证券代码：600438             证券简称：通威股份             公告编号：2022-094
债券代码：110085             债券简称：通 22 转债



                           通威股份有限公司
        关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2022 年 9
月 30 日，累计有 63,430 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 6,343,000.00 元，累计转股股数 165,236
股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的
0.00367%。
    本季度转股情况：2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 30 日，合计有 63,430 张
“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 6,343,000.00 元，合计转股股
数 165,236 股，合计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额
4,501,548,184 股的 0.00367%。
    未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“通 22 转债”金额
为人民币 11,993,657,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.94714%。


    一、“通 22 转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2
月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿元。
本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六
年 2.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，公司本次发行的


                                       1
1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自 2022
年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。
由于公司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日
起调整为 38.36 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn)发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2022-058）。
    二、“通 22 转债”本次转股情况
    自 2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 30 日期间，合计有 6,343,000.00 元“通 22
转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 165,236 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00367%，占公司 2022 年 9 月 30 日公司股份总
额 4,501,713,420 股的 0.00367%。
    截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有 6,343,000.00 元“通 22 转债”转为本公司
A 股股票，累计转股股数为 165,236 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司
已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00367%；占 2022 年 9 月 30 日公司股份总额
4,501,713,420 股的 0.00367%。
    截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 通 22 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
11,993,657,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.94714%。
    三、股本变动情况
                                                                            单位：股
                          变动前                                      变动后
                                             本次可转债转股
     股份类别       （2022 年 9 月 1 日）                      （2022 年 9 月 30 日）
                            股数                 股数                   股数
 有限售条件流动股                        0                 0                         0
 无限售条件流动股          4,501,548,184             165,236          4,501,713,420
     总股本                4,501,548,184             165,236          4,501,713,420

    四、其他
    1、联系部门：公司证券部
    2、联系电话：028-86168555
    3、联系邮箱：zqb@tongwei.com


                                         2
特此公告。




                 通威股份有限公司
                     董事会
                 二〇二二年十月十日




             3