江 苏中天科技股 份有限 公司
审计报告
o000201gO40086θ 357gg
报告文号 :中 兴华 核享 口1割 荛 020035号
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
目 录
一 、鉴证报告
二 、报告附送
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (2018年 度 )
三、报告附件
1.中 兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )营 业执照复印件
2.中 兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )执 业证书复印件
3.中 兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )证 券 、期货相关业务许可证复
印件
4,注 册会计师执业证书复印件
鉴证报 告
关于募 集 资金年度存放与使用 情况 的
鉴证 报 告
中兴华核 字 (2o19)第 02oo35号
江 苏 中天 科 技股 份 有 限公 司董 事会 :
我们接 受委 托 ,鉴 证 了后 附的江 苏 中天
科 技股 份 有 限公 司 (以 下 简称 "中 天
科 技 公 司 ")编 制 的 《关 于募 集 资金 年度 存放 (2018年
与使 用 情 况 的专 项 报 告
度 )》 。
一 、 管理 层 的责任
编 制募 集 资金 年度 存 放 与使 用 情 况 的专 项报
告是 中天 科 技 公 司管 理 层 的责
任 ,这 种 责任包 括 :(1)按 照 中国证监 会 《上
市公 司监管 指 引第 2号 一 上 市公
司募集 资金 管理和 使用 的监 管要求 》、《上`海 证 券 交
易所 上 市公 司募 集资金 管理办
法 (2013年 修 订 )》 等规 定编 制募集
资金年 度存放 与使用 情 况 的专项 报 告 ;(2)
设计 、执行和 维护 必 要 的 内部控 制 ,以 使募集 资金年
度 存放 与使用 J青 况 的专项 报
告不存在 由于 舞弊 或错 误 而导 致 的重大 错报 。
二 、注册 会 计师 的责任
我们 的责任 是 在 实 施 鉴 证 工 作 的基 础 上 对 募集 资金 年度
存 放 与使 用 情 况 的
专项报 告发表 鉴 证 意见 。我们 按 照 《中国注册 会计师
其 他鉴 证业 务 准则 第 3101
号-历 史财 务信 息 审计或 审 阅 以外 的鉴 证业 务 》 的规 定执
行 了鉴 证业 务 。该准 则
要求我 们计划和 实施 鉴 证工 作 ,以 对募集 资金年 度存 放
与使用 情 况 是 否不存在 重
大错报 获取合 理 保 证 。在 鉴证过 程 中 ,我 们 结合 中天
科 技 公 司 的实 际情 况 ,实 施
了审慎 调查 以及 我们 认为必 要 的其他 程序 。我们相 信 ,我
们 的鉴 证 I作 为发表 意
见提 供 了合 理 的基础 。
本报 告是我 们 根 据 中天 科 技 公 司提 供 的相关 资料 ,在 审慎
调查 以及 我们认为
必 要 的其他 程序 的基 础 上 所 作 出的职业 判 断 ,并 不构成
我们对 募集 资金 投 资项 目
的前景 及 其效益 实现 的保 证 。
三 、鉴 证意 见
中兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 ) .
鉴证报告
我们 认为 ,中 天科技 公司 《关于募集 资金年度存放 与使用情况 的专项报告
(2018年 度 )》 已经 按照 中国证监会 《上‘市公司监管指 引第 2号 一 上 市公司募集
资金 管理 和 使 用 的监管 要 求 》、《上 海 证券 交 易所 上 市公 司募集 资金管 理 办法
(2013年 修 订 )》 等规定编制 ,在 所有重大方面如实反映 了中天科 技公司 2018
年度募集 资金存放与使用情况 。
四、报告使用 范 围说 明
本鉴 证 报 告仅供 中天科技 公司 2018年 度报告披露之 目的使用 ,不 得用作其
他任何 目的 。
普通合伙 ) 中国注册会计师 :
中国注册会 计 师 :
1
2019年 4月 25日
中兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
江苏中天科技股份有限公司
关于募集 资金年度存放 与使用情况的专项报告
(2018‘ 仁屈乏)
根据 中 国证 券 监 督 管理委 员会 (“ 中国证监 会 ” ) 《上 市公 司监管指 引第 2
号—— 上 市公 司募 集 资金 管理和使用 的监 管要 求 》、 《上 海 证 券 交 易所 上
市公司
募集 资金 管 理办 法 (2013年 修 订 )》 等规 定 ,现 将 江 苏 中天科 技股 份有 限公司 (“
中
” “ ”
天科 技 或 公 司 )⒛ 14年 非 公开发行 股 票募集 资金 (“ ⒛ 14年 期募集 资金 ”)、
2015年 发行股份 购 买 资产 并募集 配套 资金 (“ 2o15年 期 募集 资金 ”)、 ⒛ 17年
非
”
公开发行股 票募 集 资金 (“ ⒛ 17年 期募集 资金 )在 2O18年 度 的存放 与使用 情况
分别进 行 说 明 。
一 、募 集 资 金 基 本 情 况
1、 ⒛ 14年 期 募 集 资金基 本情况
%8号 文 《关 于核 准江 苏 中天科 技股份有 限
经 中国证监 会 证 监 许 可 1⒛ 14】
公 司非公开发 行 股 票 的批 复》核准 ,公 司于⒛ 14年 9月 采 用 非公开发行方 式 向特
定投资者发 行人 民 币普通 股 (A股 )158,⒛ 3,3o0股 ,每 股 发行价 14,28元 ,募 集 资
金总额 为人 民 币2,259,∞ 9,” 4.00元 ,扣 除 发行手续 费人 民 币51,” 9,” 8,25元 ,公
司于⒛ 14年 9月 18日 实 际收到 主 承销 商高盛 高华证券 有 限责任 公 司 (“ 高盛 高华 ”)
汇入 的募 集 资金 为 人 民 币2,⒛ 8,019,” 5.%元 。本 次募 集 资金 己经 中兴华会计师事
”
务所 (特 殊 普 通 合 伙 )(“ 中兴华 )审 验 ,并 出具 中兴华验 字 (2014)第 JS-⒄ 0
号 《验 资报 告 》 。
2、 ⒛ 15年 期 募 集 资金基本情 况
经 中 国证 监 会 证 监 许 可 【2015】 ⒛ OO号 文 《关 于 核 准江 苏 中天科技股份有 限
公 司 向 中天科 技 集 团有 限公 司等 发行股 份购 买 资产 并募 集 配套 资金 的批 复 》核
准 ,公 司 于 ⒛ 15年 1l月 向 中天 科 技 集 团有 限 公 司 (“ 中天 科 技 集 团 ” )发 行
133,9⒛ ,782股 、 向南 通 中昱投 资股份有 限 公司 (“ 南通 中昱 ” )发 行⒛ ,297,394
股 ,购 买 中天科 技 集 团持有 的 中天宽带技术有 限公 司 (“ 中天 宽带 ”)、 中天合
金技术有 限公 司 (“ 中天 合 金 ” )1oo%股 权 ,以 及 中天科 技集 团和 南通 中昱合
计持有 的江 东金 具 设 备 有 限公 司 (“ 江 东金具 ”)100%股 权 ,交 易价格 14.58元 /
股 ,交 易总对 价 为 ” 4,喱 3万 元 。
发行股份购买资产 实施完成后 ,根 据证监会上述核准文件 ,公 司于⒛ 15年 12
月采用 非公开发行方式 向特定投资者发行人 民币普通股 (A股 )2′ 7,” 2,”
7股 募
集配套资金 ,每 股发行价”。OO元 ,募 集 资金总额为人 民币599,∞ 9,∞ 4。
OO元 ,扣
除发行手续费人 37,O39,叨 9。 ”元 ,实 际收到主承销 商高盛高
华汇入 的募集资
金 为人 民币562,%0,O04,o8元 。经 中兴华 出具的中兴华验字 (⒛ 15)第 JSOO⒇
号
《验资报告》审验 ,实 际募集 资金人 562,%0,OO4.08元 己于⒛ 15年 12月 1日 存
入公 司在交通银行股份 有限公司南通经济技术开发区支行 (“ 交通银
行南通开发
”)开
区支行 立 的账号为32∞ o跏 ⒛ 181701OO” 7的 人民币账户 内。
3、 ⒛ 17年 期募集资金基本情况
经 中国证监会证监 许可 【⒛ 16】 32” 号文 《关于核准江 苏中天科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准 ,公 司于⒛ 17年 1月 采用非公开发行方式向特
定投资者发行人 民币普通股 (A股 )455,3o1,笱 5股 ,每 股发行价9,m元 ,募 集资
