中信建投证券股份有限公司
关于江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股份
解除限售上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏红豆实业股
份有限公司（以下简称“红豆股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下
简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司本次发行相关限售股
份解除限售上市流通情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
公司于 2016 年 7 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆
实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221 号），核准公司
非公开发行不超过 221,542,227 股新股。
2016 年 8 月 25 日，公司完成了向长城国融投资管理有限公司、华泰柏瑞基
金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、富安达基金
管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公
司、江苏新扬子造船有限公司、红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）共
9 名特定对象非公开发行 221,271,393 股人民币普通股（A 股）。
上述新增股份已于 2016 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。其中，红豆集团认购的新增股份自办理完毕股份
登记手续之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象认购的新增股份自办理完毕
股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。
具体情况如下：
锁定期
序号 认购对象 认购股数（股） 解除限售日期
（月）
1 长城国融投资管理有限公司 44,254,278 12 2017-08-30
2 华泰柏瑞基金管理有限公司 22,004,889 12 2017-08-30
3 财通基金管理有限公司 22,078,239 12 2017-08-30
4 中山证券有限责任公司 44,254,278 12 2017-08-30
5 富安达基金管理有限公司 44,009,779 12 2017-08-30
6 民生通惠资产管理有限公司 6,903,015 12 2017-08-30
7 华泰证券（上海）资产管理有限公司 6,903,015 12 2017-08-30
8 江苏新扬子造船有限公司 6,903,015 12 2017-08-30
小计 197,310,508 - -
9 红豆集团有限公司 23,960,885 36 2019-08-30
合计 221,271,393 - -
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司本次非公开发行股票认购对象长城国融投资管理有限公司、华泰柏
瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、富安达
基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有
限公司、江苏新扬子造船有限公司均承诺：所认购的由公司本次发行的股票，自
红豆股份本次非公开发行的股票上市之日起锁定 12 个月。
2、自交易完成之日起至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东均
已严格履行上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对其也不存在违规担保。
三、本次限售股份上市流通情况
1、2017 年 5 月 18 日，公司披露了《江苏红豆实业股份有限公司 2016 年年
度权益分派实施公告》（公告编号：临 2017-045），以权益分派方案实施前的公
司总股本 1,644,972,021 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公
积 金 向全体股东每股转增 0.10 股。权益分派实施完成后，公司总股本由
1,644,972,021 股变更为 1,809,469,223 股，其中，本次申请上市流通的限售股由
197,310,508 股变更为 217,041,559 股。
2
2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 30 日。
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售
序
股东名称 数量（单位： 占公司总股 通数量（单 股数量（单
号
股） 本比例（%） 位：股） 位：股）
中山证券－招商银行－中
1 山证券启航 1 号定增集合 48,679,706 2.690 48,679,706 0
资产管理计划
长城国融投资管理有限公
2 48,679,706 2.690 48,679,706 0
司
富安达基金－南京银行－
3 江苏紫金农村商业银行股 48,410,757 2.675 48,410,757 0
份有限公司
华泰柏瑞基金－民生银行
4 －华润深国投信托有限公 24,205,378 1.338 24,205,378 0
司
5 江苏新扬子造船有限公司 7,593,317 0.420 7,593,317 0
江苏新华报业传媒集团有
6 7,593,317 0.420 7,593,317 0
限公司
昆仑健康保险股份有限公
7 7,593,317 0.420 7,593,317 0
司－万能保险产品
财通基金－工商银行－富
8 春定增 957 号资产管理计 3,310,758 0.183 3,310,758 0
划
财通基金－光大银行－北
9 京中融鼎新投资管理有限 2,689,487 0.149 2,689,487 0
公司
财通基金－工商银行－国
10 1,344,743 0.074 1,344,743 0
海证券股份有限公司
财通基金－工商银行－恒
11 1,183,374 0.065 1,183,374 0
增鑫享 4 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－东
12 1,075,795 0.059 1,075,795 0
方晨星 9 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
13 春定增增利 13 号资产管理 1,075,794 0.059 1,075,794 0
计划
财通基金－工商银行－富
