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公司公告

抚顺特钢:2007年度报告摘要2008-04-18  

						证券代码:600399	证券简称:抚顺特钢 
抚顺特殊钢股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2独立董事吴坚民、王福利因公务出差授权独立董事伊成贵代为出席会议并行使表决;董事董学东因公务原因授权董事高炳岩代为出席会议并表决。
    1.3北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人赵明远、总经理单志强,会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

 股票简称                                                  抚顺特钢
 股票代码                                                  600399
 上市交易所                                                上海证券交易所
 注册地址和办公地址                                        辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
 邮政编码                                                  113001
 公司国际互联网网址                                        http://www.fs-ss.com
 电子信箱                                                  fstg@fs-ss.com

    2.2联系人和联系方式

                                       董事会秘书                                     证券事务代表
        姓名          孔德生                                            赵越
     联系地址         辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号                   辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
        电话          0413-6676495                                      0413-6678441
        传真          0413-6688966                                      0413-6676495
     电子信箱         kongdesheng@dtsteel.com                           zhaoyue@fs-ss.com

    3会计数据和业务数据摘要:
    3.1主要会计数据

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                               本年比上年增减
            主要会计数据                     2007年             2006年                                  2005年
                                                                                       (%)
 营业收入                                4,838,184,288.38   4,286,277,723.59                 12.88  4,655,801,122.59
 利润总额                                   42,862,295.41      25,558,858.34                 67.70     29,655,669.22
 归属于上市公司股东的净利润                 23,730,113.31      15,612,816.75                 51.99     14,110,595.51
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                            21,396,618.35      11,933,794.84                 79.29     -2,337,173.18
 常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                500,730,057.89     542,946,769.64                 -7.78    655,824,757.66

                                                                               本年末比上年末
                                            2007年末          2006年末                                 2005年末
                                                                                    增减(%)
 总资产                                  4,736,945,986.19   4,618,057,977.14                  2.57  4,786,773,254.41
 所有者权益(或股东权益)                1,570,965,733.38   1,546,702,017.44                  1.57  1,534,206,881.19

    3.2主要财务指标

                                                                                                          单位:元
                 主要财务指标                       2007年       2006年        本年比上年增减(%)           2005年
 基本每股收益                                           0.0456       0.0300                       51.99       0.0271
 稀释每股收益                                           0.0456       0.0300                       51.99       0.0271
 扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.0411       0.0229                       79.48      -0.0045
 全面摊薄净资产收益率                                     1.51         1.01   增加0.50个百分点                  0.92
 加权平均净资产收益率                                     1.52         1.01   增加0.51个百分点                 -0.15
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
                                                          1.36         0.77   增加0.58个百分点                 -0.15
 率
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                          1.37         0.78   增加0.59个百分点                 -0.15
 益率
 每股经营活动产生的现金流量净额                           0.96         1.04                       -7.69         1.26
                                                   2007年        2006年       本年末比上年末增减           2005年
                                                   末               末                  (%)                   末
 归属于上市公司股东的每股净资产                           3.02         2.97                        1.68         2.95

    非经常性损益项目
    √适用□不适用

                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 非流动资产处置损益                                                                               -2,655,285.63
 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                   1,672,242.76
 标准定额或定量享受的政府补助除外
 债务重组损益                                                                                      1,221,334.32
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                               -1,100,413.64
 其他非经常性损益项目                                                                              2,359,276.72
 扣除所得税影响                                                                                      836,340.43
 合计                                                                                              2,333,494.96

    采用公允价值计量的项目
    □适用√不适用
    3.3境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                          单位:股

                     本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                      公积
                               比例      发行   送                                                          比例
                数量                                  金转     其他           小计           数量
                                (%)      新股   股                                                          (%)
                                                      股
 一、有限售条件股份
 1、国家持股    333,135,101      64.07                         -26,600,000    -26,600,000     306,535,101    58.95
 2、国有法人
                   2,353,119      0.45                          -2,353,119     -2,353,119               0        0
 持股
 3、其他内资
                 23,711,780       4.56                         -23,711,780    -23,711,780               0        0
 持股
 其中:
 境内法人持
                 23,711,780       4.56                         -23,711,780    -23,711,780               0        0
 股
 境内自然人
 持股
 4、外资持股
 其中:
 境外法人持
 股
 境外自然人
 持股
 有限售条件
                359,200,000      69.08                         -52,664,899    -52,664,899     306,535,101    58.95
 股份合计
 二、无限售条件流通股份
 1、人民币普
                160,800,000      30.92                          52,664,899     52,664,899     213,464,899    41.05
 通股
 2、境内上市
 的外资股
 3、境外上市
 的外资股
 4、其他
 无限售条件
 流通股份合     160,800,000      30.92                          52,664,899     52,664,899     213,464,899    41.05
 计
 三、股份总数   520,000,000        100                                                        520,000,000      100

    限售股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                          单位:股
                          年初限售股       本年解除限售       本年增加       年末限售股       限售     解除限售
      股东名称
                               数               股数          限售股数            数          原因        日期
 东北特殊钢集团                                                                              股改     2007年3
                         264,384,221           26,000,000                      238,384,221
 有限责任公司                                                                                承诺     月20日
 抚顺特殊钢(集                                                                              司法     2007年6
                           68,750,880             600,000                       68,150,880
 团)有限责任公司                                                                            拍卖     月21日
 抚顺长顺能源有                                                                                       2007年3
                           23,123,500          23,123,500                                0   股改
 限责任公司                                                                                           月20日
 吉林铁合金集团                                                                                       2007年3
                              588,279             588,279                                0   股改
 有限责任公司                                                                                         月20日
 中冶集团北京钢                                                                                       2007年3
                              588,280             588,280                                0   股改
 铁设计研究总院                                                                                       月20日
 中国第三冶金建               588,280             588,280                                0   股改     2007年3

 设公司                                                                                               月20日
 辽宁省电力有限
                                                                                                      2007年3
 公司抚顺供电公               588,280             588,280                                0   股改
                                                                                                      月20日
 司
 北京祥恒科技有                                                                                       2007年3
                              588,280             588,280                                0   股改
 限公司                                                                                               月20日
         合计            359,200,000          52,664,899                    306,535,101        —          —

