浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
浙江海越股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 海越股份 股票代码 600387
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海平 吕燕飞
电话 0575-87016161 0575-87016161
传真 0575-87032163 0575-87032163
电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 6,838,438,107.46 3,286,413,418.43 108.08 2,269,389,007.22
归属于上市公司股东的净资产 1,120,304,007.38 1,034,856,339.58 8.26 948,467,438.32
经营活动产生的现金流量净额 -190,659,719.95 87,252,441.52 -318.52 202,495,842.63
营业收入 4,532,775,042.97 1,920,711,496.60 135.99 1,850,502,829.72
归属于上市公司股东的净利
62,935,727.60 5,397,487.63 1,066.02 8,793,285.25
润
归属于上市公司股东的扣除非
-50,125,106.28 -43,238,704.15 -15.93 8,971,649.63
经常性损益的净利润
增加 5.29 个百分
加权平均净资产收益率（%） 5.83 0.54 0.94
点
基本每股收益（元／股） 0.16 0.01 1,500.00 0.02
稀释每股收益（元／股） 0.16 0.01 1,500.00 0.02
2.2 前 10 名股东持股情况表
1
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单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 20,494 21,867
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份数量
境内非国
海口海越经济开发有限公司 22.11 85,348,738 无
有法人
境内非国
浙江省经协集团有限公司 4.13 15,932,286 未知
有法人
中国光大银行股份有限公司－
摩根士丹利华鑫资源优选混合 未知 2.54 9,800,000 未知
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
摩根士丹利华鑫消费领航混合 未知 2.07 8,000,000 未知
型证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司万
未知 1.82 7,035,153 未知
能保险产品
中国银行股份有限公司－华泰
柏瑞盛世中国股票型开放式证 未知 1.48 5,700,372 未知
券投资基金
中融人寿保险股份有限公司分
未知 1.42 5,469,007 未知
红保险产品
上海力元股权投资管理有限公
未知 1.24 4,800,149 未知
司
中国建设银行－华富竞争力优
未知 1.00 3,846,665 未知
选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华富
未知 0.91 3,500,000 未知
成长趋势股票型证券投资基金
公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。
上述股东关联关系或一致行动的说 浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系，公司未知其它股东
明 之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
<一>、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一） 公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公
司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发
展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。
2013 年国内经济依然偏冷。从全球环境看，欧美主要经济体复苏缓慢的态势没有根本
改变。从国内环境看，经济下滑，投资减速，出口萎缩，消费低迷的局面依旧；资金紧张，
利率高企，成本攀升，企业负担沉重的状况仍在延续。2013 年是海越转型发展的关键一年。
在宏观经济形势严峻的情况下，公司继续按照既定的转型发展、实体兴企战略目标，埋头搞
建设，扎实地推进各项工作，成效卓著，令人欣慰。宁波海越项目攻坚克难，稳步推进，设
备安装基本到位，操作人员按部就班，管理体系有效运作，逐步进入调试阶段；创投业务市
值创出新高，部分兑现，收益颇丰；油气业务稳中有进，销售收入大幅增长；物业租赁收入
同比增长；公路收费达到预期。在艰难的环境下，公司实现销售收入 45.33 亿元，同比增长
136%，实缴税金 5286.36 万元，全面完成 6000 万元的年度利润计划。传统业务稳中有升，
新的主业逐步形成；财务结构继续改善，企业负债表健康安全。
1、宁波项目继续稳步推进
2013 年是宁波项目建设的关键之年，项目建设人员夜以继日、再接再励，攻坚克难，
各项工作稳步推进。
3
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1）、工程建设
2013 年，丙烷脱氢、气分异辛烷、甲乙酮等 3 套主装置主体基本建成，110KV 变电站、
第一循环水站、空压站等设施相继投用，其它配套设施和辅助工程也基本完成建设。
（1）、丙烷脱氢装置
截至 2013 年 12 月底，丙烷脱氢装置总体进度达到 79.76%，其中设计进度 100%，采购
进度 84.9%，施工进度 67.86%。施工方面，钢结构安装完成 99%；设备安装完成 95%；工艺
管道预制安装累计完成约 53%。
（2）、气分异辛烷和甲乙酮装置
截至 2013 年 12 月底，气分异辛烷和甲乙酮 2 套装置已完成工程项目总量的 95.06%，
其中设计完成 100%，采购完成 97.98%，施工完成 85.48%。异辛烷装置设备安装完成 89%；
工艺管道焊接完成 78%；电气安装完成 66%；仪表安装完成 40%。甲乙酮装置设备安装完成
100%；工艺管道焊接完成 69%；电气安装完成 73%；仪表安装完成 39%。目前这两套装置的
工程建设已临近尾声。
（3）、动力中心
截至 2013 年 12 月底，2#锅炉主体施工已经完成，基本具备点火烘炉条件。1#和 3#锅
炉施工进入冲刺阶段，关键设备已全部安装完成。配套设施的化水、脱硫脱硝、布袋除尘器
均已安装完成，具备单体试车条件。
（4）、储运罐区
低温罐：内、外罐的主体施工已完成，内罐水压试验、正负压试验、沉降观测均已完
成，配套工程已基本完成。
压力球罐区：41 台球罐已全部完成罐主体施工。
常压罐区：11 台常压罐及其配套设施已在 12 月 30 日实现中交。
罐区配套工程：工艺管道安装已完成 96.7%，电气安装完成 81.4%，仪表安装完成 67.5%。
（5）、全厂配套辅助设施
第一循环水站、空压站、综合水泵站、气防站、行政中心、电仪维修间、化学品仓库
等近 15 个单项工程现已全部交付使用。
污水处理场、回用水处理站、雨水提升泵站、事故水池等 4 个公用工程装置已在 2013
年 12 月 30 日实现了工程中交。
全厂管廊和界外管廊中公用工程管线已开始吹扫和冲洗。
2)、安全管理
4
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2013 全年公司共组织开展 24 次联合安全检查，4 次专项安全检查，多次组织对施工现
场夜间加班照明及射线作业检查。全年共查出安全隐患 2254 项，要求书面整改共 126 项，
开具违约处罚通知单 30 份，确保了全年零事故发生及各项 HSE 预期目标的实现。
3)、工程投资
截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 45.37 亿元(包括土地使用权、技术许可和
专利使用费、在建工程等)。
4)、生产准备
参照中石化《建设项目生产准备与试车规定》的有关内容和要求，重点在组织准备、人
员准备、外部条件准备、营销准备等方面有计划、有针对性的进行各项试车准备工作，逐项
排除对试车可能会产生重大影响的潜在因素，为 2014 年的试车扫清障碍，奠定基础。
（1）、组织准备
2013 年 7 月，根据大型综合性石化装置开车的实际需求，成立了项目开车领导小组，
进一步完善了组织机构。
（2）、人员准备
