山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码：600467 股票简称：好当家
2013 年度股东大会
会 议 材 料
二○一四年五月十三日
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2013 年度股东大会会议议程
会议时间：2014 年 5 月 13 日上午 9：30
会议地点：公司会议室
会议主持人：张术森先生
会议议程：
一、宣布大会开幕并致开幕词（张术森先生）
二、听取审议的各项议案
序号 审 议 议 案 报告人
1 关于 2013 年度董事会工作报告的议案 唐传勤
2 关于 2013 年度监事会工作报告的议案 唐聚德
3 关于 2013 年度财务决算报告的议案 宋荣超
4 关于 2013 年年度报告的议案 宋荣超
5 关于 2013 年度利润分配方案的议案 宋荣超
6 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超
7 关于公司 2014 年度银行借款计划的议案 宋荣超
8 公司 2014 年度发生关联交易的议案 宋荣超
9 关于董事会换届选举的议案 张术森
10 关于监事会换届选举的议案 唐聚德
三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东大会决议（董事长唐传勤先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、致闭幕词并宣布大会闭幕（张术森先生）
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 一*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2013 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在，我代表公司董事会作 2013 年度公司董事会工作报告，请予审议，并
请提出宝贵意见。
2013 年度，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》
等法律规定及《公司章程》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东
大会各项决议，带领全体员工以科技创新为动力驱动企业升级转型，以品牌建设
市场拓展为手段提升企业知名度，加快产业转型升级步伐，优化产业结构，完善
商业模式，进一步解放思想，转变观念，深化改革，强化管理，深耕市场，提升
形象，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，
积极有效地发挥了董事会的作用。
一、2013 年工作回顾
2013年是公司发展征程中挑战最多、困难最大的一年，国内外形势错综复杂，
行业持续深度调整。受四大因素影响，公司业绩同比出现较大幅度的下降：一是
受政策性限制，高端消费品市场持续萎缩，公司主导产品刺参价格大幅下降；二
是受2013年山东夏季高温天气影响，公司养殖刺参规格整体偏小，导致公司库存
压力加大；三是国际市场需求下滑及日元汇率波动较大，公司食品加工业务出现
亏损；四是由于公司规模扩张及产能释放导致固定资产折旧及财务费用同比上
升。
针对出现业绩下降的主要原因，公司管理层进行了科学、系统、深入的研究，
积极采取应对措施，以更加坚定发展信心确保各项工作扎实稳步推进，实现了稳
中有为、稳中向好的发展目标。
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公司经过多年发展，奠定了坚实基础，现已形成以海参产业为龙头，重点优
化和膨胀海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优势和抗风险能力；
在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了
新的突破和进展。
1、海参育苗方面，公司总水体 30 万平方米的室内育苗场与 20 万室外育苗
网箱相得益彰，2013 年已培育出成品海参苗 250 万斤，自 2013 年秋季开始公司
海参苗完全达到 100％自给，且室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗，比
室内繁育的苗种成本低、成活率高，为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参
产业的规模化经营拓宽了更大的发展空间。
2、海参养殖方面，截至 2013 年 12 月 31 日，公司共投资 2.8 亿元在天海湾
投放海参附着器，目前已达到每平方水面有 3 根海参附着器，不但为海参生长增
加了栖息场所，也为藻类生长提供有利的生态环境，增加了海参的天然食物，进
而提高海参成活率。
3、海参产品开发方面，2013 年好当家海参西洋参口服液、参肝宝贝、将
压泰正在申报健字号，食品研究所开发出刺参多糖咀嚼片、速发刺参、冻干刺参
等产品，还有刺参固元糕、刺参蛋白粉、刺参咖啡等产品正在开发中。
4、国内市场营销方面，公司坚持诚信经营，坚守工艺的质量观，拥有较稳
定的消费者群体基础和良好的渠道网络。销售公司将全国市场划分为北京、上海、
济南、青岛、烟威五大区管理，销售业绩比去年同期增长了 35%，在中央电视台、
山东电视台等多家全国性和地区性媒体刊登广告，开发了高速单立柱、桥梁广告、
户外灯箱广告、机场打包箱广告等。
2013 年好当家牌有机海参被评为“第七届中国国际有机食品博览会金奖”、
“中国食品产业交易与物流博览会最受消费者欢迎的食品”，好当家海参传统工
艺加工方法荣获山东省非物质文化遗产殊荣。
5、海洋捕捞成绩斐然 ，2013 年是公司海洋捕捞产业实现转型升级的关键
一年。6 月 21 日，国务院批准在海南省设立地级三沙市，西、南、中三沙丰富
的渔业资源将得到进一步开发，公司目前已申请上报 14 条 RC8268 型冷冻灯光罩
网渔船并有 8 条作业船只开赴三沙进行作业。与传统围网渔船相比，冷冻灯光罩
网渔船操作简单、稳定性好、收放网时间短、油耗低、产量高、续航时间长，人
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力成本低，并采用先进工艺进行鱼类保鲜冷藏，大大提高了生产效率。未来时间
内公司将继续与国家相关部门进行勾通，对现有的传统船只进行改造，改变作业
海域，由近海向外海进行延伸，以创造更大的经济效益。
6、董事会会议召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况
（1）、董事会召开情况：
召开日
会议届次 决议内容
期
第七届董 本次会议审议通过了 1、关于将部分募集资金暂时补充流
2013 年
事会第二 动资金的议案。2、关于建设渔港码头工程项目的议案。3、