    4.2股东数量和持股情况

                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                             73,901
 前十名股东持股情况
                                             持股比例                       持有有限售条件     质押或冻结的股份数
        股东名称             股东性质                       持股总数
                                                 (%)                           股份数量                 量
 东北特殊钢集团有限
                          国有法人              45.843       238,384,221        238,384,221   冻结   238,384,221
 责任公司
 抚顺特殊钢(集团)有
                          国有法人              13.106        68,150,880         68,150,880   冻结    68,150,880
 限责任公司
 赵德全                   其他                   0.248         1,294,100                  0
 黎虹                     其他                   0.207         1,079,500                  0
 上海世贸汽车贸易有
                          其他                   0.147           768,700                  0
 限公司
 沃亮亮                   其他                   0.146           764,000                  0
 林群星                   其他                   0.142           741,000                  0
 上海捷虎商务咨询有
                          其他                   0.138           720,000                  0
 限公司
 大连新盛特殊钢薄板
                          境内非国有法人         0.115           600,000                  0
 有限公司
 中冶集团北京钢铁设
                          国有法人               0.113           588,280                  0
 计研究总院
 中国第三冶金建设公
                          国有法人               0.113           588,280                  0
 司
 辽宁省电力有限公司
                          国有法人               0.113           588,280                  0
 抚顺供电公司
 前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                     持有无限售条件股份数量                       股份种类
 赵德全                                                        1,294,100    人民币普通股
 黎虹                                                          1,079,500    人民币普通股
 上海世贸汽车贸易有限公司                                        768,700    人民币普通股
 沃亮亮                                                          764,000    人民币普通股
 林群星                                                          741,000    人民币普通股
 上海捷虎商务咨询有限公司                                        720,000    人民币普通股
 大连新盛特殊钢薄板有限公司                                      600,000    人民币普通股
 中冶集团北京钢铁设计研究总院                                    588,280    人民币普通股
 中国第三冶金建设公司                                            588,280    人民币普通股
 辽宁省电力有限公司抚顺供电公司                                  588,280    人民币普通股
                                            报告期持有公司5%以上股份的东北特殊钢集团有限责任公司和抚顺特殊
                                            钢(集团)有限责任公司之间存在关联关系,抚钢集团持有东特集团22.68%
 上述股东关联关系或一致行动关系的说明
                                            的股份,两者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                            致行动人;公司未知其它前十名股东之间关联关系。


    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:东北特殊钢集团有限责任公司
    法人代表:赵明远
    注册资本:3,644,171,500元
    成立日期:2004年5月18日
    主要经营业务或管理活动:钢冶炼、钢压延加工,汽车保养、汽车(轿车除外)销售,特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售;机械加工制造;机电设备设计、制造、安装、维修;来料加工;房屋、设备租赁;冶金技术咨询及服务。
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                          单位:股
                                                                                                             是否
                                                                         报告期被授予的股权激励情况
                                                                                                             在股
                                           年    年        报告期内
                                                     变                                                      东单
                                           初    末        从公司领
          职   性   年                               动                                                      位或
  姓名                    任期起止日期      持   持        取的报酬    可行      已行              期末
          务   别   龄                               原                                   行权               其他
                                           股    股        总额(万     权股      权数              股票
                                                     因                                    价                关联
                                           数    数          元)        数        量               市价
                                                                                                             单位
                                                                                                             领取
          董             2005年5月31
 赵明远   事   男   55   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          长             1日

                         2007年11月5
          董
 刘伟          男   42   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2007年11月5
          董
 邵福群        男   46   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2007年11月5
          董
 王朝义        男   50   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2007年11月5
          董
 高炳岩        男   49   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2005年5月31
          董
 韩玉臣        男   45   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2005年5月31
          董
 董学东        男   47   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2007年11月5
          董
 周建平        男   59   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2007年11月5
          董
 魏守忠        男   43   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2007年4月12
          董
 徐德祥        男   53   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2007年4月12
          董
 张玉春        男   52   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
          独
                         2005年5月31
          立
 王福利        男   50   日~2008年6月       0    0  -            2         0        0        0         0   否
          董
                         1日
          事
          独
                         2005年5月31
          立
 吴坚民        男   44   日~2008年6月       0    0  -            2         0        0        0         0   否
          董
                         1日
          事
          独
                         2005年5月31
          立
 伊成贵        男   45   日~2008年6月       0    0  -            2         0        0        0         0   否
          董
                         1日
          事
          独
                         2007年11月5
          立
 李源山        男   70   日~2008年6月       0    0  -            2         0        0        0         0   否
          董
                         1日
          事
          独
                         2007年11月5
          立
 姚殿礼        男   71   日~2008年6月       0    0  -            2         0        0        0         0   否
          董
                         1日
          事
          独
                         2007年11月5
          立
 屈广金        男   67   日~2008年6月       0    0  -            2         0        0        0         0   否
          董
                         1日
          事
          监             2006年5月26
 唐丽          女   39                       0    0  -         12.5         0        0        0         0   否
          事             日~2008年6月

                         1日
                         2005年5月31
          监
 赵明锐        男   32   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2005年5月31
          监
 张力          男   37   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2005年5月31
          监
 国长虹        女   39   日~2008年6月       0    0  -            0         0        0        0         0   是
          事
                         1日
                         2007年4月12
          监
 李刚          男   35   日~2008年6月       0    0  -           13         0        0        0         0   否
          事
                         1日
          总             2007年6月25
 单志强   经   男   45   日~2008年6月       0    0  -         22.2         0        0        0         0   否
          理             1日
          副
                         2005年8月11
          总
 徐庆祥        男   45   日~2008年6月       0    0  -         17.9         0        0        0         0   否
          经
                         1日
          理
          副
                         2006年8月16
          总
 曹福顺        男   44   日~2008年6月       0    0  -         15.5         0        0        0         0   否
          经
                         1日
          理
          财
                         2006年2月6
          务
 王勇          男   34   日~2008年6月       0    0  -         14.4         0        0        0         0   否
          总
                         1日
          监
          董
          事             2007年10月18
 孔德生   会   男   34   日~2008年6月       0    0  -         13.6         0        0        0         0   否
          秘             1日
          书
  合计     /    /    /          /                     /       121.1                         /        /         /