全年先后安排运行一部、二部、三部、公用工程部、储运部、化验室、调度中心等部门
员工分 47 批次分别到镇海炼化、广石化、惠州炼化、舟山石化、大榭石化等 12 家单位进行
实际操作培训。此外，还积极组织技术骨干和操作骨干到国外参加培训。全年总培训人次达
到了 539 人次，总培训时间超过 40000 天，人均培训时间达到 100 天。
5)、外部条件准备
装置开车需要的水、电、氮气、天然气等也都顺利的在今年得到解决。2013 年 12 月 17
日，大工业水正式通水；LNG 门站已完成设备安装，正在进行配管和调试；林德公司的氮气
也已送至装置边界外，随时可以供气；在 2013 年 12 月底，罐区西侧的配套道路已基本完成
路面混凝土浇筑；青峙一、二号码头改造工程已完成，戚家山化工码头的 480 米主体工程中
70 米改造工程主体结构于 2013 年 11 月 25 日完成，并于 12 月 17 日完成交工验收。
（1）、原料储备和产品营销准备
2013 年公司已为装置开车储备了混合碳四原料。
进口丙烷资源方面，目前已经确定 SK 燃气、嘉吉、壳牌三家供应商分别为公司 2014
年二季度至 2015 年一季度进口丙烷供应商，基本落实了进口丙烷资源。
在产品预销售方面，2013 年公司与相关单位签订了 45 万/年丙烯的销售长约，与中海
油浙江销售公司等多家贸易商洽谈甲乙酮销售合作事宜。
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（2）、技术准备
截至 2013 年底，由各运行部、公用工程部、储运部、技术部、设备部、电仪部、化验
室等部门负责编制的技术规程、岗位操作法、专项设备操作规程等技术资料已达到 100 余份。
（3）、争取政策支持
宁波项目的异辛烷产品是理想的清洁汽油添加剂，但还面临市场壁垒、原料保障和税收
问题。能否打破市场壁垒、落实原料保障、争取税收优惠，关系到宁波项目效益高低，成功
与否。为此，公司通过各种渠道和办法，努力争取高层重视，政策支持取得了阶段性成果。
此外，公司会同有关专家，认真研究减免税案例，参照相关免税条例，在省市地税局支
持下，为企业免除 2012-2013 年的土地使用税共计 766 万元。
2、油品业务有所突破
一是油品销售稳中有升。去年，国内成品油产能过剩，批发市场价格竞争更为激烈，公
司批发业务盈利面进一步缩小，零售市场也面临垄断企业挤压。面对困难，公司油品业务在
批发环节做好市场提前预判，合理控制油品库存，以稳定老客户为重点，适时发展新客户；
在零售环节，坚决不参与价格战，通过提高服务质量来稳定市场，保证零售环节效益最大化。
全年成品油销售收入 428,336.21 万元，同比增长 173.45%；液化气销售收入 20,093.04
万元，同比减少 9.58%。
二是新市场拓展步伐加快。在做强做大传统油气业务同时，通过认真调研，涉足石化衍
生品市场。全年进口混合芳烃、MTBE、C9 合计 6.7 万吨，拓展了公司新的业务增长点。
三是油气基建有序开展。针对新油库运营时间已达 8 年，部分设施出现锈蚀的情况，及
时对所有储罐、管线进行专业外防腐保养修复。同时，抓准 03 省道建设契机，积极与政府
部门联系对接，全力争取，新都加油站移址重建工作取得了较大进展。新亭埠码头去年正式
启动施工，但是受当地群众阻拦以及高温暴雨天气的影响，工程施工困难重重。至年底，新
亭埠成品油码头及标准堤道路施工已通过验收，附房工程接近尾声。但配套的输油管线施工，
由于受当地村民干扰，仍在艰难中推进。
3、创投业务成果喜人
2013 年，创投业务改变思路，强化风险控制，实行稳健策略。一是做好优质项目申报
资料准备、跟踪申报过程；二是及时处置出现风险点的项目，收回资金及分红；三是及时收
回参股基金项目分红，适时减持部分已上市股票；四是积极配合和推动参投企业上市工作。
全年创投业务取得良好收益。
4、舟山项目有所进展
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2013 年，因舟山群岛新区发展规划变更，舟山油储项目由原大猫岛移址定海区马岙盐
场。随着项目地址变更，需重新立项报批，公司后续工作立即跟上，5 月完成项目工程可行
性报告重编上报国家相关部门批准，7 月完成项目总平面布置图和码头布置图的绘制工作，
并继续深化编制。因新址岸线与相邻单位协调正在进行中，公司与舟山政府的投资协议尚未
完成签署。
5、各项管理工作再上台阶
本报告期，公司各项管理工作再上台阶。1）、资金管理进一步优化。2013 年，银行贷
款收紧，传统行业民企陷入融资成本高、融资难的困境。在这种环境下，为确保宁波项目的
巨额资金需求，公司通过各种措施，统筹资金，合理配置，保障了宁波项目建设资金和增资
资本金的及时到位，以及日常经营业务的资金需求，节约利息支出约 170 万元。公司财务结
构继续改善，负债表保持健康安全。2）、加强投资者关系管理工作。报告期，公司切实加强
了投资者关系管理工作。全年公司通过接待投资者来访，定向交流，现场调研，参与机构策
略会，公司网站开设项目专题和投资者关系互动平台等多种方式，积极与投资者沟通、交流。
向投资者传导公司的发展战略，介绍投资项目的建设进度，未来前景，释疑解惑，取得了良
好效果。3）、安全生产管理不断强化。安全生产一直是公司日常工作的重中之重。去年油气
部门一方面根据新要求，对油气库应急预案进行重新编制，并通过专家评审。另一方面强化
安全检查制度，在做到公司每季度一次、部门每月一次、班组每周一次、岗位每天一次的日
周月季安全检查的同时，开展不定期安全抽查，全年共累计进行部门级以上安全检查 20 次，
夜间值班检查 60 次。并把安全检查的重点放在反习惯性违章上，认真分析事故隐患和不安
全情况的原因、责任，总结和吸取教训，落实整改和防范措施。消防安全部门每月定时开展
消防安全演练，在绍兴市消防队组织的大演练中获得各部门好评。消防设施器材及时检查维
护，合格率达 100%，消防车保持随时出警状态。
<二>报告期内公司基本情况:
本报告期，公司实现营业总收入 453,277.50 万元，实现净利润 4,207.43 万元，归属于母
公司股东的净利润 6,293.57 万元，少数股东权益-2,086.14 万元,基本每股收益为 0.16 元，与
2012 年度相比,归属于母公司股东的净利润有较大幅度增长。
这主要是因为：
1、本期公司全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司收到杭州萧山公路开发有限公司
支付的 03 省道诉讼赔偿款，记入本期营业外收入。
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2、公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司转让众泰控股集团股份有限公司股权，
本期投资收益增加。
3、公司处置部分可供出售金融资产，本期投资收益增加。
影响本期利润的因素具体包括以下内容：
(1)、主营业务分行业情况 单位：万元
营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率
分行业 营业收入 营业成本 率(%) 上年增减 上年增减 比上年增减
(%) (%) (%)
成品油销售 428,336.21 425,139.18 0.75 173.45 174.54 -0.40
液化气销售 20,093.04 19,481.86 3.04 -9.58 -9.72 0.15
商品销售 -100.00 -100.00
公路征费 1,579.69 1,272.33 19.46 4.93 22.81 -11.73
房屋租赁 1,620.87 767.24 52.67 9.16 5.96 1.43
小计 451,629.81 446,660.60
(2)、主营业务分地区情况
单位：万元
地区名称 营业收入 同比增减(%)
国内 451,629.81 137.10
本期成品油销售收入 428,336.21 万元，比去年增长 173.45%，但利润率同比减少 0.40%。
这主要是因为本期国内成品油经营价格虽基本稳定，但国内成品油产能过剩，批发市场价格
竞争激烈，销售总量虽有上涨，公司批发业务盈利面却进一步缩小。
液化气销售收入 20,093.04 万元，同比减少 9.58%，营业成本 19,481.86 万元，同比减
少 9.72%，营业利润率与去年基本持平；
公路征费收入与去年基本持平，而公路征费成本因养护支出加大而增长 22.81%。
房屋租赁收入 1,620.87 万元，同比增加 9.16%，租赁成本 767.23 万元，同比增加 5.96%
左右，主要原因是控股子公司杭州海越实业有限公司租赁面积增加，相应的投资性房地产的
租赁收入和折旧也增加。
2、投资收益
(1) 明细情况
单位：元
项目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 3,816,765.00 7,502,582.00
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权益法核算的长期股权投资收益 -3,864,759.95 -15,061,066.34
