证券代码：600517       证券简称：国网英大      公告编号：临 2021-012 号


                     国网英大股份有限公司
        关于发行股份购买资产并募集配套资金
 暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次限售股解禁并上市流通数量为 136,621,756 股，占公司总股本的
        2.39%。
     本次限售股解禁并上市流通日期为 2021 年 3 月 1 日。

   一、本次限售股上市类型

   1、本次限售股上市的类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之发行股份购买资产中部分限售股上市流通。
   2、核准情况
   2020 年 2 月，中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公
司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2020]180 号）核准上海置信电气股份有限公司（现已更名为“国
网英大股份有限公司”，以下简称“公司”）向国网英大国际控股集团有限公司
等交易对方发行股份购买其持有的英大国际信托有限责任公司 73.49%股权和英
大证券有限责任公司 96.67%股权。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超
过 30 亿元。
   3、股份登记情况
   2020 年 2 月 28 日，公司向国网英大国际控股集团有限公司等非公开发行股
份购买资产的 3,955,417,575 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记手续。
   2020 年 5 月 15 日，公司向华能资本服务有限公司等非公开发行股份募集配



                                   1
套资金的 406,850,346 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕股份登记手续。
    4、锁定期安排
                                                                       单位：股

发行对象类别               发行对象名称                 认购数量      限售期
               国网英大国际控股集团有限公司           3,177,856,341   36 个月
               中国电力财务有限公司                     406,352,860   36 个月
               济南市能源投资有限责任公司               115,640,096   12 个月
             国网上海市电力公司                         101,419,669   36 个月
发行股份购买
             国网新源控股有限公司                        71,339,437   36 个月
    资产
             深圳国能国际商贸有限公司                    61,827,512   36 个月
               湘财证券股份有限公司                      10,490,830   12 个月
               深圳市国有免税商品（集团）有限公司        10,490,830   12 个月
                               合计                   3,955,417,575     -
               华能资本服务有限公司                      17,886,714   6 个月
               南方电网资本控股有限公司                  89,090,909   6 个月
               上海上国投资产管理有限公司                16,363,636   6 个月
               上海国企改革发展股权投资基金合伙企业
                                                         36,363,636   6 个月
               （有限合伙）
               太平洋资产管理有限责任公司                12,727,272   6 个月
募集配套资金 中国国有企业结构调整基金股份有限公司        72,727,272   6 个月
               邱丕云                                    12,727,272   6 个月
               兴证全球基金管理有限公司                  41,254,545   6 个月
               财通基金管理有限公司                      17,345,454   6 个月
               上海东捷建设（集团）有限公司              90,363,636   6 个月
                               合计                    406,850,346      -

    本次解除限售上市流通股为公司发行股份购买资产中向济南市能源投资有
限责任公司、湘财证券股份有限公司和深圳市国有免税商品（集团）有限公司共
3 名投资者发行的 136,621,756 股股份，限售期为 12 个月，上市流通日期为 2021
年 3 月 1 日。

    二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

    2020 年 2 月 28 日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份在中国证券登


                                          2
记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份 3,955,417,575 股
后，公司股份总数增至 5,311,585,398 股。
   2020 年 5 月 15 日，公司完成本次发行募集配套资金新增股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份 406,850,346 股后，
公司股份总数增至 5,718,435,744 股。该 406,850,346 股限售股已于 2020 年 11
月 16 日上市流通。
   截至公告日，公司股份总数为 5,718,435,744 股。

   三、本次限售股上市流通的相关承诺

   持有本次限售股的投资者济南市能源投资有限责任公司、湘财证券股份有限
公司和深圳市国有免税商品（集团）有限公司在本次发行股份购买资产项下取得
的上市公司股份自重大资产重组发行完成之日起 12 个月内不得转让。本次发行
完成后，认购方因上市公司发生送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守
上述股份锁定约定。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的
法律、法规以及上交所的规定、规则办理。
   截至公告日，上述 3 名投资者均严格遵守了上述承诺。

   四、控股股东及其关联方资金占用情况

   公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

   五、中介机构核查意见

   独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了
核查意见，认为：
   本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股
解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限
售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售
股上市流通事项无异议。

   六、本次限售股上市流通情况


                                    3
    本次限售股上市流通数量：136,621,756 股。
    本次限售股上市流通日期：2021 年 3 月 1 日。
    本次限售股上市流通明细清单：
                                                                              单位：股
                                   持有限售股    占上市公司 本次上市流 剩余限售股
          发行对象名称
                                     数量        总股本比例   通数量     数量
济南市能源投资有限责任公司         115,640,096        2.02% 115,640,096                0
湘财证券股份有限公司                10,490,830        0.18%    10,490,830              0
深圳市国有免税商品（集团）有限公
                                    10,490,830        0.18%    10,490,830              0
司
               合计                136,621,756        2.39% 136,621,756                0

    七、本次有限售条件流通股上市前后股本变动情况

                                                                              单位：股

               股份类别                  本次变动前           变动数      本次变动后
一、有限售条件流通股
有限售条件流通 A 股                     3,955,417,575 -136,621,756 3,818,795,819
二、无限售条件流通股
无限售条件流通 A 股                     1,763,018,169    136,621,756 1,899,639,925
三、股份总数                            5,718,435,744                  0 5,718,435,744

    八、上网公告附件

    《中信建投证券股份有限公司关于国网英大股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》


    特此公告




                                                    国网英大股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 2 月 22 日




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