航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议程
公司 2020 年年度股东大会议程
公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 25 日下午 14：
00 在公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由
公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 薛 亮
二 宣读股东大会议事规则 马亮亮
三 会议议案 ——
1 公司 2020 年度董事会工作报告 薛 亮
2 公司 2020 年度监事会工作报告 朱 涛
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要 杨 辉
关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预
4 杨 辉
算的议案
5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 杨 辉
关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额
6 杨 辉
度的议案
7 关于公司 2021 年度关联交易总额的议案 杨 辉
8 关于调整公司监事的议案 朱 涛
四 独立董事代表作述职报告 ——
五 股东或股东代表提问 ——
六 会议表决 ——
宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
1 马亮亮
（推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票）
填写表决票、投票 股东或股
2
（关联股东对议案 7 进行回避表决） 东代表
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议程
七 主持人宣布休会 薛 亮
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信
八 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处
与网络投票合并处理后的最终表决结果
九 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 薛 亮
国浩（南京）律师事务所见证律师发表法律
十 律 师
意见
十一 宣布会议结束 薛 亮
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董事会
2021 年 5 月 25 日
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议事规则
公司 2020 年年度股东大会议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使
股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以
下议事规则：
1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作
和处理有关事宜。
2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东
（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及
董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。
3.出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必
须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加
股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不
享有上述权利。
4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填
写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。
5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针
对性地回答股东提出的问题。
6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合
的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东
大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议事规则
上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，
上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，
由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于
下午四时返回会场，等待复会。
7.本次大会邀请国浩（南京）律师事务所对大会全部议
程进行见证。
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之一
公司 2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年，公司董事会全体成员诚实守信、勤勉尽责，严
格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，
审慎履行董事职责，依法行使董事会权利，自觉接受监事会
监督，严格执行股东大会决议，充分地发挥了董事会科学决
策和战略引领作用，推动了公司各项管理水平的提高。现将
2020 年度董事会各项工作情况报告如下：
一、大力支持经理层工作，全面完成本年度经营目标
2020 年是“十三五”规划实施的收官之年，也是检验公
司转型升级成果的重要一年，面对严峻的新冠肺炎疫情形
势，董事会带领公司经理层和全体员工，深入贯彻落实集团
公司党组关于坚决打赢“两个攻坚战，一个阻击战”的部署
要求，慎终如始加强疫情防控、迎难而上抓好经营发展，实
现了主要经济指标较快增长、经济运行质量稳中有进的良好
发展态势，首次获得集团公司经营绩效考核“优秀”评价，
取得历史性突破！
2020 年，公司实现营业收入 37.00 亿，同比增长 23.34%；
实现利润总额 9,527.49 万元，同比增长 73.13%；实现归属
于上市公司股东的净利润 4,445.26 万元，同比增长 27.19%；
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 51.80 亿元；归属于
上市公司股东的净资产 21.28 亿元。2020 年度，公司每股收
益为 0.11 元，每股净资产为 5.05 元，加权平均净资产收益
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之一
率为 2.08%。
二、明确转型升级发展思路，谋划“十四五”宏伟蓝图
从面向战略需求、立足自身禀赋、聚焦高端制造等方面
带领公司深入开展转型升级研究论证，先后 7 次组织专项研
讨会，为公司转型升级方向选择、战略目标设定、新兴产业
拓展、现有产业升级等方面厘清发展方向及工作重点，明确
了“2+N”转型升级发展思路，形成了公司转型升级主报告
及三个产业发展论证报告，为后续转型升级工作指明了路线
图与施工图。围绕公司“2+N”转型升级发展思路，深入论
证明确了公司“十四五”发展目标及重点任务，形成了公司
“十四五”规划体系和规划草案；引导公司做好各级各类规
划论证沟通，开展各单位一对一规划调研，推动公司“十四
五”各项战略目标、任务举措分解融入到各单位规划之中，
公司全体系 27 项规划论证圆满完成了年度工作任务。
三、深入开展管理提升活动，提高公司运营管控能力
落实国资委、集团公司对标世界一流管理提升行动、深
化国企改革重要工作部署，选取中联重科、三一重工等行业
先进企业，围绕 9 个重点领域开展对标找差，研究明确了 33
项拟重点提升任务，并在此基础上进一步分解形成了 267 项
具体工作计划，分阶段（2022 年和 2025 年）明确具体提升
目标并明确责任部门及责任人，确保实施过程可管控、结果
可考核，推动企业运营管控及治理能力提升。
以国企改革“1+N”政策体系及集团公司改革三年行动方
案为基础，结合自身实际完成制订了公司改革三年行动方案
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之一
（2020-2022 年），明确了改革三年行动总体思路及主要目
标，梳理了现代企业制度建设、国有经济布局优化与结构调