处置长期股权投资产生的投资收益 45,000,000.00
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 237,031.92 167,411.44
持有至到期投资持有期间取得的投资收益 33,718,379.50 33,718,379.50
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 2,553,709.04 1,485,224.60
处置交易性金融资产取得的投资收益 4,472,268.79
处置可供出售金融资产取得的投资收益 37,147,223.71 21,320,348.64
合计 123,080,618.01 49,132,879.84
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
浙江泰银创业投资有限公司 2,000,000.00 7,160,000.00 本期被投资单位分红减少
浙江宇天科技股份有限公司股东支付
1,411,765.00 本期新增补偿款收入
的补偿款
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 405,000.00 270,000.00 本期被投资单位分红增加
浙江华康药业股份有限公司 72,582.00 本期被投资单位未分红
小计 3,816,765.00 7,502,582.00
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
诸暨中油海越油品经销有限公司 -888,371.72 -730,969.76 本期被投资单位净利润减少
浙江耀江文化广场投资开发有限公司 -11,487,135.03 -6,709,649.17 本期被投资单位净亏损增加
浙江华睿睿银创业投资有限公司 2,290,900.32 948,918.37 本期被投资单位净利润增加
浙江天洁磁性材料股份有限公司 -1,235,231.38 -2,685,249.52 本期被投资单位净亏损减少
浙江华睿盛银创业投资有限公司 342,093.45 733,289.54 本期被投资单位净利润减少
浙江华睿泰信创业投资有限公司 1,005,694.70 651,341.04 本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越光电产业创业投资有限 7,598,545.39 132,605.09 本期被投资单位净利润增加
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公司
浙江华睿海越现代服务业创业投资有
-1,062,041.54 -6,983,272.42 本期被投资单位净亏损减少
限公司
宁波戚家山化工码头有限公司 -424,138.46 -416,749.70 本期被投资单位净亏损增加
宁波青峙热力有限公司 -5,075.68 -1,329.81 本期被投资单位净亏损增加
小计 -3,864,759.95 -15,061,066.34
3、非经常性损益
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 45,072,591.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 7,849,826.22
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
332,351.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 40,628,994.65
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,593,760.72
系收到浙江宇天科技股
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,411,765.00 份有限公司股东支付的
投资补偿款
小计 138,889,288.79
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 22,702,834.56
少数股东权益影响额(税后) 3,125,620.35
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 113,060,833.88
<三> 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,532,775,042.97 1,920,711,496.60 135.99
营业成本 4,471,055,603.91 1,872,582,843.74 138.76
销售费用 20,530,595.61 20,268,688.60 1.29
管理费用 101,620,663.48 67,193,388.51 51.24
财务费用 40,192,338.54 52,790,411.69 -23.86
经营活动产生的现金流量净额 -190,659,719.95 87,252,441.52 -318.52
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投资活动产生的现金流量净额 -2,527,176,055.07 -574,412,736.81 -339.96
筹资活动产生的现金流量净额 2,631,880,212.52 653,701,428.69 302.61
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
占公司全部营业收入的比
客户名称 营业收入
例(%)
上海高燃石油化工有限公司 1,231,920,795.09 27.18
上海联油国际贸易有限公司 510,631,170.05 11.27
中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司 293,470,345.62 6.47
上海宁申石油销售有限公司 281,771,983.95 6.22
昆山市春光石油经贸有限公司 232,516,923.46 5.13
小计 2,550,311,218.17 56.27
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本 本期占总 上年同期占 本期金额较
分行业 构成 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
项目 (%) (%) 动比例(%)
成品油销售 4,251,391,756.76 95.09 1,548,553,278.85 82.70 12.39
液化气销售 194,818,631.63 4.36 215,797,321.03 11.52 -7.16
商品销售 86,092,758.47 4.60 -4.60
公路征费 12,723,284.75 0.28 10,359,907.76 0.55 -0.27
房屋租赁 7,672,311.85 0.17 7,240,742.26 0.39 -0.22
小计 4,466,605,984.99 99.90 1,868,044,008.37 99.76
(2) 主要供应商情况
公司主要供应商在上海等地，本年度成品油销售收入增长较快，另公司控股子公司宁波
海越新材料有限公司正在进行 138 万吨/年混合碳四利用项目建设，采购额较大，公司前五
名供应商累计采购总额为 51.50 亿元，占公司年度采购总额的 82.56%。
4、 费用
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度(%) 变动原因说明
主要系公司本期成品油销售
营业收入 4,532,775,042.97 1,920,711,496.60 135.99
额增加所致。
营业成本 4,471,055,603.91 1,872,582,843.74 138.76 主要系公司本期成品油销售
11
浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
额增加所致。
主要系公司本期应缴增值税
营业税金及附加 7,313,029.05 5,083,861.61 43.85 增加，相应的附加税增加所
致。
主要系公司本期实现的效益
增加，相应计提的绩效工资
管理费用 101,620,663.48 67,193,388.51 51.24 增加，以及宁波海越职工人
数增加相应职工薪酬增加较
多所致。
主要系公司短期借款利息支
出减少以及杭州海越实业有
财务费用 40,192,338.54 52,790,411.69 -23.86
限公司长期借款利息支出所
致。
主要系公司本期应收款项余
资产减值损失 1,855,510.74 623,989.48 197.36 额变动，根据会计政策计提
的坏账准备增加所致。
