股票代码：600390          股票简称：五矿资本          编号：临 2021-005

                  五矿资本股份有限公司关于
   非公开发行优先股部分募集资金专户销户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于
近日将非公开发行优先股募集资金已经使用完毕的募集资金专项账
户进行了销户，具体情况如下：
     一、募集资金基本情况
     经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司
非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2020〕280号）及中
国证券监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先
股的批复》（证监许可〔2020〕2411号）核准，同意公司非公开发行
不超过8,000万股优先股（以下简称“本次发行”）。本次发行采用分
次发行方式。
     公司于2020年11月17日非公开发行第一期优先股，共发行5,000
万股，每股面值人民币100.00元。截至2020年11月18日止，公司优先
股募集资金专户已收到第一期非公开发行优先股所募集的资金共计
人 民 币 4,990,000,000.00 元 （ 已 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 （ 含 税 ）
10,000,000.00元，尚未扣除其他发行费用（不含税）3,527,122.64元），
所有募集资金均以人民币形式汇入。公司第一期非公开发行优先股募
集资金总额人民币5,000,000,000.00元，募集资金总额扣除全部发行费
用 （ 不 含 税 ） 12,961,084.90 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,987,038,915.10元，全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《五
矿资本股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]39765号）。
     公司于2020年12月14日非公开发行第二期优先股，共发行3,000
万股，每股面值人民币100.00元。截至2020年12月15日止，公司优先
股募集资金专户已收到第二期非公开发行优先股所募集的资金共计
人 民 币 2,994,000,000.00 元 （ 已 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 （ 含 税 ）
6,000,000.00元，尚未扣除其他发行费用（不含税）2,793,632.06元），
所有募集资金均以人民币形式汇入。公司第二期非公开发行优先股募
集资金总额人民币3,000,000,000.00元，募集资金总额扣除全部发行费
用 （ 不 含 税 ） 8,454,009.42 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,991,545,990.58元，全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《五
矿资本股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]41193号）。
     根据公司于2020年7月6日召开的2020年第三次临时股东大会逐
项审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，同意公司
本次发行拟募集资金总额不超过800,000.00万元，扣除发行费用后的
募集资金净额拟用于对子公司五矿国际信托有限公司增资不超过
550,000.00万元、对子公司五矿证券有限公司增资不超过250,000.00万
元，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解
决。
     二、募集资金存放和管理情况
     为规范公司募集资金管理和使用，公司依照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《五
矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，与联席保荐机
     构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司以及绵阳市商业银行股
     份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中
     国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行分别签署了《募集资金
     专户存储三方监管协议》。
         三、部分募集资金专用账户注销情况
         鉴于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行开
     立的募集资金专项账户911009010001568888资金已使用完毕且余额
     为0元，公司已完成募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构及
     中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行签署的《募集资金三
     方监管协议》相应终止。
         2020年公司非公开发行优先股专项账户信息如下：
序号          开户银行           募集资金专户账号        募集资金用途         账户状态
       绵阳市商业银行股份有限                                                2021 年 1 月
 1                                02001000004317
       公司营业部                                    1、对五矿国际信托有限    29 日销户
       绵阳市商业银行股份有限                        公 司 增 资 不 超 过    2021 年 1 月
 2                                02001200004316
       公司营业部                                    550,000.00 万元；        29 日销户
       中国农业银行股份有限公                        2、对五矿证券有限公司
 3                              11230101040016857                             正常使用
       司北京亚运村支行                              增资不超过 250,000.00
       中国邮政储蓄银行股份有                        万元。
 4                              911009010001568888                            本次销户
       限公司北京中关村支行

         四、备查文件
         银行销户文件。


         特此公告。


                                                   五矿资本股份有限公司董事会
                                                              二〇二一年二月八日