整、市场化经营机制完善、加强国企党的领导党的建设等方
面的重点任务，并进一步分解为 43 项改革事项清单，为改
革发展工作明确了行动指南。
四、积极开拓创新，不断探索资本运营新途径
围绕智能制造、高端装备、环保装备等领域，积极开展
标的企业调研工作，共联系标的企业 10 余家，现场调研标
的企业 7 家，为公司后续收并购做好项目储备。完成江苏基
金跟投项目论证、出资工作。依据江苏基金的投资安排，完
成江苏环亚医疗、徐工机械、航天云网三个投资项目评审、
报批，累计出资 6,111 万元进行跟投。
开展晨光东螺骨干员工持股工作，指导 26 名激励对象
出资 4,385.55 万元设立有限合伙企业作为员工持股平台增
资晨光东螺，获得 20.48%的股权，为其他具备实施条件的所
属企业开展相关工作积累了经验。同时，依据国资委及证监
会关于上市公司股权激励的相关政策，积极研究策划上市公
司限制性股票激励方案，进一步补充和完善公司中长期人才
激励和约束机制，为“十四五”发展目标的实现提供人才保
障。
五、科学决策勤勉尽职，严格执行股东大会决议
（一）董事会会议召开情况
2020 年，公司董事会全体成员恪尽职守，严格遵照《公
司章程》赋予董事会及董事的职责和权限，认真履行职责，
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之一
通过现场及通讯方式召开了 8 次董事会，审议了 4 期定期报
告、公司年度经营计划、财务预决算、银行借款规模与担保
计划、审计机构聘任、组织机构调整、部分董事和专门委员
会调整、授权签署重大合同等共计 33 项重要事项，并关注
和督促相关决议的落实与实施。
（二）董事会专门委员会和独立董事工作情况
2020 年，公司董事会下属各专门委员会依法运作、规范
履职，在各自的专业领域发挥了重要作用。董事会战略委员
会围绕“2+N”转型升级发展思路，带领公司完成了“十四
五”规划体系和规划草案的编制工作。董事会提名委员会对
2020 年公司董事调整事项进行了审核并发表了意见。董事会
薪酬与考核委员会开展了 2019 年度经营者薪酬兑现和 2020
年度薪酬考核方案的审议工作。董事会审计委员会在定期报
告编制和审议、年度财务审计、对年审会计师工作的监督与
评价等方面做了大量工作。
公司独立董事审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极
参与公司经营管理中重大事项的讨论和决策，并发表客观、
公正的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司
健康发展起到了积极作用。
（三）执行股东大会决议情况
2020 年公司召开了 2 次股东大会，董事会严格执行了股
东大会的相关决议，完成了财务审计和内控审计机构的聘任
等工作；完成了部分董事、监事的调整工作；监督确保公司
的关联交易业务及对子公司的贷款担保等事项在股东大会
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之一
审批的额度内进行；跟踪募集资金日常使用与管理，保证公
司募集资金使用在决策程序和信息披露方面的规范性。
六、持续规范运作，不断推动公司治理水平提升
2020 年，公司股东大会严格按照有关法律、法规和《公
司章程》规定的程序召开，为全体股东开启网络投票渠道，
保证股东充分行使合法权利；董事会的会议召开及表决均按
法定程序进行，并自觉接受监事会的监督与检查，对公司的
重大决策广泛征求监事会意见；公司经理层勤奋务实，努力
开拓，圆满完成了董事会交给的各项任务；股东大会、董事
会、监事会、经理层之间分工明确、各司其职、各尽其责的
运作机制不断得到巩固和加强。
2020 年，以新《证券法》的实施为契机，组织公司董事、
监事及高级管理人员积极参与证监局、交易所等监管机构组
织的各类专题培训、专业讲座，并在公司内部向董监高开展
相关政策的讲解和宣贯，进一步提高公司董监高的履职能力
和责任意识。
为提高公司透明度和规范运作水平，董事会严格按照监
管部门要求，对涉及公司日常经营的重大事项及时、准确、
公平地做好信息披露工作，全年共完成 4 期定期报告和 37
项临时报告的对外披露。对可能影响公司股价变动的重大事
项信息披露进行严格管理，并对相关知情人进行登记备案，
杜绝内幕交易行为的发生。同时，公平对待所有股东及潜在
投资者，通过多种方式与投资者保持互动，增进投资者对公
司文化的了解和认同，并主动听取投资者的意见和建议，实
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之一
现双向沟通、良性互动，维护了公司在资本市场的良好形象。
各位股东及股东代表：经受了挑战和考验的 2020 年已
成为过去，2021 年已开启“十四五”发展的新征程，董事会
将继续带领公司经理层和广大员工，抓住机遇、振奋精神，
以战略发展规划为指引，积极担当作为、务实高效执行、创
新增效提质，奋力开创 2021 年各项工作新局面，书写公司
发展新篇章！
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董事会
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之二
公司 2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年公司监事会全体成员本着对股东负责、对公司负
责的态度，依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规
则》等相关规定，依法独立行使职权，充分发挥监督、检查
职能，为保证公司经营活动的有序性、财务信息的真实性、
公司董事及高管人员行为的合法合规性发挥了积极作用。
一、监事会的工作情况
（一）会议召开情况
本年度监事会共召开了五次会议，其中：
六届十次监事会于 2020 年 4 月 28 日以现场加通讯方式
召开，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年
度报告全文及摘要》《公司 2020 年一季度报告》《2019 年度
内部控制自我评价报告》等 15 项议案。
六届十一次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间
为 2020 年 6 月 9 日，审议通过了《关于提名监事的议案》《关
于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》共 2 项议案。
六届十二次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间
为 2020 年 8 月 28 日，审议通过了《公司 2020 年半年度报
告全文和摘要》《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》共 2 项议案。
六届十三次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间
为 2020 年 10 月 29 日，审议通过了《公司 2020 年三季度报
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之二
告全文和正文》。
六届十四次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间
为 2020 年 11 月 24 日，审议通过了《关于变更对参股公司
会计核算方法的议案》。
（二）会议列席情况
报告期内公司召开了 2 次股东大会和 8 次董事会，公司
监事依法列席了会议，认真审议董事会提交股东大会的报告
及议案，对公司决策程序的规范性和合法性、董事会对股东
大会决议的执行情况以及高级管理人员的履职情况进行了
监督。
二、监事会对报告期内有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
监事会对公司在 2020 年度的依法经营情况、公司决策
程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，认为：公司
董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其有关法律法规
规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立并不断完善
内控制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级
管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，没有违反法
律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害股
东和公司权益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，通过对
