湖南科力远新能源股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 科力远 股票代码 600478
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 伍定军 张飞
电话 0731-88983638 0731-88983638
传真 0731-88983623 0731-88983623
电子信箱 wdj@corun.com zhangf@corun.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,458,519,039.22 2,635,155,132.19 -6.70 2,144,446,180.95
归属于上市公司股东的净资产 983,088,642.87 1,105,585,377.90 -11.08 1,038,536,755.93
经营活动产生的现金流量净额 75,886,993.74 -21,935,172.64 445.96 63,166,309.25
营业收入 1,681,648,044.58 2,382,430,758.37 -29.41 1,555,209,833.59
归属于上市公司股东的净利
-57,943,082.47 15,598,748.24 -471.46 19,484,878.39
润
归属于上市公司股东的扣除非
-74,366,723.90 -23,824,471.71 -212.14 7,337,510.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -5.42 1.49 减少 6.91 个百分点 2.62
基本每股收益（元／股） -0.18 0.05 -460.00 0.07
稀释每股收益（元／股） -0.18 0.05 -460.00 0.07
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数 20,730 18,144
交易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%)
量
湖南科力远高技术
境内非国有法人 19.91 62,689,593 0 质押 60,580,000
控股有限公司
钟发平 境内自然人 7.97 25,097,143 0 质押 13,040,000
郑文平 境内自然人 2.83 8,916,379 0
浙江中昊投资有限
境内非国有法人 1.71 5,389,289 0
公司
孙剑平 境内自然人 1.31 4,115,616 0
中国国际金融有限
公司约定购回式证
境内非国有法人 1.11 3,501,200 0
券交易专用证券账
户
单小飞 境内自然人 0.92 2,884,405 0
中海信托股份有限
公司－中海聚发-新
境内非国有法人 0.75 2,368,098 0
股约定申购资金信
托(14)
中海信托股份有限
境内非国有法人 0.74 2,348,212 0
公司－保证金 1 号
施琦文 境内自然人 0.73 2,283,728 0
上述股东中，湖南科力远高技术控股有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制
的企业，湖南科力远高技术控股有限公司和钟发平先生为一致行动人。公司未发
现其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
上述股东关联关系
注：科力远控股和钟发平先生已分别将其质押给中融国际信托有限公司的本公司
或一致行动的说明
无限售流通股 23,080,000 股和 13,040,000 股解除质押，并在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理了股份解除质押登记手续，质押登记解除日期为 2013
年 1 月 7 日。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，国内外实体经济下行、行业竞争加剧、生产要素成本上涨，同时，为实现电池材
料产业集中与优化战略、淘汰落后产能，子公司长沙力元自 8 月起停产搬迁,为加快产业链整合，
公司对混合动力汽车电池产业的人才引进培养及技术研发等方面加大了投入，导致公司 2012 年
度业绩出现亏损，全年完成营业收入 168,164.80 万元，较上年同期下降 29.41%；营业利润和归
属于上市公司股东的净利润分别为-6,782.35 万元和-5,794.31 万元，较上年同期分别下降 292.64%
和 471.46%。
面对严峻复杂的国内外经济形势，公司进一步加快了产业结构调整和产业链整合，积极推
进转型升级发展，加大对混合动力汽车电池产业的投入，成功实现了从传统电池产品向汽车用
电池产品的升级转型。公司管理层为应对风险、减亏增效，持续推进日式管理，深化精益生产
和精益制造，报告期内公司开展的主要工作如下：
1、打通混合动力汽车电池产业链，实现全产业链发展。报告期内，公司积极参与组建湖南