    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司整体经营情况的回顾
    1、报告期内总体经营情况
    报告期,国内特殊钢行业运行平稳,整体处于良性增长期,基本表现为:市场需求有所增加,产品升值空间加大,企业成本压力上升,行业竞争趋于激烈。为保证公司全年经营目标的实现,下半年公司对经理班子进行调整后,公司以品种、质量、效益为中心,紧紧盯住有效合同,提高生产组织的科学性、系统性,以强化基础数据管理为前提,全面夯实基础管理;以体系建设为主线,全面提升管理水平;以提高品质为突破口,全面稳定产品质量;以降低成本为重点,全面提高效益水平,保证了各项经营任务的顺利完成。全年生产钢64.83万吨,钢材50.85万吨,与上年同比基本持平,实现主营业务收入47.67亿元,比上年增长13.83%、实现利润4,286万元,实现净利润2,373万元,分别比上年增长67.70%、53.01%;全年出口创汇8,599万美元,比去年同期增长31%。
    按照公司年初制定的发展战略,公司采取的主要措施有:
    第一、强化全员效益意识,突出重点品种生产。稳定基础管理,强化生产组织和工艺装备优势,保品牌、保合同,向品种、效率要效益;开展生产竞赛,对经济责任制考核方案进行动态调整,实行正激励为主的考核方式,充分调动了员工的积极性。突出“两高一线”品种的生产取得了明显成效,重点品种工模具、不锈钢、高温合金比上年都有明显提高。
    第二、大力开展内部挖潜,降低生产成本。加强了成本的跟踪控制力度,通过加大低价位代用料的使用,降低配料成本;发挥公司装备、工艺优势,合理使用返回钢降成本;大力开展中、下限加料,减少合金料投入;发展循环经济,利用砂轮沫、带锯沫炼钢等措施,全年实际成本同比降低16,954万元,吨钢降低257.46元,比标准成本降低14,182万元。
    第三、大力开展技术质量攻关,依靠工艺技术进步创效。3500快锻大锭等质量问题攻关取得成效,开发国际大公司如TIMKEN、韩国现代、英国罗罗公司等产品并通过产品认证,重点开展汽车用钢、轴承钢、工模具钢、不锈钢产品质量升级,采用新技术,优化工艺创效近5,000万元。
    第四、加大科技进步投入,提高企业自主创新水平。公司内部建立起市场、科研、生产一体化的技术进步机制,在具有前瞻性的产品开发上,靠自己的技术力量不断取得重大突破;在主导产品的生产上主要依靠自主技术,尤其在特色产品的生产上具有独到的工艺诀窍,其中工模具钢、高温合金、高强钢、齿轮钢的产品质量水平居国内领先水平。报告期公司承担国家军工重点项目、“863计划”及省级重点项目等46项,其中,《抚钢2#线洁净钢生产工艺技术攻关》、《大尺寸塑料模具钢研制》等多项成果填补了国内生产空白,达到国内领先、国际先进技术水平,产品质量达到发达国家进口同类产品实物水平,取得显著的经济效益和社会效益。
    第五、大力实施节能减排工作,努力实现绿色生产和可持续发展。
    一是调整和优化燃料结构,通过对工业窑炉进行节能改造,将所有烧重油的加热炉、退火炉全部改造成使用煤气,彻底消除了因燃烧重油产生的烟尘污染。同时采用国际上最先进的节能技术——蓄热式燃烧技术实施节能改造,仅节约煤气创效益1,000多万元,使烟气排放量大幅度降低。二是对公司部分电炉除尘风机电机、水泵电机增设高压变频器等改造,年节约电费支出117万元。通过对电炉除尘系统进行改造,年减少粉尘排放近800吨,基本治理了电炉粉尘无组织排放现象。三是对原有20吨淘汰型燃油锅炉进行改造,新建35吨角管锅炉,年可节约燃料煤3,500吨,可减少重油消耗4,789吨。四是公司污水处理改造项目建成投入使用,日处理水量16,000立,每年节约新水消耗570余万吨,在企业实现较好的经济效益的同时,对辽河流域的污染治理做出积极贡献,产生了良好的社会效益和环境效益。
    2、报告期公司主营业务及其经营状况
    ①主营业务分行业、分产品情况表

                                                                                          单位:元币种:人民币
 分行
                                                   营业
 业或                                                       营业收入比上        营业成本比上        营业利润率比
             营业收入             营业成本         利润
 分产                                                         年增减(%)           年增减(%)         上年增减(%)
                                                   率(%)
  品
 行业
 特钢                                                                                              减少0.59个百分
         4,767,821,762.66     4,440,620,127.03       6.86              13.83               14.55
 产品                                                                                              点
 产品
 合金
                                                                                                   减少2.75个百分
 结构    2,224,556,138.75     2,176,092,128.38       2.18              16.00               19.35
                                                                                                   点
 钢
 合金
                                                                                                   减少1.96个百分
 工具      954,148,900.88       815,956,813.70      14.48               8.25               10.78
                                                                                                   点
 钢
 不锈                                                                                              增加6.80个百分
           620,837,474.94       526,416,676.47      15.21              24.58               15.33
 钢                                                                                                点
 高温                                                                                              增加7.41个百分
           291,018,501.63       189,341,553.15      34.94              49.33               34.07
 钢                                                                                                点

    ②主营业务分地区情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
              地区                             营业收入                   营业收入比上年增减(%)
 西北                                               435,461,878.12                                    45.83

 西南                                   207,478,739.05                            38.37
 中南                                   663,757,292.24                            33.52
 华东                                 1,044,504,671.97                             1.12
 东北                                 1,287,089,315.62                            -1.46
 华北                                   479,990,195.18                            25.20
 出口                                   649,539,670.48                            24.79
 合计                                 4,767,821,762.66                            13.83

    ③主要供应商、客户情况

 前五名供应商采购金额合计2,832,696,542.30元      占采购金额比重67.81%
 前五名客户销售金额合计   1,175,936,559.53元      占销售金额比重  28.07%

    (3)报告期公司利润构成情况及费用同比发生变化的说明

                                   金额(万元)                       占利润总额的比例(%)
         项   目         报告期     上年同期      报告期      上年同期     增减(+/-)
         利润总额           4,286       2,556          100          100               0
         营业收入         483,818     428,628       112.88        167.69         -54.89
         期间费用           27423       27713       639.79       1,084.3        -444.51
      资产减值损失         544.02      750.06        12.69         29.35         -16.66
         投资收益          275.07       61.51         6.42          2.41           4.01
     营业外收支净额        -86.21      490.37        -2.01         19.18         -21.19

    变动原因:利润总额较上年同期有较大幅度上升,主要是由于报告期产品售价上升,同时公司调整品种结构,增加了高附加值、盈利较多的产品例如高温钢的产量,使公司销售毛利比上年同期增加。
    (4)资产构成情况。

