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公司公告

中国动力:2019年年度报告摘要2020-04-29  

						公司代码:600482                                  公司简称:中国动力




                   中国船舶重工集团动力股份有限公司
                         2019 年年度报告摘要
一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3    公司全体董事出席董事会会议。


4    立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年 1-12 月实现合并归属母公司净利

润 991,122,501.34 元。根据公司分红政策,本年度应分配股利为 297,336,750.40 元,同时 2018

年尚需分配利润为 4,353,369.21 元,即本年应分配利润合计 301,690,119.61 元。

    2019 年度,公司在二级市场实施股份回购,累计回购股份数量为 21,269,052 股,支付的总

金额为 499,888,238.04 元(不含佣金等交易费用),根据《关于支持上市公司回购股份的意见》

的有关规定,“上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现

金分红,纳入现金分红的相关比例计算”。因此,公司 2019 年度权益分派已达到公司分红政策规

定,拟不再进行现金分红。

    公司 2019 年度利润分配预案尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况
1   公司简介
                                      公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所       股票简称         股票代码      变更前股票简称
      A股          上海证券交易所       中国动力         600482            风帆股份

    联系人和联系方式                   董事会秘书                    证券事务代表
          姓名                           王善君                            -
                           北京市海淀区首体南路9号主语国际中   北京市海淀区首体南路9号
        办公地址
                                         心1号楼                 主语国际中心1号楼
          电话                       010-88573330                    010-88573330
        电子信箱                   sh600482@163.com                sh600482@163.com
2   报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

    中国动力主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、柴油机动力、海洋核动

力、热气机动力等七大动力业务及相关传动业务,为多维度的高端动力装备研发、制造、系统集

成、销售及服务的上市公司。

    公司主要产品包括:燃气轮机集成产品、汽轮机组及余热锅炉、高性能启动用铅酸动力电池、

起停电池、车用起动锂离子电池、电力推进系统集成及配套设备、专用电力系统集成及配套设备、

柴油机动力产品、民用核电工程安全监测系统、热气机动力产品等。

    主要应用领域包括:(1)国防动力装备及传动系统;(2)陆上工业领域和汽车消费领域的动

力装备及控制系统;(3)民船等海洋装备的动力装备配套系统。

(二)经营模式

    中国动力为控股型公司,生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经

营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。按照交货期限的长

短,公司与客户签订的合同可分为交货期超过 1 年的长期合同和交货期小于 1 年的短期合同。

(三)行业情况说明

    1、燃气动力

    燃气轮机被誉为“装备制造业皇冠上的明珠”,集新技术、新材料、新工艺于一身,各发达国

家也将其列为保障国家安全、能源安全和保持国际竞争力的战略产业。燃气轮机广泛的应用于燃

气发电调峰、油气勘探开采、分布式能源和天然气长输管线增压等领域,是关系到电力和油气生

产、供应安全以及清洁低碳、安全高效能源体系建设的重要装备。公司是我国海军大中型舰船燃

气动力装置的主要供货单位,燃气轮机技术处于国内领先水平。

    目前全球燃气轮机市场已形成 GE-ALSTOM、西门子、三菱重工等公司主导的格局,前三家公

司的市场份额超过八成。长期以来,我国燃气轮机产业一直没有形成完整的产业链,燃气轮机核

心技术、备品备件和维修服务等长期依赖进口,虽然我国燃气轮机技术取得一定突破,但较国外

先进水平仍有较大差距。为加快推进燃气轮机产业创新发展,国家能源局明确就 22 个燃气轮机型

号和 2 个运维服务项目开展示范工程,示范项目将力争在 2022 年前完成技术装备攻关和项目建设,

我国燃气轮机产业长期以来依赖进口的关键核心技术将逐步实现国产化。

    2、蒸汽动力

    蒸汽轮机按照应用领域不同主要分为舰船用蒸汽轮机、电站用蒸汽轮机和工业用蒸汽轮机。
公司是国内国唯一的大型舰船蒸汽动力装置研究机构和总承供货单位,占据 100%市场份额。

