证券代码：600379            证券简称：宝光股份                编号： 2014-58

              陕西宝光真空电器股份有限公司
            关于投资者说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“宝光股份”）
于2014年12月19日（星期五）上午10:00-11:30，通过上海证券交易所“上证e
互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召
开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和
交流。
    一、本次说明会召开情况
    公司已于2014年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《宝光股份关于重大资产重组事项
召开投资者说明会的预告公告》。
    2014年12月17日，公司董事长兼董事会秘书杨天夫、证券事务代表李文青、
交易对方代表恒信玺利实业股份有限公司董事、副总经理李晓东、独立财务顾问
代表长城证券并购部执行董事黄玲雨出席了本次投资者说明会。在说明会上，针
对本次重大资产重组的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普
遍关注的问题进行了回答。
    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
    本公司就投资者在说明会上（“上证e 互动”网络平台）以及电话、邮件等
提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
   1、 投资者问题：贵公司与恒信签合作协议，可视为一致性动人，否则构成
借壳。您是控股方，若以后构架拆除，是否泰富具备注入可能，那么公司为2主
业大集团。宝隆钻业打包出售没有？
     杨天夫回答：北京融昌航与恒信不构成一致行动人关系，本次重组方案不
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注入泰富资产。宝隆钻业没有打包出售。
   2、 投资者问题：杨总您好！原方案为什么耽搁如此长的时间？股票长期停
牌对投资者影响很大，新方案能确保成功吗？还有那些不确定性?
    杨天夫回答：主要原因公告已经披露，红筹架构拆除工作未能如期完成，新
方案进展顺利。
   3、 投资者问题：29日是否确定复牌？是否存在再次延期复牌的可能性？股
票长期停牌给投资者已经带来不便，但时至今日，可一定要重组成功才能复牌
啊？这是全体投资者的期盼！
    杨天夫回答：谢谢，目前进展顺利，我坚信我们能够按期披露预案并按期复
牌。
   4、 投资者问题：杨总您好！是否可以介绍北京融昌航与恒信正隆所签“合
作框架协议”的主要内容？
       杨天夫回答：协议中的核心内容均已经公告，并已报交易所备案。
   5、 投资者问题：杨总您好，请问您还会继续控股宝光股份么？后续还有打
算注入泰富资产么？请问您会继续协商拆除红筹架构么？宝光原有资产置出的
进展如何？国有股是转让给您么？
       杨天夫回答：目前北京融昌航仍为第一大股东，未来需要经过若干审批程
序通过后，上市公司股权结构会有变化。本次方案不会注入泰富资产。目前原有
资产置出工作进展顺利，国有股转让需履行法定公开征集的程序后才能进行依法
转让。
   6、 投资者问题：能介绍一下这次并购所需程序吗？先公布预案，再提交证
监会审核吗？多久进行审核？请问这次并购构成借壳上市吗？第一步公布预案
即复牌，对吗？
       黄玲雨回答：本次重组的简要程序如下：第一步，上市公司召开第一次董
事会并披露重组预案；第二步，审计评估完成后，上市公司召开第二次董事会并
披露重组草案，同时发出召开股东大会的通知；第三步，上市公司召开股东大会；
第四步，股东大会通过重组方案后报中国证监会审核。具体审核时间难以准确预
计。本次重组的性质将在重组预案中披露，请耐心等待，谢谢！是的。
   7、 投资者问题：新方案只是增发还是资产置换加增发相结合？时间如此短，
贵司能完成方案吗？是否因为玺利以前是IPO排队公司，工作量少一些？
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       黄玲雨回答：公司2014年12月17日发布的延期公告中对新方案已做了简要
介绍，主要内容为上市公司现有资产和业务以适当的方式置出，同时上市公司向
恒信玺利实业股份有限公司全体股东发行股份购买其合计持有的恒信玺利 100%
股权，另外上市公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不
超过本次交易总额的 25%。我们有信心按期披露重组预案并复牌。恒信玺利为IPO
所做的前期工作确实提高了本次重组的操作效率。
   8、 投资者问题：请问恒信玺利公司在珠宝首饰行业中的核心竞争力是什
么？
       李晓东回答：公司在品牌建设、产品研发设计、运营管理体系、销售网络
布局、产品品质控制、内控体系建设、管理团队等方面具有较强的优势。谢谢。
   9、 投资者问题：李总您好！“恒信玺利”股权结构如何？恒信玺利实业股
份有限公司公司规模有多大？行业排名多少？利润多少？
    李晓东回答：您好，恒信正隆作为恒信玺利的控股股东占有 59.53%的股份。
公司目前有 4 个品牌，400 多家门店，详细信息将在重组预案和草案中披露。谢
谢。
   10、     投资者问题：请问恒信玺利实业股份有限公司未来有什么发展规
划？
    李晓东回答：恒信玺利未来仍将立足于珠宝首饰零售行业，继续秉承以客户
体验为核心发展细分市场领导品牌的战略，不断优化公司品牌化、标准化、规范
化运营模式，加大公司品牌建设、产品设计以及渠道拓展投入力度，不断强化公
司核心竞争力。谢谢。
   11、     投资者问题：请问恒信玺利下有几个品牌？这次算恒信整体上市
吗？
       李晓东回答：公司目前拥有多个不同细分市场品牌，第一个品牌“恒信钻
石”面向高端消费群体；第二个品牌“I Do”面向目前成熟且增长迅速的情感表
达类钻石珠宝首饰消费市场；第三个品牌“ooh Dear”是公司打造的钻石珠宝首
饰电子商务品牌，定位于年轻时尚群体；第四个品牌“恒信钻金殿”以黄金饰品
类销售为主。其他详细事项将在重组预案和草案中披露。请耐心等待。谢谢。
   12、     投资者问题：你们跟其他珠宝品牌有什么区别？