2 月 20
十六次会 关于建造冷冻灯光罩网渔船的议案。4、关于召开 2013 年
日
议 第一次临时股东大会的议案。
第七届董
2013 年
事会第二
2 月 27 本次会议审议通过了关于完善公司债券担保方式的议案。
十七次会
日
议
第七届董
2013 年
事会第二 本次会议审议通过了关于新建渔港码头工程项目购买土
3 月 11
十八次会 荒的议案。
日
议
本次会议通过了以下议案：1、2012 年度董事会工作报告。
2、2012 年度财务决算报告。3、2012 年年度报告及其摘
要。4、2012 年度利润分配方案。5、关于公司 2013 年度
第七届董
2013 年 银行借款计划的议案。6、公司 2013 年度发生关联交易的
事会第二
3 月 24 议案。7、公司 2012 年度内部控制的自我评价报告。 8、
十九次会
日 公司 2012 年度社会责任报告。 9、关于公司募集资金存
议
放与实际使用情况的专项报告。10、关于增加公司经营范
围的议案。11、2012 年度独立董事述职报告。12、关于召
开 2012 年年度股东大会的议案。
第七届董 2013 年
事会第三 4 月 26 本次会议审议通过了公司 2013 年第一季度报告。
十次会议 日
第七届董
2013 年
事会第三
5 月 19 本次会议审议通过了关于完善公司债券担保方式的议案。
十一次会
日
议
第七届董 本次会议审议通过了以下议案：1、关于将节余募集资金
2013 年
事会第三
5 月 24 永久补充流动资金的议案。2、关于召开 2013 年第二次临
十二次会
日
议 时股东大会的议案。
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第七届董
2013 年 本次会议审议通过了关于将部分募集资金暂时补充
事会第三
6 月 20
十三次会 流动资金的议案。
日
议
本次会议审议通过了以下议案：1、关于公司 2013 年半年
第七届董
2013 年 度报告。2、关于聘请 2013 年度外部审计机构及内控审计
事会第三
8 月 27 机构的议案。3、关于将部分募集资金暂时补充流动资金
十四次会
日 的议案。4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
议
项报告的议案。
本次会议审议通过了下列议案：1、关于公司 2013 年
第七届董
2013 年
事会第三
10 月 24 第三季度报告。2、关于为子公司贷款提供担保的议案。3、
十五次会
日
议
关于建造冷冻灯光罩网渔船的议案。
第七届董
2013 年
事会第三 本次会议审议通过了关于将部分募集资金暂时补充流动
11 月 19
十六次会 资金的议案。
日
议
本次会议审议通过了下列议案：1、关于变更募集资金存
第七届董
2012 年 款专户及签订三方监管协议的议案。2、关于部分募集资
事会第三
11 月 28 金转为定期存款方式存放的议案。3、关于将部分募集资
十七次会
日 金暂时补充流动资金的议案。4、关于召开 2012 年第二次
议
临时股东大会的议案。
本次会议审议通过了下列议案：1、关于公司符合发行公
司债券条件的议案。2、关于公司发行 2012 年公司债券的
议案。3、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律
第七届董
2012 年 法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的
事会第三
12 月 13 议案。4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计
十八次会
日 不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息
议
时采取相应措施的议案。5、关于召开 2012 年第三次临时
股东大会的议案。6、关于部分募集资金转为定期存款方
式存放的议案。
（2）、董事会对股东大会决议的执行情况
根据 2013 年 4 月 17 日召开的公司 2012 年度股东大会决议，董事会在报告
期内实施了 2012 年度利润分配的方案：以 2012 年末公司总股本 730,497,152 股
为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共派送现金 65,744,743.68 元
（含税）。本次分配已于 2013 年 5 月 14 日实施完毕。
二、行业竞争格局和发展趋势。
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1、从国际形势看，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，新兴经济体又
面临新的困难和挑战，世界经济复苏艰难。
2、从国内形势看，我国经济正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经
济下行压力依然较大。
3、从政策方面看，对高端产品的消费限制性政策态势将常态化和制度化。
4、从行业发展看，目前行业仍处于深度调整中，复苏时点难以把握，预计
2014年将是高端消费品行业发展更加困难的一年。
同时我们还应该看到危机中所蕴含的发展机遇：
1、我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段，且一
些新的增长拉动因素正在形成。
2、全面深化改革为经济注入强大活力。十八届三中全会对全面深化改革做
出了总体部署，将进一步激发发展内生动力和活力，居民信心和预期有望稳定向
好，将推动投资和消费平稳增长。
3、从公司所处行业看，经过此次调整，行业集中度进一步提高，行业发展
回归理性，将进入良性且更加健康的增长轨道，这将有利于拥有品牌力和营销能
力的企业可持续发展。
4、从消费需求看，消费者的消费水平不断提高，中、高档的消费市场的规
模持续扩大，特别是具有保健、养生功效的消费品将越来越受到人们的欢迎。
三、公司发展战略及2014年工作计划
公司将努力扩大有利条件，有效化解不利因素，牢牢把握改革发展的主动权，
将盈利模式从“速度效益型”转向“质量效益型”,扎实稳健推进公司持续健康
发展。
1、公司将海参主导产业优势，2014 年公司继续围绕水产养殖、食品加工、
远洋捕捞三产业发展，以海参产业为龙头，重点优化海参全产业链建设，以提高
单位亩产为目标扩大养殖规模，深度研发高端精深产品，提高加工能力，加强品
牌市场拓展。
2、加快完善营销渠道战略布局，由生产型向生产经营型转变，2014年公司
将市场营销作为工作重点，坚持以市场和顾客为中心，变被动为主动，化挑战为
动力，快速推进重点区域市场的密集布点，梯次开发，连片发展,进一步增强和
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巩固市场的竞争优势。
2014年好当家国内销售公司将会秉承过去的外埠市场开拓的经验, 在产品