    目前以美国为首的发达国家的大型水面舰船仍采用蒸汽轮机驱动,核动力的广泛应用也需要

蒸汽轮机作为主动力,随着我国军队建设不断深入、武器装备不断提升,舰船用蒸汽轮机必然会

有良好的发展前景。工业用汽轮机主要包括高背压汽轮机、光热再热汽轮机、低参数汽轮机以及

特种锅炉等产品,可有效的降低能耗。目前蒸汽轮机仍以 GE-ALSTOM、西门子等公司为主导,但

近几年我国蒸汽轮机发展速度较快,在国内、东南亚及非洲市场占有率显著提升。

    3、化学动力

    公司将通过铅酸蓄起动电池、起停电池、车用锂离子起动电池、48V 锂离子动力电池、氢燃

料电池的梯次化发展战略,持续受益于我国汽车产业升级的广阔市场空间。

    (1)铅酸蓄电池

    我国是铅蓄电池的生产和使用大国,铅蓄电池产量占世界总产量超过 40%。通过 2011 年以来

的环保整治和 2012 年以来的行业准入、规范管理两次大规模治理,我国铅蓄电池的行业集中度得

到大幅提高,全国铅蓄电池企业数量由原来的近 2000 家锐减至 340 多家。目前,铅酸蓄电池骨干

企业,正在积极落实生产者责任延伸制度,加快推进电池回收产业发展,实现资源循环利用。2019

年我国汽车销售出现 8.2%的下降,起动配套市场需求减少,但我国有 2.6 亿辆汽车保有量,每年

替换市场仍有需求巨大,公司在汽车用启动电池处于行业第一梯队,市场占有率达到 20%。受益

于产品结构升级,高端车用起停用电池逆市增长,其中 AGM 电池销量持续稳定放量,同比增长

4.5%;EFB 电池销量爆发,同比增长 91.75%。

    (2)锂离子电池

    全球动力电池龙头格局已较为明显,CATL、比亚迪、松下、LG、三星 TOP5 合计市占率达 68%。

海外锂电龙头当前动力电池业务基本处于盈亏平衡或微利,但在全球汽车电动化趋势下,LG 和 SKI

分别规划在 2020 和 2025 年产能达 100GWh,松下和三星也规划 2020 年底产能达 50 和 30GWh。

随着环保要求及双积分政策推动,汽车行业电动化趋势逐步增强。公司正在抓紧建设 400 万只动

力型锂离子电池项目,建成后将更具针对性的满足目前由传统燃油车向新能源车过渡阶段的主机

厂需求。

    氢燃料电池

    2019 年,全球燃料电池装机总功率 1100 兆瓦,相比 2018 年的 800 兆瓦增加了 40%。截至

2019 年 12 月,全球燃料电池乘用车销售累计超过 14500 辆。目前,燃料电池的研发与商业化应

用在日本、美国、欧洲迅速发展。据统计,2016 年中国燃料电池汽车年产量为 629 辆,2018 年
则达到了 1527 辆,2019 年全年生产 3018 辆,连续三年增长率超过 100%,发展迅猛。随着基础