省稀土产业集团（暂定名）并顺利获得政府批文。同时，公司正在推进对稀土加工冶炼企业益
阳鸿源稀土有限责任公司的重大资产重组工作，以谋求上游原材料稀土资源，满足车载镍氢动
力电池能量包对稀土资源及稀土加工产品的需求。
2、聚焦混合动力汽车电池，打造新的利润增长点。2012 年度，湘南 Corun Energy 株式会
社始终坚持深化精益制造体系，以优质产品服务于有关知名汽车厂，全年实现销售收入 62726.94
万元，净利润 3,458.51 万元。同时，科霸公司引进、吸收湘南 Corun Energy 株式会社先进的制
造工艺和技术，加快了 HEV 用动力电池生产线的建设，湘南 Corun Energy 株式会社承接并完
成了大量技术人员培养和技术转化工作，为公司战略主轴事业的开展打下了坚实基础。
3、调整产业结构，实现产业集中与升级。公司借助政府土地收储的契机，将长沙力元工厂
整体搬迁至常德，实现生产线的更新换代和泡沫镍产品升级与产业集中，降低运营成本，提升
公司抗风险能力和竞争能力，对公司的长远发展将产生积极影响。
4、公司内部控制体系搭建完成并初见成效。根据中国证监会《关于做好 2012 年上市公司
建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》要求，公司组织开展了实施内控规范、梳理流程
制度的内控建设工作，子公司金科公司进行了实施内控规范试点工作，内控制度体系基本搭建
完成。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,681,648,044.58 2,382,430,758.37 -29.41
营业成本 1,497,660,336.65 2,184,951,346.81 -31.46
销售费用 48,196,101.24 40,741,422.27 18.30
管理费用 153,857,237.24 144,264,147.42 6.65
财务费用 51,493,243.05 20,320,896.17 153.40
经营活动产生的现金流量净额 75,886,993.74 -21,935,172.64 445.96
投资活动产生的现金流量净额 -107,894,817.84 -194,704,195.24 44.59
筹资活动产生的现金流量净额 238,169,938.03 -50,216,385.18 574.29
研发支出 15,140,859.33 47,119,259.27 -67.87
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年营业收入本期数较上年同期数减少 29.41%（绝对额减少 700,782,713.79 元），主要
是公司贸易额及传统产品泡沫镍收入的减少。主要原因系全球经济复苏较为缓慢，内外市场需
求不旺，2012 年电解镍市场呈现多空胶着，市场价低位震荡运行，为防范贸易风险，加之本期
公司积极实施产业集中，淘汰了部分落后产能，放弃了部分增值额较低的产品，导致本期业务
收入下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期公司传统产品电池材料及民用电池产品收入均有不同程度的下降，其中电池材料同比
下降 8%，民用电池产品同比下降 14%。但 HEV 用电池同比上升 60%。传统电池材料及民用电
池产品收入下降主要缘于 2012 年全球经济疲软，市场需求下降，另公司实施材料产业集中及调
整电池产品结构策略，以致其不同程序下降。但 HEV 用电池受日本本土存量市场需求旺盛影响，
销售收入增长 60%。
(3) 主要销售客户的情况
公司营业收入前 5 名的客户，销售金额合计为 95,040.75 万元，占公司全部营业收入的
56.52%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电池 原材料 638,756,953.55 77.45 401,452,049.41 75.60 59.11
人工成本 80,059,907.42 9.71 62,872,913.56 11.84 27.34
制造费用 81,689,684.27 9.90 50,447,016.79 9.50 61.93
燃料动力 24,248,404.52 2.94 16,249,249.62 3.06 49.23
合计 824,754,949.76 100.00 531,021,229.38 100.00 55.31
镍产品 原材料 134,259,746.54 76.80 175,740,057.85 78.51 -23.60
人工成本 10,394,132.11 5.95 11,416,052.67 5.10 -8.95
制造费用 13,839,345.33 7.92 16,900,234.83 7.55 -18.11
燃料动力 16,312,847.83 9.33 19,787,824.63 8.84 -17.56
合计 174,806,071.80 100.00 223,844,169.98 100.00 -21.91
(2) 主要供应商情况