                           金额(万元)                     占资产总额的比例(%)
            项目           期末数    期初数       期末数       期初数    增减(+/-)
          资产总计          473,695      461,806         100       100                0
          应收账款           51,214       54,208       10.81      11.74           -0.93
         其他应收款           2,565        2,638        0.54       0.57           -0.03
            存货            100,189       97,259       21.15      21.06            0.09
        长期股权投资          1,886        1,611        0.40       0.35            0.05
        固定资产净额        195,037      214,197       41.17      46.38           -5.21
          在建工程           11,287        2,813        2.38       0.61            1.77

    变动原因:;在建工程增加是由于本期增加技术改造工程投入。
    (5)对公司净利润影响达10%以上的控股公司情况。
    抚顺实林特殊钢有限公司,住所:抚顺市望花区鞍山路东段8号,企业类型:有限责任公司,法定代表人:单志强,注册资本:1728万元,成立日期:2002年11月5日,经营范围:压延钢加工、金属材料及机械配件加工、制造、销售等。2007年,该公司实现净利润301万元。
    抚顺欣兴特钢板材有限公司,住所:抚顺市望花区鞍山路东段8号,企业类型:有限责任公司,法定代表人:单志强,注册资本:1413万元,成立日期:1999年8月3日,经营范围:金属板材及机械配件加工、制造、销售;金属材料销售等。2007年,该公司实现净利润294万元。
    (二)、公司对未来发展的展望
    1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    随着近年来我国国民经济的快速发展,汽车、机械、石化、航空、军工、铁道等行业将保持继续增长势头,对特钢的需求量大幅增长,特钢行业在经济高速增长的带动下快速发展。同时,钢铁工业钢铁总体供大于求的局面已经形成,已进入一个产能过剩、竞争激烈、由量变到质变、由大向强转变的新一轮调整期。这一调整一方面必然要求企业技术提升、结构调整、品种优化、质量提高、淘汰落后,另一方面使得行业趋向集中,重组兼并步伐加快。在这一大背景下,特钢企业面临新的发展机遇,特钢产品市场需求将向特、精、高的方向发展,向深加工、高附加值发展,企业向低成本、高效率、生态型发展,行业向专业化、集中化、大型化发展。
    尽管特钢市场潜力大、特钢产品升值空间大,但由于国内废钢资源不足,钢材需求强盛导致废钢价格攀升,国内特钢企业面临前较大的成本压力。废钢、铁合金、电的价格是导致特钢生产成本上升三大因素,将较大程度地制约和影响企业效益发挥。
    2、公司未来发展的机遇和发展战略
    特钢是国防军工、航空航天、能源交通、核电、石化等高新技术产业重要且不可代替的基础材料,同时也广泛应用于建筑、家电、汽车、机械等领域。对比国际市场可以看出,国外发达国家特钢比一般在15%-20%,而我国约为8%—10%;合金钢比国外约为10%-15%,国内约为5%-7%,我国要实现成为钢铁强国的目标,必须加快发展特钢产品。“十一五”我国特钢处于良性发展期,装备制造业长期增长,动力强劲,机械工业增长速度加快,以汽车、高新技术为代表的市场拉动强劲,锅炉油井管坯市场前景看好,上述产业对特钢的需求量大幅增长,为公司提供了广阔的发展空间和难得机遇。为了适应国内特钢行业的发展,2008年,公司将以经济效益为核心,强化工艺、装备优势,扩大“两高一线”产量规模;坚决推进产品结构优化调整,突出优势品种,稳固并不断扩大高温合金、高强钢的品牌地位,以品种占领市场;加速工艺改进,加快产品升级;以改革财务管理为重点,加强成本控制,不断提升企业经济运行水平。
    3、公司2008年度经营计划
    根据市场需求和公司实际,2008年公司经营计划为:
    全年生产钢71.5万吨,钢材59万吨,营业收入56亿元,出口产品总量80,000吨。
    为全面完成全年生产任务,公司将采取如下保证措施:
    一是贯彻以人为本指导方针,通过激励政策调整进一步调动和发挥全体员工的积极性,创造“高质、高效、快乐工作”的环境和氛围;
    二是大力推进产品结构调整,在重点发展高温合金、高强钢、工模具钢,巩固军工市场领域的同时,大力拓展民用市场领域;
    三是开展对标挖潜,控制步骤费用,加快工艺进步,加快重点产品的质量工艺攻关,降低生产成本。
    四是加快设备技改工程,加强设备基础管理,提高维修质量,保证设备稳定运行。
    五是加强生产组织管理,提高合同兑现率,确保重点品种合同完成。
    六是搭建现代财务管理平台,以树立财务管理核心为突破,全面提升企业管理水平。
    七是加强现场、安全、环保工作,实现安全、绿色生产。
    4、公司未来发展所需的资金要求及使用计划
    为全面提升公司产品市场竞争力,实现公司发展战略,从2008年开始,公司将启动以“两高一线”——即高温合金、高强钢,汽车用钢棒线材生产线为重点的大规模工艺装备技术改造,全年技改及新开工项目39项,计划投资2.75亿元,公司将以自有资金、银行融资等方式加大技术改造和新产品开发的投入。
    6.4募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    √适用□不适用

                                                                      单位:万元币种:人民币
          项目名称                 项目金额             项目进度            项目收益情况
                                                                        有效改善公司生产经
 污水处理工程                              1,730   2007年12月完成
                                                                        营环境
 高温合金板材生产线改造                       377  在建
 连轧后部精整工程                           3,141  在建
 合计                                                       /                     /

    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用□不适用

  本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因           公司未分配利润的用途和使用计划
                                                   2008年开始,公司将全面启动对现有工艺装备、
                                                   生产线的技术改造和配套完善以及新建生产线工
                                                   程。主要包括:汽车用钢棒材生产线、特种合金
 根据公司2008年生产经营计划和今后三年发展规划、
                                                   生产线、高合工钢、模具钢中小型模块、锻件生
 重点技术改造工程所需以及保证投资者的长远利益。
                                                   产线、中小型模具扁钢生产线以及连铸系统改造
                                                   等,全年技改及新开工项目39项,计划投资2.75
                                                   亿元,上述技术改造项目必须有相应的资金保障。

    7重要事项
    7.1收购资产
    □适用√不适用
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    √适用□不适用

