证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2023-001 债券代码:110085 债券简称:通 22 转债 通威股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况:自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2022 年 12 月 31 日,累计有 152,700 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司(以下简称“公 司”、“本公司”)A 股股票,累计转股金额 15,270,000.00 元,累计转股股数 397,913 股,累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00884%。 本季度转股情况:2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,合计有 89,270 张“通 22 转债”转为本公司 A 股股票,合计转股金额 8,927,000.00 元,合计转股 股数 232,677 股,合计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00517%。 未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“通 22 转债”金 额为人民币 11,984,730,000.00 元,占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.87275%。 一、“通 22 转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准,公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,共计 120 亿元。 本次可转债期限 6 年,自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止,票面利率为 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六 年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意,公司本次发行的 1 1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌 交易,债券简称“通 22 转债”,债券代码“110085”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。 由于公司实施 2021 年年度权益分派,“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日 起调整为 38.36 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整 的提示性公告》(公告编号:2022-058)。 二、“通 22 转债”本次转股情况 自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,合计有 8,927,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票,合计转股股数为 232,677 股,占可转债转股前公司 已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00517%,占公司 2022 年 12 月 31 日公司股 份总额 4,501,946,097 股的 0.00517%。 截至 2022 年 12 月 31 日,累计已有 15,270,000.00 元“通 22 转债”转为本公 司 A 股股票,累计转股股数为 397,913 股,累计转股股数占“通 22 转债”转股前公 司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00884%;占 2022 年 12 月 31 日公司股份 总额 4,501,946,097 股的 0.00884%。 截 至 2022 年 12 月 31 日 , 尚 未 转 股 的 “ 通 22 转 债 ” 金 额 为 人 民 币 11,984,730,000.00 元,占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.87275%。 三、股本变动情况 单位:股 变动前 变动后 本次可转债转股 股份类别 (2022 年 9 月 30 日) (2022 年 12 月 31 日) 股数 股数 股数 有限售条件流动股 0 0 0 无限售条件流动股 4,501,713,420 232,677 4,501,946,097 总股本 4,501,713,420 232,677 4,501,946,097 四、其他 1、联系部门:公司证券部 2、联系电话:028-86168555 3、联系邮箱:zqb@tongwei.com 2 特此公告。 通威股份有限公司 董事会 二〇二三年一月四日 3