2012 年主要供应商前 5 名采购额合计为 64861.75 万元，占全年总采购额比例 54.34%。
4、 费用
财务费用本期数较上年同期数增加 154.96%（绝对额增加 31,489,591.08 元），主要系募集资
金补充流动资金到期归还，加之借款额及票据贴现额增加，汇兑收益减少，以及本期 NDF 业务
量减少相应收益减少所致。
所得税费用本期数较上年同期数增加 169.15%（绝对额增加 12,916,063.20 元），主要系湘南
CORUN ENERGY 株式会社所本期利润增加,当期所得税费用增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 4,916,755.33
本期资本化研发支出 10,224,104.00
研发支出合计 15,140,859.33
研发支出总额占净资产比例（%） 1.25
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.90
(2)情况说明
开发支出项目期末数较期初数减少 82.31%（绝对额减少 38,204,927.09 元），主要系本期子公司
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、湘南 CORUN ENERGY 株式会社将开发支出转入了无形
资产所致。
6、 现金流
项目 2012 年 2011 年 增减比例(%) 变动原因
主要系本期加强管理降
经营活动产生的现金流量净额 75,886,993.74 -21,935,172.64 445.96 低应收、预付款项及库
存所致。
主要是本期收到子公司
投资活动产生的现金流量净额 -107,894,817.84 -194,704,195.24 44.59 土地收储款及固定资产
投资减少所致。
主要系本期增加借款及
筹资活动产生的现金流量净额 238,169,938.03 -50,216,385.18 574.29
票据融资额所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目 2012 年 2011 年 增减比例（%） 变动原因
系本年贸易额大幅减少及传统产品销
营业收入 1,681,648,044.58 2,382,430,758.37 -29.41
售额下降所致。
营业成本 1,497,660,336.65 2,184,951,346.81 -31.46 营业收入减少相应营业成本减少。
主要系募集资金补充流动资金到期归
还，加之借款额及票据贴现额增加，
财务费用 51,493,243.05 20,320,896.17 153.40
汇兑收益减少，以及本期 NDF 业务量
减少相应收益减少所致。
资产减值损失 -348,775.49 8,151,458.43 -104.28 主要系本期应收账款减少所致。
营业外支出 5,867,150.25 1,703,083.54 244.50 系本期子公司产生收储净损失所致。
本期营业利润主要来源于 HEV 用汽车动力电池产品，传统产品镍材料及民品电池产品毛利
额均有不同程度下降，最主要的是贸易利润受市场行情影响，不仅收入额锐减，该板块毛利率
已低于零。另加上本期财务费用增加较多，以上是本期亏损的主要原因。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2012 年 6 月 6 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《发行股份购买资产暨募
集配套资金之重大资产重组预案》，由于公司董事会未能在该董事会决议公告日后 6 个月内发出
召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》，公司于 2012 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议重新审议通过了《发
行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，
并于 2012 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。目前，正在进行本次重大资产重组标的资产的相关审计、评估和盈
利预测工作，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事
项。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
电池 959,814,383.63 824,754,949.76 14.07 48.7 55.31 减少 3.66 个百分点
镍产品 203,419,435.37 174,806,071.80 14.07 -22.35 -21.91 减少 0.49 个百分点
贸易 481,476,708.02 481,666,182.84 -0.04 -66.92 -66.07 减少 2.49 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内 销 520,126,604.57 -56.27