主要系全资子公司浙江天越
公允价值变动损 创业投资有限公司本期交易
-990,497.85 2,114,017.04 -146.85
益 性金融资产公允价值变动减
少所致。
主要系全资子公司浙江海越
创业投资有限公司处置长期
股权投资取得的投资收益，
投资收益 123,080,618.01 49,132,879.84 150.51
以及浙江天越创业投资有限
公司处置可供出售金融资产
投资收益增加所致。
主要系公司及子公司本期收
营业外收入 59,793,471.25 81,873,763.45 -26.97
到的政府补助减少所致。
主要系公司本期对外捐赠及
营业外支出 7,944,942.11 2,237,731.03 255.04
赞助支出增加所致。
主要系公司及全资子公司
所得税费用 22,071,614.78 15,993,038.86 38.01 浙江海越创业投资有限公司
本期所得税费用增加所致。
5、 现金流
本年度经营活动产生的现金流净额为-190,659,719.95 元,较上年同期减少 318.52%，主要
原因是本年度公司控股子公司宁波海越新材料有限公司购入催化剂等原材料,使得购买商
品、接受劳务支出的现金增加。
本年度投资活动产生现金流净额为-2,527,176,055.07 元,较上年同期减少 339.96%，主要
原因是本年度公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的 138 万吨/年混合碳四利用项目工
程支出增加，造成本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加。
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
本年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,631,880,212.52 万元，同比增加 302.61%，主
要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司为 138 万吨/年混合碳四利用项目取得的
长期借款增加。
6、发展战略和经营计划进展说明
2013 年经营计划有三项未达到目标：一是没有如期启动再融资计划；二是舟山油储项
目、新亭埠码头项目进展仍然缓慢；三是老油库土地处置未能按预期进行。
没有如期启动再融资计划的原因，主要是宁波一期项目资金已经通过国开行的银团贷款
落实，公司根据资金需求情况于 2013 年 5 月年度股东大会终止了原定的再融资计划。今后
将根据宁波二期项目的资金需求情况，择机重启再融资计划。
舟山油储项目、新亭埠码头项目进展的主要原因：油储项目从大猫岛易址舟山马岙盐场
后，需重新规划、评估、审批；新亭埠码头项目主要是码头建设涉及当地村民的利益，也需
要政府协调处置，推进缓慢。
老油库土地处置未按预期进行的主要原因仍然受经济形势和房地产政策影响。由于诸暨
市地价低于公司预期，2013 年启动这项工作并非很好的时机。
<四> 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利 营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增
（%）
（％） 减(%) 减(%)
成品油销售 4,283,362,125.50 4,251,391,756.76 0.75 173.45 174.54 减少 0.40 个百分点
液化气销售 200,930,394.82 194,818,631.63 3.04 -9.58 -9.72 增加 0.15 个百分点
商品销售 -100.00 -100.00
公路征费 15,796,860.00 12,723,284.75 19.46 4.93 22.81 减少 11.73 个百分点
房屋租赁 16,208,702.83 7,672,311.85 52.67 9.16 5.96 增加 1.43 个百分点
小计 4,516,298,083.15 4,466,605,984.99
本期成品油销售收入 428,336.21 万元，比去年增长 173.45%，但利润率同比减少 0.40%。
这主要是因为本期国内成品油经营价格虽基本稳定，但国内成品油产能过剩，批发市场价格
竞争激烈，销售总量虽有上涨，公司批发业务盈利面却进一步缩小。
液化气销售收入 20,093.04 万元，同比减少 9.58%，营业成本 19,481.86 万元，同比减少
13
浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
9.72%，营业利润率与去年基本持平；
公路征费收入与去年基本持平，而公路征费成本因养护支出加大而增长 22.81%。
房屋租赁收入 1,620.87 万元，同比增加 9.16%，租赁成本 767.23 万元，同比增加 5.96%
左右，主要原因是控股子公司杭州海越实业有限公司租赁面积增加，相应的投资性房地产的
租赁收入和折旧也增加。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 4,516,298,083.15 137.10
<五> 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 555,105,140.20 8.12 444,027,014.22 13.51 25.02
交易性金融资
12,437,345.20 0.18 14,954,344.76 0.46 -0.04
产
应收账款 10,166,979.00 0.15 5,439,140.51 0.17 86.92
预付款项 57,383,940.22 0.84 17,318,573.35 0.53 231.34
应收股利 0.00 72,582.00 0.00
其他应收款 30,664,472.03 0.45 6,860,773.57 0.21 346.95
存货 199,210,208.93 2.91 84,501,232.67 2.57 135.75
其他流动资产 215,893,151.42 3.16 16,420,175.57 0.5 1,214.80
可供出售金融
226,345,602.27 3.31 212,248,957.24 6.46 0.21
资产
持有至到期投
218,030,328.34 3.19 218,030,328.34 6.63 0.00
资
长期股权投资 387,607,433.32 5.67 485,958,237.60 14.79 -1.44
投资性房地产 126,941,599.82 1.86 121,468,406.53 3.7 0.08
固定资产 273,790,625.08 4.00 292,092,115.58 8.89 -0.27
在建工程 4,018,873,932.72 58.77 881,215,604.30 26.81 45.88
无形资产 431,788,970.56 6.31 418,590,643.97 12.74 0.19
长期待摊费用 136,248.59 0.00 1,266,132.52 0.04 -0.02
递延所得税资
4,214,378.35 0.06 3,514,464.04 0.11 0.01
产
其他非流动资产 69,847,751.40 1.02 62,434,691.66 1.9 0.11
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
短期借款 724,970,594.87 10.60 460,000,000.00 14 57.60
应付账款 587,021,207.89 8.58 77,980,750.09 2.37 652.78
预收款项 29,096,282.82 0.43 106,500,623.65 3.24 -72.68
应付职工薪酬 19,534,336.88 0.29 5,657,048.73 0.17 245.31
应交税费 25,347,432.50 0.37 12,621,587.70 0.38 100.83
应付利息 13,110,231.44 0.19 10,926,145.30 0.33 19.99
应付股利 8,229,935.93 0.12 3,952,812.09 0.12 108.20
其他应付款 33,924,234.85 0.50 12,282,359.23 0.37 176.20
一年内到期的非
25,000,000.00 0.37 25,000,000.00 0.76 0.00
流动负债
长期借款 3,362,390,000.00 49.17 927,265,000.00 28.22 262.61
专项应付款 20,000,000.00 0.29 20,000,000.00 0.61 0.00
递延所得税负
45,913,428.34 0.67 32,958,946.06 1 39.30
债
其他非流动负
218,862,666.67 3.20 224,816,666.67 6.84 -2.65
债