                                                                      单位:万元币种:人民币

                           公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                           是否
                                                                                           为关
                                                                                    是否   联方
  担保对象名        发生日期
                                      担保金额      担保类型          担保期        履行   担保
      称         (协议签署日)
                                                                                    完毕   (是
                                                                                            或
                                                                                           否)
 东北轻合金
                                                    连带责任   2006年10月11日~
 有限责任公     2006年10月10日               3,000                                  是     否
                                                    担保       2007年10月10日
 司
 沈阳汇财再
                                                               2007年3月27日~
 生资源有限     2007年3月23日                1,500  一般担保                        是     否
                                                               2008年2月1日
 公司
 大连金牛股                                         连带责任   2007年5月23日~
                2007年5月18日                3,500                                  是     是
 份有限公司                                         担保       2007年11月23日
 报告期内担保发生额合计                                                                   8,000
 报告期末担保余额合计                                                                     1,500
                                     公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                               0
 报告期末对子公司担保余额合计                                                                 0
                            公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
 担保总额                                                                                 1,500
 担保总额占公司净资产的比例                                                                0.95
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                               3,500
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
 金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                             0
 上述三项担保金额合计                                                                     3,500

    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用

                                                                        单位:元币种:人民币
                           向关联方销售产品和提供劳务        向关联方采购产品和接受劳务
         关联方                            占同类交易金                       占同类交易金
                            交易金额                           交易金额
                                             额的比例                           额的比例
 抚顺特殊钢(集团)有限
                          16,678,966.52            23.70
 责任公司
 大连金牛股份有限公司     14,912,773.84             0.31

 深圳兆恒抚顺特殊钢有
                         158,447,196.65             3.32
 限公司
 东北特钢集团上海特殊
                         112,730,071.04             2.36
 钢有限公司
 东北特钢集团北满特殊
                          24,200,489.77             0.51
 钢有限责任公司
 东北特钢集团国际贸易
                         652,818,805.36            13.69
 有限公司
 东北特殊钢集团有限责
                                                          1,677,472,431.49            53.02
 任公司
 抚顺特殊钢(集团)有限
                                                              48,474,165.03            1.53
 责任公司
 合计                    979,788,303.18                   1,725,946,596.52

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,189,957,145.15元。报告期采购材料金额增加较大的原因为公司调整产品结构,高合金比产品产量增加,铁合金等价格大幅上升所致。
    7.4.2关联债权债务往来
    √适用□不适用

                                                                      单位:万元币种:人民币
                                向关联方提供资金               关联方向上市公司提供资金
        关联方
                             发生额            余额            发生额             余额
 大连金牛股份有限公司          1,744.79         1,033.11
 大连金牛股份有限公司            150.45           150.45
 东北特殊钢集团烟台优
                                 542.54
 钢有限责任公司
 东北特殊钢集团大连钢
                                   4.62
 丝制品有限公司
 东北特钢集团北满特殊
                               2,831.46          1,151.67
 钢有限责任公司
 东北特钢集团上海特殊
                              13,189.42          2,151.77
 钢有限公司
 东北特殊钢韩国株式会
 社
 东北特殊钢集团机电工
                               2,012.65          1,449.05
 程有限公司
 东北特钢集团国际贸易
                              65,281.88         12,243.46
 有限公司
 抚顺特殊钢(集团)有限
                               1,951.44             12.22
 责任公司
 抚顺特殊钢(集团)有限
                                                6,621.34
 责任公司各地经销公司
 深圳市兆恒抚顺特钢有
                              18,538.32
 限公司
         合计                106,247.57        24,813.07


    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,189,957,145.15元,余额270,013,528.39元。
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财情况
    □适用√不适用
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用□不适用
    股改承诺及履行情况:
    持有公司股份5%以上的非流通股股东承诺:持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十;通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到抚顺特钢股票总数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间不停止出售股份。持股5%以上股东均严格履行了承诺。
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    √适用□不适用

                                                      期末    报告   报告期所
  所持对象名    初始投资金                占该公司                               会计核   股份
                              持有数量                账面    期损   有者权益
      称            额                    股权比例                               算科目   来源
                                                       值      益      变动
   汉唐证券有                                                                    长期投
                60,000,000   60,000,000        6.66       0      0           0
   限责任公司                                                                    资
     合计       60,000,000   60,000,000      -           0      0           0     -      -

    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    □适用√不适用
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
    9财务报告
    9.1审计意见
    财务报告                □未经审计   √审计
    审计意见                √标准无保留意见   □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    北京京都审字(2008)第1000号
    抚顺特殊钢股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称抚顺特钢公司)财务报表,包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表,2007年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是抚顺特钢公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,抚顺特钢公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了抚
    顺特钢公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    北京京都会计师事务所
    中国注册会计师:王娟、钱斌
    中国.北京
    2008年4月16日
    9.2财务报表
    合并资产负债表
    2007年12月31日
    编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

                                                                                         单位:元币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                      843,919,054.93                      597,551,882.11
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                                      172,189,492.91                      132,525,056.65
 应收账款                                                      512,141,942.90                      542,075,702.52
 预付款项                                                       25,293,996.45                      106,540,034.01
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                     25,654,382.14                       26,381,189.50
 买入返售金融资产
 存货                                                        1,001,890,251.77                      972,589,605.31
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                2,581,089,121.10                    2,377,663,470.10
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                   18,856,203.10                       16,105,476.13
 投资性房地产
 固定资产                                                    1,950,371,232.35                    2,141,971,923.90
 在建工程                                                      112,874,280.59                       28,129,551.78
 工程物资                                                       32,161,155.96                        1,968,769.49
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                        1,654,257.86                        1,223,200.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                    4,549,955.33                        5,924,349.91
 递延所得税资产                                                 35,389,779.90                       45,071,235.83
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                             2,155,856,865.09                    2,240,394,507.04
 资产总计                                                    4,736,945,986.19                    4,618,057,977.14

