股说明书中的年产6000吨高档卷烟纸技术改造工程、日处理3万立方米制浆中段污水处理工程。烟用高透气度滤嘴棒纸项目部分投入生产,尚有小部分需进一步完善,报告期内销售数量为85.7吨,销售收入为198万元,实现利润50万元。1.2万吨特种薄页纸技术改造项目厂房主体工程已完工,设备招标工作已完成,部分设备已运抵公司。 1、募集资金计划与实际使用情况表 单位万元 序号 项 目 计划 计划使用资金 实际使 投资 募集资金 银行借款 用资金 1 烟用高透气度滤嘴棒纸项目 2,787 2,787 1,868 2 1.2万吨特种薄页纸技术改造项目 32,418 9,580 22,838 11,084 2、报告期末,非募集资金投资项目,企业信息化管理项目共投资188万元。 (三)经营成果与财务状况的简要分析 1、经营成果分析 (1)主营业务收入等变化情况 项 目 q 金额(万元) 增(+)减(-)% 2002年1-9月 2001年1-9月 主营业务收入 33,960.78 29,015.05 17.05 主营业务利润 12,963.79 10,194.05 27.17 净利润 4,447.81 4,059.28 9.57 以上主营业务收入、主营业务利润、净利润增加主要原因是6000吨高档卷烟纸技术改造工程项目完工投产所致。 (2)收入及费用占利润总额的比例 项 目 金额(万元) 占利润总额的比例(%) 增(+) 2002年1-9月 2002年 1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月 减(-)% 主营业务利润 12,963.79 8,898.46 195.28 214.84 -9.1 其他业务利润 期间费用 6,243.28 4,674.56 94.05 112.86 -16.67 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -82.00 -82.09 -1.24 -1.98 -37.37 期间费用减少的主要原因是管理费用降低所致。 2、 财务状况方面 (1)主要资产项目变化情况 项 目 金额 万元 占总资产的比例 % 增 + 2002-9-30 2001-12-31 2002-9-30 2001-12-31 减 - % 总资产 72,656.40 65,600.68 货币资金 5,638.76 13,980.85 7.76 21.31 -63.59 应收款项 10,512.80 8,447.08 14.47 12.88 12.34 存货 9,948.25 9,684.31 13.69 14.76 -7.25 长期投资 固定资产 35,543.42 24,576.20 48.92 37.46 30.59 无形资产 以上总资产、固定资产增加和货币资金减少的主要原因为投资项目列决所致。 (2)报告期内,公司无重大资金借贷行为。 (3)报告期内,公司无重大逾期债务。 3、或有事项及期后事项 (1)报告期内,公司无诉讼、仲裁事项。 (2)报告期内,公司无对外担保事项。 (3)报告期内,公司无资产负债表日后事项。 (4)公司已于10月10成立了技术中心,取消原技术处、科研所和中心化验室的机构设置,为力争成为国家级技术中心奠定了基础。 4、根据公司2002年第一次临时股东大会有关决议,1.2万吨特种薄页纸技术改造项目向银行贷款部分经公司三届十五次董事会批准,公司将于近日与相关银行签定2.28亿元贷款协议。详情请见2002年2月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。 5、公司以自有资金5000万元人民币与北京群益投资有限公司签定《资产委托管理协议书》,协议到期日为2002年11月7日(详情请见2002年8月10日《中国证券报》《上海证券报》)。经受托公司承诺,资金处于安全状态,并一切按协议执行。 (四)第四季度工作重点 公司将继续强化产品的成本、质量、市场管理及开发工作,以更优秀的业绩,给股东以良好回报。 1、加强企业内部信息化管理,完善市场化管理,使公司的竞争能力得到进一步提高。 2、抓好1.2万吨特种薄页纸技术改造项目的建设。 四、财务会计报告 (一) 会计报表 简要资产负债表 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002年9月30日 金额单位人民币万元 项目 年初数 期末数 流动资产 41,024.48 37,112.98 长期投资 固定资产净值 24,876.15 23,476.89 无形资产及其他资产 资产总计 65,600.68 72,656.40 流动负债 15,021.33 17,261.07 长期负债 1,500.00 1,500.00 少数股东权益 股东权益 49,079.35 53,695.33 负债与所有者权益合计 65,600.68 72,656.40 简要利润表 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002年9月30日 金额单位人民币万元 项目 报告期 年初至报告期末 主营业务收入 11,203.75 33,960.38 主营业务利润 4,065.33 12,963.79 其他业务利润 期间费用 1,568.72 6,243.28 投资收益 营业外收支净额 0.09 -82.00 所得税 677.89 2,190.71 净利润 1,818.82 4,447.81 (二) 财务报表附注 本报告期内公司执行的会计政策、会计估计与中期报告相比无重大变化; 本报告期本公司无需进行会计报表的合并。 (三) 公司本季度财务会计报告未经审计。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二零零二年十月二十四日