公司代码:600362 公司简称:江西铜业 江西铜业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议向全体股东派发二零一六年末期股利,每股人民币 0.15 元(含税)。本公司董事会 未建议用资本公积金转增资本或送红股。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西铜业 600362 H股 香港联合交易所有 江西铜业股份 0358 限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 (由董事长代行董秘职责) 肖华东 办公地址 中华人民共和国江西省南昌市高新开 中华人民共和国江西省南 发区昌东大道7666号 昌市高新开发区昌东大道 7666号 电话 0791-82710117 0791-82710111 电子信箱 jccl@jxcc.com jccl@jxcc.com 2 报告期公司主要业务简介 (一)公司从事的主要业务及经营模式 本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼和加工,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工,以 及金融、贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工 于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司产品包括:阴极铜、黄 金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等 50 多个品种。 本公司拥有和控股的主要资产主要包括: 1、六座在产矿山:德兴铜矿(包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区)、永平铜矿、城门山铜 矿(含金鸡窝银铜矿)、武山铜矿、东乡铜矿和银山铅锌矿。 2、国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂——贵溪冶炼厂。 3、七家现代化铜材加工厂:江西铜业铜材有限公司、广州铜材有限公司、江铜-耶兹铜箔有限公 司、江铜-台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有限公 司和江铜华北天津铜业有限公司。 4、两家技术先进的硫酸厂:江西省江铜-瓮福化工有限责任公司、江西铜业(德兴)化工有限公司。 (二)行业情况说明 2016 年,国际铜价呈现先抑后扬走势,2016 年 1-10 月铜价走势远弱于其他品种,截至 2016 年 10 月 31 日,LME 铜收盘价 4,861 美元/吨,较年初开盘价格仅上涨 3%,而进入 11 月后,随着中 国经济的探底回升以及美国基建投资预期等一系列因素的推动,铜一跃成为表现最好的金属之一, 截至 2016 年 12 月 30 日,LME 铜收盘价 5,516 美元/吨,同比上涨约 17%。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2016年 2015年 2014年 增减(%) 总资产 87,384,092,258 89,755,211,107 -2.64 95,322,374,877 营业收入 202,308,220,227 185,782,491,341 8.90 198,833,486,017 归 属 于 上 市 公司 787,538,113 637,218,130 23.59 2,850,649,245 股东的净利润 归 属 于 上 市 公司 1,388,184,102 121,883,714 1,038.94 1,733,560,208 股 东 的 扣 除 非经 常 性 损 益 的 净利 润 归 属 于 上 市 公司 46,597,873,215 45,906,380,055 1.51 45,733,876,161 股东的净资产 经 营 活 动 产 生的 4,325,998,967 1,902,023,306 127.44 1,735,447,985 现金流量净额 基本每股收益(元 0.23 0.18 27.78 0.82 /股) 稀释每股收益(元 0.23 0.18 27.78 0.82 /股) 加 权 平 均 净 资产 1.70 1.39 增加0.31个百分 6.32 收益率(%) 点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 38,849,828,509 51,354,605,901 50,284,306,677 61,819,479,140 归属于上市公司股东的净利 201,371,672 272,005,073 514,916,870 -200,755,502 润 归属于上市公司股东的扣除 190,899,866 164,111,354 461,185,453 571,987,429 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 743,869,596 -83,071,309 398,062,146 3,267,138,534 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 129,780 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 124,943 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 比例 限售条 股东 期末持股数量 股份 (全称) 减 (%) 件的股 数量 性质 份数量 状态 江西铜业集团公司 0 1,403,614,110 40.53 0 无 0 国有 法人 香港中央结算代理 9,775,128 1,190,005,623 34.37 0 未知 未知 人有限公司 中央汇金资产管理 0 31,843,800 0.92 0 未知 未知 有限责任公司 天安财产保险股份 15,803,954 15,803,954 0.46 0 未知 未知 有限公司-保赢理 财1号 王孝安 11,000,000 11,000,000 0.32 0 未知 未知 全国社保基金一零 -1,999,874 9,999,901 0.29 0 未知 未知 三组合 新华人寿保险股份 8,049,449 8,049,449 0.23 0 未知 未知 有限公司-分红- 个人分红-018L- FH002 沪 中国农业银行股份 -2,919,527 7,570,336 0.22 0 未知 未知 有限公司-富国中 证国有企业改革指 数分级证券投资基 金 吕建卫 7,150,062 7,150,062 0.21 0 未知 未知 太平人寿保险有限 7,099,899 7,099,899 0.21 0 未知 未知 公司-分红-团险 分红 上述股东关联关系或一致行动的 (1)本公司控股股东江西铜业集团公司“江铜集团”与其他 说明 持有无限售条件股份的股东没有关联关系且不属于中国证监 会发布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人: (2)本公司未知其他持有无限售股份的股东之间是否存在关 联关系或属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 还本付 交易场 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 称 息方式 所 08 江铜 08 江铜 126018 2008 年 2016 年 6,800,000,000 1.00 本期债 上海证 债 债 9 月 22 9 月 22 券到期 券交易 日 日 一次还 所 本,存 续期限 内每年 付息 1 次,最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起 支 付。 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 公司已于 2016 年 9 月 22 日一次性兑付债券本金及最后一期利息。 5.3 公司债券评级情况 √适用□不适用 2016 年 4 月 20 日,本公司聘请中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2008 年江西铜 业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券”进行了信用评级:主体信用等级为 AAA 级,展望评级稳定;维持当期债券信用等级为 AAA。详细内容请查阅于 2016 年 4 月 22 日披露在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的信用评级报告《2008 年江西铜业股份有限公司认股权和 债券分离交易的可转换公司债券跟踪评级报告(2016)》。 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率 0.4413 0.4671 -2.58 EBITDA 全部债务比 7.93 10.74 -26.18 利息保障倍数 3.10 2.26 37.11 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,面对严峻的经济形势,本集团努力克服各类困难,顺利完成了年初制定的生产目标。 生产铜精矿含铜 20.99 万吨,基本与上年持平;生产阴极铜 121 万吨,比上年减少 4 万吨;生产 黄金 26 吨,与上年持平;生产白银 507 吨,比上年减少 63 吨;生产各类铜材产品共 95 万吨,与 上年持平;生产硫酸 350 万吨、硫精矿 263 万吨,与上年基本持平;此外,还生产标准钼精矿(平 均品位 45%)6,916 吨、铼酸铵 2,086 千克、精碲 55 吨、精铋 491 吨。 根据经审计的按中国会计准则编制的二零一六年度合并财务报表,本集团的合并营业收入为人民 币 202,308,220,227 元( 二 零 一 五 年 : 人民 币 185,782,491,341 元),比 上 年 增 加 人 民币 16,525,728,886 元(或 8.90%);实现归属于母公司股东的净利润人民币 787,538,113 元(二零一 五年:人民币 637,218,130 元),比上年增加人民币 150,319,983 元(或 23.59%)。基本每股盈利 为人民币 0.23 元(二零一五年:人民币 0.18 元),比上年增加人民币 0.05 元(或 27.78%)。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 本年度合并财务报表范围参见附注(六)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化 详细情况参见附注(六)“合并范围的变更”。 江西铜业股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 29 日