公司 2019 年年度报告、2020 年半年度报告及季度报告等资
料的审议监督，并听取审计师的汇报，认为：公司财务制度
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之二
完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状
况和经营成果，利润分配方案符合公司的实际情况。同时，
监事会认为公司在关联资金往来等方面能够规范运作，决策
程序合规有效，没有损害股东及公司利益的行为。
（三）公司关联交易情况
经监事会核查，公司严格按照法律法规以及《公司章程》
赋予董事会和股东大会的审批权限，履行了关联交易的决策
程序，关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海
证券交易所关于关联交易的相关规定；董事会成员在对关联
交易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东
及公司的利益，重大关联交易的公允性和透明度得到了有效
保障。同时公司在日常生产经营过程中与股东单位发生的关
联交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损
害中小股东及公司利益的行为。
（四）公司对外担保情况
经监事会核查，公司 2020 年度发生的对外担保均为对
控股子公司的担保，经过了董事会的审批。由于部分子公司
资产负债率超过 70%，公司还将相关担保事项提交公司 2019
年年度股东大会审议通过，并及时完整地披露了相关信息，
其决策、表决程序规范，信息披露准确，不存在违规对外担
保情况。
（五）募集资金使用、管理和变更情况
经监事会审查，公司募集资金的存放和使用情况均符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之二
使用的相关规定；募集资金的使用履行了相应的程序，并及
时、真实、准确、完整地对募集资金存放和使用情况进行了
披露。期间，监事会重点审查了公司使用部分闲置资金暂时
补充流动资金事宜，并发表了审核意见。除此之外，公司未
发生变更募集资金项目用途等相关情况，监事会将持续对募
集资金的使用情况保持关注并进行监督。
（六）公司变更参股公司会计核算方法情况
2020年，公司参股公司中国航天汽车有限责任公司（以
下简称航天汽车）根据其业务发展规划对董事会和监事会结
构进行调整，公司作为参股的小股东退出了董事、监事席位，
由于公司持有航天汽车股权比例低于20%，并不再向航天汽
车派出董事、监事，不再通过董事会参与其财务及经营决策
并对其施加重大影响，公司根据相关会计准则变更了对航天
汽车的会计核算方法。
经监事会核查，本次变更会计核算方法是依据《企业会
计准则第 2号--长期股权投资》《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计
准则》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利
益的情况。
三、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会已经审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，
认为公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，评价
真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的
现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之二
观、准确的。监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》
无异议。
各位股东及股东代表：2021 年，监事会全体成员将一如
既往，尽职尽责，依法履行监督检查职能，督促公司董事会、
经理层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，
推动内控建设，推动公司治理水平的持续提高，维护公司和
全体股东的利益。
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监事会
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公司 2020 年年度报告全文和摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上
海证券交易所的有关规定和要求，公司编制了 2020 年年度
报告全文和摘要，已经公司六届三十次董事会审议通过，并
登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2021
年 4 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，现提
请股东大会审议。
附件：航天晨光股份有限公司 2020 年年度报告摘要
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
附件
航天晨光股份有限公司
2020 年年度报告摘要
一、重要提示
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解
本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当
到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读
年度报告全文。
（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理
人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（三）未出席董事情况
未出席董事的原因
未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名
说明
董事 陈甦平 出差原因 陈以亮
独立董事 肖建华 个人原因 卢光武
独立董事 魏景芬 出差原因 卢光武
（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不
以公积金转增股本。
二、公司基本情况
（一）公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 航天晨光 600501 /
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联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓泽刚 赵秀梅
江苏省南京市江宁经济技 江苏省南京市江宁经济技
办公地址
术开发区天元中路188号 术开发区天元中路188号
电话 025-52826035 025-52826031
电子信箱 zqtz@aerosun.cn zqtz@aerosun.cn
（二）报告期公司主要业务简介
1.主要业务
公司主要业务分为五大产业板块，具体如下：
（1）军工与核非标设备和服务板块
军工与核非标设备和服务板块包括金属软管分公司的
专用机械软管、特种车辆分公司的加油车、晨光森田公司的
高空作业车、化工机械分公司的压力容器以及晨光东螺公
司、金属软管分公司、化工机械分公司和核工装备工程中心
的核级工业基础件、核废料处理设备、核非标成套装备等。
其产品广泛应用于军事、核电和核工领域，多次获得军
队科技进步奖、省部级评比的金银奖、江苏省和南京市科技
进步奖等多种奖项。近年来公司立足于新产品新技术开发，
积极拓展产品在军用领域的应用范围，核工装备领域重点关
注国家核电基础设施建设、核废料及乏燃料处理产业。
（2）环保设备与服务板块
环保装备与服务板块主要涉及晨光森田公司，涉及产品
为环卫车和民用高空作业车等，具体有压缩式垃圾车系列、
扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、吸污车系列、下水
道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、
厨余车系列等专用车辆。
其产品广泛应用于国内环卫、市政等领域，并出口到俄
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罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥
会和俄罗斯索契冬奥会等重大活动中发挥了环卫保障作用。
近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，以垃圾分类
技术和新能源环卫车技术为产业创新方向，向智能化、信息
化高端产品升级。
（3）能源装备与工业基础件板块
能源装备与工业基础件板块主要包括晨光东螺公司的