出口销售 1,142,644,586.98 -2.64
本期出口销售收入 114,264.46 万元中含境外子公司湘南 CORUN 在日本本土的销售额 62,726.93
万元。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
应收账款 200,363,010.61 8.15 272,323,113.11 10.33 -26.42
预付款项 22,802,201.12 0.93 121,549,982.64 4.61 -81.24
其他应收款 63,933,885.50 2.60 38,128,887.60 1.45 67.68
其他流动资产 97,256,493.33 3.96 77,444,417.01 2.94 25.58
开发支出 8,211,542.12 0.33 46,416,469.21 1.76 -82.31
交易性金融负债 656,510.23 0.03 6,246,788.52 0.24 -89.49
应付账款 104,170,241.02 4.24 219,986,282.57 8.35 -52.65
预收款项 1,829,799.94 0.07 40,750,176.26 1.55 -95.51
应付职工薪酬 15,162,414.40 0.62 22,423,133.80 0.85 -32.38
应交税费 44,596,359.68 1.81 21,178,129.15 0.80 110.58
长期应付款 17,596,557.49 0.72 51,472,369.59 1.95 -65.81
其他非流动负债 18,928,000.00 0.77 8,500,000.00 0.32 122.68
应收账款：应收账款项目期末数较期初数减少 26.42%（绝对额减少 71,960,102.5 元），主要
系本期公司为降低资金占用成本，加强了应收账款管理，加之本期收入减少，相应应收账款减
少所致。
预付款项：预付款项项目期末数较期初数减少 81.24%%（绝对额减少 98,747,781.52 元），
本期对资金占用成本实施严格管理，另收入的减少及库存的下降使得预付材料款大幅减少。
其他应收款：其他应收款项目期末数较期初数增加 67.68%（绝对额增加 25,804,997.90 元），
主要系公司子公司长沙力元新材料有限责任公司应收资产处置款增加 48,900,000.00 元所致。
其他流动资产：其他流动资产项目期末数较期初数增加 25.58%（绝对额增加 19,812,076.30 元），
主要系公司预交税金等增加所致。
开发支出：开发支出项目期末数较期初数减少 82.31%（绝对额减少 38,204,927.09 元），主
要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、湘南 CORUN ENERGY 株式会社将开发
支出转入了无形资产所致。
交 易 性 金 融 负 债 ： 交 易 性 金 融 负 债 项 目 期 末 数 较 期 初 数 减 少 89.49% （ 绝 对 额 减 少
5,590,278.29 元），主要系本期 NDF 业务减少所致。
应付账款：应付账款项目期末数较期初数减少 52.65%（绝对额减少 115,816,041.55 元），主
要系将对子公司长沙力元新材料有限责任公司支付以前年度货款所致。
预收款项：预收款项项目期末数较期初数减少 95.51%（绝对额减少 38,920,376.32 元），主
要系本部上期收到的货款，本期实现销售减少相应款项所致。
应付职工薪酬：应付职工薪酬项目期末数较期初数减少 32.38%（绝对额减少 7,260,719.40
元），主要系子公司长沙力元新材料有限责任公司与湖南常德力元新材料有限责任公司整合后，
人员减少所致。
应交税费：应交税费项目期末数较期初数增加 110.58%（绝对额增加 23,418,230.53 元），主
要本期合并常德美能能源科技有限责任公司增加税款 10,565,312.50 元，及湘南 CORUN
ENERGY 株式会社税款增加 25,263,753.23 元所致。
长期应付款：长期应付款项目期末数较期初数减少 65.81%（绝对额减少 33,875,812.10 元），
主要系按期支付融资租赁款所致。
其 他 非流 动负 债 ： 其 他非 流 动负 债项 目 期末 数较 期 初数 增加 122.68%（ 绝对额增加
10,428,000.00 元），主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司收到与资产相关的补贴收入
12,128,000.00 元所致。
(四) 核心竞争力分析
公司是全球范围内拥有自主知识产权、最具竞争实力的泡沫镍生产制造商和镍系列电池主
要生产厂商，公司旗下的湘南 Corun Energy 株式会社拥有制造 HEV 用动力电池的成熟技术，
是国际车载镍氢动力电池的主要供应商之一。科霸公司在建的混合动力汽车用动力电池生产线
建成投产后，将全面引进、吸收湘南工厂的先进技术，成为国内混合动力汽车镍氢动力电池领
