证券代码：600438             证券简称：通威股份         公告编号：2019-024


                         通威股份有限公司
      公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告
       保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                联合主承销商：长城国瑞证券有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730 号文核准，通威股份有限公
司（以下简称“通威股份”或“发行人”）公开发行 50.00 亿元可转换公司债券。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易
所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券的募
集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019 年 3 月 14 日的《中国证券报》，募集说
明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
    为便于投资者了解通威股份本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和
本次发行的相关安排，发行人和联合主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请
广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）上午 9:30-11:30
    二、网上路演网址：中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）、
证券时报网上路演中心（http://rs.stcn.com）
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合主承销商相关人员。




                                                  发行人：通威股份有限公司
                       保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司



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    联合主承销商：长城国瑞证券有限公司
                      2019 年 3 月 14 日




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（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公
告》之盖章页）




                                              发行人：通威股份有限公司


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（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公
告》之盖章页）




                     保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日




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（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公
告》之盖章页）




                                       联合主承销商：长城国瑞证券有限公司


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