≡ ≡ ≡ 天 健 会 计 师 事 务 所
垒≡≡彐≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ Pan-China CertiⅡ ed Pub"c Accountants
妄集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审 〔2021)bB1号
杭州 士兰 微 电子股份有限公司全体股东 :
我们鉴 证 了后 附的杭州 士兰 微 电子股份有限公司 (以 下简称 士兰微 公司 )董
事会编制 的 ⒛⒛ 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 》。
-、 对报告使用 者和使用 目的的限定
本鉴 证报告仅供 士兰 微 公司年度报告披露时使用 ,不 得用 作任何其他 目的 。
我们 同意将本鉴 证 报告作为 士兰微公司年度报告的必备文件 ,随 同其他文件 一起
报 送并对外披露 。
二 、I亭会 的贵任
士兰 微公司董事会 的责任是提供真实 、合法 、完整 的相关 资料 ,按 照 《上海
证 券交 易所 上 市公司募集 资金管 理 办法 ⑿013年 修订)》 及相关格式指 引的规定
编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 》,并 保证其 内容真实 、准
确 、完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或 重大遗漏 。
三 、注册会 计师的责任
我们 的责任 是在实施 鉴证 工 作 的基础 上对士兰微 公司董事会 编制 的上述报
告独 立地提 出鉴 证结论 。
四、工作概述
我们按照 中国注册会计师执 业准则的规定执行 了鉴证业务 。中国注册会计师
第 1页 共 10页 地址:杭 丿、l帝 汪Ⅰ区钱江路 1366号 华润大厦 8座
Add∶ 8蛮 ock8`Chino ROsoVrces8u{dii)g`
1366Qiaρ Jldng Road,Han9/-h° `ch|na
t·
网址:www pccpa cn
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证 。在鉴证过程 中,我 们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
。
程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 。
^鉴
五、 证结论
我们认为 ,士 兰微公司董事会编制的 ⒛⒛ 年度 《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 013
年修订)》 及相关格式指引的规定,如 实反映了士兰微公司募集资金 ⒛⒛ 年度实
’
际存放与使用情况。
醒毽 合伙 ) 中国注册会计师 :lB~宀 |路忆
唇蚤 I昌
中 注册 计师 冖幼粥彡
>场 唇圣唇詈
二 ○ 二一 年 三 月十 一 日
第 2页 共 10页
杭州士兰微电子股份有 限公司
:
关于旁集资金年皮存放与使用情况的专项报 告
(2013年 修
根据 上海证券交易所印发 的 《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法
。
订)》 及相关格式指 引的规定 ,将 本公司 ⒛⒛ 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下
-、 芽集资金基本情况
(一 )实 际募集资金金额和资金到账时间
经 中国证券监督管理委员会《关于核准杭州 士兰微电子股份有限公司非 公开发行股票 的
批复》(证 监许可字 (zO17)⒛ 05号 )核 准 ,并 经上海证券交易所 同意 ,本 公司获准向特 定
对象非公开发行人 民币普通股 (A股 )股 票不超 过 130,505,709股 。根据询价情况 ,本 公司
与主承销商东方花旗 证券有限公司 (⒛ ⒛ 年 已更名为东方证券承销保荐有限公司 )最 终确
定向 6名 特定对象非公开发行普通股 (A股 )“ ,893,614股 ,每 股面值 1元 ,每 股发行价格
为 人 民币 11,zB元 ,共 募 集 资金 总额 为 731,999,965.92元 。 扣 除承 销 费 、 保 荐 费
25,440,000,00元 (其 中进项秭额 1,狃 0,000,00元 )后 的募集资金为 706,559,965,92元 ,已
由主承销商东方花旗 证券有限公司于 ⒛ 18年 1月 3日 汇入本公司在农业银行股份有限公司
杭州下沙支行开立的账号为 19033101∝ O0⒛ 262人 民币账户 内。另扣除律师费、审计费等其
他发行费用 2,硐 5,GG0.37元 后 ,本 公司本次募集资金净额 705,594,305,55元 。上述募集资
(天 (2018)
金业经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 由其 出具 《验资报告 》 健验
1号 )。
(二 )募 集资金使用计划
