山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码：600467 股票简称：好当家
2014 年度股东大会
会 议 材 料
二○一五年五月十八日
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年度股东大会会议议程
会议时间：2015 年 5 月 18 日上午 9：30
会议地点：公司会议室
会议主持人：张术森先生
会议议程：
一、宣布大会开幕并致开幕词（张术森先生）
二、听取审议的各项议案
序号 审 议 议 案 报告人
1 关于 2014 年度董事会工作报告的议案 唐传勤
2 关于 2014 年度监事会工作报告的议案 唐聚德
3 关于 2014 年度财务决算报告的议案 宋荣超
4 关于 2014 年年度报告的议案 宋荣超
5 关于 2014 年度利润分配方案的议案 宋荣超
6 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超
7 关于公司 2015 年度银行借款计划的议案 宋荣超
8 公司 2015 年度发生关联交易的议案 宋荣超
9 关于更换独立董事的议案 张术森
10 关于全面修改《公司章程》及其附件的议案 宋荣超
11 关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案 宋荣超
三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东大会决议（董事长唐传勤先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、致闭幕词并宣布大会闭幕（张术森先生）
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 一*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在，我代表公司董事会作 2014 年度公司董事会工作报告，请予审议，并
请提出宝贵意见。
2014 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》
等法律规定及《公司章程》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东
大会各项决议，带领全体员工加快产业转型升级步伐，优化产业结构，完善商业
模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困
难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事
会的作用。
一、2014 年工作回顾
2014 年是公司发展历程非常艰难的一年，受三大因素影响，公司业绩同比
出现较大幅度的下降：一是高端消费品市场持续萎缩，公司主导产品刺参价格下
降幅度已经逼近养殖成本的底限,全年海参每公斤均价 104 元，比 2013 年每公斤
均价 136 元下降了 23.5％。2014 年海参产量 5007 吨，按 2013 年海参均价计算，
2014 年海参销售收入减少 1.6 亿元，由于海参养殖成本同比相差不大，所以海
参价格的下降是 2014 年公司业绩下降的主要原因；二是日元大幅贬值，汇率持
续走低，给冷冻食品行业带来巨大冲击，本已微薄的利润空间再被压缩，公司食
品加工业务出现亏损；三是由于公司规模扩张及产能释放导致固定资产折旧及财
务费用同比上升。
针对出现业绩下降的主要原因，公司管理层积极采取有效措施，确保各项工
作扎实稳步推进，实现了稳中有为、稳中向好的发展态势。
公司经过多年发展，奠定了坚实基础，已形成以海参产业为主导，打造并完
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善了海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优势和抗风险能力；在深
度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的
突破和进展。
1、海参育苗前景看好，增强了公司规模化养殖的综合实力。海参育苗采用
网箱育苗与车间育苗相结合的方式，在自给自足的基础上实现对外销售；针对散
客增加的需求，采用定制式捕捞加工模式，满足市场不断变化的需求。
公司室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗，比室内繁育的苗种成本
低、成活率高，为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的高效益、规模
化经营拓宽了更大的发展空间。
2、完善海参养殖环境，强化核心产品竞争力。截至 2014 年 12 月 31 日，公
司共投资 3.5 亿元在天海湾投放 7841 万根海参附着器，目前已达到每平方水面
有 3 根海参附着器，海参养殖基础性设施已经相对完善，不但为海参生长增加了
栖息场所，也为藻类生长提供有利的生态环境，增加了海参的天然食物，进而提
高海参成活率和亩产效益。2014 年在国家海洋环境检测为 100 分水质海域的基
础上，公司养殖基地被评为威海市首批水产养殖场环境评价一类单位。
3、大力开发海洋生物制品，进一步带动产业结构优化。2014 年公司研发了
原鲜非发制刺参、随时发速发淡干刺参、超低温速冻鲜活有机刺参三款海
参产品和海参阿胶膏、海参蛋白粉两款保健产品，增加好当家有机刺参产品品种。
目前公司已经拥有颗粒、片剂、胶囊、口服液四大系列共 16 款海洋生物保
健品，海参西洋参口服液及海参软胶囊已经获批健字号，海参硬胶囊、海参多糖、
将压泰正在申报健字号。
4、精耕国际国内市场，市场营销取得新突破。公司坚持诚信经营，坚守工
艺的质量观，拥有较稳定的消费群体和良好的渠道网络。销售公司将全国市场划
分为北京、上海、济南、青岛、烟威五大区管理，积极拓宽销售渠道，加大电视
购物和电子商务营销投入，开创互联网销售鲜海参的模式，实现了养殖基地与终
端消费者的有效对接；积极参加中国国际礼品赠品展览会、中国食材节、西班牙
国际食品展、广交会、中国非物质文化遗产博览会、中国国际渔业博览会、中国
济南海参文化节，通过各种国内外的展览博览会巩固老客户结识新客户；公司媒
体宣传影响继续扩大，中央电视台高清科教片来公司取材拍摄，威海电视台海洋
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频道以好当家专访为频道开通首期栏目，海参捕捞期间山东电视台、威海电视台、
荣成电视台多次组织读者进行海参原产地直购，山东 3000 公里海岸线摄影活动
俯瞰好当家美丽景观，山东唯一一家专业电视购物频道乐拍购物产地直播走进好
当家，全程介绍了好当家如何打造绿色营养健康的有机刺参。
2014 年公司行业地位不断提高，胶东刺参保障联盟年会暨全省海参产业可
持续发展研讨会在好当家举行；荣获“山东首届主流消费品牌最受消费者喜爱放
心食品”、“好品山东名品”、“山东名牌”、“全国百佳农产品品牌”、“食安山东十