域产业化规模最大、技术水平最先进、产品应用最成熟的专业生产厂商之一，同时，公司已经
完成泡沫镍产品升级和产业集中，实现了汽车动力电池专用泡沫镍生产线的更新换代。从汽车
动力电池专用泡沫镍和汽车电池，再到电池回收，公司已经初步形成以汽车动力电池和先进电
池材料为核心的完整产业链，满足了跨越式发展需要，对实现长期可持续发展具有重要的战略
意义。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资类 投资份 投资 预计收 是否涉
资金来源 签约方 产品类型 投资盈亏
型 额 期限 益 诉
中国农业银行
稳健型 自有资金 500 万 30 天 银行理财产品 3.25% 15,582.19 元 否
益阳分行
资金信托计划"系子公司益阳科力远电池有限公司委托中国农业银行益阳分行 2012 年 12 月
购买的中国农业银行"金钥匙﹒本利丰"2012 年 378 期人民币理财产品，于 2013 年 1 月 11 日到
期，预期年收益率 3.25%。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年 募集资 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
募集方式
份 金总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
2010 非公开发行 40,000 6,870.66 27,916.00 12,582.20
合计 / 40,000 6,870.66 27,916.00 12,582.20 /
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
变更原
是否 是否 未达到
是否 募集资金 募集资金 募集资金 产生 因及募
承诺项 符合 项目 预计 符合 计划进
变更 拟投入金 本年度投 实际累计 收益 集资金
目名称 计划 进度 收益 预计 度和收
项目 额 入金额 投入金额 情况 变更程
进度 收益 益说明
序说明
电动汽
车用动
力电池 是 40,000.00 6,870.66 19,264.92
能量包
项目
合计 / 40,000.00 6,870.66 19,264.92 / / / / / /
(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
未达
是否 是否 到计
变更项 本年度 累计实 变更项
变更后的项 对应的原 符合 产生收 项目进 符合 划进
目拟投 投入金 际投入 目的预
目名称 承诺项目 计划 益情况 度 预计 度和
入金额 额 金额 计收益
进度 收益 收益
说明
湘 南 corun 电 动 汽 车
13,500.00 8,651.08 是 64.08% 是
Energy 株式 用 动 力 电
会社项目 池能量包
项目
合计 / 13,500.00 8,651.08 / / / / /
根据全球混合动力汽车发展状况和公司对汽车用镍氢动力电池事业的定位与部署，为加快
推进混合动力汽车用镍氢动力电池的商品化、规模化进程，公司通过对日本湘南 Energy 株式会
社 100%股权收购，利用其与国际大型车厂多年的供货渠道，在承接其现有国际市场份额的同时，
快速拓展国际、国内混合动力汽车市场领域，实现规模效益。
3、 主要子公司、参股公司分析
注册资 持股
总资产 净资产 净利润
单位名称 经营范围 本(万 比例
（元） （元） （元）
元) （%）
常德力元
泡沫镍产品及其系列
新材料有
产品的开发、生产和销 10,008 100 284,047,862.73 121,344,263.38 1,929,494.18
限责任公
售
司
开发、销售泡沫镍产
湖 南 欧 力 品、电池及相关材料并
科 技 开 发 提供技术咨询服务，核 4,365 100 58,020,656.50 42,294,019.78 522,694.55
有限公司 定范围内的进出口业
务
连续化带状泡沫镍产
品、电池及相关材料的
生产、销售并提供相关
技术咨询服务；经营本
长沙力元
企业自产产品及技术
新材料有 -22,721,714.6
的出口业务，本企业生 16,600 100 191,687,135.63 174,233,867.55
限责任公 1
产所需的原辅材料、仪
司
器仪表、机械设备、零
配件及技术的进口业
务；经营进料加工和
“三来一补”业务
汽车动力电池及相关
湖南科霸
材料的研发、生产和自
汽车动力 -10,367,225.6
销，并提供本公司产品 45,000 100 434,880,430.34 428,632,606.45
电池有限 0
的维修保养及技术支
责任公司
持服务
湘 南
汽车动力电池及相关 2．99
CORUN
材料的研发、生产和自 亿 100 252,848,023.79 154,009,095.45 34,585,137.42
ENGRY 株
销 日元
式会社
长 沙 经 济 项目投资、风险投资、
技 术 开 发 创业投资、股权投资与