应收账款：主要系公司期末尚未到期结算的应收账款增加所致。
预付款项：主要系控股子公司宁波海越期末预付原材料采购款增加所致。
其他应收款：主要系公司及控股子公司宁波海越期末应收海关保证金增加，以及与联
营企业往来款增加所致。
存货：主要系公司控股子公司宁波海越期末原材料余额增加所致。
其他流动资产：主要系控股子公司宁波海越期末待抵扣增值税进项税额增加。
在建工程：主要系控股子公司宁波海越 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加
所致。
短期借款：主要系公司本期短期借款增加所致。
应付账款：主要系控股子公司宁波海越期末结算期内的工程及设备款增加所致。
预收款项：主要系全资子公司浙江海越创业投资有限公司期初预收股权转让款于本期
达到确认条件，相应结转所致。
应付职工薪酬：主要系公司及控股子公司宁波海越期末尚未发放的职工薪酬增加所致。
应交税费：主要系公司及全资子公司浙江海越创业投资有限公司期末应交企业所得税
增加所致。
应付股利：主要系公司期末股东尚未领取的股利增加所致。
其他应付款：主要系公司本期收到的关联方往来款增加所致。
长期借款：主要系控股子公司宁波海越长期借款增加所致。
递延所得税负债：主要系公司期末可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
性差异增加所致。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
计入权益的 本期计
本期公允价
项目 期初数 累计公允 提的减 期末数
值变动损益
价值变动 值
金融资产
1. 交易性权益工具投资 14,954,344.76 -990,497.85 12,437,345.20
2. 可供出售金融资产 212,248,957.24 137,740,284.99 226,345,602.27
金融资产小计 227,203,302.00 -990,497.85 137,740,284.99 238,782,947.47
上述合计 227,203,302.00 -990,497.85 137,740,284.99 238,782,947.47
<六> 核心竞争力分析
近年来，海越股份根据经营形势的变化，与时俱进，转型发展。顺应燃油清洁化和烯烃
原料轻质化的发展趋势，依托宁波 138 万吨丙烷和混和碳四利用项目，致力于重构公司主业，
打造企业核心竞争力。随着未来项目建成投产，公司将发展成为生产清洁能源产品和化工新
材料的新型石化企业。公司未来的核心竞争力将主要体现在以下方面：
1、项目优势
1）公司控股子公司宁波新材料有限公司 138 万吨丙烷和混和碳四利用项目，顺应了全
球低碳经济发展趋势，符合石化行业规模化、大型化、基础化、集约化、一体化、清洁化之
发展道路，本项目原料选择、产品方案选择、工艺路线选择等多方面均符合了上述要求。
2）原料丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能
巨大，来源丰富，供应能力充足，能为项目提供充足的原料。
3）项目被列为浙江省重点建设项目，宁波市"十二五"重点项目和北仑区"新十大工程"
项目，得到政府的大力支持和银团的资金支持。
2、技术优势
本项目 60 万吨/年烷基化装置引进 Lummus 公司的 CDAlky 工艺，为该工艺全球规模最
大的商业化装置。其工艺特点：反应器尺寸可随装置规模而设计，并且无需转动搅拌器，减
少了操作故障率及酸耗。同时，反应可以在-3°C 条件下进行，远低于传统硫酸法烷基化的
7~13°C 的温度操作范围，低温条件下可以抑制不利的副反应，增加 C8 的选择性获得价值
更高的产品。CDAlky 技术采用反应器内部蒸发的直接冷却型式，因此无需反应器换热管束。
总之，CDAlky 采用了新的工程技术及设备优化，可将反应产物的酸、碱洗工序取消。既减
16
浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
少了装置初次投资和设备维护、维修的开支，同时又降低了酸耗及原料消耗，是烷基化技术
的重大进步。
本项目 60 万吨/年丙烷脱氢装置引进 Lummus 公司 CATOFIN 丙烷脱氢工艺，与其它丙烷
脱氢工艺相比，该工艺具有原料消耗较少，对原料要求低，能耗较低，转化率高，选择性高
等优势。
3、区位优势
本项目位于宁波市经济技术开发区。宁波市处于经济发达的华东地区，东方大港城市，
港口资源丰富，进出口通道便捷，建有国内最大的原油泊位和液体化工专用码头。宁波地区
拥有雄厚的石化产业基础，是石化产品市场需求最旺盛的地区。众多的骨干化工企业，为项
目原材料的提供带来巨大的方便。项目中几乎所需原材料都可以在宁波市及其周边区域获
得，产品与众多石化企业形成上下游互补，聚集效应和辐射效应明显。
宁波市紧邻浙江舟山群岛新区，而根据国务院批准的舟山群岛新区规划，未来的舟山
新区有三大战略定位，即浙江海洋经济发展的先导区，海洋综合开发试验区，长三角地区经
济发展的重要增长极。五大功能定位之一是建成我国大宗商品储运中转加工交易中心，随着
舟山群岛新区规划的实施，本项目也必将获得巨大的发展空间。
4、管理优势
本公司具有 20 多年的油品经营和仓储运营经验，拥有一支经验丰富的管理及营销团队，
在资源供应和产品销售渠道上有一定优势，多年来同中石化、中石油以及上下游企业建立了
良好的合作伙伴关系。宁波海越新材料有限公司项目建设核心团队具有规划、建设和运营管
理大型石化项目的专业水准和丰富经验。
<七> 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额（万元） 33,750.10
投资额增减变动数（万元） -10,893.60
上年同期投资额（万元） 44,643.70
投资额增减幅度(%) -24.40
占被投资公司
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
权益的比例(%)
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
宁波戚家山化工码头有限公司 码头服务 48.00 本期增资 1920 万元
浙江华睿盛银创业投资有限公司 创业投资 22.00 本期减资 633.60 万元
浙江华睿光电产业创业投资有限公司 创业投资 20.00 本期减资 680 万元
众泰控股集团有限公司 汽车、汽车发动机 3.79 本期减资 10000 万元
长期股权投资
单位：元
核算方
被投资单位 投资成本 期初数 增减变动 期末数
法
诸暨中油海越油品经销有限公司 权益法 4,800,000.00 6,174,097.60 -891,909.43 5,282,188.17
浙江耀江文化广场投资开发有限
权益法 30,000,000.00 72,763,953.01 -11,487,135.03 61,276,817.98
公司
浙江华睿睿银创业投资有限公司 权益法 9,900,000.00 17,633,597.09 -2,330,814.61 15,302,782.49
浙江天洁磁性材料股份有限公司 权益法 30,000,000.00 21,865,189.48 -1,235,231.38 20,629,958.10
浙江华睿盛银创业投资有限公司
权益法 22,000,000.00 41,200,391.87 10,121,028.99 51,321,420.86
[注 1]
浙江华睿泰信创业投资有限公司 权益法 20,042,000.00 20,238,399.49 1,005,694.70 21,244,094.19
浙江华睿海越光电产业创业投资
权益法 26,800,000.00 35,368,174.28 -11,241,181.84 24,126,992.44
有限公司
浙江华睿海越现代服务业创业投
权益法 33,040,000.00 25,559,896.82 -1,062,041.54 24,497,855.28
资有限公司
宁波戚家山化工码头有限公司 权益法 24,000,000.00 4,299,098.06 18,775,861.54 23,074,959.60
宁波青峙热力有限公司 权益法 2,000,000.00 1,998,670.19 -5,075.68 1,993,594.51
浙江华睿海越投资有限公司 成本法 50,000,000.00 45,801,769.70 45,801,769.70
浙江诸暨农村商业银行股份有限
成本法 1,885,000.00 1,885,000.00 1,885,000.00
公司
浙江华康药业股份有限公司 成本法 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00
浙江泰银创业投资有限公司 成本法 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
浙江海越投资管理有限公司 成本法 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00