设施建设不断推进以及中央和地方政府补贴合作政策的执行,燃料电池产量将继续呈现高增长态

势。公司燃料电池板块产业主要由子公司长海电推承担。按照以军促民发展思路,依托军工研究

所,拥有国内较为领先的技术水平,聚焦燃料电池核心技术,重点布局船用、车用燃料电池和固

定式电站等领域。

    4、全电动力

    全球电力推进舰船中,海洋工程船占比约为三分之二。随着海洋工业的高质量发展,石油和

天然气勘探和开采进入更深的水域,船只需准确地保持在井口上方或靠近固定平台的位置,因此

依赖电力推进的动力定位(DP)控制系统得到广泛应用,这促进了采用电力推进的海洋工程船的

数量增长。同时,采用电力推进方式的船舶具有节能、环保、舱室布置灵活、全周期经济性好、

可靠性高、自动化程度高等优势,已广泛应用在海洋考察船、试验船、打捞船等各类船舶。根据

公开资料,全球船用电力推进系统市场规模将由 2013 年的 26 亿美元增加至 2024 年 73 亿美元,

且民用市场占比会逐步增加。过去半个多世纪,中国动力在此领域深耕不辍,掌握核心技术,是

国内舰船电力推进系统的龙头,研制的装备早已在尖端领域广泛应用。公司在国内取得除国外供

应商之外最多的项目业绩,并且在直流电力推进与永磁电力推进产品在军用电力推进领域的市场

占有率 100%。2020 年中国动力将穿越“疫情”阴霾,开启综合电力推进技术前沿之门,呈现惊

艳的“7+”动力成果。全球关注,敬请期待!