金 总 额 为 人 民 币 4,379,∞ 9,∞ 7.1o元 ,扣 除 发 行 手 续 费 人 民 币 冫∞ .9s元 ,公
司于⒛ 17年 1月 叫 日实 际收到主 承 销 商 高盛 高华证券有 限责任 公 司 (“ 高盛 高华 ”) ",839丿
汇 入 的募集 资金为 人 民 币4,301,159,” 7.15元 。本次募集 资金 己经 中兴华 会 计师事
务所 (特 殊普通合伙 )(“ 中兴华 ”)审 验 ,并 出具 中兴华验 字 (2017)第 ⅡOO∞
号 《验 资报 告 》 。
二 、募集 资金 管 理 情况
公 司严格按 照 中 国证监 会 《上 市公 司监 管指 引第 2号 —— 上 市 公 司募 集 资金
管理和 使用 的监 管要 求 》、 《上 海 证 券 交 易所 上 市公 司募集 资金 管理 办 法 (2013
年修 订 )》 等规 定管 理募 集 资金 ,募 集 资金 的存放 、使用 、项 目实施 管 理 等 不存
在 违 反相关规 定 的情 况 。
1、 ⒛ 14年 期募集 资金 管理情 况
⒛ 14年 9月 25日 ,公 司和 高盛 高华就⒛ 14年 期募集 资金 的存放 ,分 别 与 中国
工 商银 行股份有 限公 司如 东支 行 (“ 工 商银 行如东支 行 ”)、 中 国农业 银 行股份
有 限公 司南通 经 济 技术 开 发 区支 行 (“ 农业银行 南通开发 区支 行 ”)、 中 国银行
股 份 有 限公 司如 东支 行 (“ 中 国银 行如 东支 行 ”)签 订 《募集 资金 专户存 储 之监
管 协 议 》 ;此 外 ,作 为 2014年 期募 投 项 目实施 主体 的中天科 技海 缆 有 限公 司 、中
天 光 伏 技术 有 限公 司和 高盛 高华 分 别 与 兴业 银行股份 有 限公 司南 通 开 发 区支 行
(兴 业银 行南通开 发 区支 行 )、 交通 银 行
南通开发 区支行 、农 业 银 行南通 开发 区
支行签订 《募集资金专户存储之监管协议》 ,开 设募集资金专户 。
⒛ 15年 8月 30日 ,作 为⒛ 14年 期募投项 目实施主体 的中天光伏电力发展如东
有限公司与高盛高华 、交通银行南通开发区支行签订了 《募集资金专户存储之监
管协议》 ,增 设募集资金专户 。
⒛ 15年 9月 22日 ,作 为⒛ 14年 期募投项 目实施主体的 中天光伏 电力发展海安
有限公司与高盛高华 、交通银行南通开发 区支行签订 了 《募集资金专户存储之监
管协议》 ,增 设募集资金专户。
⒛ 15年 10月 27日 ,公 司第五届董事会第二十一次会议决议将⒛ ]4年 期募投项
“
目之一 新能源研发 中心建设项 目”(原 项 目)变 更为“石墨烯新材料研发及生产
建设项 目”(新 项 目),新 项 目实施主体 为上海中天铝线有限公司,原 项 目拟使
用的募集资金6,OO0万 元变更投向至新 项 。上述事项经⒛ 15年 11月 叫 日召开的
⒛ 15年 第 二次临时股东大会审议通过 。⒛ 15年 12月 1日 ,作 为新项 目实施主
体的上海中天铝线有限公司与高盛高华 、兴业银 行南通开发区支行签订了 《募集
资金专户存储之监管协议》,开 立新项 目募集资金专户 。原项 目专户予以注销 。
⒛ 16年 5月 30日 ,作 为⒛ 14年 期募投项 目实施主体的中天通洋光伏科技如东
有限公司与高盛高华 、交通银行南通开发区支行签订了 《募集资金专户存储之监
管协议》 ,增 设募集资金专户 。⒛ 16年 9月 ” 日,中 天通洋光伏科技如东有限公
“ ”
司更名为 中天科技集 团如东电气有限公司 ,该 专户名称相应变更为 “中天科
”
技集团如东电气有限公司 。
上述签 署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协
议 (范 本 )》 均不存在重大差异 。
截至⒛ 18年 12月 31日 ,公 司⒛ 14年 期募集资金的余额及存放情况如下 :
公司名称 开户银行 账号 金额 (万 元 )
公司 工 商银行如东支行 1111323129000 296650 625,21
公司 农业银行南通开发 区支 行 107270010402 6657 1,24522
^ 0 0