区 投 资 控 资产管理；园区公共设 8,000 25 173,474,756.57 113,064,981.71 10,377,622.41
股 有 限 公 施投资与管理；房地产
司 开发
机电设备、电工机械专
用设备、电子工业专业
设备的研究、开发、生
湖南力鑫
产和销售及其相关的
机电设备 1,000 100 11,797,889.13 8,768,133.49 -282,769.69
技术服务，电池、金属
有限公司
材料、金属制品、电子
产品（不含电子出版
物）的销售
香港科力 为母公司出口产品提
远能源科 供代收代付货款服务 1 万港
100 1,521,574.99 -3,827,102.66 1,212,964.79
技有限公 元
司
镍氢二次电池、动力电
金 川 科 力 池的研发、设计、技术
远 电 池 有 咨询服务；镍氢电池生
51,000 51 570,462,432.08 494,496,049.54 -9,519,649.12
限 责 任 公 产、加工、制造；电池
司 及电池材料的销售、贸
易
益 阳 科 力 电池的研发、生产、销
远 电 池 有 售；自营和
10,000 100 522,485,910.69 128,921,364.01 -14,417,655.09
限 责 任 公 代理各类商品技术的
司 进出口
科 力 远 商 电池材料、电池以及能
100.54
贸 有 限 公 源行业相关产品的销 51 7,720,190.83 6,905,451.75 164,949.61
万美元
司（美国） 售
电池及电池制造设备
的研制、开发、生产、
销售；电子产品的研
长 沙 和 汉 制、开发、销售、生产；
电 子 有 限 自营和代理各类商品 12000 100 291,110,327.04 93,226,583.86 -9,997,634.40
责任公司 和技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技
术除外。
电池及材料、光电与光
常 德 美 能 伏产品及相关产品的
能 源 科 技 研发、生产、销售及技
2,000 100 59,956,490.58 48,745,406.11 -1,140,834.87
有 限 责 任 术咨询服务；有色金
公司 属、黑色金属材料的销
售；进出口业务
镍系列电池材料、锂系
先 进 储 能 列电池材料、超级电容
材 料 国 家 电池材料、燃料电池材
工 程 研 究 料以及新型传统电池 95,410,503.95 -6,319,453.72
10,000 35 66,284,309.10
中 心 有 限 材料等制备关键共性
责任公司 技术、工艺和装备的研
究开发、系统集成和销
售；参与制订和完善相
关行业标准和范围；以
上相关技术推广、技术
转让、技术咨询、技术
服务；国家法律、法规
允许的项目投资；经营
和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家
限定和禁止的除外）
科力远新
能源(欧 50 万
一般商品贸易 98 1681550.49 1675363.2 -1301947.82
洲)有限 欧元
公司
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
国家十二五规划把节能与新能源汽车列为战略性新兴产业，经过近几年"十城千辆"示范运
行的市场检验，相比纯电动汽车，非插电式油电混合动力汽车由于技术成熟、安全可靠，并且
具备大规模产业化应用的现实条件，既不改变现有汽车的制造方法和消费应用模式，又可以大
幅提升燃油的经济性能，大幅降低污染排放，缓解日益严重的 PM2.5 以及对外石油依存度，目
前正日益受到市场的认可和青睐。据国家四部委近日达成的共识,新能源汽车补贴政策将延长三
年，工信部正会同有关部门研究新的节能与新能源汽车补贴政策,该补贴政策将于今年上半年出
台，混合动力汽车有望快速进入产业化和高速发展时期，做为非插电式油电混合动力汽车重要
零部件的车载镍氢动力电池能量包，及混合动力汽车专用泡沫镍的未来市场需求空间广阔。
随着国家对非插电式混合动力汽车的普及发展越来越重视，以及国家第四阶段燃油消耗值
标准的实施日期临近，国内自主品牌、合资自主品牌以及日系、美系、韩系、欧系车企纷纷加
速备战非插电式混合动力车，确保其油耗达到第四阶段燃油消耗值标准，以争夺未来的市场优
势。
虽然我国节能与新能源汽车产业整体起步较晚，其市场形成规模还有一个过程，且外资品
牌在中国的规划布局，也因我国《节能与新能源汽车产业发展规划》（2012--2020）去年出台才
逐步展开，短期内难形成大规模市场销售，但是，随着我国汽车保有量的不断增加，我国石油
的对外依存度将越来越高，排放导致的 PM2.5 对环境压力将越来越大，普及混合动力将是中国
汽车工业可持续发展的必由之路，也是我国《节能与新能源汽车产业发展规划》（2012--2020）
提出的明确要求。鉴于此，公司将继续完善产业布局，随时关注政策调整和行业动向，建立快
速的市场反应机制，及时应对竞争格局的转变。
(二) 公司发展战略
公司将以环保、节能的混合动力汽车用镍氢动力电池、大功率的镍系列动力电池、先进储
