证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023－005
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2022年12月31日，累计已有32,783,000元“洪城转债”转换为
公司A股股票，累计转股股数为4,885,963股，占可转债转股前公司已发行股份总
额948,038,351股的0.5154%。
● 未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
1,767,217,000元，占可转债发行总量的98.1787%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境
股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，
债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800
万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，
期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00
万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
为“洪城转债”，债券代码“110077”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪
城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.13 元/
股。
公司实施 2020 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 4.21 元
（含税），除权除息日为 2021 年 7 月 9 日，“洪城转债”转股价格于 2021 年 7
月 9 日起由人民币 7.13 元/股调整为人民币 6.71 元/股。
公司实施 2021 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 4.9999
元（含税），除权除息日为 2022 年 7 月 7 日，“洪城转债”转股价格于 2022
年 7 月 7 日起由人民币 6.71 元/股调整为人民币 6.21 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日
止。
截至2022年12月31日，累计已有32,783,000元“洪城转债”转换为公司A股
股票，累计转股 股数为4,885,963 股，占可转 债转股前 公司已发行 股份总额
948,038,351股的0.5154%。其中，自2022年9月30日至2022年12月31日期间，共
有人民币236,000元转换为公司股份，转股数量为38,002股，占可转债转股前公
司已发行股份总额948,038,351股的0.0040%。
截至2022年12月31日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,767,217,000
元，占可转债发行总量的98.1787%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次股份变动
（2022年9月30日） （2022年12月31日）
限售条件流通股 121,586,366 19,132,370 140,718,736
无限售条件流通股 917,771,567 31,621,747 949,393,314
总股本 1,039,357,933 50,754,117 1,090,112,050
备注：2022年第四季度,洪城转债转股数量38，002股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-85234708
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二三年一月五日
