公司代码:600362 公司简称:江西铜业 江西铜业股份有限公司 2022 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司2022年度分红方案为:每股派发人民币0.50元(含税)。本公司董事会未建议 用资本公积金转增资本或送股。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西铜业 600362 - H股 香港联合交易所有 江西铜业股份 0358 - 限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 涂东阳 陆高明 办公地址 中华人民共和国江西省南 中华人民共和国江西省南昌市高新开 昌市高新开发区昌东大道 发区昌东大道7666号 7666号 电话 0791-82710117 0791-82710112 电子信箱 jccl@jxcc.com jccl@jxcc.com 2 报告期公司主要业务简介 2022 年一季度,各国央行货币政策依然宽松,中美和全球经济如期复苏,铜价呈现高位震荡。 不过,由于全球供应并未完全恢复,而消费增长导致了物价普遍上涨,美国和全球的通胀水平不 断攀升至历史新高,且俄乌冲突加剧了通胀的抬升。面对较好的经济数据和居高不下的通胀,美 联储分别在 3 月和 6 月开启了加息和缩表进程,全球主要央行货币政策立场也由宽松逐步转向收 紧。在这种背景下,铜价在二季度开始出现单边下跌。不过,美联储货币政策收紧后,铜价快速 下跌导致废铜惜售,精铜替代废铜现象凸显,导致铜市出现结构性短缺。在美联储加息扰动、铜 市基本面走强的影响下,下半年铜价主要在 7300-8600 美元区间震荡。截止到 2022 年 12 月 30 日, LME 三个月铜价收于 8374 美元/吨,下跌 14.2%;2022 年 LME 三个月铜均价为 8786.1 美元/吨, 下跌 5.5%. 铜精矿方面,根据国际铜业研究组织 ICSG 数据显示,上半年全球铜矿产量与电解铜产量同比 增长,全球铜精矿小幅供应过剩,铜精矿现货加工费不断走高,从年初 62 美元/吨上涨到 82 美元 /吨。2023 年中国冶炼厂与 Freeport 确定 2023 年铜精矿长单加工费 Benchmark 为 88 美元/吨,较 2022 年铜精矿加工费长单 Benchmark 65 美元/吨上涨,上涨 35.38%。 据统计,2023 年全球主要 矿山供应预计将增加 84 万吨,整体来看,铜精矿供应将保持宽松状态。 废铜方面,2022 年 3 月,国内受税改政策落地影响,对废铜产业链冲击较大,导致相关利废 生产企业持观望态度,压低产量,采购需求有限,下游利废企业产能利用率一直处于低位。随后 的美联储及欧洲央行加息,加剧市场担忧情绪,铜价持续下跌,废铜价格跟跌明显。 据统计,2022 年国内废铜累计进口量约为 177 万吨,同比上涨 4.54%。 下游方面,2022 年国内铜材企业开工率逐步升高,但各版块表现有所差异,电线电缆、新能 源光伏关联密切企业产能利用率明显回升,而与房地产、家电相关铜管企业开工率欠佳。整体而 言,光伏、新能源投资强劲,对铜消费拉动明显。 本集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工;稀散金属的提取与加工;硫化工以 及金融、贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工 于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、 白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等 50 多个品种,其中,“贵冶牌”、“江铜牌”以 及恒邦股份的“HUMON-D 牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品,“江铜牌”黄金、白银为伦敦 金银市场协会注册产品。 本集团拥有和控股的主要资产主要包括: 1、一家上市公司:山东恒邦冶炼股份有限公司(股票代码:002237)是一家在深圳证券交易 所挂牌上市的公司,本公司持有恒邦股份总股本的 44.48%,为恒邦股份控股股东。恒邦股份主要 从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业。具备年产黄金 50 吨、白银 1000 吨的能力,附产电解铜 25 万吨、硫酸 130 万吨的能力。 2、四家在产冶炼厂:贵溪冶炼厂、江西铜业(清远)有限公司、江铜宏源铜业有限公司及浙 江江铜富冶和鼎铜业有限公司。其中贵溪冶炼厂为国内规模最大、技术领先的粗炼及精炼铜冶炼 厂。 