非核电补偿器、金属软管分公司的汽车排气管和民用非核电
软管、上海分公司的民用软管、江苏晨鑫公司的非核电补偿
器、晨光复合管公司的增强热塑性复合管产品、晨光弗泰公
司的金属软管和非核电补偿器、特种车辆分公司的民用加油
车、化工机械分公司的民用非核电压力容器等。
补偿器和金属软管方面：公司是国内补偿器及金属软管
的龙头企业、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中
心与承建单位，产品广泛应用于钢铁冶金、石油化工、电力
（火电、核电、风电）、热网、航空航天、民用燃气输配、
温泉（供热）、空调等领域，拥有完善的产品设计、制造及
技术服务能力，除为用户提供产品设计、应力分析、技术选
型、设备制造、运输安装等服务以外，还推出膨胀节、金属
软管的数字化在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设
备运行实际信息，提高设备管理水平，及时为用户提供解决
方案，排除设备运行事故隐患。
复合管方面：现有的复合管生产线专业化程度高，仅适
合生产小口径高端复合管产品，市场份额相对较少。
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压力容器产品方面：公司具有 A1、A2、C2 压力容器设
计和制造资质、ASME“U”和“U2”授权证书、欧洲标准压
力容器部件制造的 HPO 授权证书，产品广泛应用于化肥、石
油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。近年来公司
除了加强传统产品的技术革新外，还加大 LNG 新能源类产品
的研发力度，能提供 30 万方以上 LNG 液化工厂的整体设计
方案，为公司未来发展提供更多技术支持。
（4）智能化改造工程与服务板块
智能化改造工程与服务板块主要以智能制造研究中心
为主，重点瞄准金属制品、轻工产品、光学电子等细分行业
的智能产线，开发包含设备监测系统、仿真服务、仓储物流
装备、机器视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统等六
大类特色产品。
公司依托航天科工集团三大平台，积极落实三类制造发
展任务，紧抓智能制造发展机遇，以构建智能产线系统集成
核心技术体系为基础，以提供系统集成服务及产品为核心，
以聚焦产业智能化改造需求为牵引，围绕“产业协同、资源
共享、合作共赢”的发展宗旨，建设智能产线生态圈，致力
于为客户提供一站式智能产线系统集成解决方案，打造技术
体系完善、研发能力卓越、细分市场领先的智能产线产业集
群。
（5）文化产业与服务板块
文化产业与服务板块主要涉及晨光艺术工程公司，致力
于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产
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业发展，具有国家建设部门颁发的大型铜像安装资质与钢结
构二级专业承包资质、装修装饰资质、建筑幕墙工程总承包
资质。产品以大型金属雕塑为主，主要包括大型制像类、国
礼类、名人伟人类、宗教艺术类、环境雕塑类等，广泛应用
于宗教、旅游、纪念活动、城市建设、建筑装潢等领域。
其产品遍布中国各地，蜚声海外，并曾获得“国家质量
管理金奖”等荣誉奖项。但近年受国家政策影响，新的大型
户外雕塑项目难以获批，市场冲击较严重。
2.经营模式
公司在南京、上海、沈阳等城市建有 7 个工业园区，拥
有 4 家分公司和 7 家子公司，建有 11 部 1 室 1 工会，拥有
智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心、
企业信息中心、生产保障服务中心等完善的科研生产创新体
系和遍布全国的营销服务网络，具有强大的产品研究、设计、
开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手
段。
公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后
服务等环节。
在研发环节，智能制造研究中心、核工装备工程中心、
战略发展研究中心承担公司智能制造、核工装备关键技术研
发以及新产业的论证、培育和产业化，各分子公司研发机构
重点开展传统产业产品及核心技术研发、现有产品的延伸开
发。
在采购环节，公司建立两级供应链管理结构，制定“业
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
务权、组织权、谈判权、审批权”四权分立的管理机制，对
大额合同、非标合同进行全过程管控，并积极推进物资采购
绩效提升工作。
在生产环节，各板块所属生产单位按照经营范围划分生
产产品。各单位从客户取得订单后，对承制任务进行综合平
衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产，通过经
营计划协调会，及时通报科研生产指标完成情况、关键节点
完成情况、合同履约情况等，建立了合同履约过程的两级管
控，形成了月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理
机制，搭建了基于合同的生产计划管理信息平台。质量管理
部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部
门负责设备运行管理与维护。
在销售环节，围绕“本部管总、实体主战、全员营销”
的营销战略部署，对营销系统进行了调整，撤销销售总公司，
建立两级营销管控体系。通过内部公开竞聘将营销人员下沉
到各生产经营单位，有效压减营销人员数量，提升营销队伍
整体活力和效益。
在售后服务环节，公司具备完善的售后服务体系和一定
数量的售后服务管理师，建有公司统一的 400 热线服务电话，
各分子公司有专门负责售后的部门和售后服务人员，2020 年
顺利通过了售后服务体系和体系完善程度复审。
3.行业情况
（1）军工与核非标设备和服务板块
伴随国防和军队现代化政策实施，我国国防开支自 2016
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
年以来一直保持 6%以上的增长。根据国家统计局及《新时代
的中国国防》白皮书数据显示，2019 年国防支出 11,896.56
亿元，同比增长 6.95%；其中，装备费占比逐年上升，从 2010
年的 33.2%上升至 2017 年的 41.1%，2017 年装备费用达到
4,288.35 亿元。2019 年我国国防开支占 GDP 比重为 1.2%，
同发达国家 2%-4%的占比相比，仍有一定提升空间。在新一
轮科技革命和产业变革推动下，我国军队武器装备的机械
化、信息化、智能化、无人化水平亟待提高，后勤保障装备
作为现代化战争的重要支撑，其建设亦进入快速发展期。目
前，我国正在建设与国际先进国家同步的空天地一体化后勤
保障体系，随着后勤保障体系的不断改革深化，“十四五”
期间军方设备的智能化研制需求将大幅增加，公司因拥有成
熟的技术、稳定的市场规模将迎接良好的市场机遇期。与此
同时，军民融合格局的加速建立，也促使参与军品科研生产
的民营企业数量日益增加，公司也将面临同行业竞争压力，
主要竞争对手包括一汽川专、北京三兴、威海广泰、铁岭陆
平和东莞永强等。
我国核电事业从上世纪 80 年代起步发展到现在，已成
为电 力工业的重要 组成部分。根 据《中国核 能发展报告
2020》，截至 2019 年 12 月底，我国运行核电机组共 47 台，
总装机容量达 4,875 万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球
第三；在建核电机组 13 台，总装机容量 1,387.1 万千瓦，
在建机组装机容量继续保持全球第一。2019 年，我国核能发
电量为 3,481.31 亿千万时，同比增加 18.09%，占我国各类
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
电源发电量的 4.88%。根据《中华人民共和国国民经济和社
会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）》，
我国核电运行装机容量目标为 7,000 万千瓦，核电建设领域
将大有可为。核电站的快速建设以及以往乏燃料处理能力的
匮乏，将促使未来低放及高放核废料处理市场的加速发展，
对处理核废料所需的处理设施设备、贮存设施设备、运输设
备等将存在较大的市场需求。目前，我国正补充建设干式贮
存设施及其它乏燃料贮存水池，满足未来乏燃料离堆贮存的
需求；乏燃料公、海、铁联运体系建设将加快推进，有望形
成乏燃料多式联运体系，满足不断增长的乏燃料运输需求；
乏燃料后处理示范工程也正在形成规模处理能力；在核电较
集中区域，低中放固体废物处置场的选址与建设步伐也将加
快。公司目前的核工装备产业已初步实现核级工业基础件、
核废料处理装备、核非标成套装备的全面拓展，成为支撑公
司转型升级的重点产业之一。该领域的竞争对手相对分散，
