证券代码：600358          证券简称：国旅联合       公告编号；2016-临 012



                    国旅联合股份有限公司

   关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国旅联
合股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2935号）的核准，国
旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股不超过
72,936,660股，公司本次实际非公开发行人民币普通股72,936,660股，每股发行价
格为5.21元，募集资金总额为人民币379,999,998.60元，扣除各项发行费用后的实
际募集资金净额为人民币370,497,061.94元。本次发行募集资金已于2016年1月19
日全部到账，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字
[2016]第23-00004号《国旅联合股份有限公司验资报告》。

    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金

专户的开立情况

    为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及相关法律、法规
的要求，公司（甲方）于2016年1月25日同华西证券股份有限公司（以下简称“丙
方”）并与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“乙方”）签
订了《国旅联合股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“协议”），协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年1月25日，募集资金专
户开立及余额情况如下：


                                   1
序号        开户单位          开户银行            银行账号          账户余额（元）
                          中国建设银行股份
         国旅联合股份有
 1                        有限公司南京新街   32050159403600000029   373,999,098.60
         限公司
                          口支行

       三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

       1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）, 该专户仅
用于甲方非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

       2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
       3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
       丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理
事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
       丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
       4、甲方授权丙方指定的保荐代表人艾可仁、陈伟才可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
       保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。

       5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。

       6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
       7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

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   8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
   9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
   10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
   11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国
证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。



   特此公告。




                                           国旅联合股份有限公司董事会
                                               二〇一六年一月二十七日




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