国旅联合股份有 限公司
以募集资金置换 已
资金项 目的 自筹
报告 圳
大信专审字 Ez016]第 z3-0OOO3号
大信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP。
大信会计师事务所 WUΥ lGE Certlned Pu"恬 AccOuntan‘ LLP 电话 TelephOne: +a6(1o)″ 3sO“ 8
北京市海淀区知春路 1号 15′ F,Xueyuan lnterna刂 on创 TOWer 传真 Fax: +B6(10)823276sB
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由阝当高100083 Be刂 ing,China,100083
以募集资金置换已投入
募集资金项 目的自筹资金的审核报告
大信专审字 [2016]第 23刊 0O03号
国旅 联 合 股 份 有 限公 司 董 事 会 :
“ ”
我们接受委托 ,对 后附的国旅联合股份有限公司 (以 下简称 贵公司 )截 至 ⒛ 16年 1月
31日 《关于以募集资金置换 己投入募集资金项 目的 自筹资金的专项说明》进行了审核。
一 、 董 事 会 的 责任
—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
按照中国证监会 《上市公司监管指引第2号
等文件的规定编制专项说明,并 提供相关的证明材料 ,保 证其 内容真实 、准确 、完整 ,不 存
在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任 。
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二 、 注 册 会 计 师 的 责任
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我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见 。我们
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按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了审核工作 ,该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则 ,计 划和执
、
行审核工作 ,以 对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证 。
在审核过程中,我 们实施了检查有关资料与文件 、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序 。我们相信 ,我 们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三 、 审核 意 见
我们认为 ,贵 公司募集资金置换 己投入募集资金项 目的 自筹资金的专项说明编制符合相
关规定 ,在 所有重大方面公允反映了截至 ⒛ 16年 1月 31日 止以自筹资金预先投入募集资金
投资项 目的实际情况 。
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邮编 1000Bs Be刂 Ing,ChinaJO0083
四 、 其 他 说 明事 项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先 己投入募集资金投资项 目的 自筹资金之 目的 ,
不得用作其它 目的。因使用不当造成的后果 ,与 执行本审核业务的注册会计师及会计师事务
所无关 。
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注册令计师
合伙 ) 中国注册会计师 :
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二 ○一 六年 二 月一 日
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国旅联合股份有限公司 以募集资金置换 已投入募集项 目的 自筹资金的专项说明
国旅联合股份有限公 司关于以募集资 金置换
已投入 募集资金项 目的自筹资金的专 项说明
- — 、 募 集 资 金 到 位 的基 本 情 况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准 国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证 监许可 zO15[2935]号 )核 准 ,国 旅联合股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”或 “本公司 ”)
采用非公开方式发行人民币普通股 (A股 )72,936,660股 ,发 行价格为每股 5.21元 。截止
⒛ 16年 1月 19日 ,本 公司实际已向两名特定投资者发行人民币普通股 (A股 )” ,936,Os0股 ,
~ 募集资金总额 379,gg9,gg8。 sO元 ,扣 除承销费、保荐费、审计 费、律师费、信息披露等发行
费用 9,502,936.GG元 后 ,实 际募集资金净额为人民币 370,碉 7,OG1。 阢 元 。上述资金到位情
- “
况业经大信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 出具了 大信验资 (⒛ 16)第 2⒊00O04
”
号 《验资报告》 。
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募集资金专户存储如下 :公 司此次非公发募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限
公司南京新街 口支行开立 的专户 32050159硐 ssOOOOO029内 。
二 、 募 集 资 金 承诺 投 资 项 目的计 划 曰
本次发行募集资金将全部用于偿还公司借款 ,剩 余部分用于补充公司流动资金 。具体如 |
- 下 :
金额 :人 民币万元 )
序号 项 目名称 项 目总投资额 拟用募集 资金投入金额 备注
1 偿 还 一 年 内到期的长期借款 30,00000 30,000,00
偿 还长期 借款 8,000,00 8IO00,00
合 计 38,000,00 38,000,00
根据 《发行方案》,如 本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还借款进度不一致 ,本
公司将以自有资金先行偿还 ,待 本次发行募集资金到位后予 以置换。
三 、 以 自筹 资金预 先投 入 募集 资 金投资项 目情 况
截至 ⒛16年 1月 31日 止,本 公司以自筹资金预先投入募集资金项 目的具体情况
3
国旅联合股份有 限公司 以募集资金置换 己投入募集项 目的 自筹资金的专项说明
金额 :人 民币万元
序号 项 目名称 自筹资金预先投入金额 投入 时间 备注
⒛14年 8月 1日 泛014年 ii
1 偿还 一 年 内到期 的长期借款 30,000,00
月⒉ 014年 12月 sJ日
偿还长期借款 500,00 ⒛15年 9月 10日
合 计 30,500,00
四 、募 集 资 金 呈 换 情 况
截至 ⒛ 16年 1月 31日 ,公 司已先行以自有资金偿还上述银行借款 3O,500。 OO万 元 ,公
司将 以本次募集资金置换 己投入的自有资金 3O,sO0。 OO万 元 。
本公司董事会认为 ,公 司己经按照中国证监会 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换 已投入募集资金项 目的 自
筹资金的专项说明,真 实 、准确 、完整地反映了本公司截至 ⒛ 16年 1月 31日 止 ,以 自筹资
金预先投入募集资金投资项 目的情况 。
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⒛ 16年 2月 1日
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名 称 大倌会计师卒务所 (特 殊普迈合伙 )
类 型 特殊苷迫合伙企业
主≡ 北京市海淀区知替路 1号 学院国际大仄15“ 室
胡咏华,吴 卫星
成 立 日 期 2012锌 η3月 06日
合 伙 翔 限 zO12年 Os月 Os日 至 2n2年 O3月 Os日
经营活动。)
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登 记 机 关
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