    5、柴油机动力

    船用低速柴油机业务位于造船产业链的中游环节,是船舶建造最重要的配套设备,其业绩的

直接驱动因素是新造船的配套需求,而造船订单又来自全球航运对于船运能力的需求,而所有这

些最终都是由世界贸易的景气程度所决定。公司具有 MAN-ES、WinGD 和 J-Eng 三个品牌的生产专

利许可证,低速柴油机可覆盖于配套散货船、油轮、集装箱船等商用船舶,占国内低速柴油机市

场份额 35%。

    受全球国际贸易摩擦以及技术的不确定因素影响,使得船东采取更为保守的投资态度。2019

年全球造船需求持续下降,全年的新造船订单同比下降 33%,目前仍处于周期底部区域。

    中高速柴油机主要应用于中小型军舰、近海公务船以及海洋工程装备的主机及发电机组,受

国际航运市场影响较小。随着国内外对排放要求越来越严格,中高速柴油机制造业正在向更环保,

更具经济效益的方向发展。因此,在船舶动力领域中存在着对高功率、高经济性产品的巨大升级

换代需求。
    6、海洋核动力

    2019 年,我国核电已结束三年“零核准”,我国能源清洁低碳转型深入推进,2019 年上半年

新核准 3 个核电项目,实现了稳步重启。2019 年 2 月 18 日,中共中央国务院印发了《粤港澳大

湾区发展规划纲要》,提到要建设清洁、低碳、安全及高效的能源供给体系,包括“安全高效发展

核电”。根据中国核能行业协会数据,截至 2019 年 12 月 31 日,我国运行核电机组共 47 台。2019

年核电机组累计发电量为 3481.31 亿千瓦时,比 2018 年同期上升了 18.09%;累计上网电量为

3263.24 亿千瓦时,比 2018 年同期上升了 18.15%。

    公司在核电成套设备供应、核电设计、辐射监测方面具有一定优势,其中在国内核电站厂房

辐射监测系统(KRT 系统)市场占有率约为 60%。

    7、热气机动力

    热气机动力主要应用于特种船舶动力系统、分布式能源、以及工程机械配套产品供货和特种

流体泵。公司在该领域国内处于技术垄断地位,该技术方向和行业内尚无竞争者。随着国家对环

境保护日益重视和严格,有效带动了清洁能源和可再生能源的使用,推动了天然气分布式供能和

生物质沼气利用等能源项目建设,为公司在热气机领域优化调整产品结构、推动产品升级换代、

培育新的业务增长点带来了机会。

    目前世界上具备热气机研发生产能力的公司并不多,在大功率开发领域主要是瑞典的

Kockums 公司和美国的 StirlingBiopower 公司;在小功率开发领域主要是德国的 SOLO 公司、

SunPower 公司和新西兰的 WhisperGen 公司。

    8、传动业务

    近年,我国齿轮行业已经得到了长足发展,齿轮产品正从中低端向高端转变,高端产品的替

代效应越来越明显。冶金、能源、环保、工程装备、轨道交通等行业对齿轮及齿轮箱产品需求市

场逐步扩大,齿轮产业已然成为中国机械通用零部件基础件领域的“领军”级行业。公司在国内

舰船、水泥建材、冶金有色、核电海水循环泵等细分目标市场排名第一,在国内风电专用齿轮箱

行业排名第二。其中,广瀚传动公司在舰船用离合器、工业特种离合器、复合型行星齿轮装置及

工业特种联轴器方面处于国内技术垄断地位。

    未来我国齿轮行业将在功率密度、可靠性和使用寿命等方面向国际先进水平靠拢,推动齿轮

制造与智能化、信息化的深度融合,提升齿轮制造的技术水平含量,改善高端齿轮产品大量依靠

进口的现状,逐步缩小国内齿轮行业的对外贸易逆差,进一步扩展国际市场。
             3     公司主要会计数据和财务指标

             3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                              本年比                      2017年
                      2019年                2018年              上年
                                                                               调整后                 调整前
                                                              增减(%)
总资产           56,015,704,188.28    57,208,183,985.04          -2.08   54,503,860,779.71      44,190,518,162.85
营业收入         29,691,241,619.67    29,661,528,137.69           0.10   27,512,638,049.02      23,147,102,636.19
归属于上            991,122,501.34     1,347,544,408.66         -26.45    1,168,404,737.85       1,201,742,530.91
市公司股
东的净利
润
归属于上           604,730,203.60        953,118,038.09        -36.55      1,064,339,590.94        1,064,339,590.94
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
归属于上         27,328,526,572.02    25,923,167,170.54          5.42    25,441,676,057.46      26,077,653,619.25
市公司股
东的净资
产
经营活动           715,980,779.84     -1,177,789,013.13                     -397,114,820.66         -437,351,754.04
产生的现
金流量净
额
基本每股                       0.58                  0.78      -25.64                   0.67                   0.69
收益(元/
股)
稀释每股                       0.58                  0.78      -25.64                   0.67                   0.69
收益(元/
股)
加权平均                       3.66                  5.23        减少                   4.71                   4.69
净资产收                                                       1.57个
益率(%)                                                      百分点



             3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                                         单位:元币种:人民币
                                        第一季度              第二季度             第三季度             第四季度
                                      (1-3 月份)          (4-6 月份)         (7-9 月份)        (10-12 月份)
                  营业收入            7,029,725,613.94      7,959,185,790.94    6,987,922,176.37     7,714,408,038.42
      归属于上市公司股东的
                                       178,482,804.00        348,950,568.82       178,162,975.51       285,526,153.01
            净利润
      归属于上市公司股东的
                                       165,219,308.47        246,226,080.91      168,167,093.60         25,117,720.62
      扣除非经常性损益后的
       净利润
经营活动产生的现金流
                             -737,757,843.08    -316,458,021.08        -40,895,196.64    1,811,091,840.64
      量净额

   季度数据与已披露定期报告数据差异说明
   □适用 √不适用
   4   股本及股东情况

   4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                            单位: 股
   截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            40,969
   年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                              42,484
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                                质押或冻结
                                                                  持有有限售
        股东名称         报告期内增      期末持股数    比例                       情况          股东
                                                                  条件的股份
        (全称)             减              量        (%)                      股份            性质
                                                                    数量                数量
                                                                                状态
   中国船舶重工集团有    3,651,722       534,119,438   31.51      298,134,119     无       0    国有
   限公司                                                                                       法人
   中国船舶重工股份有    0               350,940,016   20.70      350,940,016     无       0    国有
   限公司                                                                                       法人
   深圳市红塔资产-中    0               100,666,107    5.94                0   未知            境内
   信银行-中信信托-                                                                           非国
   中信宏商金融投资                                                                             有法
   项目 1601 期单一资                                                                             人
   金信托
   深圳新华富时-中信    0               100,661,073    5.94                0   未知            境内
   银行-国投泰康信托                                                                           非国
   -国投泰康信托金雕                                                                           有法
   399 号单一资金信托                                                                             人
   中国证券金融股份有    0                51,989,343    3.07                0   未知            未知
   限公司
   长信基金-浦发银行    -3,889,545       45,532,925    2.69                0   未知            境内
   -聚富 8 号资产管理                                                                          非国
   计划                                                                                         有法
                                                                                                  人
   中国船舶重工集团公    0                43,435,898    2.56      43,435,898      无       0    国有
   司第七 0 四研究所                                                                            法人
   中国船舶重工集团公    0                40,148,188    2.37      40,148,188      无       0    国有
   司第七一二研究所                                                                             法人
   中国船舶重工集团公    0                38,747,014    2.29      38,747,014      无       0    国有
   司第七一一研究所                                                                             法人
中国船舶重工集团公   0            35,077,022     2.07   35,077,022   无     0   国有
司第七0三研究所                                                                法人
上述股东关联关系或一致行动的说   中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团第七〇四研
明                               究所、中国船舶重工集团第七一二研究所、中国船舶重工集
                                 团第七一一研究所、中国船舶重工集团第七〇三研究所、中
                                 船重工科技投资发展有限公司、保定风帆集团有限责任公司
                                 均为中国船舶重工集团有限公司的全资或控股法人单位,属
                                 于公司控股股东中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    √适用□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    √适用□不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    2019 年,中国动力全年共实现:营业收入 296.91 亿元,与去年持平;归属母公司净利润 9.91