中天科技海缆有 限公司 兴业银行南通开发 区支行 4088401001 00C}244
υ ∠
上海 中天铝线有 限公司 兴业银行南通开发 区支行 4088401001 00C3 4052 2,256,32
中天光伏技术有 限公 司 交通银行南通开发 区支行 326008605018 70087515 0,34
中天光伏 电力发展海安有限公司 交通银行南通开发区支行 32689999101 0C030 13933 001
中天光伏 电力发展 如东有 限公司 交通银行南通开发 区支行 326899991010C |030 12482 13.50
中天科技 集 团如 东 电气 有 限 公 司 交通银 行 南 通开 发 区支 行 326008605018 70102710 0.0I
合计 / / 4,14081
2、 ⒛ 15年 期募 集 资金 管 理 情况
⒛ 15年 12月 7日 ,公 司 、作 为⒛ 15年 期募投项 目实施 主体 的 中 天宽 带 、江 东
金具 、中天合金和 高盛 高华就⒛ 15年 期募 集 资金 的存放 ,分 别 与交 通银 行南通开
发 区支 行 、中国银 行如 东支 行 、工 商银 行如东支行 、农业银 行 南通 开发 区支行签
订 《募集 资金专户存 储 之 监 管协 议 》 ,协 议与 《募集 资金专户 存 储 ≡方监 管协议
(范 本 )》 不存 在重 大 差 异 。
对 于变更后 的募 集 资金 投 资项 目— — “4G+/5G天 线研发及产 业 化 项 目” (新
项 目),公 司 、江 苏 中天无 线通 信 设备 有 限公司 (新 项 目实施 主 体 ,与 中天科技
“ ”
合称 公 司方面 )就 变 更 投 向后 11,302,u万 元募集 资金 的监 管 ,与 交通银 行南
通 经 济 技术 开发 区支 行 (“ 专 户 银行 ” )及 保荐机构 (高 盛 高华 ),于 ⒛ 18年 8
月 17日 签 订 了 《募集 资金 专户存 储 之 监管协议》。协议 内容 与 《募 集 资金专户存
储 三 方监管协议 (范 本 )》 不存在 重 大差异 。
截 至⒛ 18年 12月 31日 ,公 司⒛ 15年 期募集 资金 的余额及存 放 情 况 如 下 :
公司名称 开户银行 账号 翁额 (万 元 )
公司 交通银行 南通开发 区支行 3260086070181701007 ⒉ l1415
中天 合金 技术 有 限公 司 农业银行南通 开发 区支行 10727001040219438 203,21
中天宽带技术有限公 司 中国银行如 东支行 501467780429 6.24
江 苏 中天无 线通信 设 备
交通银行南通开发 区支行 3260086050181701145 8,719,07
有 限公司
江 东金具设备有限公司 工 商银行如东支行 1111323129000315738 3,923.28
合计 / / 12,96595
3、 ⒛ 17年 期募集资金管理情况
⒛ 17年 2月 8日 ,公 司、作为⒛ 17年 期募投项 目实施主体的中天储能科技有限
”
公司 (“ 中天储能科技中天科技海缆有限公司 (“ 中天科技海缆 ”)、 江
)、
”
东科技有限公司 (“ 江东科技 )、 上海中天铝线有限公司 (“ 上海中天铝线 ”)
和高盛高华就2017年 期募集资金的存放 ,分 别与交通银行南通开 发 区支行 、工商
银行如东支行、兴业银行南通开发 区支行、农业银行南通开发 区支行、中国银行
如东支行签订了 《募集资金专户存储之监管协议》,协 议与 《募集资金专户存储
三 方监管协议 (范 本 )》 不存在重大差异 。
对于变更后的募集资金投 资项 目—— “海上风电工程施 工及运行维护项 目”
(新 项 目),公 司、中天科技集团海洋工程有限公司 (新 项 目实施主体 ,与
中天
“ ”
科 技合称 公 司方 面 )就 变更 投 向后 50,OO0万 元募 集 资金 的监 管 ,与
中国农业
银 行股份 有 限公 司南通 经 济 技术开 发 区支行 (“ ”
专户 银 行 )及 保 荐机 构 (高 盛
高华 ),于 ⒛ 17年 1o月 l1日 签 订 了 《募集 资金专户 存储 之 监
管协议 》。协议 内容
与 《募集 资金 专户 存 储 三 方监 管协议 (范 本 )》 不存 在 重
大差异 。
截 至⒛ 18年 12月 31日 ,公 司⒛ 17年 期募集 资金 的余额 及 存放 情况如 下 :