大领袖品牌”等荣誉称号。
5、抓住机遇，稳步扩张海洋捕捞业。2014 年 2 月好当家首批 8 艘灯光罩网
渔船正式起锚赴南沙渔场作业，与传统围网渔船相比，冷冻灯光罩网渔船操作简
单、稳定性好、收放网时间短、油耗低、产量高、续航时间长，人力成本低，并
采用先进工艺进行鱼类保鲜冷藏，大大提高了生产效率。也是公司响应国家号召
参与南海开发、维护国家主权的一项重要举措，为发展外海渔业资源开辟了新的
路径。
公司为大力发展海洋捕捞业，2014 年投资 5000 万元新建 3 万吨冷库，目前
公司共有拖网渔船 8 对、灯光罩网渔船 15 条、大型运输船 1 条，总马力超过 3
万马力，配套冷链仓库 5 万吨，总投资 4 亿元的好当家中心渔港项目土建工程已
基本完工，为捕捞产业转型升级奠定坚实基础。
6、强化科技平台和创新体系建设，进一步增强企业创新能力。科技创新是
驱动企业升级转型动力，好当家先后获得全国现代渔业种业示范场、农业部国家
海参加工技术中心、院士综合工作站、博士后科研工作站、山东省省级示范工程
技术研究中心、省级企业重点实验室、省级远洋渔业产品精深加工及冷链物流基
地等科技平台的认证，被重新认定为“国家级农业产业化龙头企业”和“国家级
高新技术企业”，担任了“山东半岛蓝色经济区海洋生物产业联盟”常务副理事
长单位，提升了公司在海洋科技产业发展的影响力。
公司不断提升技术能力创新，“酶法制备海蜇 ACE 抑制肽的关键技术及应用
开发”获中国食品工业协会科学技术奖二等奖，主持参加了《冻虾》、《冻裹面包
屑虾》等国家标准制订，拥有干海参、即食鲜海参、即食大虾、即食鲍鱼、速冻
调制食品等近十个山东名牌，被评为山东省食品行业十大品牌企业，增强了公司
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在行业技术创新领域内的领军地位。
7、董事会会议召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况
（1）、董事会召开情况：
召开日
会议届次 决议内容
期
第七届董事
2014 年 1 本次会议通过了以下议案： 1、关于公司会计估计变更的议案。
会第三十七
月 27 日 2、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案。
次会议
第七届董事
2014 年 2
会第三十八 本次会议通过了关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
月 28 日
次会议
本次会议通过了以下议案： 1、2013 年度董事会工作报告。2、
2013 年度财务决算报告。3、2013 年年度报告及其摘要。4、2013
年度利润分配方案。5、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案。6、关于公司 2014 年度银行借款计划的议案。
第七届董事 7、公司 2014 年度发生关联交易的议案。8、公司 2013 年度内部
2014 年 4
会第三十九 控制的自我评价报告。 9、公司 2013 年度社会责任报告。 10、
月 21 日
次会议 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 11、2013 年
度独立董事述职报告。12、关于公司《董事会审计委员会 2013
年度履职情况报告》。13、关于公司董事会换届选举的议案。14、
关于对子公司进行增资的议案。15、关于召开 2013 年年度股东
大会的议案。
第七届董事
2014 年 4
会第四十次 本次会议审议通过了公司 2014 年第一季度报告。
月 29 日
会议
本次会议通过了以下议案：1、关于选举公司董事长的议案。2、
第八届董事
2014 年 5 关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。3、关于聘任公司财
会第一次会
月 13 日 务总监的议案。4、关于聘任公司副总经理的议案。5、关于选举
议
董事会各专业委员会委员的议。6、关于建造 3 万吨冷库的议案。
第八届董事
2014 年 7 本次会议审议通过了以下议案：1、关于成立荣成荣瑞水产有限
会第二次会
月 29 日 公司的议案；2、关于为子公司贷款提供担保的议案》。
议
本次会议审议通过了以下议案：1、关于公司2014年半年度报告2、
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。3、关于
第八届董事
2014 年 8 变更公司经营范围的议案。4、关于修改《公司章程》的议案。5、
会第三次会
月 24 日 关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利
议
息）永久补充流动资金的议案。6、关于召开2014年第二次临时
股东大会的议案。
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第八届董事
2014 年 9 本次会议审议通过了以下议案：1、关于申请发行短期融资券的
会第四次会
月 10 日 议案。2、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案。。
议
第八届董事 2014 年
会第五次会 10 月 26 本次会议审议通过了关于公司 2014 年第三季度报告。
议 日
（2）、董事会对股东大会决议的执行情况
根据 2014 年 5 月 13 日召开的公司 2013 年度股东大会决议，董事会在报告
期内实施了 2013 年度利润分配的方案：以 2013 年末公司总股本 730,497,152 股
为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派送现金 36,524,857.60 元
（含税）。本次分配已于 2014 年 6 月 17 日实施完毕。
二、行业竞争格局和发展趋势。
1、从国际形势看，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，新兴经济体又
面临新的困难和挑战，世界经济复苏艰难。
2、从国内形势看，我国经济正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经
济下行压力依然较大。
3、从行业发展看，目前行业仍处于深度调整中，很多中小养殖企业濒临倒
闭，复苏时点难以把握，预计 2015 年将是高端消费品行业发展更加困难的一年。
同时我们也看到了危机中所蕴含的发展机遇：
1、我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段，一些
新的增长拉动因素正在形成。
2、全面深化改革将为经济发展注入强大活力。十八届三中全会对全面深化
改革做出了总体部署，将进一步激发内生动力和活力，推动投资和消费平稳增长。
3、从公司所处行业看，经过此次调整，行业集中度进一步提高，行业发展
回归理性，将进入良性且更加健康的增长轨道，海参产业资源优势势必向龙头企