开发方面以大众消费为主, 今年将在20个省份开设办事处, 设立公司直营的好
当家海参体验店, 以此作为传播公司品牌、传授海参的烹饪方法、海参保健养生
知识的载体, 办事处要精耕、深耕当地市场, 以区域总代、渠道总代的方式重点
指导、扶持代理商在当地市场开拓业务, 包括餐饮流通渠道、KA商超渠道、礼品
专卖渠道、特通渠道等。
当前，电子商务、移动支付的广泛应用也在逐步改变海参市场的格局, 公司
在天猫、京东、1号店的旗舰店继续保持良好增长, 2014年将把类似的平台扩展
到14个, 基本覆盖所有的主流电商平台, 本着不伤害原有专卖店价格体系的原
则, 试水O2O的模式, 联合好当家的线下代理商来配送、服务当地的网购消费者；
为了能更好的参与电子商务的运营, 公司也启动了副品牌的运作, 定位家庭自
用,产品单价在200元—800元的价格区间, 专走电商渠道, 副品牌也会入住到所
有的主流电商平台里, 与好当家品牌形成互补之势, 以此开发一些对价格敏感
的潜在消费者。
公司2014年会继续走海参产品精深加工的路线, 具有保健批号的海参西洋
参口服液作为海参保健品的战略产品, 第二季度将在威海、烟台打造样板市场,
覆盖威海所有的主流药店预计300家, 如康平大药房、燕喜堂药店等连锁药企,
除此以外公司还研发了两种具有保健功效的新产品, 主要走快消、流通渠道, 预
计也会在第二季度面世,将是海参消费新的市场增长点。
在品牌宣传方面,公司继续与蒋雯丽续签,在蒋雯丽和张国立主演的电视剧
《爱情最美丽》深度植入公司广告， 首轮播出的卫视有“天津卫视”、“东方
卫视”、“深圳卫视”、“浙江卫视”。
3、科技创新是驱动企业升级转型动力，公司结合自主研发实力和科技平台，
建设起农业部国家海参加工技术中心、院士综合工作站、博士后科研工作站、省
级工程技术研究中心等科技平台, 一方面可以不断健全自有研发体系和研发机
制，另一方面也充分发挥国家级企业技术中心科技带动作用，增强企业整体研发
实力。
4、公司将进一步强化行政、财务、销售、生产、采购、质检管理的制度建
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设与执行监督，编制了员工手册，在日常工作中强化管理，形成了制度化、规范
化，使公司各项管理工作，有据可依，有章可循，尽可能减少人为的不确定因素
的影响，最大程度的提高资金使用效率，进而提高经济效益。
为员工创造机会，为客户创造效益，为股东创造财富，为社会创造价值是公
司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，充分发挥
董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更
好更快发展,以优良业绩回报广大投资者。
谢谢大家！
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 二*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2013 年监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2013 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行
了监督职责。
2013 年，监事会成员共列席 11 次董事会、出席 3 次股东大会。监事会依照
法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股
东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况
进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充
分肯定。
公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为
公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守
勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以
公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东
大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现有违反法律、法规和《公
司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。
二 O 一三年，公司监事会的具体工作如下：
1、2013 年 2 月 20 日召开公司第七届监事会第二十次会议，本次会议审议
并通过了关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
2、2013 年 3 月 11 日召开公司第七届监事会第二十一次会议，本次会议审
议并通过了关于新建渔港码头工程项目购买土荒的议案。
3、2013 年 3 月 24 日召开公司第七届监事会第二十二次会议, 本次会议审
议并通过了以下议案：1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案。2、关于 2012
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年度监事会工作报告的议案。3、关于 2012 年度财务决算报告的议案。4、关于
2012 年年度报告及其摘要的议案。5、关于 2012 年度利润分配方案的议案。6、
公司 2013 年度发生关联交易的议案。7、《公司内部控制的自我评估报告》。8、
《公司 2012 年度社会责任报告》。
4、2013 年 4 月 26 日召开公司第七届监事会第二十三次会议, 本次会议审
议通过了《公司 2013 年第一季度报告》。
5、2013 年 5 月 24 日召开公司第七届监事会第二十四次会议，本次会议审
议并通过了关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
6、2013 年 6 月 20 日召开公司第七届监事会第二十五次会议，本次会议审
议并通过了关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
7、2013 年 8 月 27 日召开公司第七届监事会第二十六次会议，本次会议审
议并通过了以下议案：1、关于《公司 2013 年半年度报告》的议案。2、关于将
部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
8、2013 年 10 月 24 日召开公司第七届监事会第二十七次会议，本次会议审
议通过了《公司 2013 年第三季度报告》。
