高盛高华证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏中天科技股
份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）本次公开发行可转换公司债券
（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以
下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《上交所募集资金管理办法》”）等有关
规定，对中天科技本次公开发行可转换公司债券中以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、 本次发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1626 号）核准，中天科技本次公开发
行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/
张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除发行
费用后实际募集资金净额为人民币 3,922,723,440.00 元。
上述募集资金净额人民币 3,922,723,440.00 元已于 2019 年 3 月 6 日存入中天
科技在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为
326008605018170122346 的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009
号《验资报告》。
二、 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
根据 2019 年 2 月 26 日公布的《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含
1
发行费用）不超过 396,512 万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
（单位：元）
序 计划使用募集资
项目名称 经备案投资额
号 金
1 950MWh 分布式储能电站项目 1,614,000,000.00 1,577,636,100.00
2 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 1,020,000,000.00 947,227,700.00
3 110MWp 分布式光伏项目 585,265,300.00 378,639,400.00
4 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 600,000,000.00 357,573,200.00
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背
5 110,000,000.00 80,749,400.00
板绿色制造系统集成项目
6 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目 30,000,000.00 23,294,800.00
7 补充流动资金 600,000,000.00 600,000,000.00
合计 4,559,265,300.00 3,965,120,600.00
在募集资金到位前，如中天科技已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集
资金投资项目的投资运作，在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，中
天科技将按照《上交所募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分
资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足
部分将由中天科技通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据本次公开发行可转换公司债券实际募集资金情况，中天科技对各项目拟
使用募集资金具体安排调整如下：（单位：元）
序 调整前计划使用 调整后计划使用
项目名称
号 募集资金 募集资金
1 950MWh 分布式储能电站项目 1,577,636,100.00 1,577,636,100.00
2 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 947,227,700.00 947,227,700.00
3 110MWp 分布式光伏项目 378,639,400.00 378,639,400.00
4 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 357,573,200.00 357,573,200.00
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背
5 80,749,400.00 80,749,400.00
板绿色制造系统集成项目
6 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目 23,294,800.00 23,294,800.00
7 补充流动资金 600,000,000.00 557,602,840.00
合计 3,965,120,600.00 3,922,723,440.00
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2
自 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 3 月 6 日，中天科技以自筹资金预先投入募
集资金项目情况如下：（单位：元）
序 调整后计划使用 自筹资金预先
项目名称
号 募集资金 投入金额
1 950MWh 分布式储能电站项目 1,577,636,100.00 10,977,005.74
2 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 947,227,700.00 343,170,970.65
3 110MWp 分布式光伏项目 378,639,400.00 294,893,852.19
4 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 357,573,200.00 49,110,388.17
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益
5 80,749,400.00 73,895,056.70
背板绿色制造系统集成项目
6 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目 23,294,800.00 7,513,428.42
7 补充流动资金 557,602,840.00
合计 3,922,723,440.00 779,560,701.87
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次公开发行可转换公司债券的
审计机构，对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具
了中兴华核字（2019）020019 号《专项审核报告》。
四、 本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的内部决策程序情况
2019 年 3 月 22 日，中天科技召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监
事会第二十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案》，独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中天科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
宜已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，会计师
事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金
到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号》、《上交所募集资金管
理办法》以及公司《募集资金使用与管理制度》等相关规定，保荐机构同意中天
科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（以下无正文）
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