业集中，这将有利于拥有品牌影响力和营销能力的企业可持续发展。
4、从消费需求看，消费者的消费水平不断提高，中、高档的消费市场的规模
持续扩大，特别是具有保健、养生功效的消费品将越来越受到人们的欢迎。
三、公司发展战略及 2015 年工作计划
2015 年，公司董事会将打破传统思维惯性模式，深刻把握经济发展新常态
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的内涵和规律，努力扩大有利条件，有效化解不利因素，破解制约公司战略发展
的瓶颈问题，着力在提质增效上取得新突破。以科技创新为动力驱动企业升级转
型，以品牌建设市场拓展为手段提升企业知名度，扎实稳健推进公司持续健康发
展。
2015 年将重点做好以下几方面的工作：
1、公司继续围绕水产养殖、食品加工、远洋捕捞三大产业发展，以海参产
业为龙头，重点优化海参全产业链建设，以提高单位亩产为目标扩大养殖规模，
深度研发高端精深产品，提高加工能力，加强品牌市场拓展。
2、加快完善营销渠道战略布局，最大限度激发市场拓展活力，增强公司发
展新动能。2015 年市场营销仍然是公司的工作重点，公司将密切关注市场新变
化，坚持以市场和顾客为中心，变被动为主动，化挑战为动力，快速推进重点区
域市场的密集布点，精耕细作，连片发展,进一步增强和巩固市场的竞争优势。
2015 年公司继续扩大一、二线城市办事处的规模, 设立公司直营的好当家
海参体验店, 以此作为传播公司品牌、传授海参的烹饪方法、海参保健养生知识
的载体, 办事处要深耕当地市场, 以区域总代、渠道总代的方式重点指导、扶持
代理商在当地市场开拓业务, 包括餐饮流通渠道、KA 商超渠道、礼品专卖渠道、
特通渠道等。
当前，电子商务、移动支付的广泛应用也在逐步改变海参市场的格局, 公司
在天猫、京东、苏宁易购、1 号店的旗舰店继续保持良好增长, 2015 年将继续扩
展类似的平台, 争取覆盖所有的主流电商平台, 积极参与并利用消费品众筹平
台，试水 O2O 的模式, 联合好当家的线下代理商来配送、服务当地的网购消费者；
为了能更好的参与电子商务的运营, 公司也启动了副品牌的运作, 在产品开发
方面以大众消费为主, 专走电商渠道, 副品牌也会入住到所有的主流电商平台
里, 与好当家品牌形成互补之势, 以此吸引一些对价格敏感的潜在消费者。
公司 2015 年继续深化海参产品精深加工的业务, 具有保健批号的海参西洋
参口服液作为海参保健品的战略产品, 今年将向国家商务部申请直销牌照,尝试
新的商业模式，培育海参消费新的市场增长点。
3、科技创新是驱动企业升级转型动力，公司结合自主研发实力和科技平台，
建设起农业部国家海参加工技术中心、院士综合工作站、博士后科研工作站、省
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级工程技术研究中心等科技平台, 一方面可以不断健全自有研发体系和研发机
制，另一方面也充分发挥国家级企业技术中心科技带动作用，增强企业整体研发
实力。
4、公司将进一步强化行政、财务、销售、生产、采购、质检管理的制度建
设与执行监督，编制了员工手册，在日常工作中强化管理，形成了制度化、规范
化，使公司各项管理工作，有据可依，有章可循，尽可能减少人为的不确定因素
的影响，最大程度的提高经济效益。
梦想承载希望，信念凝聚力量，为员工创造机会，为客户创造效益，为股东
创造财富，为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将
一如既往地勤勉尽责，充分发挥董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济
区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展,以优良业绩回报广大投资者。
谢谢大家！
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 二*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行
了监督职责。
2014 年，监事会成员共列席 9 次董事会、出席 4 次股东大会。监事会依照
法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股
东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况
进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充
分肯定。
公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为
公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守
勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以
公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东
大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现有违反法律、法规和《公
司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。
2014 年，公司监事会的具体工作如下：
1、2014 年 2 月 28 日召开公司第七届监事会第二十九次会议，本次会议审
议并通过了关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
2、2014 年 4 月 21 日召开公司第七届监事会第三十次会议, 本次会议审议
并通过了以下议案：1、关于 2013 年度董事会工作报告的议案。2、关于 2013 年
度监事会工作报告的议案。3、关于 2013 年度财务决算报告的议案。4、关于 2013
年年度报告及其摘要的议案。5、关于 2013 年度利润分配方案的议案。6、关于
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续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。7、公司 2014 年度发生关
联交易的议案。8、公司 2013 年度内部控制的自我评估报告》。9、公司 2013 年
度社会责任报告》。10、关于公司监事会换届选举的议案。
3、2014 年 4 月 29 日召开公司第七届监事会第三十一次会议, 本次会议审
议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。
4、2014 年 5 月 13 日召开公司第八届监事会第一次会议，本次会议审议并
通过了以下议案：1、关于选举公司监事会主席的议案。2、关于建造 3 万吨冷库
的议案。
5、2014 年 8 月 24 日召开公司第八届监事会第二次会议，
