证券代码：600408                证券简称：ST 安泰              编号：临 2022－001

                   山西安泰集团股份有限公司
          关于参股公司增资相关事项的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西安泰集团股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 11 月 11 日披露了《关于

放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告》（临 2021－038），并于 2021 年 11 月

26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。现将本次增资的相关

事项进展情况公告如下：

    一、新泰钢铁对富安新材增资事项的进展
    富安新材聘请相关中介服务机构对其全部股东权益价值进行了审计、评估。

以 2021 年 9 月 30 日为基准日，富安新材经审计的账面净资产为 121,869.71 万元，

评估价值为 121,659.61 万元。根据审计、评估结果，经股东协商，同意富安新材

本次增资扩股价格确定为 1.01 元/股，故新泰钢铁认缴富安新材本次新增的 8 亿元

注册资本的价款为 80,800 万元。新泰钢铁本次用于增资的上海晋泰 75%股权的

评估价值为 85,128.31 万元，其中 8 亿元计入富安新材注册资本，800 万元计入

富安新材资本公积，剩余 4,328.31 万元作为富安新材对新泰钢铁的往来款处理。
    截至本公告披露日，富安新材已完成本次增资扩股相关的工商变更登记手续，

其注册资本增至 200,000 万元，其中，新泰钢铁持股 71.2%；本公司持股 27.6%；

农银投资持股 1.2%。

    二、新泰钢铁与农银投资债转股事项的进展

    农银投资作为富安新材的股东，同时又是新泰钢铁的债权人，为支持实体经济

发展，优化新泰钢铁的债务结构，增强其融资能力，农银投资与新泰钢铁拟实施债

转股。近日，农银投资与新泰钢铁等相关方签署了相关的债转股协议，约定新泰

钢铁向农银投资转让所持富安新材 10.69%股权，转让价格为 1 元/股，转让价款

为 213,830,998.31 元，农银投资向新泰钢铁支付转让价款的义务与新泰钢铁对

农银投资的等额未偿债务相抵销。届时，本公司为新泰钢铁提供的关联担保余额
将相应减少 213,830,998.31 元。
    自本次债转股的股权变更登记完成后，富安新材的股权结构变更为：注册资本

仍为 2,000,000,000 元，其中，新泰钢铁累计出资 1,210,169,001.69 元，持股

60.51%；本公司累计出资 552,000,000 元，持股 27.6%；农银投资累计出资

237,830,998.31 元，持股 11.89%。同时，本公司为新泰钢铁对农银投资未偿债务

所提供的担保金额将相应减少 213,830,998.31 元。

    特此公告

                                                 山西安泰集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    二○二二年一月四日