中信建投证券股份有限公司
关于江苏红豆实业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
之专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为江苏红豆实业股份有
限公司（以下简称“红豆股份”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中
信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对红豆股份 2017 年度募集资
金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况具体如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红
豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]1221 号文核准，公
司采用非公开发行股票的方式，向长城国融投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管
理有限公司、财通基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、富安达基金管理
有限公司、民生通惠资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、
江苏新扬子造船有限公司、红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”、“控股股
东”）共 9 名特定对象非公开发行 221,271,393 股人民币普通股（A 股），发行价
格为 8.18 元/股，募集资金总额为 1,809,999,994.74 元，扣除各项发行费用
21,360,488.84 元后实际募集资金总额 1,788,639,505.90 元，用于投资智慧红豆建
设项目，上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到账。以上募集资金到位情况，已经江
苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2016]B146
号《验资报告》。
（二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况
2017 年 9 月 7 日，经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高不超过 10 亿元的闲
置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，
公司使用部分募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 9.99 亿元。
公司本年度使用募集资金 35,752,642.84 元人民币，尚未使用募集资金余额
1,664,268,411.81 元 （ 募 集 资 金 净 额 1,788,639,505.90 元 扣 除 已 使 用 金 额
170,873,421.90 元、已支付发行费用可抵扣增值税进项税额 1,214,660.38 元，加
上已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 47,716,988.19 元），其中募集
资金专户存储 665,268,411.81 元，购买理财产品 999,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公
开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行
专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公
司分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡
分行、江苏银行股份有限公司无锡分行等三家银行于 2016 年 9 月 5 日签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照协议的规定履
行了相关职责，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
截至 2017 年 12 年 31
开户银行 银行账户 初始存储金额
日余额
中国农业银行股份有
10651501040009903 500,000,000.00 229,242,709.69
限公司无锡港下支行
交通银行股份有限公
322000650018108013779 300,000,000.00 207,670,266.53
司无锡锡山支行
江苏银行股份有限公
29010188000182552 989,499,994.74 228,355,435.59
司无锡分行营业部
合计 - 1,789,499,994.74 665,268,411.81
理财产品情况如下：
单位：元
受托方 产品名称 认购金额 备注
恒银创富-资产管理
恒丰银行股份有限公司南京分行 系列（A 计划）2017 100,000,000.00 理财产品
年第 213 期
中信建投收益凭证
40,000,000.00 理财产品
“稳进宝”150 期
中信建投证券股份有限公司
中信建投收益凭证
439,000,000.00 理财产品
“稳进宝”151 期
江苏银行“聚宝财富
天添开鑫”开放式理 200,000,000.00 理财产品
财产品
江苏银行股份有限公司无锡分行
“聚宝财富 2017 稳
赢 94 号”人民币理财 220,000,000.00 理财产品
产品
合计 - 999,000,000.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 181,000.00 本年度投入募集资金总额 3,575.26
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 17,087.34
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
累计投入 截至期 项目达
已变更项 调整 金额与承 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 末投入 到预定
承诺投资 目，含部 后投 本年度投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度（4） 可使用
项目 分变更 资总 入金额 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额（1） 金额（2） 额的差额 =（2）/ 状态日
（如有） 额 化
（3）＝（2） （1） 期
-（1）
智慧设计 - 3,893.88 - - 0.00 1,351.80 - - - - - 否
智慧产品 - 5,939.63 - - 0.00 0.00 - - - - - 否
智慧供应
- 57,594.83 - - 642.36 10,304.90 - - - - - 否
链体系
智慧全渠
道 SPA 体 - 86,732.56 - - 664.18 3130.10 - - - - - 否
系
智慧管理 - 13,656.83 - - 2,268.72 2,269.54 - - - - - 否
工程建设
其他费用
（ 管 理 - 1,182.27 - - 0.00 31.00 - - - - - 否
费、勘察
设计、保
险）
铺底流动
- 12,000.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 否
资金
合计 - 181,000.00 - - 3,575.26 17,087.34 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） -
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。
2016 年 9 月 7 日，经公司第六届董事会第三十一次临时会议审议通过《关于以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 22,645,010.45 元置换已预先投入智慧红
豆建设项目的资金。详见公司临 2016-057 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2017 年 12 月 31 日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2017 年 9 月 7 日，经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资
金购买理财产品的议案》，同意公司对最高不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 于购买保本型理财产品。详见公司临 2017-089 号公告。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用部分募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 9.99 亿
元。详见公司临 2017-092 号、临 2017-093 号、临 2017-094 号公告。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 -
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目尚在建设中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 -
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后已投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：扣除发行费用后募集资金净额 178,863.95 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
经核查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。
募集资金的使用和管理不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司能够严格执行募集资金专户存储制度，募集资金的存放和使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件的规定，募集资金实际使用情况与预先披露的
募集资金投资计划不存在重大差异，不存在变更募集资金用途的情况。
2、公司不存在法律法规禁止使用募集资金的以下情形：
（1）用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等
财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（3）被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募集资
金投资项目获取不正当利益。
3、公司募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致。
4、本保荐机构对公司本次募集资金 2017 年度的存放与使用情况没有异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏红豆实业股份有限
公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张世举 蒋潇
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