本次会议审议并通过了以下议案：1、关于《公司 2014 年半年度报告》的议
案。2、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。3、关于终止实施
“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案。
6、2014 年 10 月 26 日召开公司第八届监事会第三次会议，本次会议审议通
过了《公司 2014 年第三季度报告》。
2015 年 4 月 23 日，公司监事会听取了公司董事会关于 2014 年度经营情况
的工作报告，并认真审核了公司 2014 年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金
融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事
宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的
经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司
章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。
2015 年 4 月 23 日，公司监事会审议了山东和信会计师事务所（特殊普通合
伙）的审计报告，认为会计师事务所出具的 2014 年度审计报告，真实、客观和
准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司监事会审阅了公司《2014 年度内部控制自我评估报告》。监事会认为公
司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并
对董事会内部控制自我评估报告无异议。
2014 年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在
公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。
公司监事会认为，2014 年公司董事会和高级管理人员团结协调，开拓进取，
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务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该
以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞
争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。
2015 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策，
以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做
好各项工作。
谢谢大家！
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 三*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
我现将 2014 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。
一、2014 年财务决算完成情况:
1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：
2014 年度累计实现销售收入 881,254,604.83 元，比同期降 9.09％；完成归
属于母公司普通股股东的净利润为 20,577,184.90 元，比同期降 82.10％；基本
每股收益 0.03 元，比同期下降 81.25％；稀释每股收益 0.03 元，比同期下降
81.25％；加权平均净资产收益率为 0.71％。
2、各会计科目指标与同期比较: 单位：元
项 目 注释 2014 年度 2013 年度 增减(%)
货币资金 3.1 261,052,773.74 185,555,771.64 40.69
应收账款 3.2 34,567,561.39 54,426,415.57 -36.49
预付款项 17,952,649.85 21,877,606.66 -17.94
其他应收款 3.3 19,287,183.27 29,466,991.34 -34.55
存货 1,017,421,320.65 1,003,784,097.55 1.36
其他流动资产 3.4 45,908,834.53 16,650,625.10 175.72
长期股权投资 88,742,364.00 88,742,364.00 0.00
固定资产 2,393,718,420.35 2,193,022,521.75 9.15
在建工程 3.5 397,362,652.13 203,646,589.16 95.12
无形资产 93,298,368.29 94,327,633.57 -1.09
长期待摊费用 368,349,461.14 305,572,828.79 20.54
递延所得税资产 2,509,656.40 2,815,654.07 -10.87
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短期借款 3.6 1,282,455,802.93 924,952,043.34 38.65
应付票据 3.7 157,000,000.00 46,000,000.00 241.30
应付账款 95,579,617.61 95,580,697.27 0.00
预收款项 18,080,647.25 20,300,712.49 -10.94
应付职工薪酬 3.8 87,139,112.64 64,655,145.90 34.78
应交税费 3.9 18,120,203.73 12,943,166.53 40.00
应付利息 2,889,200.54 2,558,616.59 12.92
应付股利 3.10 3,118,381.66 5,215,677.33 -40.21
其他应付款 21,801,460.78 15,283,809.78 42.64
其他流动负债 3.11 14,291,480.27 9,935,330.04 43.85
长期借款 3.12 49500000.00
长期应付款 4,983,198.00 5,388,653.00 -7.52
递延收益 67,232,582.68 55,962,513.15 20.14
股本 730,497,152.00 730,497,152.00 0.00
资本公积 1,128,977,066.95 1,130,692,859.22 -0.15
盈余公积 192,872,323.14 188,690,613.03 2.22
未分配利润 848,262,728.18 868,392,110.99 -2.32
少数股东权益 17,443,319.92 22,839,998.54 -23.63