3、五座 100%所有权的在产矿山:德兴铜矿(包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区)、永 平铜矿、城门山铜矿(含金鸡窝银铜矿)、武山铜矿和银山矿业公司。 4、八家现代化铜材加工厂:江西铜业铜材有限公司、广州江铜铜材有限公司、江西省江铜铜 箔科技股份有限公司、江铜-台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜 业集团铜材有限公司、江铜华北(天津)铜业有限公司和江铜华东(浙江铜材)有限公司。 1、本公司主要产品应用如下: 产 品 用 途 阴极铜 是电气、电子、轻工、机械制造、建筑、交通、国防等工业的基础原材料 铜杆线 用于铜质线缆及漆包线生产 黄 金 为硬通货,也可用作电器、机械、军工工业及装饰工艺品的原材料 白 银 是银焊料、电镀、银触点、装饰工艺品的原材料 硫 酸 化工和化肥的原材料,并可用于冶金、食品、医药、化肥、橡胶等行业 2、经营模式 (1)采购模式 本公司生产所需的主要原材料铜精矿以及生产设备的采购情况如下: 产品 采购渠道 采购方式 定价方式 国外采购参照 LME 铜价、LBMA 金、银价格,并在上述金属价 铜精矿 国内外采购 格基础上扣减 TC/RC 作为采购 由公司贸易事业部统一采购 价格,TC/RC 则通过交易双方 谈判确定;国内采购参照上海 期货交易所铜价,并在交易所 粗铜、粗杂铜 国内外采购 均价或点价的基础上扣减相应 加工费或乘以相应计价系数。 生产设备 国内外采购 由公司材料设备部统一采购 比照市场定价 (2)销售模式 产品 销售方式 主要销售市场 主要消费群体是铜加工企业等用户,包括现货和 主要为华东、华南地区,部分 阴极铜 期货交易,其中:现货采用直销方式,期货则通 产品外销韩国、日本、东南亚 过上海期货交易所集中报价系统交易 主要为华东、华南、华北、西 铜杆线 与较固定的主要大客户签订长期合约 南地区 黄金 国家统一收购或直接在上海黄金交易所交易 出口和内销,内销主要销售给国内的电子、电镀、 出口主要是销往香港,国内主 白银 电工合金、销酸银、机械、军工、首饰等行业的 要销往华东、华南地区 工业企业,销售方式为直销 与较固定的主要大客户签订较长期的合约,然后 主要在华东、华中、华南、西 硫酸 分期供货销售 南等地区 (3)生产模式 目前世界上铜的冶炼方式主要有火法冶炼与湿法冶炼两种。火法冶炼是通过熔融冶炼和电解 精炼生产出阴极铜,一般适于高品位的硫化铜矿;湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜,该法成 本较低,但对矿石的品位和类型限制较大,且杂质含量较高。公司主要使用火法炼铜,并采用湿 法炼金。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2022年 2021年 2020年 增减(%) 总资产 167,330,538,537 161,034,644,301 3.91 134,913,915,434 归 属 于 上市 公 司 73,518,652,248 69,798,852,884 5.33 52,745,619,575 股东的净资产 营业收入 479,938,045,193 442,767,670,161 8.40 318,563,174,838 归 属 于 上市 公 司 5,993,964,274 5,635,567,528 6.36 2,320,394,755 股东的净利润 归 属 于 上市 公 司 股 东 的 扣除 非 经 5,417,038,713 7,094,451,239 -23.64 2,774,288,564 常 性 损 益的 净 利 润 经 营 活 动产 生 的 10,641,320,122 9,031,634,346 17.82 1,381,996,439 现金流量净额 加 权 平 均净 资 产 减少0.33个百分 8.36 8.69 4.11 收益率(%) 点 基本每股收益(元 1.73 1.63 6.36 0.67 /股) 稀释每股收益(元 不适用 不适用 不适用 不适用 /股) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 122,154,074,980 133,093,786,224 112,910,658,876 111,779,525,113 归属于上市公司股 1,473,560,664 1,992,998,594 1,261,923,437 1,265,481,579 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 