9、2013 年 11 月 19 日召开公司第七届监事会第二十八次会议，本次会议审
议并通过了关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
2014 年 4 月 21 日，公司监事会听取了公司董事会关于 2013 年度经营情况
的工作报告，并认真审核了公司 2013 年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金
融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事
宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的
经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司
章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。
2014 年 4 月 21 日，公司监事会审议了山东和信会计师事务所（特殊普通合
伙）的审计报告，认为会计师事务所出具的 2013 年度审计报告，真实、客观和
准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司监事会审阅了公司《2013 年度内部控制自我评估报告》。监事会认为公
司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并
对董事会内部控制自我评估报告无异议。
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2013 年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在
公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。
公司监事会认为，2013 年公司董事会和高级管理人员团结协调，开拓进取，
务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该
以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞
争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。
2014 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策，
以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做
好各项工作。
谢谢大家！
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 三*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2013 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
我现将 2013 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。
一、2013 年财务决算完成情况:
1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：
2013 年度累计实现销售收入 969,331,768.19 元，比同期降 5.77％；完成归
属于母公司普通股股东的净利润为 114,949,292.32 元，比同期降 46.96％；基
本每股收益 0.16 元，比同期下降 46.67％；稀释每股收益 0.16 元，比同期下降
46.67％；加权平均净资产收益率为 3.98％。
2、各会计科目指标与同期比较: 单位：元
增减
项 目 注释 2013 年度 2012 年度
(%)
货币资金 注1 185,555,771.64 444,493,948.54 -58.25
应收账款 54,426,415.57 42,514,942.29 28.02
预付款项 注2 21,877,606.66 15,049,718.66 45.37
其他应收款 29,466,991.34 27,756,424.99 6.16
存货 1,307,810,541.43 1,126,932,272.44 16.05
其他流动资产 160,562.31 750,817.80 -78.62
长期股权投资 88,742,364.00 88,742,364.00 0.00
固定资产 2,193,022,521.75 1,858,655,377.50 17.99
在建工程 203,646,589.16 167,766,928.84 21.39
无形资产 94,327,633.57 75,130,556.55 25.55
长期待摊费用 1,546,384.91 945,216.22 63.60
递延所得税资产 2,815,654.07 3,275,106.70 -14.03
- 12 -
短期借款 注3 924,952,043.34 694,000,000.00 33.28
应付票据 注4 46,000,000.00 22,400,000.00 105.36
应付账款 注5 95,580,697.27 70,544,356.83 35.49
预收款项 注6 20,300,712.49 30,416,299.27 -33.26
应付职工薪酬 注7 64,655,145.90 45,163,284.74 43.16
应交税费 注8 -3,546,896.44 10,675,017.07 -133.23
应付利息 注9 2,558,616.59 8,581,350.68 -70.18
应付股利 5,215,677.33 5,215,677.33 0.00
其他应付款 15,283,809.78 12,812,873.20 19.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 注 10 9,935,330.04 1,321,405.03 651.88
长期借款
长期应付款 5,388,653.00 6,333,363.00 -14.92
递延收益 注 11 55,962,513.15 40,620,472.23 37.77
股本 730,497,152.00 730,497,152.00 0.00
资本公积 1,130,692,859.22 1,130,692,859.22 0.00
盈余公积 188,690,613.03 172,997,878.37 9.07
未分配利润 868,392,110.99 834,883,297.01 4.01
少数股东权益 22,839,998.54 35,526,320.05 -35.71
营业收入 969,331,768.19 1,028,681,877.41 -5.77