营业收入 881,254,604.83 969,331,768.19 -9.09
营业成本 729,486,573.00 770,715,073.90 -5.35
营业税金及附加 5,196,525.72 5,421,514.85 -4.15
销售费用 24,652,273.87 26,095,332.00 -5.53
管理费用 58,983,079.22 50,416,696.64 16.99
财务费用 65,710,145.87 51,874,125.32 26.67
资产减值损失 3.13 2,996,938.29 6,998,070.96 -57.17
投资收益 3.14 9,566,516.53 6,322,745.43 51.30
营业外收入 3.15 19,546,524.63 51,461,222.14 -62.02
营业外支出 3.16 3,183,134.99 818,208.53 289.04
所得税费用 3.17 6,156,100.23 12,528,742.75 -50.86
归属于母公司所有 20,577,184.90 114,949,292.32 -82.10
- 13 -
者的净利润
少数股东损益 -6,501,277.56 -12,701,321.51 -48.81
经营活动产生的现
213,940,772.80 94,796,528.16 125.68
金流量净额
投资活动产生的现
-446,529,850.57 -458,567,540.20 -19.89
金流量净额
筹资活动产生的现
237,248,022.83 105,338,897.44 -125.22
金流量净额
3、与同期相比分析如下：
3.1 货币资金
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 40.69%，主要是由于公司 2014
年度公司经营活动净现金流量较好，期末沉淀资金增加较大所致。
3.2 应收账款
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日减少 36.49%,主要是由于公司控股
子公司荣健公司本期收回上海飞昱食品公司货款 8,203,161.25 元所致。
3.3 其他应收款
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日减少 34.55%,主要是由于公司控股
子公司销售公司本期收回北京唐江涛海洋食品经销部货款 7,108,104.37 元、收
回明湖天地店货款 7,542,827.35 元所致。
3.4 其他流动资产
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 175.72%,主要是由于本期末公
司留抵增值税较上期末增加 29,570,026.93 元所致。
3.5 在建工程
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 95.12%,主要是由于公司海参
养殖项目本期新增 170,290,216.37 元、子公司荣瑞食品 3 万吨冷库项目本期新
增 45,002,047.28 元所致。
3.6 短期借款
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 38.65%,主要是由于本公司 2014
年度固定资产、在建工程、长期待摊费用等长期资产投资较大，资金需求导致银
行短期借款增加 357,503,759.59 元所致。
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3.7 应付票据
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 241.30%，主要是由于本公司
2014 年末开具的银行承兑汇票尚未到期所致。
3.8 应付职工薪酬
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 34.78%,主要是由于 2014 年末
公司本部未领取工资增加 10,725,271.35 元以及控股子公司山东好当家海洋捕
捞有限公司因船员出海未领取工资增加 13,296,385.85 万元所致。
3.9 应交税费
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 40.00%，主要是由于期末应交
企业所得税增加 3,246,381.70 元、应交资源税增加 1,819,921.27 元所致。
3.10 应付股利
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日减少 40.21%，主要是由于本期支付
少数股东加卜吉株式会社股利 2,159,771.67 元所致。
3.11 其他流动负债
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 43.85%，主要是由于本公司
2014 年计提但尚未支付的海域使用费增加 4,766,463.79 元所致。
3.12 长期借款
2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 49,500,000.00 元，主要是由
于控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司新增长期借款 49,500,000.00 元所
致。
3.13 资产减值损失
2014 年度比 2013 年度减少 57.17%，主要是由于公司 2014 年坏账准备转回
2,477,300.35 元所致。
3.14 投资收益
2014 年度比 2013 年增加 51.30%，主要是由于 2014 年收到的股权投资分红
增加 2,732,542.30 元所致。
3.15 营业外收入
2014 年度比 2013 年度减少 62.02%，，主要是由于公司 2013 年收到征用海
域补偿款 3,732.82 万元所致。
3.16 营业外支出
2014 年度比 2013 年度增加 289.04%，，主要是由于公司 2014 年固定资产处
- 15 -
置损失增加 2,236,752.14 元所致。
3.17 所得税费用
2014 年度比 2013 年度减少 50.86%，，主要是由于公司 2014 年度利润总额
降幅较大，当期所得税费用减少所致。
二、2014 年财务决算各项收益率
净资产收益率（％） 每股收益（元）
报告期利润
加权平均 加权平均
归属于母公司普通股股东的净
0.71 0.03
利润
扣除非经常性损益后的归属于
0.22 0.01
母公司普通股股东的净利润
三、报表有关情况说明
本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及
其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会
计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资