 流动负债:
 短期借款                                                    1,388,146,000.00                    1,183,380,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                                      677,600,000.00                      457,400,000.00
 应付账款                                                      714,763,016.26                      782,815,933.43
 预收款项                                                      132,416,138.83                      151,384,881.34
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                    5,362,608.25                       14,745,760.99
 应交税费                                                       -1,028,082.77                       -1,384,552.79
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                                    107,053,064.01                      136,947,387.87
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债                                        130,000,000.00                      213,865,438.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                                3,154,312,744.58                    2,939,154,848.84
 非流动负债:
 长期借款                                                                                          130,000,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                                  1,667,508.23                        2,201,110.86
 其他非流动负债                                                 10,000,000.00
 非流动负债合计                                                 11,667,508.23                      132,201,110.86
 负债合计                                                    3,165,980,252.81                    3,071,355,959.70
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            520,000,000.00                      520,000,000.00
 资本公积                                                      734,574,353.90                      734,040,751.27
 减:库存股
 盈余公积                                                       56,404,103.93                       54,718,979.34
 一般风险准备
 未分配利润                                                    259,987,275.55                      237,942,286.83
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                  1,570,965,733.38                    1,546,702,017.44
 少数股东权益
 所有者权益合计                                              1,570,965,733.38                    1,546,702,017.44
 负债和所有者权益总计                                        4,736,945,986.19                    4,618,057,977.14

    公司法定代表人:赵明远                                                              会计机构负责人:王勇
    母公司资产负债表
    2007年12月31日
    编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

                                                                                         单位:元币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                      833,224,122.35                      589,839,697.59
 交易性金融资产
 应收票据                                                      171,309,492.91                      130,474,116.15
 应收账款                                                      524,491,595.24                      559,001,402.49
 预付款项                                                       21,266,060.59                      105,364,892.64
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                     25,353,062.85                       25,974,523.59
 存货                                                          969,312,551.71                      944,497,767.63
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                2,544,956,885.65                    2,355,152,400.09
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                   57,249,534.04                       54,498,807.07
 投资性房地产
 固定资产                                                    1,918,763,154.99                    2,111,121,050.52
 在建工程                                                      112,874,280.59                       28,129,551.78
 工程物资                                                       32,161,155.96                        1,968,769.49
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                        1,654,257.86                        1,223,200.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                    4,549,955.33                        5,924,349.91
 递延所得税资产                                                 34,983,274.33                       44,752,225.02
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                              2,162,235,613.10                    2,247,617,953.79
 资产总计                                                    4,707,192,498.75                    4,602,770,353.88
 流动负债:
 短期借款                                                    1,388,146,000.00                    1,183,380,000.00
 交易性金融负债
 应付票据                                                      677,600,000.00                      457,400,000.00
 应付账款                                                      702,876,256.56                      779,614,280.38
 预收款项                                                      120,858,868.34                      142,486,712.25
 应付职工薪酬                                                    5,209,423.57                       11,402,866.84

 应交税费                                                       -1,368,953.58                       -1,841,843.06
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                                    104,182,472.30                      133,625,713.78
 一年内到期的非流动负债                                        130,000,000.00                      213,865,438.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                                3,127,504,067.19                    2,919,933,168.19
 非流动负债:
 长期借款                                                                                          130,000,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                                  1,667,508.23                        2,201,110.86
 其他非流动负债                                                 10,000,000.00
 非流动负债合计                                                 11,667,508.23                      132,201,110.86
 负债合计                                                    3,139,171,575.42                    3,052,134,279.05
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            520,000,000.00                      520,000,000.00
 资本公积                                                      734,574,353.90                      734,040,751.27
 减:库存股
 盈余公积                                                       56,404,103.93                       54,718,979.34
 未分配利润                                                    257,042,465.50                      241,876,344.22
 所有者权益(或股东权益)合计                                1,568,020,923.33                    1,550,636,074.83
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                            4,707,192,498.75                     4,602,770,353.88
 总计

    公司法定代表人:赵明远                                                                 会计机构负责人:王勇
    合并利润表
    2007年1-12月
    单位:元币种:人民币
    编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

                            项目                                 附注         本期金额              上期金额
 一、营业总收入                                                             4,838,184,288.38      4,286,277,723.59
 其中:营业收入                                                             4,838,184,288.38      4,286,277,723.59
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                             4,797,210,597.75      4,266,237,669.23
 其中:营业成本                                                             4,495,798,642.89      3,962,239,747.55
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                                21,742,604.93         19,363,350.45
 销售费用                                                                     106,526,223.10         97,431,792.56
 管理费用                                                                      67,444,123.56         82,334,894.98
 财务费用                                                                     100,258,775.66         97,367,238.72
 资产减值损失                                                                   5,440,227.61          7,500,644.97
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                 2,750,726.97            615,107.80
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                           2,750,726.97            615,107.80
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            43,724,417.60         20,655,162.16
 加:营业外收入                                                                 3,475,372.30          7,277,661.69
 减:营业外支出                                                                 4,337,494.49          2,373,965.51
 其中:非流动资产处置损失                                                       3,086,693.25          1,041,526.90
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        42,862,295.41         25,558,858.34
 减:所得税费用                                                                19,132,182.10         10,050,158.88
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            23,730,113.31         15,508,699.46
 归属于母公司所有者的净利润                                                    23,730,113.31         15,612,816.75
 少数股东损益                                                                                          -104,117.29
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                   0.0456                0.0300
 (二)稀释每股收益                                                                   0.0456                0.0300

    公司法定代表人:赵明远                                                          会计机构负责人:王勇
    母公司利润表
    2007年1-12月
    单位:元币种:人民币
    编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

                            项目                                 附注         本期金额              上期金额
 一、营业收入                                                              4,772,323,273.36      4,227,785,351.26
 减:营业成本                                                              4,439,803,333.86      3,912,069,142.40
 营业税金及附加                                                               21,034,019.43         18,442,129.73
 销售费用                                                                    104,191,878.62         95,399,596.08
 管理费用                                                                     67,225,843.83         77,274,550.44
 财务费用                                                                    100,261,699.85         97,392,742.19
 资产减值损失                                                                  4,756,023.25          6,566,225.99
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                2,750,726.97          5,083,713.48
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                          2,750,726.97            615,107.80
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           37,801,201.49         25,724,677.91
 加:营业外收入                                                                1,802,629.54          6,009,032.91
 减:营业外支出                                                                3,757,847.31          2,248,701.29
 其中:非流动资产处置净损失                                                    3,086,693.25          1,041,526.90
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       35,845,983.72         29,485,009.53
 减:所得税费用                                                               18,994,737.85          9,184,673.50
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           16,851,245.87         20,300,336.03