14 春定增 1133 号资产管理计 1,075,794 0.059 1,075,794 0
划
财通基金－工商银行－富
15 春定增宝利 17 号资产管理 941,321 0.052 941,321 0
计划
3
财通基金－工商银行－恒
16 847,188 0.047 847,188 0
增鑫享 2 号资产管理计划
财通基金－光大银行－深
17 圳瑞银金澳投资管理有限 806,846 0.045 806,846 0
公司
财通基金－工商银行－恒
18 766,503 0.042 766,503 0
增鑫享 5 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
19 春定增 1017 号资产管理计 672,372 0.037 672,372 0
划
财通基金－平安银行－上
20 海金元百利资产管理有限 672,372 0.037 672,372 0
公司
财通基金－工商银行－财
21 605,134 0.033 605,134 0
智定增 11 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
22 春定增宝利 11 号资产管理 537,898 0.030 537,898 0
计划
财通基金－工商银行－恒
23 403,423 0.022 403,423 0
增鑫享 6 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
24 春定增宝利 18 号资产管理 403,423 0.022 403,423 0
计划
财通基金－工商银行－恒
25 403,423 0.022 403,423 0
增鑫享 8 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒
26 380,563 0.021 380,563 0
增鑫享 7 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
27 春定增 1019 号资产管理计 376,528 0.021 376,528 0
划
财通基金－工商银行－富
28 春定增禧享 1 号资产管理 363,080 0.020 363,080 0
计划
财通基金－工商银行－恒
29 336,185 0.019 336,185 0
增鑫享 9 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
30 春定增 1005 号资产管理计 282,396 0.016 282,396 0
划
财通基金－工商银行－富
31 春定增 1016 号资产管理计 282,396 0.016 282,396 0
划
财通基金－工商银行－富
32 春定增 729 号资产管理计 268,949 0.015 268,949 0
划
4
财通基金－平安银行－江
苏省国际信托－江苏信
33 268,949 0.015 268,949 0
托云锦 2 号集合资金信托
计划
财通基金－工商银行－富
34 春定增 1008 号资产管理计 268,949 0.015 268,949 0
划
财通基金－工商银行－新
35 268,949 0.015 268,949 0
睿定增 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
36 春定增 1057 号资产管理计 242,054 0.013 242,054 0
划
财通基金－工商银行－富
37 春定增禧享 2 号资产管理 242,054 0.013 242,054 0
计划
财通基金－工商银行－富
38 春定增 1009 号资产管理计 242,054 0.013 242,054 0
划
财通基金－工商银行－海
39 242,054 0.013 242,054 0
棠定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－优
40 选财富 VIP 尊享定增 3 号资 228,606 0.013 228,606 0
产管理计划
财通基金－工商银行－潘
41 201,711 0.011 201,711 0
皓东
财通基金－工商银行－定
42 201,711 0.011 201,711 0
增驱动 6 号资产管理计划
财通基金－工商银行－海
43 201,711 0.011 201,711 0
银资产管理有限公司
财通基金－工商银行－富
44 春定增 1007 号资产管理计 161,369 0.009 161,369 0
划
财通基金－工商银行－炜
45 134,474 0.007 134,474 0
业创新 1 号资产管理计划
财通基金－广发银行－定
46 增宝安全垫 4 号资产管理 121,026 0.007 121,026 0
计划
财通基金－工商银行－富
47 春定增 794 号资产管理计 60,513 0.003 60,513 0
划
财通基金－光大银行－财
48 通基金－紫金 6 号资产管 53,790 0.003 53,790 0
理计划
49 财通基金－工商银行－富 40,342 0.002 40,342 0
5
春定增 926 号资产管理计
划
合计 217,041,559 11.995 217,041,559 0
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次限售股上市后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售 1、其他境内法人持有股份 565,483,635 -217,041,559 348,442,076
条件的
2、境内自然人持有股份 11,106,380 0 11,106,380
流通股
份 有限售条件的流通股份合计 576,590,015 -217,041,559 359,548,456
无限售
A股 1,232,879,208 217,041,559 1,449,920,767
条件的
流通股
无限售条件的流通股份合计 1,232,879,208 217,041,559 1,449,920,767
份
股份总额 1,809,469,223 0 1,809,469,223
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：红豆股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公
开发行股票时作出的股份锁定承诺；红豆股份本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；红豆股份对上述信息
的披露真实、准确、完整。
保荐机构对红豆股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏红豆实业股份有限
公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐机构代表人签名：
冯 烜 蒋 潇
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7