1,758,970,031 997,469,228 1,104,490,515 1,556,108,939 损益后的净利润 经营活动产生的现 -1,942,800,280 9,282,003,889 3,257,063,592 45,052,921 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 146,730 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 143,342 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有 质押、标记或冻 有限 结情况 股东名称 报告期内增 比例 售条 股东 期末持股数量 (全称) 减 (%) 件的 股份 性质 数量 股份 状态 数量 江西铜业集团有限公 0 国有 19,124,200 1,512,741,810 43.69 0 无 司 法人 香港中央结算代理人 0 -104,000 1,073,420,014 31.00 0 无 未知 有限公司 中国证券金融股份有 0 0 103,719,909 3.00 0 无 未知 限公司 香港中央结算有限公 0 56,564,430 87,448,910 2.53 0 无 未知 司 杨卫宇 8,345,500 16,051,051 0.46 0 无 0 未知 圆信永丰基金-昆仑 0 健康保险股份有限公 司-圆信永丰优选金 6,713,613 6,713,613 0.19 0 无 未知 股 2 号单一资产管理 计划 刘丁 -10,000 4,160,451 0.12 0 无 0 未知 中国工商银行股份有 0 限公司-华泰柏瑞沪 1,745,700 3,978,129 0.11 0 无 未知 深 300 交易型开放式 指数证券投资基金 俞国骅 2,013,800 2,519,200 0.07 0 无 0 未知 中国工商银行股份有 -228,500 2,514,994 0.07 0 无 0 未知 限公司-南方中证申 万有色金属交易型开 放式指数证券投资基 金 上述股东关联关系或一致行动的说 无 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率(%) 江西铜业股份 有限公司面向 专业投资者公 21 江铜 01 185088 2023-12-06 0 2.83 开 发 行 2021 年公司债券 (第一期) 江西铜业股份 有限公司面向 专业投资者公 22 江铜 01 137816 2025-09-15 0 2.67 开 发 行 2022 年公司债券 (第一期) 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 江西铜业股份有限公 2022 年 9 月 21 日,公司按照《江西铜业股份有限公司面向专业投资者 司面向合格投资者公 公开发行 2017 年公司债券(第一期)票面利率公告》,每手“17 江铜 01” 开发行 2017 年公司债 本期债券兑付本金 1000 元,派发利息 47.40 元(含税) 券(第一期) 江西铜业股份有限公 2022 年 12 月 6 日,公司按照《江西铜业股份有限公司面向专业投资者 司面向专业投资者公 公开发行 2021 年公司债券(第一期)票面利率公告》,每手“21 江铜 01” 开发行 2021 年公司债 面值 1,000 元派发利息为 28.30 元(含税)。 券(第一期) 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 51.02 51.68 -0.66 扣除非经常性损益后净利润 5,417,038,713 7,094,451,239 -23.64 EBITDA 全部债务比 6.86 6.90 -0.58 利息保障倍数 4.84 4.65 4.09 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 根据经审计的按中国会计准则编制的二零二二年度合并财务报表,本集团的合并营业收入为 人民币 479,938,045,193 元(二零二一年:人民币 442,767,670,161 元),比上年增加人民币 37,170,375,032(或 8.40%);实现归属于母公司股东的净利润人民币 5,993,964,274 元(二零二一 年:人民币 5,635,567,528 元),比上年增加人民币 358,396,746(或 6.36%)。基本每股收益为人民 币 1.73 元(二零二一年:人民币 1.63 元)。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用