亨通光电：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-03-26
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-023 号
江苏亨通光电股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”、“发行人”或“公司”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“亨通转债”或“可转债”）已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2019〕200号”文核准。本次发行的可转换公司
债券简称为“亨通转债”，债券代码为“110056”。
本次发行的可转债规模为173,300万元，向发行人在股权登记日（2019年3
月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
若认购不足173,300万元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月19日（T日）结束，配售
结果如下：
类别 申购数量（手） 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 39,457 39,457 39,457,000
原无限售条件股东 863,566 863,566 863,566,000
合计 903,023 903,023 903,023,000
二、本次可转债网上认购结果
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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2019年3月22日（T+3日）结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者 125,407 125,407,000 2,997 2,997,000
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于2019年3月22日（T+3日）结束。主承销商根据资金到账情况，
对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网下机构投资者 701,573 701,573,000 0 0
本次网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
北京大成（上海）律师事务所律师现场见证。
四、主承销商包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数
量为2,997手，包销金额为2,997,000元，包销比例为0.17%。
2019年3月26日（T+5日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记
申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、发行人和主承销商
1、发行人：江苏亨通光电股份有限公司
办公地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100 号
电话：0512-63430985
联系人：温小杰
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号
电话：021-54034208
联系人：资本市场部
发行人：江苏亨通光电股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2019年3月26日
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