浙江宇天科技股份有限公司 成本法 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00
浙江中南卡通股份有限公司 成本法 27,270,000.00 27,270,000.00 27,270,000.00
众泰控股集团有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 337,501,000.00 485,958,237.60 -98,350,804.28 387,607,433.32
(续上表)
持股比例与表 本期计
持股比例 表决权比 减值准
被投资单位 决权比例不一 提减值 本期现金红利
(%) 例(%) 备
致的说明 准备
诸暨中油海越油品经销有限公司 48.00 48.00
浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30.00 30.00
浙江华睿睿银创业投资有限公司 22.00 22.00
浙江天洁磁性材料股份有限公司[注 2] 15.00 15.00
浙江华睿盛银创业投资有限公司 22.00 22.00
浙江华睿泰信创业投资有限公司 20.00 20.00
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 20.00 20.00 3,500,000.00
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公
27.76 27.76
司
宁波戚家山化工码头有限公司 [注 3] [注 3]
宁波青峙热力有限公司 [注 4] [注 4]
浙江华睿海越投资有限公司 45.45 [注 5]
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 0.38 0.38 405,000.00
浙江华康药业股份有限公司 2.66 2.66
浙江泰银创业投资有限公司 10.00 10.00 2,000,000.00
浙江海越投资管理有限公司 18.00 18.00
浙江宇天科技股份有限公司 13.07 13.07
浙江中南卡通股份有限公司 4.55 4.55
众泰控股集团有限公司
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
合计 5,905,000.00
[注 1]：根据该公司 2013 年 10 月 14 日股东会决议及章程修正案，本期该公司减少注册资本
2,880 万元，减资后的注册资本变更为 7,120 万元，其中本公司按出资比例收回减资款 633.60 万
元。该公司已于 2013 年 12 月 17 日办妥工商变更登记手续。
[注 2]：该公司董事会和监事会成员各 5 名，其中本公司委派董事和监事各 1 名；该公司财
务总监由本公司委派，因此对该公司具有重大影响，采用权益法核算。
[注 3]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 48%的股权。
[注 4]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 40%的股权。
[注 5]：公司对其投资比例为 45.45%，该公司控股股东及管理人浙江华睿投资管理有限公司
持股比例为 54.55%。根据 2012 年 12 月 13 日公司与宗佩民签订的《股权转让协议》，公司将持有
的浙江华睿海越投资有限公司 45.45%股权以 5,000 万元的价格转让给宗佩民，股权转让协议生效
后，受让方按受让股权的比例承担该公司的盈亏，公司对该公司的债务不再承担责任，因此公司本
期无需按权益法确认投资收益。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已收到上述股权转让款 1,500 万元，
记入其他应付款项目。
(1) 证券投资情况
期末账面价
持有数量 占期末证 报告期损益
序 证券 证券代 最初投资金 值
证券简称 券总投资
号 品种 码 额（元）
（股） 比例（％） （元）
（元）
1 股票 600481 双良节能 4,787,608.75 270,600 3,087,546.00 25.00 1,277,232.00
2 股票 600166 福田汽车 5,577,111.36 551,012 2,810,161.20 23.00 -809,987.64
3 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 2,777,600.00 22.00 -213,900.00
4 股票 600587 新华医疗 299,526.85 21,800 1,524,038.00 12.00 -796,106.51
5 股票 600608 上海科技 1,376,500.00 200,000 1,214,000.00 10.00 -2,000.00
6 股票 600208 新湖中宝 1,686,818.18 320,000 1,024,000.00 8.00 -285,292.50
报告期已出售证券投资损益 / / / / 4,548,857.51
合计 18,752,765.14 / 12,437,345.20 100 3,718,802.86
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公 股
证券代 证券 最初投资成 司股权 报告期所有者 会计核算 份
期末账面价值 报告期损益
码 简称 本 比例 权益变动 科目 来
（％） 源
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
交 通 可供出售 参
601328 613,173.00 0.0007 1,606,064.64 100,379.04 -345,052.96
银行 金融资产 股
北 信 可供出售 参
300352 12,763,851.14 5.32 191,882,460.00 32,451,860.28 49,714,340.14
源 金融资产 股
北 辰 可供出售 参
601588 29,314,864.80 3.63 32,857,077.63 7,148,693.43 -10,505,840.38
实业 金融资产 股
合计 42,691,888.94 / 226,345,602.27 39,700,932.75 38,863,446.80 / /
(3) 持有非上市金融企业股权情况
持有数量 占该公司 报告期所
所持对 最初投资金 期末账面价 报告期损 会计核算 股份
股权比例 有者权益
象名称 额（元） 值（元） 益（元） 科目 来源
（股） （%） 变动（元）
浙江诸
暨农村
商业银 长期股权
1,885,000.00 1,885,000.00 0.38 1,885,000.00 405,000.00 参股
行股份 投资
有限公
司
合计 1,885,000.00 1,885,000.00 / 1,885,000.00 405,000.00 / /
(4) 买卖其他上市公司股份的情况
期初股份数 报告期买入股 使用的资金 报告期卖出股 期末股份数 产生的投资
股份名称
量（股） 份数量（股） 数量（元） 份数量（股） 量（股） 收益（元）
新疆城建 50,000 50,000 0 -46,013.24
小 计 50,000 50,000 0 -46,013.24
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 主要子公司、参股公司分析
(1)子公司情况
子公司全称 子公司 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 组织机构代码
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
类型 (万元)
浙江天越创业投资有限公司 全资 诸暨市 创业投资 10,000.00 创业投资业务 68910139-6
浙江海越创业投资有限公司 全资 杭州市 创业投资 10,000.00 创业投资业务 68905878-9
杭州海越实业有限公司 控股 杭州市 物业管理 5,000.00 物业管理 76824722-X
舟山瑞泰投资有限公司 控股 舟山市 实业投资 1,000.00 油库等实业投资 79646997-0
诸暨市越都石油有限公司 控股 诸暨市 商品流通 850.00 油品零售 14629671-3
诸暨市杭金公路管理有限公司 全资 诸暨市 服务业 200.00 公路征费管理 72454731-9
宁波海越新材料有限公司 控股 宁波市 制造业 120,000.00 环已醇、正辛醇的生产 57365865-1
（续上表）
实质上构成对子公司净 持股比例 表决权比 是否合并报
子公司全称 期末实际出资额（元）
投资的其他项目余额 (%) 例(%) 表
浙江天越创业投资有限公司 100,000,000.00 100 100 是
浙江海越创业投资有限公司 100,000,000.00 100 100 是
杭州海越实业有限公司 37,500,000.00 75 75 是
