证券代码：600461           证券简称：洪城环境          公告编号：临 2022-065
债券代码：110077           债券简称：洪城转债

                   江西洪城环境股份有限公司
          关于“洪城转债”转股价格调整的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示：

●调整前转股价格：6.71 元/股

●调整后转股价格：6.21 元/股
●“洪城转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 7 日。

    一、可转债基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2587 号文核准，江西洪城环境

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20 日公开发行了 18 亿元可

转换公司债券，并于 2020 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市交易（债券简称

“洪城转债”，转债代码“110077”）。“洪城转债”存续的起止日期自 2020

年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 19 日止，转股的起止日期自 2021 年 5 月 26 日至

2026 年 11 月 19 日止，初始转股价格为 7.13 元/股，具体详见公司 2020 年 12

月 15 日披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告

书》（公告编号：临 2020-098）。

    2021 年 7 月 9 日，公司实施了 2020 年度权益分派，每股派发现金股利 0.421

元（含税）。因此，“洪城转债”转股价格从 7.13 元/股调整到 6.71 元/股，具

体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环

境股份有限公司关于“洪城转债”转股价格调整的公告》公告编号：临 2021-056）。

    二、转股价格调整依据

    公司 2021 年度利润分配方案已经 2022 年 5 月 12 日召开的公司 2021 年年度
股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司 2021 年年度股东大

会决议公告》（公告编号：2022-050）。本次利润分配方案以截至股权登记日（2022

年 7 月 6 日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每股派发

现金红利 0.49999 元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增及送股，具体

实施情况详见同日披露的《江西洪城环境股份有限公司 2021 年年度权益分派实

施公告》（公告编号：临 2022-064）。

    根据公司 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪城水业

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）

相关条款约定，在“洪城转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增

发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股

利等情况使公司股份发生变化时，将按相应计算公式进行转股价格的调整（保留

小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此，公司将对“洪城转债”的转股价格

进行调整。

    三、转股价格调整公式

   根据《募集说明书》发行条款，在“洪城转债”发行之后，当公司发生派送红

股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配

股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送现金股利：P1=P0－D；

   上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

   根据上述约定，因公司实施 2021 年度利润分配方案，仅发生派发现金股利

的情况，本次调整公式为 P1＝P0－D，P0 为 6.71 元/股，D 为 0.49999 元，“洪
城转债”的转股价格由 6.71 元/股调整为 6.21 元/股（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入），“洪城转债”自 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 6 日（本

次权益分派股权登记日）期间停止转股，2022 年 7 月 7 日（2021 年年度利润分

配除息日）起恢复转股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效。




特此公告。




                                          江西洪城环境股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年七月一日