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专项审核报告 1-2
附件：
河南大有能源股份有限公司董事会关于
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
2012 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告
勤信专字【2013】第 223 号
河南大有能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的河南大有能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）
管理层编制的《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意
将本报告作为贵公司 2012 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等
有关规定编制《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ，并保证其内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的
责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的 《关于 2012 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证
业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度
存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职
业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关
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规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年度募集资金存放与使用的实际
情况。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
二○一三年四月十日 中国注册会计师：
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河南大有能源股份有限公司
关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，河
南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于 2012 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、实际到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准河南大有能源股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2012]1120 号)核准，河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”）截至 2012 年
10 月 29 日非公开发行人民币普通股（A 股）361,756,238 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价
格 20.84 元，募集资金总额人民币 7,539,000,000.00 元整，本公司已收到主承销商西南证券股份有
限公司转入的非公开发行人民币普通股（A 股）筹集资金总额人民币 7,388,973,900.00 元整（扣除
承销商保荐承销费 150,026,100.00 元），扣除与本次发行相关的其他费用 9,466,756.00 元（其中评
估费用为 3,805,000.00 元、会计师费用 3,500,000.00 元、律师费用 1,800,000.00 元、股份登记费用
361,756.00 元）后，实际募集资金净额为 7,379,507,144.00 元。上述资金已于 2012 年 10 月 29 日
全部到账，中勤万信会计师事务所已于 2012 年 10 月 29 日对发行人非公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了（2012）中勤验字第 10046 号《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及余额
1、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 737,963.4
万元，其中：收购义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司（以下简称“铁生沟煤业”）100%股权 69,137.05
万元、收购天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）100%股权 572,713.13 万元、
收购义煤集团阳光矿业有限公司（以下简称“阳光矿业”）100%股权 48,688.72 万元、收购新疆大
黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）49%股权 47,424.50 万元。
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单位：人民币元
项目 金额
实际收到募集资金总额（扣减承销费及保荐费） 7,388,973,900.00
减：由募集资金专户转出的发行费用 9,339,900.00
实际收到募集资金净额（扣减承销费及保荐费等中介费用） 7,379,634,000.00
减：收购铁生沟煤业 100%股权 691,370,500.00
收购天峻义海 100%股权 5,727,131,300.00
收购阳光矿业 100%股权 486,887,200.00
收购豫新煤业 49%股权 474,245,000.00
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 10,731,648.87
募集资金专用账户年末余额 10,731,648.87
注：本表中募集资金专用账户实际收到募集资金净额（扣减承销费及保荐费等中介费用）
7,379,634,000.00 元与（2012）中勤验字第 10046 号《验资报告》中验证的实际募集资金净额为
7,379,507,144.00 元差额 126,856.00 元为公司用自有资金支付的部分股份登记费用。
二、募集资金管理及储存情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规
的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。
2012 年 10 月 31 日公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，与保荐人西南
证券股份有限公司和募集资金开户行中国农业银行股份有限公司义马市支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金储存情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的募集资金储存余额为 10,731,648.87 元，具体储存情况见
下表：
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户名 存储银行 募集资金专用账号 初始存放金额 截止 2012 年 12
月 31 日余额
河南大有能源 中国农业银行股份有 16-186101040009104 7,388,973,900.00 10,731,648.87
股份有限公司 限公司义马市支行
注：根据本公司2013年4月10日召开之第五届董事会第20次会议的提议，公司拟将上述募集资
金余额永久补充流动资金，本议案尚待股东大会批准。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件）。按照公司募集资金使
用计划，募集资金主要用于收购义马煤业集团股份有限公司持有的铁生沟煤业 100%股权、阳光
矿业 100%股权、豫新煤业 49%股权以及义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有的天峻义
海 100%股权。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司实际用于募集资金投资项目金额 7,379,634，000.00
元，具体募投项目募集资金使用情况如下：
（1）收购铁生沟煤业 100%股权 691,370,500.00 元。项目总投资 691,370,500.00 元，承诺投
入募集资金总额 691,370,500.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，实际投入金额 691,370,500.00 元，
投入进度为计划的 100.00%。
（2）收购天峻义海 100%股权 5,727,131,300.00 元。项目总投资 5,727,131,300.00 元，承诺投
入募集资金总额 5,727,131,300.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，实际投入金额 5,727,131,300.00
元，投入进度为计划的 100.00%。
（3）收购阳光矿业 100%股权 486,887,200.00 元。项目总投资 486,887,200.00 元，承诺投入
募集资金总额 486,887,200.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，实际投入金额 486,887,200.00 元，
投入进度为计划的 100.00%。
（4）收购豫新煤业 49%股权 474,245,000.00 元。项目总投资 474,245,000.00 元，承诺投入募
集资金总额 474,245,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，实际投入金额 474,245,000.00 元，投
入进度为计划的 100.00%。
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）结余募集资金使用情况
无。
（五）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违
规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
河南大有能源股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十日
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附件：募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：河南大有能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 737,963.40
本年度投入募集资金总额 737,963.40
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 737,963.40
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 项目达到预定
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投入 截至期末投资进度 本年度实 是否达到 项目可行性是否
目(含部分变 可使用状态日
超募资金投向 资总额 额(1) 额 金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益 发生重大变化
更) 期
承诺投资项目
收购铁生沟煤业
- 69,137.05 69,137.05 69,137.05 69,137.05 100% - - -
100%股权
收购天峻义海
- 572,713.13 572,713.13 572,713.13 572,713.13 100% - - -
100%股权
收购阳光矿业
- 48,688.72 48,688.72 48,688.72 48,688.72 100% - - -
100%股权
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收购豫新煤业
- 47,424.50 47,424.50 47,424.50 47,424.50 100% - - -
49%股权
承诺投资
- 737,963.40 737,963.40 737,963.40 737,963.40 - - - -
项目小计
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