舟山瑞泰投资有限公司 74,536,800.00 80 80 是
诸暨市越都石油有限公司 5,161,821.61 50 50 是
诸暨市杭金公路管理有限公司 2,000,000.00 100 100 是
宁波海越新材料有限公司 612,000,000.00 51 51 是
（续上表）
少数股东权益中用 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东
少数股东权益
子公司全称 于冲减少数股东损 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期
（元）
益的金额 初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江天越创业投资有限公司
浙江海越创业投资有限公司
杭州海越实业有限公司 1,000,495.65
舟山瑞泰投资有限公司 14,266,556.75
诸暨市越都石油有限公司 -,1,276,976.84
诸暨市杭金公路管理有限公司
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
宁波海越新材料有限公司 590,743,672.32
子公司全称 总资产 净资产 净利润
浙江天越创业投资有限公司 315,614,273.40 267,757,151.84 29,910,915.95
浙江海越创业投资有限公司 131,907,876.34 122,116,865.63 27,984,484.29
杭州海越实业有限公司 248,073,450.02 4,001,982.60 -12,124,724.20
舟山瑞泰投资有限公司 40,541,456.43 -5,542,707.25 -1,641,868.04
诸暨市越都石油有限公司 47,798,614.38 -2,553,953.68 -4,696,545.28
诸暨市杭金公路管理有限公司 1,682,972.20 1,551,031.99 2,389.77
宁波海越新材料有限公司 4,998,329,085.40 1,205,599,331.26 -30,409,140.01
(2)参股子公司情况
单位：万元
持股比 表决权比 期末资产 期末负债总 期末净资 本期营业 本期
被投资单位
例(%) 例(%) 总额 额 产总额 收入总额 净利润
诸暨中油海越油品经销有限公司 48.00 48.00 1,108.65 8.20 1,100.45 37.67 -185.81
浙江耀江文化广场投资开发有限
30.00 30.00 70,091.77 49,666.16 20,425.64 4,686.20 -3,829.05
公司
浙江华睿睿银创业投资有限公司 22.00 22.00 7,327.66 371.85 6,955.81 1,041.32
浙江天洁磁性材料股份有限公司 15.00 15.00 28,097.96 14,344.65 13,753.31 53,233.70 -823.49
浙江华睿盛银创业投资有限公司 22.00 22.00 29,861.69 6,533.77 23,327.92 155.50
浙江华睿泰信创业投资有限公司 20.00 20.00 10,630.08 8.03 10,622.05 502.85
浙江华睿海越光电产业创业投资
20.00 20.00 13,816.94 1,753.44 12,062.50 3,799.27
有限公司
浙江华睿海越现代服务业创业投
27.76 27.76 8,922.42 99.04 8,823.38 92.92
资有限公司
宁波戚家山化工码头有限公司 [注 1] [注 1] 4,809.66 2.38 4,807.28 -88.36
宁波青峙热力有限公司 [注 2] [注 2] 2,222.56 1,723.20 499.36 -0.51
[注 1]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 48%的股权。
[注 2]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 40%的股权。
公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期净利润为 29,910,915.95 元,比上年度
增长 1,607.34%，主要原因是本期天越创投抛售部份可供出售金融资产，投资收益增加。
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司本期净利润为 27,984,484.29 元,比上年度
增长 666.90%,主要原因是本期海越创投转让众泰控股集团有限公司股权,投资收益增加。
公司控股子公司杭州海越实业有限公司本期净利润为-12,124,714.20 元,比上年度减
少亏损 34.56%,主要原因是本期杭州海越租赁面积增加,营业利润亏损减少。
公司控股子公司舟山瑞泰投资有限公司本期净利润为-1,641,868.04 元,比上年度减少
亏损 38.80%,主要原因是本期舟山瑞泰管理费用减少及收到退回的土地使用税 329,030.00
元。
公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润-30,409,140.01 元,比上年度减
少 175.82%,主要原因是上年度收到宁波市北仑区财政局的政府扶持资金 77,856,154.00 元,
且本期管理费用增加。
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入 累计实际投
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
金额 入金额
138 万吨/年丙烷和
570,800.00 79.48% 332,200.00 453,700.00 在建，尚未产生效益
混合碳四利用项目
诸暨港区散货码头
4,300.00 51.30% 1,603.24 2,205.80 在建，尚未产生效益
(成品油)
油气库外防腐工程 110.00 50.00% 55.00 55.00 在建
合计 575,210.00 / 333,858.24 455,960.80 /
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业竞争格局和发展趋势
本公司在建项目异辛烷装置未来主要产品之一为工业异辛烷。工业异辛烷是以异辛烷为
主的多支链烷烃构成，具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点，是理想的清洁汽油
高辛烷值添加组分。美国是最早进行清洁空气法和能源政策立法的国家，随着美国各州对
MTBE 的禁用，对异辛烷的需求逐步上升。目前，美国工业异辛烷在"油池"中所占比例约为
20%，而在我国"油池"中所占比例仅为 0.6%。随着我国 pm2.5 和雾霾造成的大气污染日益严
峻，我国环保法规日益严格，已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐。而目前，国
内异辛烷产能十分有限，未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。因此，工业异辛烷作
为清洁汽油产品无论在国际市场还是在国内市场中均具有良好的发展前景。
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
在建项目丙烷脱氢装置主要产品为丙烯。丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原
料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙
醇等。近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，世界丙烯消费量大幅度提高。近十年来，
全球丙烯需求的增长率已经超过了乙烯需求增长率。为了满足国内市场需求，我国每年都需
大量进口丙烯衍生物。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长，以及烯烃原料轻
质化的发展趋势，传统的丙烯生产工艺已经很难满足石化工业对丙烯的需求。在此背景下，
丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展，该工艺的产品收率远高于传统工艺，从环保、运行
成本等角度，均优于传统工艺，具有更好的经济效益。因此，项目未来前景也令人乐观。
（二） 公司发展战略
公司近期的目标是力争把宁波海越新材料有限公司 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目
打造成工艺技术先进，工程质量可靠，运行清洁安全，经济效益显著，社会贡献突出的精品
工程。未来将依托宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目，在碳三碳四深加工产业链延伸发