能材料等系列产品的研发、生产和销售为主要发展方向，实现纵向延伸，形成完整的产业链，
为全球客户提供卓越产品和服务，为各类电子、电器产品及电动汽车等行业提供完整的动力解
决方案，使公司发展成为在二次电池及其相关材料领域具备研发、生产和销售一体化优势的一
流企业。
(三) 经营计划
随着国内新能源汽车产业政策调整在即和混合动力汽车产业化趋势的逐渐明朗，2013 年，
公司将紧密围绕 HEV 用动力电池产业，在继续提升传统泡沫镍、民用电池产品质量和销量的基
础上，大力推进 HEV 用泡沫镍的研发生产、QMS 体系实施、行业人才引进和 HEV 市场开拓。
1、围绕主轴事业，聚焦经营能力提升。在全力推进科霸公司 HEV 用动力电池生产线建设
的同时，坚持以"品质+速度+成本"为原则，学习湘南工厂的先进经验，通过技术攻关、QMS 管
理等方法，确保 HEV 用泡沫镍产品质量达成湘南工厂的要求，并与科霸公司 HEV 用动力电池
生产线项目配套实现量产。
2、核心产业转型，由面向小电池及其泡沫镍为主的客户群，转向新能源汽车客户群及储能
节能客户群。努力实现电池材料由传统泡沫镍向 HEV 泡沫镍转变，民用电池由传统型向动力型、
工具型及储能型转型，实现由目前以普通民用中小电池及其泡沫镍为主的产业结构，转变为以
HEV 系统为龙头的产业链，并在储能节能系统和稀土材料生产上形成联动，以整体供应链方式
参与国际竞争。
3、提升镍氢电池的制造平台和验证技术，提升镍氢电池管理系统技术，搭建镍氢电池回收
平台，全面提升公司核心竞争力和整体盈利能力。
4、夯实经营平台，优化内部管理。生产制造单元全面推广湘南工厂先进的 QMS 体系，推
动我们向先进制造业迈进；强化预算、控制费用，降低管理成本；积极开展多渠道融资，努力
减少融资成本和财务费用；提倡审计的参与式监督，进一步发挥审计功能，紧跟业务流程，预
防并化解风险，杜绝违规行为的发生。
5、加强国际交流，强化市场功能。加深与欧美日韩等国际客户的交流对接，提升市场反馈
与控制能力，通过建立市场信息分析加工渠道，及时传递市场信息，通过深度市场调研，发布
权威评价意见，指导业务单元市场决策，以灵活转变经营策略，迅速响应客户需求。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年公司拟快速整合子公司湘南工厂的人才、技术、先进设备等资源优势，加快混合动
力汽车用动力电池生产线的建设，资金需求主要通过剩余募集资金解决，缺口部分通过银行贷
款解决。同时公司拟自筹资金建设 HEV 用泡沫镍生产项目，与前述项目配套，使得 HEV 用动
力电池能量包项目投产后具备更强的竞争优势。
(五) 可能面对的风险
1、行业政策风险
国内新能源汽车的发展受行业政策的影响巨大，近年来国家陆续出台的一系列新能源汽车
行业补贴政策严重失衡，导致已具备成熟生产技术水平的混合动力汽车产业发展相对迟缓，虽
然经过近几年的市场检验和反馈，非插电式混合动力汽车由于技术成熟、安全稳定，并且具备
大规模产业化应用的现实条件，正日益受到市场肯定，新能源汽车补贴政策亦调整在即，但不
排除政策调整不及时、不到位，补贴力度不及预期的可能。公司将密切关注宏观形势变化，加
强对新能源产业政策的跟踪及研究，依据政策导向和市场变化，在继续完善产业布局、推进项
目建设的基础上，及时、合理地调整经营方针，积极、迅速地进行市场应变。
2、原材料波动风险
公司主要原材料电解镍、合金粉等受市场镍价及稀土行情影响波动较大，为避免原材料价
格波动对业绩的影响，公司将采取以下措施：（1）通过不断改进工艺，提高产品合格率，降低
物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；（2）调整产品结构，开发具有高附加值的高
端产品，放弃部分低附加值市场，减少原材料价格波动的影响，保证公司收益水平；（3）加强
采购招标环节管理，降低采购成本。
3、汇率变动风险
当前人民币汇率已进一步接近均衡水平，而美元长期来看仍有转强可能，2013 年人民币预
计难以继续出现显著升值，双向波动或为人民币汇率 2013 年运行的主基调。日元方面，2012
年其持续疲软，但由于公司产品主要出口欧美市场，日元的贬值并未对公司形成交易损失，但
2013 年预计公司部分 HEV 设备需从日本进口，需警惕日元升值带来汇率损失。针对预计存在
的汇率风险，公司将运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极的防范措施，将风险控制在
可控范围内。
4、重大资产重组失败的风险
有关本次重大资产重组可能涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案
中披露，由于本次重组尚在进行标的资产的相关审计、评估和盈利预测工作，存在不确定性因
素。如重组最终失败，则公司完善全产业链的进程或将暂缓，但不会影响公司现有主营业务的
