山东好当家海洋发展股份有限公司
 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD



  股票代码：600467        股票简称：好当家



  2015 年第一次临时股东大会




       会 议 材 料

             二 O 一五年四月二日




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              山东好当家海洋发展股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2015 年 4 月 2 日下午 13：30
会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长唐传勤先生
会议议程：
一、听取审议的各项议案
 序
                                议案内容                            报告人
 号
 1    关于申请发行中期票据的议案                                    宋荣超
二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生）
三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生）
四、股东对每项议案进行投票表决
五、宣布表决结果（总监票人）
六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）
七、律师宣读本次大会的法律意见书




                                         山东好当家海洋发展股份有限公司


                                                2015 年 4 月 2 日




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议案 1


                   关于申请发行中期票据的议案


各位股东、股东代表：


     为了拓宽融资渠道，调整财务负债结构，满足公司生产经营所需的流动资金，
公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不
超过5亿元人民币的中期票据，具体内容如下：
     （一）提请股东大会批准，公司可根据经营情况于股东大会批准之日起二十
四个月内，按下列条件向主管机构申请注册中期票据：
     1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过5亿元的中期票
据；
     2、公司可以在两年内分期发行，每期发行中期票据的期限不超过3年；
     3、中期票据的利率按照市场情况决定；
     4、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；
     5、募集资金主要用于调整财务负债结构及补充生产经营用流动资金。
     （二）提请董事会及股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述
发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决
定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要的
文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、承
诺函和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商
协会办理中期票据注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及登记托管机
构办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行动。
     上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

     请各位与会股东审议表决。



                                       山东好当家海洋发展股份有限公司
                                              2015 年 4 月 2 日


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