    公司法定代表人:赵明远                                                              会计机构负责人:王勇
    合并现金流量表
    2007年1-12月
    单位:元币种:人民币
    编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                       5,520,211,772.26             4,782,982,735.53
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                         6,735,106.07
 收到其他与经营活动有关的现金                                          12,422,630.36               302,660,348.32
 经营活动现金流入小计                                               5,539,369,508.69             5,085,643,083.85
 购买商品、接受劳务支付的现金                                       4,204,050,389.45             4,045,412,264.78
 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                       264,705,510.89               223,288,971.82
 支付的各项税费                                                       193,155,389.01               168,947,483.98
 支付其他与经营活动有关的现金                                         376,728,161.45               105,047,593.63
 经营活动现金流出小计                                               5,038,639,450.80             4,542,696,314.21
 经营活动产生的现金流量净额                                           500,730,057.89               542,946,769.64
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                          -11,683.85                 3,234,117.01
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                          16,372,320.88                18,174,736.48
 投资活动现金流入小计                                                  16,360,637.03                21,408,853.49
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                      166,875,116.66                87,713,125.41
 的现金
 投资支付的现金                                                                                      3,736,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                 166,875,116.66                91,449,125.41
 投资活动产生的现金流量净额                                          -150,514,479.63               -70,040,271.92
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                 1,445,564,000.00             3,079,971,490.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                               1,445,564,000.00             3,079,971,490.00
 偿还债务支付的现金                                                 1,674,063,438.00             3,324,380,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   113,439,075.56               118,092,155.98
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                           1,584,090.98                 5,332,432.85
 筹资活动现金流出小计                                               1,789,086,604.54             3,447,804,588.83
 筹资活动产生的现金流量净额                                          -343,522,604.54              -367,833,098.83
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -1,607,930.00                 1,196,931.18
 五、现金及现金等价物净增加额                                           5,085,043.72               106,270,330.07
 加:期初现金及现金等价物余额                                         132,682,740.47                26,412,410.40
 六、期末现金及现金等价物余额                                         137,767,784.19               132,682,740.47

    公司法定代表人:赵明远                                                            会计机构负责人:王勇
    母公司现金流量表
    2007年1-12月
    单位:元币种:人民币
    编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                       5,444,672,967.58             4,699,607,811.72
 收到的税费返还                                                         6,514,183.10
 收到其他与经营活动有关的现金                                          10,149,887.60               301,406,634.78
 经营活动现金流入小计                                               5,461,337,038.28             5,001,014,446.50
 购买商品、接受劳务支付的现金                                       4,165,334,003.23             4,002,432,625.12
 支付给职工以及为职工支付的现金                                       240,967,258.66               196,022,036.61
 支付的各项税费                                                       187,978,285.43               159,203,774.50
 支付其他与经营活动有关的现金                                         372,571,033.66               102,525,426.55
 经营活动现金流出小计                                               4,966,850,580.98             4,460,183,862.78
 经营活动产生的现金流量净额                                           494,486,457.30               540,830,583.72
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                          -11,683.85                 3,112,130.01
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                514,792.09
 收到其他与投资活动有关的现金                                          16,298,918.39                18,109,254.17
 投资活动现金流入小计                                                  16,287,234.54                21,736,176.27
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                      163,611,339.94                86,478,847.78
 的现金
 投资支付的现金                                                                                      3,736,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                 163,611,339.94                90,214,847.78
 投资活动产生的现金流量净额                                          -147,324,105.40               -68,478,671.51
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                 1,445,564,000.00             3,079,971,490.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                               1,445,564,000.00             3,079,971,490.00
 偿还债务支付的现金                                                 1,674,063,438.00             3,324,380,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   113,419,503.51               118,077,895.39
 支付其他与筹资活动有关的现金                                           1,568,300.47                 5,318,946.13
 筹资活动现金流出小计                                               1,789,051,241.98             3,447,776,841.52
 筹资活动产生的现金流量净额                                          -343,487,241.98              -367,805,351.52
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -1,572,814.26                 1,209,162.71

 五、现金及现金等价物净增加额                                           2,102,295.66               105,755,723.40
 加:期初现金及现金等价物余额                                         124,970,555.95                19,214,832.55
 六、期末现金及现金等价物余额                                         127,072,851.61               124,970,555.95

    公司法定代表人:赵明远                                                             会计机构负责人:王勇
    合并所有者权益变动表
    2007年1-12月
    编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

                                                                                                  单位:元币种:人民币
  项目                                                             本期金额
                                                                                                            少
                                                                                                            数
                                                                                                            股
                                              归属于母公司所有者权益                                              所有者权益合计
                                                                                                            东
                                                                                                            权
                                                                                                            益
                                                                                一
                                                                                般
                                                       减:
                                                                                风                     其
              实收资本(或股本)          资本公积       库存      盈余公积              未分配利润
                                                                                险                     他
                                                        股
                                                                                准
                                                                                备
一、上年
                  520,000,000.00     736,360,301.84           47,623,631.68          199,847,958.95              1,503,831,892.47
年末余额
加:会计
                                      -2,319,550.57             7,095,347.66          38,094,327.88                  42,870,124.97
政策变更
前期差错
更正
二、本年
                  520,000,000.00     734,040,751.27            54,718,979.34         237,942,286.83               1,546,702,017.44
年初余额
三、本年
增减变动
金额(减                                 533,602.63             1,685,124.59          22,044,988.72                  24,263,715.94
少以“-”
号填列)
(一)净
                                                                                      23,730,113.31                  23,730,113.31
利润
(二)直
接计入所
有者权益                                 533,602.63                                                                     533,602.63
的利得和
损失
1.可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2.权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3.与计入
所有者权
                                         533,602.63                                                                     533,602.63
益项目相
关的所得

税影响
4.其他
上述(一)
和(二)                                 533,602.63                                   23,730,113.31                 24,263,715.94
小计
(三)所
有者投入
和减少资
本
1.所有者
投入资本
2.股份支
付计入所
有者权益
的金额
3.其他
(四)利
                                                                1,685,124.59          -1,685,124.59
润分配
1.提取盈
                                                                1,685,124.59          -1,685,124.59
余公积
2.提取一
般风险准
备
3.对所有
者(或股
东)的分
配
4.其他
(五)所
有者权益
内部结转
1.资本公
积转增资
本(或股
本)
2.盈余公
积转增资
本(或股
本)
3.盈余公
积弥补亏
损
4.其他
四、本期
                  520,000,000.00     734,574,353.90            56,404,103.93         259,987,275.55              1,570,965,733.38
期末余额