营业成本 770,715,073.90 720,197,229.55 7.01
营业税金及附加 5,421,514.85 6,796,436.61 -20.23
销售费用 26,095,332.00 26,229,668.82 -0.51
管理费用 50,416,696.64 45,345,728.45 11.18
财务费用 注 12 51,874,125.32 31,515,233.48 64.60
资产减值损失 注 13 6,998,070.96 10,381,754.30 -32.59
投资收益 注 14 6,322,745.43 3,827,228.01 65.20
营业外收入 注 15 51,461,222.14 22,830,097.84 125.41
营业外支出 818,208.53 1,257,189.32 -34.92
所得税费用 注 16 12,528,742.75 3,763,795.12 232.88
- 13 -
归属于母公司所有者的净利润 114,949,292.32 216,705,903.70 -46.96
少数股东损益 -12,701,321.51 -6,853,736.09 85.32
经营活动产生的现金流量净额 94,796,528.16 15,263,553.48 521.06
投资活动产生的现金流量净额 -458,567,540.20 -572,466,432.20 -19.90
筹资活动产生的现金流量净额 105,338,897.44 -30,445,875.54 445.99
3、与同期相比分析如下：
3.1 货币资金
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日减少 58.25%，主要是由于公司本期
在建工程中新建参池、育苗场建设等项目资金使用较大所致。
3.2 预付账款
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增加 45.37%（682.79 万元）,主要
是由于公司多个子公司本期末付款但尚未收到货物金额比上期末有所增加所致。
3.3 短期借款
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增加 33.28%,主要是由于本公司本
期向建设银行、兴业银行、恒丰银行等贷款 16,137.04 万元，以及向农业银行、
中信银行、荷兰合作银行新增贷款 24,500.00 万元所致。
3.4 应付票据
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增加 105.36%，主要是由于本公司
期末采购原材料开具的尚未承兑的银行承兑汇票较上期有所增加所致。
3.5 应付账款
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增加 35.49%,主要是由于控股子公司
山东好当家海洋捕捞有限公司应付荣成市永鑫船舶燃料油有限公司采购燃料油
款增加 329.32 万元，以及山东好当家海森药业有限公司因在建工程建设应付山
东淄建集团有限公司增加 1,302.21 万元所致。
3.6 预收账款
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日减少 33.26%，主要是由于本公司上
期末预收海参款 450 万元发货结算以及控股子公司荣成荣进食品有限公司上期
末预收 LINGCHUAN CO.LTD 货款 395.58 万元发货结算所致。
3.7 应付职工薪酬
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增加 43.16%，主要是由于本公司荣
泰食品厂与控股子公司荣成荣进食品有限公司因雇佣临时工分别增加未付工资
529.92 万元与 287.61 万元以及控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司因船员
出海未领取工资增加 1,097.77 万元所致。
- 14 -
3.8 应交税金
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日减少 133.23%，主要是由于本公司及
多个子公司出现增值税留抵或预缴所致。
3.9 应付利息
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日减少 70.18%,主要是由于 2012 年到
期一次还本付息的短期融资券所计提应付利息 779.11 万元在本期支付所致。
3.10 其他流动负债
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增加 651.88%，主要是由于本公司
计提但尚未支付的海域使用费增加 867.16 万元所致。
3.11 递延收益
2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增加 37.77%，主要是由于公司本期
收到人工鱼礁项目专项补助资金 90 万元，刺参精加工技术开发及示范专项补助
资金 410 万元，海珍品精深加工技术研究及产业化开发项目专项补助资金 700 万
元以及技术中心创新能力建设项目专项补助资金 500 万元所致。
3.12 财务费用
2013 年度比 2012 年度增加 64.60%，主要是由于公司本期贷款利息支出增加
369.28 万元以及利息收入减少 1,656.62 万元所致。
3.13 资产减值损失
2013 年度比 2012 年度减少 32.59%，主要是由于公司本期计提的存货跌价准
备减少 206.67 万元以及计提的固定资产减值准备减少 122.55 万元所致。
3.14 投资收益
2013 年度比 2012 年度增加 65.20%，是由于本期收到的股权投资分红增加
249.55 万元导致。
3.15 营业外收入
2013 年度比 2012 年度增加 125.41%，主要是由于公司本期收到征用海域补
偿款 3,732.82 万元所致。
3.16 所得税费用
2013 年度比 2012 年度增加 232.88%，主要是由于公司本期收到征用海域补
偿款 3,732.82 万元所计提的应交所得税 933.21 万元所致。
二、2013 年财务决算各项收益率
净资产收益率（％） 每股收益（元）
报告期利润
加权平均 加权平均
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归属于母公司普通股股东的净
3.98 0.16
利润
扣除非经常性损益后的归属于
2.64 0.10
母公司普通股股东的净利润
三、报表有关情况说明
本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及
其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会
