西南证券股份有限公司关于河南大有能源股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
西南证券股份有限公司
关于河南大有能源股份有限公司 2012 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，西南证券股
份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为河南大有能源股份有限
公司（以下简称“大有能源”或“公司”）2012 年非公开发行股票的保荐机构，对
大有能源 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表专项核查意见如
下：
一、证券发行及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南大有能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》【2012】1120 号核准，大有能源向 8 名特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）36,175.6238 万股，发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额为
7,539,000,000.00 元，扣除发行费用 159,492,856.00 元，募集资金净额为人民币
7,379,507,144.00 元。中勤万信会计师事务所于中勤万信会计师事务所对此出具了
（2012）中勤验字第 10046 号验资报告。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金存放情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《河南大有能源股份有限
公司募集资金管理制度》的规定，公司在中国农业银行股份有限公司义马市支行开
立募集资金专用账户，账号为：16-186101040009104，用于存放募集资金。截至 2012
年 10 月 29 日，专户余额为 7,379,507,144.00 元。
2012 年 10 月 31 日，公司和保荐机构西南证券与募集资金开户行中国农业银行
股份有限公司义马市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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（二）募集资金使用情况及结余情况
公司将非公开发行募集资金净额 7,379,507,144.00 元于 2012 年 12 月 28 日前全
部划入义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）及其全资子公司义马煤
业集团青海义海能源有限责任公司（以下简称“义海能源”）的账户，用于购买义煤
集团及义海能源拥有的煤炭业务资产。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 10,731,648.87 元，为募集资金到
账至划出之间产生的利息收入扣减银行手续费支出后的金额。
募集资金具体使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
实际收到募集资金总额（扣减承销费及保荐费） 7,388,973,900.00
减：由募集资金专户转出的发行费用 9,339,900.00
实际收到募集资金净额（扣减承销费及保荐费等中介费用） 7,379,634,000.00
减：收购铁生沟煤业 100%股权 691,370,500.00
收购天峻义海 100%股权 5,727,131,300.00
收购阳光矿业 100%股权 486,887,200.00
收购豫新煤业 49%股权 474,245,000.00
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 10,731,648.87
募集资金专用账户年末余额 10,731,648.87
注：本表中募集资金专用账户实际收到募集资金净额（扣减承销费及保荐费等中介费用）
7,379,634,000.00元与（2012）中勤验字第10046号《验资报告》中验证的实际募集资金净额为
7,379,507,144.00元差额126,856.00元为公司用自有资金支付的部分股份登记费用。
三、募集资金的实际使用情况
公司 2012 年度募集资金用于购买义煤集团及义海能源拥有的煤炭业务资产，其
实际使用情况详见附件：“本次募集资金使用情况对照表”。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2012 年度，大有能源未使用本次发行募集资金置换预先投入的项目。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况
西南证券股份有限公司关于河南大有能源股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2012 年度，大有能源未发生以闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、募集资金投向变更的情况
2012 年度，大有能源未发生募集资金投向变更的情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中勤万信会计师事务所对大有能源《关于2012年度募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》进行了专项审核，并出具了勤信专字【2013】《河南大有能源股份
有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。中勤万信会计师事务
所认为：大有能源编制的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已
按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关
规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2012年度募集资金存放与使用的实际
情况。
八、保荐机构主要核查工作
督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大
有能源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：2012 年度大有能源募集资金存放与使用情况符合中
国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司持续
督导工作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。
（以下无正文）
西南证券股份有限公司关于河南大有能源股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于河南大有能源股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁 俊 李 阳
西南证券股份有限公司
2013 年 4 月 日
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附件：本次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（扣除发行费用） 737,963.40 本年度投入募集资金总额 737,963.40
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 737,963.40
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
截至期末累
截至期 可行
计投入金额 项目达到 是否
已变更项 截至期末承 截至期末 末投入 性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 累计投入 进度（%） 否发
诺投资总额 总额 金额 金额的差额 用状态日 现的效益 预计
变更 (1) 金额(2) (4)＝ 生重
(3)＝ 期 效益
(2)/(1) 大变
(2)-(1)
化
收购铁生沟煤
- 69,137.05 69,137.05 69,137.05 69,137.05 100% - - - - 否
业 100%股权
收购天峻义海
- 572,713.13 572,713.13 572,713.13 572,713.13 100% - - - - 否
100%股权
收购阳光矿业
- 48,688.72 48,688.72 48,688.72 48,688.72 100% - - - - 否
100%股权
收购豫新煤业
- 47,424.50 47,424.50 47,424.50 47,424.50 100% - - - - 否
49%股权
承诺投资
- 737,963.40 737,963.40 737,963.40 737,963.40 100% - - - - 否
项目小计
未达到计划进度原因 募集资金购买的煤炭业务资产已交割完毕，符合计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无