                                                                                                    单位:元币种:人民币
  项目                                                                 上年同期金额
                                              归属于母公司所有者权益                                        少数股东权益      所有者权益合计
                                                                                一
                                                                                般
                                                       减:
                                                                                风                     其
              实收资本(或股本)          资本公积       库存      盈余公积              未分配利润
                                                                                险                     他
                                                        股
                                                                                准
                                                                                备
一、上年
                  520,000,000.00     737,121,995.32           46,101,511.00          186,148,872.86          2,036,237.03     1,491,408,616.21
年末余额
加:会计
                                      -2,002,804.48            6,588,283.13           38,209,782.43              3,003.90        42,798,264.98
政策变更
前期差错
更正
二、本年
                  520,000,000.00     735,119,190.84           52,689,794.13          224,358,655.29          2,039,240.93     1,534,206,881.19
年初余额
三、本年
增减变动
金额(减                              -1,078,439.57            2,029,185.21           13,583,631.54         -2,039,240.93        12,495,136.25
少以“-”
号填列)
(一)净
                                                                                      15,612,816.75           -104,117.29        15,508,699.46
利润
(二)直
接计入所
有者权益                              -1,078,439.57                                                                              -1,078,439.57
的利得和
损失
1.可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2.权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3.与计入
所有者权
益项目相                                -321,022.54                                                                                -321,022.54
关的所得
税影响
4.其他                                 -757,417.03                                                                                -757,417.03
上述(一)
和(二)                              -1,078,439.57                                   15,612,816.75           -104,117.29        14,430,259.89
小计
(三)所
有者投入
                                                                                                            -1,935,123.64        -1,935,123.64
和减少资
本
1.所有者
                                                                                                            -1,935,123.64        -1,935,123.64
投入资本

2.股份支
付计入所
有者权益
的金额
3.其他
(四)利
                                                               2,029,185.21           -2,029,185.21
润分配
1.提取盈
                                                               2,029,185.21           -2,029,185.21
余公积
2.提取一
般风险准
备
3.对所有
者(或股
东)的分
配
4.其他
(五)所
有者权益
内部结转
1.资本公
积转增资
本(或股
本)
2.盈余公
积转增资
本(或股
本)
3.盈余公
积弥补亏
损
4.其他
四、本期
                  520,000,000.00     734,040,751.27           54,718,979.34          237,942,286.83                          1,546,702,017.44
期末余额

    公司法定代表人:赵明远                                                                      会计机构负责人:王勇
    母公司所有者权益变动表
    2007年1-12月
    编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                     本期金额
         项目                                                 减:
                         实收资本(或股
                                              资本公积        库存      盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                               本)
                                                               股
 一、上年年末余额        520,000,000.00     736,360,301.84            47,623,631.68    199,847,958.95     1,503,831,892.47
 加:会计政策变更                            -2,319,550.57             7,095,347.66     42,028,385.27        46,804,182.36
 前期差错更正
 二、本年年初余额        520,000,000.00     734,040,751.27            54,718,979.34    241,876,344.22     1,550,636,074.83
 三、本年增减变动金
 额(减少以“-”号                             533,602.63             1,685,124.59     15,166,121.28        17,384,848.50
 填列)
 (一)净利润                                                                           16,851,245.87        16,851,245.87
 (二)直接计入所有
                                                533,602.63                                                      533,602.63
 者权益的利得和损失
 1.可供出售金融资产
 公允价值变动净额
 2.权益法下被投资单
 位其他所有者权益变
 动的影响
 3.与计入所有者权益
 项目相关的所得税影                             533,602.63                                                      533,602.63
 响
 4.其他
 上述(一)和(二)
                                                533,602.63                              16,851,245.87        17,384,848.50
 小计
 (三)所有者投入和
 减少资本
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有
 者权益的金额
 3.其他
 (四)利润分配                                                        1,685,124.59     -1,685,124.59
 1.提取盈余公积                                                       1,685,124.59     -1,685,124.59
 2.对所有者(或股东)
 的分配
 3.其他
 (五)所有者权益内
 部结转
 1.资本公积转增资本
 (或股本)
 2.盈余公积转增资本
 (或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
 四、本期期末余额        520,000,000.00     734,574,353.90            56,404,103.93    257,042,465.50     1,568,020,923.33



单位:元币种:人民币
                                                                上年同期金额
                                                           减:
        项目          实收资本(或股
                                            资本公积       库存      盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                            本)
                                                            股
 一、上年年末余额     520,000,000.00     737,121,995.32            46,101,511.00    186,148,872.86     1,489,372,379.18
 加:会计政策变更                         -2,002,804.48             6,588,283.13     37,456,320.54        42,041,799.19
 前期差错更正
 二、本年年初余额     520,000,000.00     735,119,190.84            52,689,794.13    223,605,193.40     1,531,414,178.37
 三、本年增减变动
 金额(减少以“-”                       -1,078,439.57             2,029,185.21     18,271,150.82        19,221,896.46
 号填列)
 (一)净利润                                                                        20,300,336.03        20,300,336.03
 (二)直接计入所
 有者权益的利得                           -1,078,439.57                                                   -1,078,439.57
 和损失
 1.可供出售金融
 资产公允价值变
 动净额
 2.权益法下被投
 资单位其他所有
 者权益变动的影
 响
 3.与计入所有者
 权益项目相关的                             -321,022.54                                                     -321,022.54
 所得税影响
 4.其他                                    -757,417.03                                                     -757,417.03
 上述(一)和(二)
                                         -1,078,439.57                               20,300,336.03        19,221,896.46
 小计
 (三)所有者投入
 和减少资本
 1.所有者投入资
 本
 2.股份支付计入
 所有者权益的金
 额
 3.其他
 (四)利润分配                                                     2,029,185.21     -2,029,185.21
 1.提取盈余公积                                                    2,029,185.21     -2,029,185.21
 2.对所有者(或
 股东)的分配
 3.其他
 (五)所有者权益
 内部结转
 1.资本公积转增
 资本(或股本)
 2.盈余公积转增
 资本(或股本)
 3.盈余公积弥补
 亏损
 4.其他
 四、本期期末余额     520,000,000.00     734,040,751.27            54,718,979.34    241,876,344.22     1,550,636,074.83

    公司法定代表人:赵明远                                                            会计机构负责人:王勇
    9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
    本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外,本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。
    9.4本报告期无会计差错更正。
    9.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:赵明远
    抚顺特殊钢股份有限公司
    2008年4月16日