计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资
与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内
部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。
以上是公司 2013 年财务指标完成情况和资产结构分析，请各位与会股东审
议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 四*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
关于 2013 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2013 年度的经营成果、年度审计情况并根据《证券法》第六十八
条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度
报告的内容与格式〉》（2012 年修订）的有关要求，我们编制了《山东好当家海
洋发展股份有限公司 2013 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司
2013 年年度报告摘要》，供各位股东对公司的整体经营状况进行审核。
2014 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了公司 2013
年年度报告及其摘要，公司 2013 年年度报告及其摘要已于 2014 年 4 月 23 日分
别 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
现提请本次股东大会审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 五*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
关于 2013 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2013 度实现归
属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 114,949,292.32 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 计
15,695,734.66 元，减去 2012 年度股东分配 65,744,743.68 元，加上年初未分
配利润 834,883,297.01 元，2013 年度可供股东分配的利润为 868,392,110.99
元。
现提出如下分配方案：公司拟以 2013 年末公司总股本 730,497,152 股为基
数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派送现金 36,524,857.60 元（含
税），派现后公司未分配利润余额为 831,867,253.39 元结转以后年度。
以上议案请各位与会股东认真审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 六*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司 2014 年度银行借款计划的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2014 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2014 年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不
超过 150,000 万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，
拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 150,000 万元。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 七*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东、股东代表：
根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于山东和信
会计师事务所（特殊普通合伙）在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平
和职业道德，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）做我公司
的财务审计工作，聘期一年。
以上议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 八*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年度发生关联交易
各位股东、股东代表：
以下是公司 2014 年度日常关联交易报告，请审议并表决。
一、 2014 年度日常关联交易的基本情况
预计占总购货
关联交易 按产品或劳务 预计总金
关联人 额(或总销售)
类别 等进一步划分 额（万元）
的比例
包装物、面包 好当家集团有限公司、荣成邱家
货物 粉、蔬菜、参管 水产有限公司、荣成荣盛包装材 不超过 不超过
采购 参板、绳、材料、 料有限公司、荣成加荣食品有限 12,000 12％
商品等 公司等
好当家集团有限公司、荣成加荣
销售产品、 产品、材料及劳 食品有限公司、荣成邱家水产有 不超过 不超过
提供劳务 务 限公司、荣成源运水产有限公司 1,500 2％
等
修理、工程建
山东邱家实业有限公司、荣成邱
筑、生产经营配
家水产有限公司、好当家集团有
套服务（包括
限公司、荣成东保汽车维修服务 不超过 不超过
接受劳务 水、电、汽、燃
有限公司、荣成荣安建筑工程有 16,000 16％
料、餐饮、办公、
限公司、荣成荣昌纸制品有限公
商务、医疗等服
司等
务）等
独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继
续有效。
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三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东邱家实业有限公司
成立时间：2007 年 1 月 29 日
注册资本：49390.75 万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用
百货。
2、好当家集团有限公司
成立时间：2000 年 2 月 23 日