主要集中在中核集团旗下科研院所及其他央企下属企业，目
前普遍呈现企业规模较大、技术研发实力较强、生产制造能
力较弱的状态，具备整体竞争优势的产业格局尚未形成。
（2）环保设备与服务板块
随着城镇化率、环卫服务市场化率、环卫作业机械化率
的持续提升，以及垃圾分类制度的陆续出台与落地实施，近
年来环卫行业市场需求快速释放，市场规模高速增长并且未
来发展空间广阔。根据 WIND 及太平洋证券研究数据显示，
2019 年全国环卫服务行业新签订单金额为 2,223 亿元，相比
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
2015 年的 470 亿元，年均复合增长率达到 47%，预计到 2025
年环卫服务市场规模将达到 3,500 亿元；2019 年城市生活垃
圾清运量 2.42 亿吨，同比增长 6.16%；2019 年我国常住人
口城镇化率为 60.60%，与发达国家 80%以上的城镇化率相比，
仍有较大提升空间，未来城市生活垃圾清运量仍有一定提升
空间，但县城、农村的生活垃圾产生量及清运将有更大提升
空间。
根据 2019 年住建部城乡建设统计年鉴，我国城市和县
城道路清扫保洁机械化率逐步提升， 2019 年分别上升至
72.45%和 69.17%，距离发达国家 80%以上的机械化清扫率仍
有一定发展空间。2019 年我国城市和县城市容环卫装备车辆
总数分别达到 281,558 台、69,083 台，预计未来随着机械化
率的提升还会进一步增长。
公司作为国内环卫装备市场的知名企业，凭借在产品质
量及性能、技术水平、客户服务等方面的综合优势，在行业
内具有一定的品牌知名度和美誉度。立足于环卫装备业务的
竞争优势与行业地位，公司正由单一装备制造商向“装备制
造+社会化服务”双轮驱动的商业模式转变，同时正逐步加
强对智能化、小型化、无人化的新能源环卫装备产品的研发
力度，以提升未来新型环卫收运装备的核心竞争力。目前，
行业内主要竞争对手有中联环境、福建龙马等。
（3）能源装备与工业基础件板块
根据中国天然气发展报告（2020）数据，中国 2019 年
天然气表观消费量 3,064 亿立方米，同比增长 8.6%，预计
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
2020 年将达到 3,200 亿立方米；2019 年进口天然气 1,352
亿立方米，同比增加 6.9%，其中 LNG 进口 843.6 亿立方米，
占比 62.4%。LNG 进口增量为 113 亿立方米，排名全球第一。
随着天然气消费快速增长，我国在天然气勘探开发、管网、
储气设施建设方面未来将保持一定投资增速，与之配套的
LNG 液（气）化站、运输、储存设备市场需求均将面临增长。
公司作为柔性管件、压力容器等基础工业制造的优势企
业，在未来基础制造业平均 5%-6%的增速下，应在保持传统
业务基础的同时着力加强新领域关键技术攻坚，提高整体创
新能力，推动转型升级。压力容器产品将重点关注 LNG 液化
工厂整体方案设计、低温环境智能化系统研发；工业软管将
重点关注超导、飞机用软管等新兴领域产品开发；非核级补
偿器将重点关注特高压输变电配套产品开发。目前，行业主
要竞争对手包括秦皇岛泰德、中圣集团、深冷股份、富瑞特
装等。
（4）智能化改造工程与服务板块
近些年，中国经济进入新常态之后，发展方式逐渐由规
模速度型的粗放增长向质量效率型的集约增长转变，制造业
原有单纯依靠投资拉动的模式难以持续，2015 年随着《中国
制造 2025》国家战略的发布，制造业转型升级成为加快供给
侧结构性改革的主战场，智能制造成为带动产业转型的新引
擎。根据中国电子技术标准化研究院编制的《中国智能制造
系统解决方案市场研究报告（2018 版）》，2016 年中国智能
制造系统解决方案市场规模为 1,060 亿元，2020 年超过
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
2,000 亿元，年均市场增速达到 20%。排名前五的细分解决
方案市场包括柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输
送系统、智能仓储系统和企业资源计划，所占市场份额分别
为 20%、15%、11%、10%和 9%。根据德勤《2018 年中国智能
制造研究报告》和国际机器人联合会（IFR）数据，中国将
成为全球最大的工业机器人应用市场，2017 年中国工业机器
人应用市场规模为 42 亿美元，占全球市场的 27%，2020 年
将达到 59 亿美元，工业机器人销售量将达到 24 万台。汽车、
高端装备制造、电子及家电产业依然是工业机器人主要应用
领域。
公司结合市场分析及自身技术优势，专注于智能车间/
产线系统集成，逐步形成了聚焦光学电子类、金属制品、轻
工产品和航空食品智能产线的“6+3”产品+服务体系，重点
打造了江西华景制鞋智能产线、浦丹光电示范工程、宝胜（山
东）电缆的智能工厂等项目。2020 年顺利取得“电子与智能
化工程专业承包贰级资质”，成功获评“江苏省智能制造领
军服务机构”。主要竞争对手有东莞意利自动化科技有限公
司、上海明匠智能系统有限公司等。
（5）文化产业与服务板块
近年来受国家政策影响，大型宗教雕塑产品在国内市场
份额已趋于零。2020 年 9 月，住房和城乡建设部明确要加强
对大型城市雕塑、重要地区雕塑和重大题材雕塑的管控、管
理和审查，严格控制建设高度超过 30 米或宽度超过 45 米的
大型雕塑，进一步限制了国内大型雕塑的市场空间；在新进
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
入的金属建筑装饰领域，由于竞争对手涉入时间久、覆盖范
围广且已积累相对丰富的行业经验，公司尚未具备较强的竞
争优势，亟待转型升级。主要竞争对手有山西宇达、江西桐
青等。
（三）公司主要会计数据和财务指标
1.近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上
2020年 2019年 年增减 2018年
(%)
总资产 5,180,195,018.63 4,740,202,230.65 9.28 4,511,785,263.91
营业收入 3,700,453,733.77 3,000,140,670.83 23.34 2,632,249,323.67
扣除与主营业务
无关的业务收入
和不具备商业实 3,660,839,250.44 / / /
质的收入后的营
业收入
归属于上市公司
44,452,639.08 34,951,033.32 27.19 -164,787,710.11
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-7,523,818.25 -35,058,612.50 不适用 -179,663,897.99
常性损益的净利
润
归属于上市公司
2,127,929,052.44 2,121,360,572.58 0.31 2,044,171,612.39
股东的净资产
经营活动产生的
503,625,782.00 42,731,251.56 1,078.59 51,309,828.13
现金流量净额
基本每股收益
0.11 0.08 37.50 -0.39
（元／股）
稀释每股收益
0.11 0.08 37.50 -0.39
（元／股）
加权平均净资产 增加0.38
2.08 1.70 -7.75
收益率（%） 个百分点
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
2.报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 464,744,962.17 912,420,498.68 757,712,010.83 1,565,576,262.09
归属于上市
公司股东的 -17,980,129.69 32,681,339.72 1,774,847.89 27,976,581.16
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 -19,522,475.44 30,153,627.83 -1,514,802.72 -16,640,167.92
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流 516,600,602.78 -499,731,343.77 -109,493,010.26 596,249,533.25
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
（四）股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10
名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 43,587
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 43,655