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    李晓东回答：各公司均有不同的产品侧重点和市场定位，我公司以钻石珠宝
首饰领域为主，较早在行业内采取细分品牌战略，建立了定位于不同消费群体的
鲜明品牌形象，形成了独特的产品研发设计风格，满足不同细分市场的消费需求。
谢谢。
    13、   投资者问题：李总，您好，请问一下钻石的4C是什么？恒信的行业
排名多少？具体说说，比起周大福公司怎么比较？
    李晓东回答：重量(Carat)、净度(Clarity)、颜色(Color)和切工(Cut)。各
公司均有不同的产品侧重点及市场定位，本公司以钻石珠宝首饰领域为主，较早
在行业内采取细分品牌战略，建立了定位于不同消费群体的鲜明品牌形象，形成
了独特的产品设计风格，满足不同细分市场的消费需求。谢谢。
    14、   投资者问题：李总您好，请问公司所处行业发展前景如何？ 钻石价
格是否有波动？
    李晓东回答：根据中国珠宝玉石首饰行业协会公布数据，2009 年，我国珠
宝首饰年销售总额达到 2200 亿元，到 2012 年，该销售总额超过 4000 亿元，2013
年达到 4700 亿元。受益于消费升级，珠宝首饰行业前景广阔，公司未来发展潜
力巨大。钻石价格整体处于单边上扬趋势。谢谢。
    15、   投资者问题：李总您好，玺利以前是IPO排队公司，过会被否。这次
借壳上市能通过证监会的审查吗？
    李晓东回答：公司并未上过会，不存在上会被否的情况。公司综合考虑 IPO
上市排队情况，根据公司发展战略规划，主动申请撤回 IPO 申报材料。谢谢。
    16、   投资者问题：经过了半年的停牌，公司临时更换重组资产，请问新
的重组是否有实质性进展，29日前能否通过，还有就是公司置出原资产进展如
何 ？
    宝光股份回答：截至目前方案推进顺利。
    17、   投资者问题：作为一个企业对上市公司的股价不会放在第一位，最
重要是企业是否持久稳定发展，保守是中国企业最欠缺的特质，请问贵公司如何
看待保守这一个词？
    宝光股份回答：保守是为了企业的发展安全，但保守不能阻碍企业的发展。
    18、   投资者问题：大家关心的是公司行业估值多少？公司估值多少，股
价到多少 ？
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    黄玲雨回答：上市公司的估值及股价受市场供需的影响，难以预计。我们认
为，若本次重组能够顺利实施，公司的价值将被市场重估。谢谢！
   19、   投资者问题：您好杨总！能谈谈您对宝光未来发展的蓝图吗？谢谢
杨天夫回答：企业积极的进入资本市场，就是对企业未来大发展的积极表现。
   20、   投资者问题：杨总您好，目前的方案和之前的方案相比，哪一个好
点？是不是您在不得已的情况下选择目前的方案？半路换方案让很多股民朋友
很诧异，大家都很担心是否会影响复牌后的股价？
    宝光股份回答：一切为了广大股东的利益。
   21、   投资者问题：请问宝光是否仍将涉及高铁业务？
   宝光股份回答：不涉及。
   22、   投资者问题：二股东西电集团目前对重组是什么态度？
   宝光股份回答：对公司未来发展有益的事情二股东都支持。
   23、   投资者问题：感谢杨总为宝光股份所作的努力，希望宝光股份在您
和李厚霖先生的带领下，发展成为优质成长股，成为证券市场上熠熠生辉的明珠！
   杨天夫回答：谢谢你，这是我们共同的目标。
   24、   投资者问题：杨总您好，我想问问这次宝光股份重组到底算是成功
还是失败？第二个问题：您是否有二次重组的打算？
    杨天夫回答：虽然我经历了很多艰辛，但是我认为目前的方案是个成功的方
案。我们会全力以赴的推进本次重组。
   25、   投资者问题：请问董事长，未来宝光会继续电机资产的收购吗？是
不是恒信的收购意味着您的退出？
    杨天夫回答：我仍持有上市公司股份。
   26、   投资者问题：杨总，问得直白一些。此次重组相信对于您的事业是
个重要的发展机遇转折点，您会全力以赴吗？你手上持有的宝光股份20.01%的股
权会转让给恒信玺利吗？
    杨天夫回答：我对这个行业的上游已有投资，对这个行业并不陌生，我会全
力以赴。不会转让宝光股份20.01%的股权


   公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感
谢。除以上主要问题外，还有一些投资者提出了自己关心的问题，由于时间关系
                                                                       5
公司未能一一回答，比较遗憾！
   公司将持续致力于和投资者的积极沟通，并将全力推进目前进行的重大资产
重组项目的圆满完成，以实现股东利益。
   关于本公司2014年12月19日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所
网络平台：http://sns.sseinfo.com。


    特此公告。
                                     陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                董事会
                                          2014 年 12 月 20 日




                                                                      6