股票代码：600438               股票简称：通威股份           公告编号：2019-046

债券代码：110054               债券简称：通威转债




                           通威股份有限公司
         关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


重要内容提示：
    ●通威股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入的
自筹资金的金额为 392,488.78 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规
定。
       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2018] 1730 号）核准，公司公开发行面值总额 500,000.00
万元可转换公司债券。本次可转债募集资金总额 500,000.00 万元，扣除承销及保
荐费用 5,750.00 万元（含税）后的募集资金为 494,250.00 万元。四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称”四川华信”）就募集资金到账事项出具
了“川华信验[2019]05 号《验资报告》”，确认募集资金到账。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，
并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金实行专户存储和监管。
       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）披露的募集资金使用计划，公司拟将募集资金扣除发行费
用后用于以下项目：
   单位：万元

  序号              项目名称              总投资额       以募集资金投入
   1        包头2.5万吨高纯晶硅项目            322,850.00               265,000.00
   2        乐山2.5万吨高纯晶硅项目            318,419.00               235,000.00
                   合计                        641,269.00               500,000.00

    根据募集说明书，本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于
上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式
解决。在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部
分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后
予以全额置换。

    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    截至2019年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为392,488.78
万元，明细如下：
                                                                        单位：万元

                                              自筹资金预先      占拟投入募集资金
        项目名称            拟投入募集资金
                                                投入金额            比例（%）
包头 2.5 万吨高纯晶硅项目        265,000.00        201,788.42               76.15

乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目        235,000.00        190,700.36               81.15

          合计                   500,000.00        392,488.78               78.50

    本次募集资金可置换自筹资金预先投入募投项目的金额为 392,488.78 万元。
2019 年 4 月 16 日，四川华信对公司以自筹资金预先投入募集资金置换事项出具
了《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》（川华信专
（2019）188 号），认为公司编制的截至 2019 年 3 月 31 日《通威股份有限公司关
于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公允地反映了以自筹资金预
先投入募投项目的情况。
    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金履行的审批程序
    1、公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项已经公司第六届董事
会第三十三次会议审议通过，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项已经公司第六届监事
会第三十二次会议审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司履行的审批程序符合相关法律法规的要求。
    五、专项意见说明
    （一）四川华信结论性意见：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》及相关格式指引的规定，真实、准确、完整地反映了公司截至2019年3月31
日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    （二）保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）结论性
意见：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向，损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、
监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，并经四川华信专项审核，
履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。中信建投对于公司使用募
集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
    (三)公司独立董事意见
    1、公司在募集资金到位前用自筹资金先期投入建设募集资金投资项目，可
以促进募集资金投资项目的建设运营，缩短募集资金投资项目的建设周期，有利
于公司的发展，有利于全体股东的利益。
    2、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等有关规定，符合《公司章程》、《通威股份有限公司募集资金管理制度》等制
度的规定。
    3、此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金
使用计划相违背的情形，不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形，不
存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，不会对募集资金投资项目的后续
建设造成影响，不会对公司及股东的利益造成损害。
    综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金 392,488.78 万元置
换预先投入的自筹资金。
    （四）公司监事会意见
    公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》以及《通威股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公
司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
   公司监事会同意公司以募集资金 392,488.78 万元置换已预先投入的自筹资金。
   六、上网公告文件
    1、四川华信出具的《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专
项报告》川华信专（2019）188号。
    2、中信建投出具的《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。




                                                     通威股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一九年四月十八日