国旅联合股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
国旅联合股份有限公司关于 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》证
监许可[2015]2935 号）核准，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采
用非公开方式向 2 名投资者发行人民币普通股（A 股）72,936,660 股，发行价格为每股 5.21
元。截止 2016 年 1 月 19 日，本公司实际已向两名特定投资者发行人民币普通股（A 股）
72,936,660 股，募集资金总额 379,999,998.60 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用 9,502,936.66 元后，实际募集资金净额为人民币 370,497,061.04 元。上
述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2016]
第 23-00004”文号的验资报告。
2016 年度，募集资金项目投入金额合计 379,999,998.60 元，除支付发行费用 6,000,000.00
元外，余款均已直接投入承诺投资项目。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额
为 0.00 元，其中活期存款账户余额为 0.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《国旅联合股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2014 年 5 月 21 日经本公司董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保
荐人华西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南京新街口支行于 2016 年 1 月 25
日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了壹个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
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国旅联合股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
国旅联合股份有限公司董事会
2017 年 2 月 24 日
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国旅联合股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
附表 1：
募集资金使用情况表
单位：元
募集资金总额 379,999,998.60 本年度投入募集资金总额 379,999,998.60
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 379,999,998.60
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计投 本年
是否已变 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金 调整后 本年度 入金额与承诺投 度实
更项目（含 诺投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 现的
部分变更） (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
(3)＝(2)-(1) 效益
偿还一年
内到期的 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 / / / /
长期借款
偿还长
否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 73,999,063.60 73,999,063.60 -6,000,936.40 92.50 / / / /
期借款
未达到计划进度原因（分具体项目） 募集资金不足偿还长期借款部分已经由公司自筹资金偿还。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司本次非公开发行募集资金总额为 379,999,998.60 元，扣除本次非公开发行完成时尚未支付的发行费用（承销费）6,000,000.00 元
及募集资金专户手续费 935.00 元，本次非公开发行实际可使用的募集资金净额为 373,999,063.60 元。其中 300,000,000.00 元用于置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先偿还一年内到期的长期借款的自筹资金，5,000,000.00 元用于置换预先偿还长期借款的自筹资金，余款 68,999,063.60 元及公司
自筹资金 6,000,936.40 元合计 75,000,000.00 元用于偿还公司于 2016 年 6 月份到期的交通银行股份有限公司江苏省分行 80,000,000.000
元固定资产贷款（其中 2015 年度已以自筹资金预先归还 5,000,000.00 元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况
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