1.本 公司 《非公开发行股票预案 》披露的募集 资金投资项 目及募集 资金使 用计划如下 :
单位 :人 民币万元
投资金额
项 目名称 核准部 门及文 号
募集 资金投
总投资额
资金额
年产能 8,9亿 只 岖鹏 传感 80,253,00 80,000,00
器扩产项 目
第 3页 共 10页
其中 :MEMs传 感器 芯片制造 杭州经济技术开发区经济发展局
37,900,00 37,647,00
扩产项 目 杭经开经技备案 (2017)5号 、6号
金堂县经济科技和信 息化局
MEMS传 感器封装项 目 22,362,00 22,362,00
金经信技改备案 (⒛ 17)1号
MEMS传 感器测试能力 杭州市滨江 区发展改革和经济局
19,991.00 19,991.00
提升项 目 滨发改体改 (⒛ 17)003号
合 计 80,253.00 80,000,00
实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额 ,本 公司将按照项 目的轻重缓急 ,
将募集资金用于ME岭 传感器 芯片制造扩产项 目、MElls传 感器封装项 目和 MENIS传 感器测试能力
提升项 目,不 足部分 由本公司以自有资金或 通过其他融资方式解决 。其 中,MEMs传 感器 芯 片
制造扩产项 目实施 主体为本公司控股子公司杭州 士兰集成电路有限公司 (以 下简称 士兰集成
(以
公司 )、 MEMS传 感器封装项 目实施 主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司
下简称成都士兰公司 ),实 施方式为募集资金到位 后 ,本 公司将利用募集资金对 士兰集成公
司 、成都士兰公司进行增资 。
2,募 集资金投资项 目使用募集资金投入金额的调整说明
(1)根 据公司⒛ 18年 1月 23日 公司第六届董事会第十六次会议审议通过的 《关于调整募
集资金项 目使用募集资金投入金额的议案》,鉴 于公司本次非公开发行股票实际募集资金净
额小于计划募集 资金额 ,公 司调整募集资金投资项 目使用募集资金投入的金额 ,具 体调整情
况如下 :
单位 :人 民币万元
原拟用募集资 调整后募集 资金
项 目名称 总投资额
金投入金额 投入金额
年产 能 8,9亿 只 blE鹏 传感
80,000,00 70,559,43
80,253,00
器扩产项 目
其中 :MEMS传 感器 芯片制造 37,900,00 37,647.00 30,568,43
扩产项 目
MEMs传 感器封装项 目 22,362,00 22,362.00 20,000.00
眦Ms传 感器测试能力 19,991,00
19,991,00 19,991,00
提升项 目
合 计 80,253,00 80,000,00 70,559,43
(2)根 据公司⒛ 19年 11月 8日 第七届董事会第五次会议和⒛19年 11月 25日 ⒛ 19年 第二次
临时股东大会审议通过的 《关于调整募集资金投资项 目相关事项的议案》 ,基 于产线升级
、
原
进 一步提高募集资金使 用效率等原因 ,公 司结合 目前募集资金投资项 目的实际进展情况对
二期项 目和特 色功率模
募投项 目的建设期 、投资金额等进行调整 ,同 时增加8时 芯 片生产线
第 4页 共 10页
块及功率器件封装 测试生产线项 目作为新增的募集资金投资项 目,具 体调整情况如下 :
单位 :人 民币万元
调整后募集 资金
原募投项 目 总投 资额 变 更后募投项 目 建设期
投入金额
年产能 8,9亿 只 MELls传 感器扩 一 、年产能 89亿 只 llEWls传 感 由 2年 调
70,559,43 30,559,43
产项 目 器扩产项 目 整至 7年
其中 :MEIls传 感器 芯片制造扩产 其中 :llElls传 感器 芯 片制造扩
30,568,43 LO,568,在 3
项目 产项 目
hlEMs传 感器封装 项 目 20,000,00 MElIs传 感器封 装项 目 lO,000,00
MEWls传 感器测试能力提升 MElls传 感 器 测 试 能力 提
19,991,00 9,991,00
项目 升项 目
一
一 8时 芯片生产线 二期项
目 30,000,00 5年
三 、特色功率模块及功率器件
10,000 00 3年
封装测试生产线项 目
合 计 70,559,43 70,559 43
其中,8时 芯 片生产线二 期项 目实施主体为本公司控股子公司杭州 士兰集昕微 电子有限
公司 (以 下简称 士兰集昕公司 )、 特 色功率模块及功率器件封装测试生产线项 目实施主体为
本公司孙 公司成都集佳科技有限公司 (以 下简称集佳科技公司 )。
(三 )募 集 资金使用和结佘情况
单位 :人 民币万元
项 目 序号 金 额
募集 资金净额 A 70,559。 43
项 目投入 B1 18,065.80
截 至期初 累计发 生额
利 息收入净额 B2 931,85
项 目投入 C1 26,302.99
本期发生额 冖0
0
利 息收入净额
乙
399.35
项 目投入 D1=B1+C1 44,368,79