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 售条 股东
（全称） 增减 数量 (%) 件的 股份 数 性质
股份 状态 量
数量
中国航天科工集团有
0 106,160,000 25.20 0 无 国有法人
限公司
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
南京晨光集团有限责
0 89,633,772 21.28 0 无 国有法人
任公司
申万菱信基金－工商
银行－华融信托－正
0 6,600,000 1.57 0 无 其他
弘 2 号权益投资集合
资金信托计划
天治基金－工商银行
－华融信托－华融海
0 6,597,500 1.57 0 无 其他
西晟乾 7 号权益投资
集合资金信托计划
王海涛 1,210,300 3,210,400 0.76 0 无 境内自然人
航天科工资产管理有
0 1,600,000 0.38 0 无 国有法人
限公司
北京沃蓝投资管理有
限公司－沃蓝瀛洲一 1,207,700 1,207,700 0.29 0 无 其他
期私募证券投资基金
郎富才 120,400 1,157,800 0.27 0 无 境内自然人
胡敏 10,000 995,700 0.24 0 无 境内自然人
文腊梅 0 911,571 0.22 0 无 境内自然人
南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公
上述股东关联 关系或一致 行动的 司是中国航天科工集团有限公司的下属公司；除此之外，
说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一
致行动人。
表决权恢复的 优先股股东 及持股
无
数量的说明
2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
2020 年，公司整体经营情况有所提升，除环保装备与服
务板块收入下降外，军工与核非标设备和服务、智能化改造
工程与服务、能源装备与工业基础件等四个板块均呈现不同
程度的增长。
军工与核非标设备和服务板块实现收入 15.24 亿元，同
比增长 57.91%，占主业收入的 41.64%，毛利率 11.1%，同比
下降 12.57 个百分点。收入增长的主要原因是后勤装备项目
及核非标项目实现收入增加，毛利率下降的主要原因是军用
产业合同由单一采购来源采购方式改为以招投标为主的竞
争择优方式，受实物比测招标影响，竞争比较激烈，盈利水
平同比下降。
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
环保装备与服务板块实现收入 4.94 亿元，同比下降
9.74%，占主业收入的 13.50%，毛利率 22.87%，同比下降 4.07
个百分点。当前环卫设备市场处于客户群体转变、垃圾分类
新政策、排放升级新政策实施的多种因素动荡叠加转变时
期，公司环卫产品销量有所下滑，尤其是主流产品压缩式垃
圾车大幅减少，订货不足影响了收入实现。毛利率下降的主
要原因是由于环卫社会化进程加快，更多民营抢占市场份
额，影响毛利率同比下降。
能源装备与工业基础件板块实现收入 14.87 亿元，同比
增长 11.31%，占主业收入的 40.62%，毛利率 26.07%，同比
增长 3.41 个百分点。指标优化的主要原因为该板块所属的
工业、装备制造行业总体呈回暖趋势，订货增加，收入增长
较快。
智能化改造工程与服务行业主要包括产线系统集成方
案、设备自动化及智能化改造、非标设备研制等。2020 年该
板块实现收入 0.80 亿元，同比增长 47.65%，毛利率 19.86%，
收入主要来自苏州格鲁曼项目及航天壹亘项目。毛利率提高
的主要原因是公司强化智能化技术攻关，有一定的市场占有
率，合同签订质量较高。
文化产业与服务板块实现收入 0.69 亿元，同比增加 0.21
亿元，占主业收入的 1.88%。收入不高的主要原因为该板块
是受室外大型宗教雕塑的政策限制因素影响，缺乏大型项目
的收入支撑，新签大型项目由于业主方资金不足和项目启动
时间周期较长等因素，影响了产出进度和收入实现。
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分
析说明
√适用 □不适用
1.会计政策的变更
经公司于 2020 年 6 月 1 日至 9 日以通讯方式召开的六
届二十五次董事会审议通过，公司自 2020 年 1 月 1 日采用
《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相
关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其
他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更
导致影响如下：
会计政策变更的内容和
报表 科目 2020 年 1 月 1 日
原因
预收账款 -207,011,744.81
合并资产
合同负债 184,464,156.94
将“预收账款”重分类 负债表
其他流动负债 22,547,587.87
为“合同负债”、“其他
预收账款 -157,762,707.56
流动负债”列示 母公司资产
合同负债 139,207,629.90
负债表
其他流动负债 18,555,077.66
2.会计估计的变更
本报告期内公司会计估计变更如下：
会计估计变更 开始适用 受影响的
审批程序 影响金额
的内容和原因 的时点 报表项目
部分固定资产 六届二十五
折旧年限会计 次董事会批 2020 年 7 月 1 日 无 无
估计变更 准
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之三
为更加合理、准确地反映及披露公司整体固定资产状
况，公司拟新增会计估计，将特殊情况下现场作业的机器设
备的折旧年限定为 3 至 5 年。截至期末时点公司购买特殊情
况下现场作业的机器设备尚未达到预定可使用状态，对公司
当期报表项目及金额不产生影响。
（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发
生变化的，公司应当作出具体说明
√适用 □不适用
截至 2020 年 12 月 31 日公司拥有 7 家控股子公司，分
别为南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光森田环保科技
有限公司、江苏晨鑫波纹管有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管
有限公司、南京晨光复合管工程有限公司、航天晨光（香港）
股份有限公司、南京晨光艺术工程有限公司，公司合并财务
报表范围较上年度减少一家孙公司，孙公司航天晨光乌兹码
马来西亚有限公司于 2020 年 9 月 1 日正式进入破产的法律
程序，并由法院指定破产托管人接管，自此公司不再对航天
晨光乌兹码马来西亚有限公司的财务与经营具有控制权，因
此自 2020 年 9 月 1 日起不再纳入合并范围。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之四
关于公司 2020 年财务决算
和 2021 年财务预算的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2020 年财务决算情况
（一）公司 2020 年度经营情况
营业总收入： 370,045 万元
营业成本： 297,715 万元
经营性支出（期间费用）： 56,984 万元
营业利润： 9,576 万元
利润总额： 9,527 万元
净利润： 6,479 万元
归属于母公司所有者的净利润： 4,445 万元
每股收益（全面摊薄）： 0.11 元
净资产收益率（含少数股东）： 2.81%
国有资本回报率： 2.09%
（二）公司 2020 年度资产结构情况
单位：万元
项 目 2019 年 2020 年 同比增减额 同比增减率
总资产 474,020 518,020 43,999 9.28%
流动资产 314,052 341,306 27,254 8.68%
其中：应收账款 128,000 112,065 -15,935 -12.45%
存货 55,901 87,513 31,612 56.55%
长期股权投资 37,164 - -37,164 -100.00%
其他权益工具投资 7,852 40,689 32,837 418.20%
固定资产 76,776 98,946 22,170 28.88%
无形资产 9,301 8,993 -308 -3.31%
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之四
项 目 2019 年 2020 年 同比增减额 同比增减率
负债总额 246,731 284,055 37,324 15.13%
资产负债率 52.05% 54.83% 2.78% ——