发展。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监发[2012]37 号《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》及湖南证监局要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配
条款（第一百五十六条）相关内容进行了修订，新修订情况如下：
第一百五十六条 利润分配方案实施的具体要求如下：
（一）公司利润分配的审议程序：
1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配
方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，股东
大会除采取现场会议方式外，可以采用网络投票方式。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因进行专项说明，
经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（二）公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大
影响，或公司自身经营上发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分
配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后
提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，股东大会除采取现场会议方式外，
可以采用网络投票方式。
（三）公司利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东
分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体
利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（四）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条
件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为
正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配
利润的 10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。
特殊情况是指：
（1）当年每股收益低于 0.1 元；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资
产抵押或者购买设备的累计支出达到或者超过人民币叁千万元。
3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与
公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分
红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披
露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股派 中归属于上
每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于
分红年度 息数(元)（含 市公司股东
红股数（股） 增数（股） 数额（含税） 上市公司股东
税） 的净利润的
的净利润
比率(%)
2012 年 0 0 0 0 -57,943,082.47
2011 年 0 0 0 0 15,598,748.24
2010 年 0 0 0 0 19,484,878.39
湖南科力远新能源股份有限公司 2012 年年度报告摘要
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司全资子公司湖南常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"）与湖南科
力远高技术控股有限公司（以下简称"控股公司"）签订的《股权转让协议》，本公司全资子
公司常德力元以常德美能能源科技有限责任公司（以下简称"美能公司"）经审计的 2012 年
9 月 30 日净资产 49,164,916.76 元作为交易价格，受让控股公司持有的美能公司 100%股权。
由于本公司和美能公司同受控股公司最终控制，且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控
制下企业合并。常德力元已于 2012 年 11 月 22 日支付股权转让款 49,164,900.00 元，并于报
告期末办理有关资产交割手续，本公司拥有对其实际控制权，故自 2012 年 12 月 31 日起将
其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。
董事长：钟发平
湖南科力远新能源股份有限公司
2013 年 3 月 29 日
1
