华海药业：浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-11-06
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2020-095 号
浙江华海药业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“华海药业”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“华海转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2020〕2261 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“华海转债”，债券
代码为“110076”。
本次发行的可转债总额为人民币 184,260 万元，向发行人在股权登记日 2020 年 10
月 30 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 184,260 万元的部分由保荐机构（主承
销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“浙商证券”）包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 11 月 2 日（T 日）结束，配售结
果如下：
类 别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 1,439,305 1,439,305,000
二、社会公众投资者网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2020 年 11 月 4 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分
公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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类 别 认购数量（手） 认购金额（元） 弃购数量（手） 弃购金额（元）
网上社会公众投资者 399,760 399,760,000 3,535 3,535,000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，具体数量为 3,535 手，包销金
额 3,535,000 元，包销比例 0.1918%。
2020 年 11 月 6 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
联系部门：资本市场部
电话：0571-87003331、87902574
发行人：浙江华海药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2020年11月6日
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（此页无正文，为《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
的盖章页）
发行人：浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
的盖章页）
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日