注册资本：86276.9 万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：零售煤炭；速冻调制食品的加工与销售。批发零售金属材料、五金交
电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；
纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公
司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制
造销售；港口货物装卸、驳运（凭有效许可证经营）。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006 年 8 月 17 日
注册资本：19,363.90 万元
法定代表人：唐会亭
主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生
产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以
下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992 年 12 月 28 日
注册资本：50 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995 年 7 月 20 日
注册资本：100 万美元
法定代表人：唐聚德
主营业务：加工面包粉、水产品，销售本公司产品。
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6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006 年 8 月 17 日
注册资本：2000 万元
法定代表人：唐健
主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安
装，混凝土生产、销售。
7、荣成东保汽车维修服务有限公司
成立时间：1993 年 4 月 9 日
注册资本：456 万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：二类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）、
批发零售汽车配件。
8、荣成源运水产有限公司
成立时间：1990 年 12 月 24 日
注册资本：200 万美元
法定代表人：唐聚德
主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售。
9、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002 年 4 月 11 日
注册资本：30 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。
10、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000 年 8 月 25 日
注册资本：200 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售。
11、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间：2006 年 8 月 16 日
注册资本：1000 万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨旅游提供服务。
12、荣成荣研食品有限公司
成立时间：2001 年 12 月 11 日
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注册资本：38.33 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。
13、荣成红顶山蔬菜有限公司
成立时间：2012 年 11 月 8 日
注册资本：100 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：蔬菜、苗木、果树种植、销售。
14、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间：2006 年 8 月 11 日
注册资本：3000 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：房地产开发经营。
15、荣成荣欣园林绿化有限公司
成立时间：2006 年 8 月 16 日
注册资本：50 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：苗木、蔬菜、果树种植。
16、荣成海盛纸业有限公司
成立时间：2006 年 8 月 11 日
注册资本：1000 万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：箱板纸制造销售；经营进出口业务。
17、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间：2009 年 4 月 7 日
注册资本：1000 万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产销售水溶肥料。
18、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间：2009 年 7 月 20 日
注册资本：150 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务。
19、荣成市好当家物业服务有限公司
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成立时间：2011 年 8 月 18 日
注册资本：300 万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：物业管理服务。
20、好当家东方水产开发有限公司
成立时间：1998 年 6 月 16 日
注册资本：300 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：海洋捕捞、水产品及农副产品收购及加工销售，贸易。
21、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间：2000 年 8 月 22 日
注册资本：100 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏。
（二）关联关系
关联方 关联关系
