风帆股份有限公司 2013 年年度报告摘要 风帆股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 风帆股份 股票代码 600482 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚光 吕少杰 电话 0312-3208588 0312-3208529 传真 0312-3215920 0312-3215920 电子信箱 sh600482@126.com sh600482@126.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减(%) 总资产 4,136,320,756.64 3,423,346,773.28 20.82 3,280,235,034.81 归属于上市公司股东的净 1,947,166,633.85 1,262,862,702.42 54.19 1,181,380,868.13 资产 经营活动产生的现金流量 85,151,908.74 307,936,060.24 -72.34 146,846,651.00 净额 营业收入 5,223,674,880.81 4,727,366,234.28 10.50 4,074,755,282.69 归属于上市公司股东的净 116,358,775.19 77,811,834.29 49.54 69,378,450.01 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 100,298,965.47 91,042,246.95 10.17 60,474,919.54 润 加权平均净资产收益率 增加 1.62 个百 7.99 6.37 6.04 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.24 0.17 41.18 0.15 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.17 41.18 0.15 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 风帆股份有限公司 2013 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 70,038 65,535 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 中国船舶重工集团 国家 30.81 163,726,826 703,800 无 公司 财通基金-平安银 行-平安信托平安 境内非国 财富创赢一期 59 2.66 14,150,000 14,150,000 无 有法人 号集合资金信托计 划 保定风帆集团有限 国有法人 1.75 9,280,000 0 无 责任公司 财通基金-平安银 行-平安信托平安 境内非国 财富创赢一期 54 1.33 7,050,000 7,050,000 无 有法人 号集合资金信托计 划 太平财产保险有限 境内非国 公司-传统-普通 1.32 7,038,000 7,038,000 无 有法人 保险产品 太平人寿保险有限 公司-传统-普通 境内非国 1.32 7,038,000 7,038,000 无 保 险 产 品 - 有法人 022L-CT001 沪 境内非国 国投财务有限公司 1.32 7,038,000 7,038,000 无 有法人 东海基金-工商银 境内非国 行-鑫龙 10 号资 1.32 7,038,000 7,038,000 无 有法人 产管理计划 东海基金-工商银 境内非国 行-鑫龙 6 号资产 1.32 7,038,000 7,038,000 无 有法人 管理计划 新疆金阳股权投资 境内非国 合伙企业(有限合 1.31 6,952,000 6,952,000 无 有法人 伙) 1.公司前十名无限售条件股东中第 1 位为公司发起人股东,其中第 上述股东关联关系或一致行动 1 位股东能够控制第 2 位股东,存在关联关系。 的说明 2.公司前十名无限售条件股东中第 3、4、5、6、7、8、9、10 位股 东,公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 风帆股份有限公司 2013 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、压力与挑战 2014 年世界经济仍处于危机后的恢复期,总体态势趋于稳定。我国内需增长面临下行压力, 各工业领域产能过剩严重,通胀与债务风险性日渐显现,将在相当长的一段时期内处于经济 高速增长的换挡期、结构调整的阵痛期和刺激政策的消化期。 近年来铅蓄电池产业呈现快速发展,一些国际巨头、民企新秀在市场上逐步对风帆形成近距 离竞争。行业产能过剩、低价竞争,以及公众对企业环境质疑等问题,使国家对行业采取了 高压态势,从 2011 年陆续出台的一系列环保和行政许可等法律法规,以及即将推出的消费 税、环境资源税等,对行业发展形成"双刃剑",一方面加大了企业运营成本和风险,另一方 面促进了行业洗牌和产业结构调整、转型升级。 