截至期末 累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,331.20
应结余募集 资金 E=A-D1+D2 27,521.85
实际结余募集 资金 F 27,521.85
差异 G=E— F
二、奋集资金管理怙况
第 5页 共 10页
(一 )募 集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用 ,保 护投资者权 益 ,本 公司依据 《公司法》《证券法 》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等法律 法规 ,结 合公司实际
情况 ,制 定了 《杭州士兰微 电子股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称 《管 理办法》)。
根据 《管理办法》的要求并结合公司经营需要 ,本 公司对募集资金实行专户存储 ,并 于 ⒛ 18
年 1月 23日 与东方花旗 证券有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议 》,明 确了各方的权利和义务 。募投项 目实施 主体士兰集成公
司 、成都士兰公司 、士兰集昕公司对 以增资方式收到 的募集资金 ,也 实行了专户存储 ,本 公
司分别和 士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司 、集佳科技公司于 ⒛ 18年 2月 、⒛ 18
年 2月 、⒛ 19年 12月 、⒛⒛ 年 9月 与东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司
杭州高新支行 、交通银行股份有限公司杭州市东新支行 、中国农业银行股份有限公司杭州 下
沙支行 、 中国农业银行股份有限公司金堂县支行签订了 《募集资金 四方监管协议 》,明 确了
各方的权利和义务 。三方或四方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本 不存在 重大差
异 ,本 公司 、士兰集成公司 、成都 士兰公司、士兰集昕公司 、集佳科技 公司在使用募集资金
时 己严格遵 照执行 。
(二 )募 集资金专户存储情况
截至 ⒛⒛ 年 12月 31日 ,本 公司有 5个 募集资金专户和 2个 通知存款账户 ,募 集资金
存放情况如下 :
单位 :人 民币元
账户名称 开户 银行 银行账 号 募集 资金佘额 备 注
中国农 业银 行股 份有 限 29,492,242,50 募集 资金专户
本公司 19033101040020262
公司杭州 下沙支 行
中国建设银行股份有 限 50,542,195 35 募集 资金专 户
士兰集成 公 司 33050161672700000826
公司杭州高新支行
交通银行股 份有 限公 司 募集 资金 专户
331066080018800024087 8,499,262.82
成都士兰公 司
杭州 东新 支行
中国农 业 银 行股 份 有 限 9,044,399,68 募集资金专户
士兰集 昕公 司 19033101040025451
公司杭州下沙支行
中国农 业银 行股 份 有 限 130,000,000 00 通知存款
士兰集 昕公 司 19-033101040025451-1
公司杭州 下沙支 行
中 国农 业 银 行 股 份 有 限 27,640,351,96 募集资金专户
集 佳 科技 公 司 22847101040031406
公司金堂县 支行
中国农业 银 行股份 有 限 2o,000,000,00 通知存款
集佳 科技 公司 22-847101040031406-1
公司金堂县 支行
第 6页 共 10页
275,218,452,31
三、本年皮艹夂资金的实际使用怙况
(一 )募 集资金使用情况对照表
1.募 集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.用 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经 zO19年 4月 11日 本公司第 六届董事会第 二十八次会议审议通过 ,同 意本公司使用部
分闲置募集资金 10,000万 元暂时补充流动资金 ,使 用期限为 自董事会 审议通过之 日起不超
过 12个 月 ,公 司 己于 ⒛⒛ 年 3月 zG日 将该笔资金归还至募集资金专户 。
经 zO19年 10月 23日 本公司第七届董事会第 三 次会议审议通过 ,同 意本公司使用部分
闲置募集资金 12,000万 元暂时补充流动资金 ,使 用期限为 自董事会审议通过之 日起不超过
12个 月 ,公 司 已于 zO⒛ 年 7月 27日 和 ⒛⒛ 年 10月 16日 将该笔资金归还至募集资
金账户 。
截至 ⒛⒛ 年 12月 31日 ,公 司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 。
(二 )本 公司募集资金投资项 目未出现异常情况 。