与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内
部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。
以上是公司 2014 年财务指标完成情况和资产结构分析，请各位与会股东审
议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 四*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
关于 2014 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2014 年度的经营成果、年度审计情况并根据《证券法》第六十八
条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度
报告的内容与格式〉》（2012 年修订）的有关要求，我们编制了《山东好当家海
洋发展股份有限公司 2014 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年年度报告摘要》，供各位股东对公司的整体经营状况进行审核。
2015 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了公司 2014 年
年度报告及其摘要，公司 2014 年年度报告及其摘要已于 2015 年 4 月 25 日分别
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
现提请本次股东大会审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 五*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
关于 2014 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2014 度实现归
属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 20,577,184.90 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 计
4,181,710.11 元，减去 2013 年度股东分配 36,524,857.60 元，加上年初未分配
利润 868,392,110.99 元，2014 年度可供股东分配的利润为 848,262,728.18 元。
现提出如下分配方案：公司拟以 2014 年末公司总股本 730,497,152 股为基
数，每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），共派送现金 6,574,474.37 元（含税），
派现后公司未分配利润余额为 841,688,253.81 元结转以后年度。
以上议案请各位与会股东认真审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 六*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东、股东代表：
根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于山东和信
会计师事务所（特殊普通合伙）在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平
和职业道德，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）做我公司
的财务审计工作，聘期一年。
以上议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 七*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司 2015 年度银行借款计划的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2015 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2015 年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不
超过 150,000 万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，
拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 150,000 万元。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 八*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年度发生关联交易
各位股东、股东代表：
以下是公司 2015 年度日常关联交易报告，请审议并表决。
一、 2015 年度日常关联交易的基本情况
预计占总购货
关联交易 按产品或劳务 预计总金
关联人 额(或总销售)
类别 等进一步划分 额（万元）
的比例
包装物、面包 好当家集团有限公司、荣成邱家
货物 粉、蔬菜、参管 水产有限公司、荣成荣盛包装材 不超过 不超过
采购 参板、绳、材料、 料有限公司、荣成加荣食品有限 6,500 5.42％
商品等 公司等
好当家集团有限公司、荣成加荣
销售产品、 产品、材料及劳 食品有限公司、荣成邱家水产有 不超过 不超过
提供劳务 务 限公司、荣成源运水产有限公司 1,300 1.08％
等
修理、工程建
山东邱家实业有限公司、荣成邱
筑、生产经营配
家水产有限公司、好当家集团有
套服务（包括
限公司、荣成东保汽车维修服务 不超过 不超过
接受劳务 水、电、汽、燃
有限公司、荣成荣安建筑工程有 13,000 10.83％
料、餐饮、办公、
限公司、荣成荣昌纸制品有限公
商务、医疗等服
司等
务）等
独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继
续有效。
三、关联方介绍和关联关系
- 21 -
（一）关联方基本情况
1、山东邱家实业有限公司
成立时间：2007 年 1 月 29 日
注册资本：49390.75 万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用
百货。
2、好当家集团有限公司
成立时间：2000 年 2 月 23 日
注册资本：86276.9 万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交
电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；
纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公