（三）公司 2020 年度股东权益情况
单位：万元
项 目 2019 年 2020 年 同比增减额 同比增减率
实收资本 42,128 42,128 - -
资本公积 146,826 141,826 -5,000 -3.41%
盈余公积 7,948 7,948 - -
未分配利润 10,219 14,664 4,445 43.50%
归属于母公司的
212,136 212,793 657 0.31%
所有者权益
少数股东权益 15,153 21,171 6,019 39.72%
股东权益合计 227,289 233,964 6,675 2.94%
（四）公司 2020 年度信用减值损失及资产减值损失计
提情况
单位：万元
项 目 2019 年 2020 年 同比增减额 同比增减率
信用减值损失 4,192 -182 -4,374 -104.35%
资产减值损失 1,049 4,556 3,507 334.32%
合计 5,241 4,373 -868 -16.56%
二、公司 2021 年度财务预算情况
单位：万元
项目 2020 年预算 2020 年完成 2021 年预算
营业收入 370,000 370,045 405,000
利润总额 6,000 9,527 8,300
净利润 5,120 6,479 6,800
国有资本回报率 1.54% 2.09% 2.33%
经济增加值 5,000 7,370 6,200
长期股权投资 6,500 3,111 5,000
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之四
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之五
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2020 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告。
2020 年度母公司实现净利润 13,315,678.93 元，加年初
未分配利润-40,438,008.52 元，年末可供股东分配的利润为
-27,122,329.59 元。鉴于母公司 2020 年未能完全弥补以前
年度亏损，结合公司经营发展实际情况及未来整体发展规
划，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公
司经营需要和长远发展规划，有利于公司持续稳定发展。未
来公司将继续严格遵守相关法律法规，兼顾公司长期稳定发
展和投资者回报，积极履行利润分配义务。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之六
关于公司 2021 年向金融机构申请
综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2021 年度生产经营及投资计划的资金需求，
同时为保证生产经营正常进行，促进公司健康持续发展。公
司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行
金融机构）申请综合授信如下：
一、授信额度
2020 年公司向银行、经银保监会批准设立的非银行金融
机构申请综合授信额度总计不超过人民币 39.4 亿元；2021
年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立
的非 银行金融机构 申请综合授信 额度总计不 超过人民币
44.4 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。
二、授信期限
授信期限为本次董事会审议通过之日后自授信协议签
订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。
三、授信范围
综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资
租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、
票据贴现等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再
上报股东大会审议，具体融资金额将视公司日常经营和业务
发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金
额为准）。
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之六
提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体
组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金
融机构签订上述相关银行综合授信额度内的各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上议案提请审议。
附件：公司 2021 年度拟申请综合授信情况
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之六
附件
公司 2021 年度拟申请综合授信情况
单位：万元
序号 机构 2020 年授信总额 2021 年授信总额 授信期限
1 财务公司 100,000.00 150,000.00
2 工商银行 20,000.00 20,000.00
3 农业银行 4,000.00 4,000.00
4 中国银行 25,000.00 25,000.00
5 建设银行 30,000.00 30,000.00
6 交通银行 60,000.00 60,000.00 自授信协议
签订之日起
7 光大银行 50,000.00 50,000.00 一年
8 招商银行 20,000.00 20,000.00
9 邮储银行 10,000.00 10,000.00
10 中信银行 15,000.00 15,000.00
11 宁波银行 10,000.00 10,000.00
12 民生银行 50,000.00 50,000.00
合 计 394,000.00 444,000.00
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之七
关于公司 2021 年关联交易总额的议案
各位股东及股东代表：
一、2021 年度日常关联交易
2020 年公司日常关联交易总额预算为不超过 47,000 万
元，实际发生的关联交易总额为 21,137 万元。根据 2021 年
度经营计划及实际需要，拟定 2021 年日常关联交易总额不
超过 50,000 万元。具体分项如下：
单位：万元
关联交易 占同类交 上年关联
关联方 关联项目
金额 易比率 交易金额
中国航天科工集团有 采购商品和
30,000 9.01% 14,058
限公司及其下属单位 接受劳务
中国航天科工集团有 销售商品和
20,000 4.94% 7,078
限公司及其下属单位 提供劳务
合计 50,000 21,137
二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2021 年业
务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简
称财务公司）开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余
额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资
金余额的 98%（含），在财务公司的贷款峰值控制在人民币
10.5 亿元以内。
三、主要关联方介绍和关联关系
公司 2021 年关联交易涉及的主要关联方为公司控股股
东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之七
属成员单位。主要如下：
（一）中国航天科工集团有限公司
法定代表人：袁洁
注册资本：187 亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系
统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、
工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材
料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽
车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技
术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、
自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；
销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、