山东邱家实业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成东保汽车维修服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成红顶山蔬菜有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
好当家东方水产开发有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
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荣成海盛纸业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣欣园林绿化有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、
参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、
燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等，关联方的生产经营稳定，财务状况
稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2014 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、
商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、
办公、商务、医疗等服务）等总金额不超过 28,000 万元；向关联方销售产品、
材料及提供经营服务的金额不超过 1,500 万元。
以上金额均不包括 2014 年度的非日常关联交易金额。
四、定价政策和定价依据
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
定价依据：市场价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市
场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
六、审议程序
以上关联交易事项提请公司第七届董事会第三十九次会议审议，关联董事回
避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司第七届监事会第三十次会议审议通过。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司已关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的
决策程序并尚在有效期限内。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 九*
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关于公司董事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第七届董事已任期届满。本届董事会提名唐传勤、张术森、冯永东、李
俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳为公司第八届董事会董事候选人，
其中燕敬平、程仲言、余明阳为独立董事候选人。
上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位与会
股东审议表决。
附件：
山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会
董事候选人简历
唐传勤，男，1954 年出生，高级经济师，曾任好当家集团有限公司副总经
理，1998 年 2 月起任好当家集团有限公司董事长，2010 年 5 月起任本公司董事
长。
张术森，男，1968 年出生，大学本科。现任本公司副董事长、总经理。
冯永东，男，1965 年出生，大学本科。曾任本公司董事、副总经理、财务
总监，现任好当家集团有限公司副总裁。
李俊峰，男，1981 年出生，硕士。现任本公司董事、副总经理、山东好当
家海洋食品销售有限公司总经理。
- 27 -
宋荣超，男，1972 年出生，自 2001 年起任本公司财务部部长，现任公司董
事、财务总监。
李 波，男，1963 年出生，曾任荣成荣昌纸制品有限公司经理、荣成海盛
纸业有限公司总经理，现任本公司董事、海参养殖场场长。
山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会
独立董事候选人简历
燕敬平，男，1956 年 6 月出生，现为中国水产科学研究院黄海水产研究所
高级工程师。自 1976 年毕业分配到黄海水产研究所工作后，一直从事海水主要
经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养
殖研究工作。
程仲言，男，1959 年出生，中国注册会计师、审计师。历任荣成市审计师
事务所审计部主任、副所长，荣成新立会计师事务所所长，山东志诚会计师事务
所有限公司副所长。现任山东志诚会计师事务所有限公司所长。
余明阳，男，1964 年出生，上海交通大学品牌研究中心主任；上海交通大
学管理学院教授、博士生导师。兼任中国公共关系协会常务副会长兼学术委员会
主任、上海品牌促进中心秘书长、深圳市第三届和第四届政协委员（社会科学界）。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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*2013 年度股东大会*
*文 件 之 十*
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关于公司监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第七届监事会已任期届满。本届监事会提名唐聚德、邱学岗为公司第八
届监事会非职工代表监事候选人。
公司职工代表大会选举王道刚为公司第八届监事会职工代表监事。
上述议案已经公司第七届监事会第三十次会议审议通过，现提请各位与会股
东审议表决。
附件：
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
唐聚德，男，1962 年出生，大专文化程度，现任本公司监事会主席，好当
家集团有限公司副总裁。
邱学岗，男，1966 年出生，现任本公司监事、审计部部长。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 13 日
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