展，精耕细作，不断提升企业竞争力，成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的新
型石化企业。
2014 年虽然外部经济形势仍然严峻，但从内部因素看：公司的有利因素正在不断增加，
基本面正在不断改善，公司正面临一个加速发展的拐点。随着宁波海越一期工程建成投产，
公司将从产值 10 亿级的小型流通企业，升级为百亿级的大型企业，实现大的跨越，完成质
的蜕变。未来,随着二期项目的建设，公司还将实现更大的跨越。
（三）经营计划
2014 年公司经营工作的主要任务：抓住机遇，稳中求进，以公司十二五发展规划为主
线，继续推进一主两翼主业建设。打造主业优势，确立行业地位。工作重点是全面完成宁波
项目一期建设，确保三套装置顺利投料试车，全面构建产供销保障体系，四季度实现项目全
面达产的目标。其他各项工作，协调推进，同步发展。
1、2014 年度利润目标
2014 年公司仍处在主业转型的过渡阶段，虽然宁波一期项目将在年中投产，但预计财
务费用、管理费用和其他费用增幅较大，因此，业绩具有较大的不确定性。公司综合各种因
素，确定年度利润目标为 1 亿元。
2、打造主业优势，确立行业地位
经过近三年的规划和建设，宁波项目一期工程建设已进入尾声根据调整后的计划进度，
六月底前一期项目异辛烷、甲乙酮和丙烷脱氢三套装置依次中交并投料试车，三季度三套装
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
置全面完成投料试车，四季度装置全面达产，合格产品投放市场。今年是检验项目建设质量
和管理能力的关键一年，工作依然繁重，任务十分艰巨。
公司要求宁波海越管理团队，继续严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全
关、财务费用关；在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，切实将项目建成
安全工程、环保工程，放心工程。全力做好生产运营体系，安全监督体系、原料采购和产品
销售体系的建设和规章制度建设。积极推进与大型央企的战略合作，大胆尝试与央企建立混
合经济模式，形成互惠互利的原料产品互供关系。确保实现宁波海越一期项目如期建成，一
次投料试车成功的目标。采取各种有力措施，打造主业优势，确立行业地位，争取成为行业
标杆企业。
3、舟山油储项目争取落地实施
随着改革的深入，能源市场改革也逐步浮出水面，加速向社会和民营资本放开上游油气
资源，放开原油成品油和天然气的进出口权，以及放开中游油气管道、原油成品油储备和
LNG 接收储运装置建设，已经提上议事日程。如果放开原油成品油和天然气的进出口权成为
现实，那么我们海越又将面临一次重大机遇，宁波海越的异辛烷项目和舟山油储项目，又将
出现新的战略意义，使我们有可能进入更加广阔的市场。公司将密切关注相关政策走向，研
究放开原油成品油进出口权的市场机会，同时，加紧完成舟山油储项目的前期各项审批工作，
争取早日落地实施。
4、油气经营争取开拓新的业务渠道
2014 年对油气业务的总体要求仍然是，安全运营放在首位，现有业务确保稳定。积极
寻求新渠道，开拓新的市场，取得新的突破。做好新都加油站移址重建工作。同时要积极开
展市场研究，密切关注能源市场改革的动向，研究公司应对能源改革的方案和措施。
5、配合宁波项目二期，适时启动再融资工作
宁波项目一期工程虽然已落实建设资金，但二期建设项目仍然需要庞大的资金支持。再
融资计划对于公司发展大局意义重大，不仅可以缓解资金矛盾，改善负债结构，提升公司业
绩，还可以利用上市公司融资平台加快推进舟山油储项目。因此，2014 年公司根据宁波二
期项目的资金需求，做好启动再融资计划准备工作。
6、进一步优化公司资金调度，确保重点项目资金需求
2014 年公司还将继续加强与银行的协作，优化信贷结构，合理调配资金，进一步降低
信贷成本。同时，进一步盘活存量资产，提高资金使用效率，集中资源确保重点项目资金需
求。
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
7、进一步加强投资者关系管理工作
公司的发展战略，主业优势，未来前景以及企业文化，必须通过高质量的信息披露，良
好的投资关系管理工作，畅通的沟通渠道，传达给投资者，得到认同。今后公司将进一步加
强这一工作，通过投资者接待日、业绩说明会、现场调研、上门路演、机构策略会等多渠道，
全方位积极开展投资者关系管理，努力打造公司诚信、透明、公平和规范的企业形象。
8、管好创投项目，实现效益最大化
2014 年新股发行重新开闸，为公司创投业务带来了新的机遇。公司将继续全力做好上
市推动和协调配合工作；对于已上市的项目，公司进一步挖掘价值空间，实现价值最大化，
把握时机，获利退出。对于尚处培育期的创投项目，积极做好跟踪了解工作，及时掌握基本
面情况，对于出现问题的企业，及时采取应对措施。控制风险、确保收益。
9、参与新增加油站的招拍工作，完成新都加油站的易地重建工作；
10、新亭埠码头建设争取上半年建成并投入使用；
11、进一步解决公路历史遗留问题；
12、适时启动老油气库土地处置；
13、继续强化企业内部管理，不断完善内部考核机制。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程资本金部分 13.7 亿元由宁波海越
新材料有限公司三方股东海越股份、银商投资、宁波万华按比例投入。资本金外的建设资金
约 43.38 亿元向银行申请贷款解决。国开行及国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、
农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成的贷款
银团，已落实一期项目建设资金。未来二期项目建设将有可能根据资金需求，适时启动再融
资计划。
（五）可能面对的风险
1、原料保障和价格波动风险。本公司宁波 138 万吨丙烷和混和碳四利用项目原料为丙
烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，
全球供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，
目前国内类似项目争相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳三碳四的石化企业也有
将产品综合利用的计划，有导致原料供应减少和价格向上波动的可能。未来存在一定的原料
保障和价格波动的风险，进而影响到装置的经济效益。
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浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告摘要
公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和其他碳四供应厂商签署了部分原料供
应协议，协议约定的原料供应数量和价格能够保证异辛烷装置一定期限的原料需求和成本要
求；二是已提前与国外丙烷供应商签订了部分丙烷供应协议，协议约定的丙烷供应数量和价
格能够保证丙烷脱氢装置一定期限的原料需求和成本要求；三是项目配有专用码头且配套储
罐区仓储能力较大，具在应对原料供需和平滑价格波动的能力。今后公司生产装置投入生产
后，还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储能力，来保障装置生产
所需。
2、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、
总包、施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管
理团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由
于其行业特性，均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全
风险。
公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技
术质量关、安全环保关。在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，防范在建
过程中留下安全、环保隐患；二是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立"安全就是生
产力"、"安全就是效益"的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个
人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。
董事长：吕小奎
浙江海越股份有限公司
2014 年 4 月 24 日
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