司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制
造销售；港口货物装卸、驳运（凭有效许可证经营）。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006 年 8 月 17 日
注册资本：19,363.90 万元
法定代表人：唐会亭
主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生
产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以
下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992 年 12 月 28 日
注册资本：50 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995 年 7 月 20 日
注册资本：100 万美元
法定代表人：唐聚德
主营业务：加工面包粉、水产品，销售本公司产品。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
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成立时间：2006 年 8 月 17 日
注册资本：2000 万元
法定代表人：唐健
主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安
装，混凝土生产、销售。
7、荣成东保汽车维修服务有限公司
成立时间：1993 年 4 月 9 日
注册资本：456 万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：二类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）、
批发零售汽车配件。
8、荣成源运水产有限公司
成立时间：1990 年 12 月 24 日
注册资本：200 万美元
法定代表人：唐聚德
主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售。
9、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002 年 4 月 11 日
注册资本：30 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。
10、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000 年 8 月 25 日
注册资本：200 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依
法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间：2006 年 8 月 16 日
注册资本：1000 万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务。
12、荣成荣研食品有限公司
成立时间：2001 年 12 月 11 日
- 23 -
注册资本：38.33 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。
13、荣成红顶山蔬菜有限公司
成立时间：1998 年 9 月 24 日
注册资本：100 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：蔬菜、苗木、果树种植、销售。
14、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间：2006 年 8 月 11 日
注册资本：3000 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：房地产开发经营，依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。
15、荣成荣欣园林绿化有限公司
成立时间：2006 年 8 月 16 日
注册资本：50 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：苗木、蔬菜、水果种植。
16、荣成海盛纸业有限公司
成立时间：2006 年 8 月 11 日
注册资本：1000 万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口
业务。
17、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间：2009 年 4 月 7 日
注册资本：1000 万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产销售水溶肥料。
18、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间：2009 年 7 月 20 日
注册资本：150 万人民币
法定代表人：唐传勤
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主营业务：国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务。
19、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间：2011 年 8 月 18 日
注册资本：300 万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：物业管理服务。
20、荣成运昌造纸有限公司
成立时间：1994 年 9 月 28 日
注册资本：1710 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：生产销售机制纸。
21、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间：2000 年 8 月 22 日
注册资本：100 万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏。
22、荣成海通国际船舶代理有限公司
成立时间：2007 年 3 月 14 日
注册资本：100 万人民币
法定代表人：宋华通
主营业务：国际船舶代理。
23、荣成兴盛房地产开发有限公司
成立时间：2012 年 12 月 3 日
注册资本：3000 万人民币
法定代表人：冯永东
主营业务：房地产开发。
24、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司
成立时间：2006 年 3 月 2 日
注册资本：500 万人民币
法定代表人：唐爱国