计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出
口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息
服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
（二）航天物流有限公司
法定代表人：李沈军
注册资本：0.9 亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
关联关系：同一最终控制人
经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳
粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之七
产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、
汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及
通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展
实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；自
有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国
际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技
术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；
住宿（仅限分支机构经营）。
（三）航天凯天环保科技股份有限公司
法定代表人：宋卫武
注册资本：5.88 亿元
注册地址：湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路 59 号
关联关系：同一最终控制人
经营范围：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；
垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；
洁净净化工程、环保设施工程、建设工程、水利水电工程、
安防系统工程的施工；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性
清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；
水资源管理；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；机械
设备、五金产品及电子产品的批发；自动化控制系统的研发、
安装、销售及服务；洁净净化工程、城市规划、环保工程、
建筑装饰工程设计。
（四）航天科工财务有限责任公司
法定代表人：王厚勇
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之七
注册资本：人民币 43.85 亿元
住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B
座 12 层
关联关系：同一最终控制人
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票
据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的
结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债
券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品
的买方信贷及融资租赁。
上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续
经营和服务的履约能力，与公司在以前年度的关联交易中资
信情况良好。
四、关联交易定价政策及定价依据
（一）日常关联交易定价政策及依据
1.协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方
签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易
价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为
原则，参照市场价格进行结算。
（二）与财务公司关联交易定价政策及依据
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之七
1.存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率
下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利
率。
2.贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务
所适用的利率。
3.除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其
他一般商业银行同等业务费用水平。
五、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能
充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实
现优势互补和资源合理配置，日常关联交易将严格遵循市场
公允价格进行结算。此外通过与财务公司的战略合作，在其
提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，
将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一
步稳固企业资金链，防范资金风险。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之八
关于调整公司监事的议案
各位股东及股东代表：
经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名
舒金龙先生为公司监事人选；弓兴隆先生由于工作调整不再
担任公司监事职务。
以上议案提请审议。
附件：监事候选人舒金龙先生简历
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 25 日
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会议案之八
附件
监事候选人舒金龙先生简历
舒金龙：男，汉族，中共党员，生于1963年5月，管理
学硕士，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团公司
二院总会计师、总法律顾问、党委委员；中国航天科工集团
公司审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公
司党委书记、董事长；中国航天科工集团有限公司集团办公
室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团
有限公司审计与风险管理部一级专务，中国航天汽车有限责
任公司监事会主席，深圳航天工业技术研究院有限公司监事
会主席等职务。
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航天晨光股份有限公司 2020 年年度股东大会表决注意事项
公司 2020 年年度股东大会
表决注意事项
1.每张表决票设有 8 项议案，9 项表决内容，请依次进行表
决。
2.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红
笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决
有效票总数内。
3.表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票均视为弃权票。
4.填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，
该表决票的股权数视作弃权统计。
5.表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师
共同负责计票、监票。
6.本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现
场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结
果。
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