亿元,同比下降 26.45%;资产负债率由 2018 年的 45.92%下降到 2019 年的 34.71%,下降幅度 11.21

个百分点。报告期内,公司新接订单 398.08 亿元,期末手持订单 300.52 亿元。



2   导致暂停上市的原因
    □适用√不适用


3   面临终止上市的情况和原因
    □适用√不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发

合并财务报表格式(2019 版)的通知》,“应收票据及应收账款”上年末月拆分为“应收票据”和

“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 2,770,711,735.85 元,“应收账款”上年年末余额

14,153,214,672.72 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”

上年年末余额 1,342,398,063.55 元,“应付账款”上年年末余额 6,579,617,504.67 元。

    2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融

资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

(2017 年修订),2019 年 1 月 1 日,可供出售金融资产减少 64,083,743.52 元,其他权益工具投资

增加 302,647,502.67 元,其他综合收益增加 177,257,670.74 元,未分配利润增加 8,057,452.01 元,

少数股东权益:增加 53,248,636.40 元,同时将应收票据 2,770,711,735.85 元重分类至应收款项融

资。

5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用


       截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

                                            子公司名称

       风帆有限责任公司
       上海风帆蓄电池实业有限公司
       唐山风帆宏文蓄电池有限公司
       保定风帆精密铸造制品有限公司
       保定市风帆机电设备技术开发有限公司
       河南风帆物资回收有限公司
       风帆(扬州)有限责任公司
       淄博火炬能源有限责任公司
       淄博火炬机电设备有限责任公司
       淄博拓驰塑料制品有限公司
       淄博火炬动力科技有限公司
       中国船舶重工集团柴油机有限公司
       宜昌船舶柴油机有限公司
                                     子公司名称

宜昌兴舟重型铸锻有限公司
大连船用柴油机有限公司
青岛海西船舶柴油机有限公司
河南柴油机重工有限责任公司
武汉船用机械有限责任公司
青岛海西重机有限责任公司
武汉海润工程设备有限公司
武汉铁锚焊接材料股份有限公司
常州旭尔发焊业有限公司
上海齐耀重工有限公司
上海齐耀热能工程有限公司
上海齐耀动力技术有限公司
上海齐耀螺杆机械有限公司
中船重工发动机有限公司
上海齐耀系统工程有限公司
中船重工柴油机动力有限公司
上海中船重工船舶推进设备有限公司
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司
哈尔滨广瀚动力传动有限公司
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司
无锡市三元燃机科技有限公司
武汉长海电力推进和化学电源有限公司
湖北长海新能源科技有限公司
青岛海西电气有限公司
武汉海王核能装备工程有限公司
武汉海王新能源工程技术有限公司
中船重工特种设备有限责任公司
中船重工黄冈贵金属有限公司
中船重工黄冈水中装备动力有限公司
陕西柴油机重工有限公司
陕柴重工(上海)销售服务有限公司
重庆齿轮箱有限责任公司
                         子公司名称

重庆重齿物资有限公司
重庆市永进实业有限公司