证券代码：600435              股票简称：北方导航            编号：临 2015-012 号


                         北方导航控制技术股份有限公司

       关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、

                    股份制改制并申请在新三板挂牌的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




一、 概述

      泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称：泰兴航联）是北方导航控制技术

股份有限公司（以下简称：北方导航）控股51%的子公司，为满足泰兴航联生产

扩建的资金需求，提升公司治理水平，发挥资本市场融资优势，促进其做大做强，

泰兴航联拟引入战略投资者增资扩股后，进行股份制改制并申请在全国中小企业

股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌。

      泰兴航联成立于 2009 年 5 月，位于江苏省泰兴市，2010 年北方导航通过增

资的方式合计持股 51%的股权，成为控股股东。该公司主营电连接器、仪器仪表

等制造和销售，主要产品有圆形低频、高频、高低频混装、滤波连接器、矩形连

接器等关联产品，广泛应用于航空航天、兵器等领域，并具有相应的生产许可及

资质。

      泰兴航联目前注册资本 8418 万元，具体股权结构如下：
                                            单位： 万元
 序
                    股东方                 出资额            持股比例
 号
  1      北方导航                             4293.00               51.00%
  2      叶学俊                               3982.50               47.31%
  3      苏梅                                      142.50             1.69%
                  合计                        8418.00              100.00%

      截止 2014 年 12 月 31 日，泰兴航联总资产 2.33 亿元，总负债 0.78 亿元，
净资产 1.55 亿元，资产负债率 33.48%。2014 年全年实现营业收入 1.93 亿元，

净利润 0.38 亿元。

    北方导航公司 2015 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议以通讯表决

的方式审议通过了《关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、股

份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0

票反对，0 票弃权。

二、 方案主要内容

      本次方案拟依次采取增资扩股、改制、申请新三板挂牌三个步骤进行。

    （一）增资扩股

    根据泰兴航联公司生产线扩建及技改方案，资金需求大约在 3000-5000 万元，

拟于 2015 年引进战略投资者 1-5 名。

    本次增资以泰兴航联的评估结果作价。按照收益法，以 2014 年 12 月 31 日

的资产状况为基础，公司的评估预估值约 38000 万元（具体以经国资授权的相关

部门备案的评估结果为准）。

    北方导航公司将不参与本次增资，具体的增资金额及比例将根据泰兴航联

的实际资金需求及与投资者的协议确定。

     （二）股份制改制

    增资扩股完成后，泰兴航联将整体改制成股份公司。股份制改制的审计、评

估基准日将根据增资完成的时间确定。增资完成后，公司将以经审计的账面净资

产值按照 1:1 的比例折股，各股东方持股比例同出资比例，折股后的股份数之和

为公司总股本数。

    股改后，泰兴航联名称变更为中兵航联科技股份有限公司（最终以工商注

册为准）；原泰兴航联的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

    （三）申请新三板挂牌
     经国资授权的相关部门审批同意后，相关方案报请国资委和国防科工局审

核批准后，通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌。

三、 相关方案实施对上市公司的影响

     泰兴航联在存续期间公司治理、财务指标等方面已具备改制挂牌条件，而

且改制挂牌不影响北方导航的控股地位，不影响公司军品的生产。

     随着泰兴航联增资改制挂牌的完成，不仅将有助于发现和提升公司价值、

还将提高公司股份流动性，这都将提升作为控股股东北方导航的市场价值。



                                         北方导航控制技术股份有限公司

                                                  董事会

                                                2015 年 4 月 29 日