2、机遇与优势 2014 年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年,也是完成"十二五"规划的攻坚之 年,更是中国经济深度调整的关键之年。宏观经济将继续坚持"稳中求进"的总基调。 中国汽车市场增长前景仍被看好。2013 年,汽车产销 2211.68 万辆和 2198.41 万辆,同比增 长 14.76%和 13.87%。销售新能源汽车 1.76 万辆,比上年增长 37.9%,其中纯电动汽车 1.46 万辆,插电式混合动力 3000 多辆。中国机械工业协会《关于加快推进汽车工业转型升级的 指导意见》中明确"要加快非插电式混合动力等乘用车产品,尽快实现启停系统普及"。混动 汽车、新能源汽车的陆续入市,使我们凭借 AGM 电池、动力锂电池的先期开发,再次把握 产品升级换代的话语权。 铅蓄电池行业准入制度的颁布使行业门槛提高,小企业陆续被淘汰,大型规范企业通过并购 快速发展,行业的新格局正在形成,集中度大幅提高。风帆实施全国产业布局的时机日趋成 熟。 随着国家电力、铁路、通讯系统的陆续建设和系统升级,加之我们在军工合作方面的积极探 索,工业电池具有非常广阔的市场前景。 建立并推广电池回收体系为大势所趋。我们经过多年的未雨绸缪,利用网络优势,资源共享、 强强联合的回收体系有望在试点成功基础上进行推广。 3 风帆股份有限公司 2013 年年度报告摘要 (二) 公司发展战略 2014 年是完成"十二五"规划的攻坚之年,公司将以提升发展质量为中心,以创新驱动为主 线,以技术创新、产品改进和过程管控为抓手取得产品质量的提升,以深化管控模式、降本 增效、人力资源、效率执行力建设为关键点实现管理质量的提升,以新营销模式、精益生产、 卓越绩效、单元扭亏、内控和军品工作为支撑实现经营质量的提升,加快平台建设、电池回 收和全国布局,促进风帆稳健发展。 (三) 经营计划 2014 年,工业总产值(现价)计划为 553000 万元,同比增长 10.05%;工业销售产值(现 价)计划为 526948 万元,同比增长 10.01%;主营业务收入计划为 573,448 万元,同比增长 10.15%;工业增加值计划为 9.35 亿元,同比增长 10%;利润计划为 17,753 万元,同比分别 增长 18.08%。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司完成在建投资项目主要资金来源为募集资金、自有资金及金融机构贷款。2014 年公司 计划投资项目 322 项,计划总投资 156452.1 万元,至上年底累计完成投资 59130.39 万元, 本年计划投资 59135.4 万元。其中结转项目 7 项,计划总投资 153497.9 万元,至上年底累计 完成投资 59130.39 万元,本年计划投资 56181.2 万元;新开项目 143 项,计划总投资 2823.13 万元,本年计划投资 2823.13 万元;5 万元以下项目 172 项,计划总投资 131.08 万元,本年 计划投资 131.08 万元。 (五) 可能面对的风险 1、原材料价格波动风险 最近三年,公司产品原材料占产品成本的比重都在 85%以上,其 中铅及铅合金成本约占产品成本比重的 70%,铅价波动对公司生产成本影响较大。2008 年 铅价大幅度下降,2009 年以来国内铅价小幅攀升、波动幅度大为减缓。为规避铅价波动的 风险,公司与下游主要客户建立了产品售价与铅价的联动机制,按照不同的铅价确定产品销 售价格。虽然铅价联动机制能够规避铅价的大幅波动,但不能完全化解铅价波动对公司经营 业绩的影响。如果公司产品销售价格与原材料价格变动不能完全同步,在其他因素不变的情 况下,铅价波动将导致毛利率发生变动,影响公司的经营业绩。此外,塑料、硫酸等原材料 的价格波动也将对公司生产成本及经营业绩产生一定影响。 2、市场竞争风险 公司产品主要为铅酸蓄电池,其中 80%以上为汽车起动用电池。目前该 领域已形成几家规模较大企业相互竞争的格局,市场竞争激烈。公司凭借多年的研发、销售、 品牌及服务等优势实现了快速扩张并确立了领先的市场地位,但随着竞争对手技术水平、规 模实力的不断提高,若公司不能继续保持目前的竞争优势,不能及时实现工艺、生产设备升 级,技术研发创新,扩大产能等,以满足客户的更高及更多的市场需求,市场其他竞争者可 能抢占先机,公司将面临增长速度放缓、不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。 3、业务及资产规模增长引起的管理风险 经过多年的发展,公司已经成长为一个经营规模较 大的制造型企业。随着公司业务的继续发展,公司资产规模将迅速扩大,人员也会快速扩充, 对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。针对公司快速成长给经营管理方面带来的 压力和挑战,公司管理层正通过优化管理系统,引进科学管理方法,引进更加科学有效的决 策机制,努力培养一支高素质的管理团队,最大限度降低因组织机构和管理制度不完善而导 致的风险。但是,相关管理措施能否适应公司规模的快速扩张,存在一定的不确定性。 4