主营业务：定仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有
关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。
25、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司
成立时间：2004 年 12 月 27 日
- 25 -
注册资本：350 万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。
（二）关联关系
关联方 关联关系
山东邱家实业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成东保汽车维修服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成红顶山蔬菜有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣欣园林绿化有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海通国际船舶代理有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
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荣成运昌造纸有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、
参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、
燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等，关联方的生产经营稳定，财务状况
稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2015 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、
商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、
办公、商务、医疗等服务）等总金额不超过 19,500 万元；向关联方销售产品、
材料及提供经营服务的金额不超过 1,300 万元。
以上金额均不包括 2015 年度的非日常关联交易金额。
四、定价政策和定价依据
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
定价依据：市场价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市
场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
六、审议程序
以上关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议，关联董事回避表
决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司第八届监事会第四会议审议通过。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司已关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的
决策程序并尚在有效期限内。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 九*
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关于更换独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事余明阳先生因个人原因辞去公司独立董事职务。公司提名王大
宏先生为独立董事候选人。
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位与会股东
审议表决。
附件：王大宏先生简历
王大宏先生，1964 年 7 月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国
国籍，无境外永久居留权。王大宏先生曾任北京化工研究院、北京西都生物科技
公司工程师、养生堂（北京）公司总经理、烟台绿叶制药集团公司品牌经理、北
京纽海尔斯商贸公司、北京中卫康桥生物技术公司总经理，现任中国保健协会市
场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理，是我国营养
保健行业知名学者、国家级课题负责人。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 十*
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关于全面修改《公司章程》及其附件的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规
范公司治理，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议案规则》进行全面修改。
修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议案规则》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位与会股东
审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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*2014 年度股东大会*
*文 件 之 十 一*
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关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案
各位股东、股东代表：
为整合公司资源，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司－荣成市荣瑞
水产有限公司（以下简称“荣瑞水产”）。荣瑞水产注册资本：人民币 500 万
元，经营范围：水产品冷冻加工销售。
荣瑞水产是公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报
表范围内，因此本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位与会股东
审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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