(三 )本 公司不存在募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况 。
四、变更击集资金投资顼 目的资金使用怙况
(二 )2(2)之 说明
本公司募集资金投资项 目变更情况详见本专项报告一
变更募集资金投资项 目情况表详见本报告附件 2。
五、旁柒资金使用及技Ⅱ中存在的问题
本年度 ,本 公司募集资金使用及披露不存在 重大 问题 。
1
附件 :
2
募集资金使用情况对照表
变更募集资金投资项 目情况表
杭 士ˇ
一
一
轷攫峪
二
曩蔫
第 7页 共 10页
附件 1
艹集资金使用怙况对照表
绑
婀懿额 ~彐跚厍≡蝌熟 :蓄 70,559.43
2020年 度
本年度投入募集资金总额
单位 :人 民币万元
26,302.99
∶,丬 添z 40,000.00
已累计 投入募集 资金 总额
钅4,368.79
变更用途 的募集资金 总额 比例 \` 拦
y 56.69%
坝 日刚
截至期末 截至期末 累计 截至期末投
是否 已变 项 目达到 行性 是
募集 资金 调 整后 截 至期末 是否达 到预
本年度 投入金额与 承诺 入进度 ⑾ 本年度实现
承诺 投 资 更项 目 承诺投 入 预定可使 用 否发生
承诺投 资 投 资总额 累计投入金额 (5)= 的效益 计效益
(含 部分 金额 投入 金额 投入金额 的差额 重大变
项目 (1) (3) 状 态 日期
总额 (4)=(3)-(2) (3)/(1)
(2)
变更) 化
2020年 该项 目实现销售收
年产能 8.9亿 入 12,"7。 叼 万元 ,实 现销
未作分期 74,45 ⒛扭 年 12月 否
30,559.43 5,434.10 22,751.27
只 MEMs传 感 器 是 80,000.00 售毛利 2,zG9.25万 元 ,实
承诺
扩产项 目 现净利润 1,焖 5.25万 元
2020年 该项 目实现销售收
入 ⒛,Os4.m万 元 ,实 现销
8时 芯 片生 产 线 30,000.00
未作 分期
15,613.25 16,361.88 54 54 ⒛⒛ 年 12月 否
是
承诺 售毛利 4,412.88万 元 ,实
二期项 目
现净利润 3,⒛ 0。 Os万 元
⒛ ⒛ 年 该项 目实现销 售 收
特色功率模块及 入 11,Og1.1G万 元 ,实 现销
未作分期 52.56 zO⒛ 年 12月 否
10,000.00 5,255.64 5,255.64
功率器件封装测 是
承诺 售毛利 2,156.39万 元 ,实
试 生产线项 目 现 净利润 1,G35.10万 元
80,000.00 70,559.43 26,302.99 44,368.79
合 计
第 8页 共 10页
农丿丿(到 i|uJV丨 丿攴肟 川 (分 只体 项
1丨
89亿 只 MEMS传 感器扩产项 目建设期 由 2年 调整至 7年 ,详 见本 专顼报 告一 2(2)之 说 明
′
")
l刂
!H叫 i丿 |′ |丿 氵 丨tl人 ⒚ 什‘ h、
门 (丿
冫‘ 刂
1∫ i;丨 l
无
琦{{u∴ i∶ vl`i” lH⒒ |"|V Ax丿 冫iv∫ |饣 |rl冫 1/,
无
”
丨丨 ∵掌:I11宀 ij9勹 |丨 |"r‘ 亻 ∫丨1宀 彳i|`i氵 、∫ ,
详见本报 告 本年度募集 资金 的实际使 用情 况 之
"l’
斡 ) `li∶ i· i|丨 , |Vi宀 {"∫ 宀“丨|宀 ∫ 无
'""ll∵ `"宀
" il"丨
韩:"l! iJl亻 ||{(J∫ 无
"l|,`1∫
第 9页 共 10页
附件 2
变更击父资佥投资项 目怙况表
晒 呲赢梗∷ ·
截 至期木 计 划
⒛⒛ 年度
实 际 乐计 项 目达 到 本年度
单位 :人 民 币万元
变 更后 的项 目
日 本年皮 投资进度 低) 是否达 到
父 更后 的颀 11 乐计投入 金颓 投入 金颌 预定可使用 实现 的 可行性是 否发生
实际投入金颌 (3)〓 (2)/(1) 预计 效益
(!) (2) 状 态 日期 效益 重 大变化
20⒛ 年 该项 目实现销
售 收入 ⒛ ,Os4.“ 万
llll芯 川忄产线 木仵 分朋
∶lO,000,00 15,6I3,z5 16i36!,88 54.54 ⒛⒛ 年 12月 元 ,实 现销售 毛利 否
1朋 顼 H /R讲
4,412.BS万 元 ,实 现诤
FF7Ⅱ 窝臣8,9 亿
利润 3,280.05万 ,E
只 MⅢ s传 胳 器
⒛⒛ 年 该项 目实现销
扩产项 目
特色功率模块及 售 收入 11,Og1.16万
未作分期
功率 器 件 封 装 测 lO,000 00 5,255.64 5,255.64 52.56 ⒛ ” 年 12月 元 ,实 现销售 毛利 不
曰
承诺
试生产线 项 目 2,1sG.⒛ 万元 ,实 现诤
利润 1,63s。 10.万 元
合 计 20,868.89 21,617.52
“一 ”
变更原因 、决策程序及信息披露情况说明 (分 具体项 目) 详见本报 告 募集 资金基 本情况 之 (二 )2(2)
未达到计划进度 的情况和原因 (分 具体项 目) 无
变更后的项 目可行性发生重大变化的情况说明 无
第 10页 共 10页