公 司名 称 开户 银行 账号 金额 (万 元 )
公司 交通 银 行 南通开 发 区支 行 32600860501817o1 22,145.93
中天科技海 缆有 限公司 兴业银 行南通开 发 区支行 40884010o10oo45029 3,548.73
中天储 能科技 有 限公 司 工 商银行如东支行 111132312900o370017 15,281.08
江 东科技有 限公司 中国银 行如东支行 468969718815
中天科技集 团海洋工 程
有限公司 农业银 行南通开 发 区支行 10727oo1o40224o16
合计 / / 40,975.84
三、本年度募集 资金的实际使用情祝‘
1、 2014年 期募集 资金的实际使用情况
(1)发 行 申请报告 中对募集资金投向的承诺情况
⒛ 14年 非公开 发行股票募集资金总额 (含 发行费用 )不 超过”6,OO0万 元 ,
募集资金扣除发行费用后全 部投资于以下项目: (金 额单位 :人 民币万元 )
序
号 计划使用募集
项 目名称 项 目总投资
资金
南通 经 济 技术 开 发 区国家级分布式光 伏发 电示 范
l
发 蛔 目⑼ ⒄ № 135,000,00 135,000.00
叠 梦
0
海缆系统工 程 项 目
∠
53,650,00 50,000,00
新能源研发 中心建 设项 目 6,000,00 6,000,00
4 高温超导技术研 发项 目 7,033,00 5,000,00
5 补充流动 资金 30,000.00 30,000.00
合计 231,683.00 226,000.00
在募集资金 到位前 ,如 公司己使用银行贷款和 自有资金进行 了部分募集资金
投资项 目的投资运 作 ,在 非公开发行股票募集资金到位后 ,公 司将按照 《上海证
券交易所上市 公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等相关法律法规规定的程
序对该部分资金 予 以置换 。如实际募集资金数额不足 以满足募集资金投资项 目的
需要 ;不 足部分将 由公司通过银行贷款或 自有资金等其他方式解诀。
根据非公开发行股 票实际募集资金情况 ,公 司对各项 目拟使用募集 资金具体
安排调整如下: (金 额单位 :人 民币万元 )
调整前计 划使用 调整后计划使用
募集资金 募集资金
150MWp屋 顶 太 阳 能光 伏 发 电项 目 135,00000 I35,000,00
海缆系统工 程项 目
新能源研发 中心 建设项 目
高温超导技 术研发项 目
补充流动 资金
(2)募 集资金的实际使用情况
⒛ 14年 非公开发行股 票募集资金诤额”0,801,99万 元 ,累 计取得存款利息收
入 l,解 4,11万 元 ,合 计 ” 2,246,1o万 。
元 本 年 度 共 使 用 募 集 资 金 2,758,” 万 元 ,截
至本年度末累计使用募集资金218,105,⒛ 万元 ,期 末募集资金余额4,140,81万 元 。
(募 集资金使用情况详见附件 l: 《⒛ 14年
期募集资金使用情祝l对 照表》)
(3)募 集资金投资项 目先期投入及置换情况
,公 司使用 自筹资金预先投入2014年 期募投项 目的金额
截 止⒛ 14年 9月 30日
为37,619.%万 元 (其 中:150MWp屋 顶太阳能光伏发电项 目12,567.16万 元 ,海 缆
系统工程项 ”,952.01万 元 ,新 能源研 发中心建设项 目120,58万 元 ,高 温超导技
术研发项 目1,980。 00万 元 )。 2014年 10月 21日 ,公 司第五届董事会第十三次会议
决议使用⒛ 14年 期募集资金37,619.%万 元置换预先投入募投项 目的 自筹资金 。
(4)用 闲置募集资金 暂时补充流动资金情况
⒛ 14年 10月 21日 ,公 司召开第五届董事会第十三次会议 ,审 议通过了 《关于
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公司在不影响募集资金投
资项 目建设进程的情况下 ,以 部分闲置募集 资金65,OO0万 元暂时用于补充公司流
动资金 ,使 用期限为 自董事会审议通过之 日起不超过 12个 月 。按照使用期限的规
定 ,截 至⒛ 15年 9月 10日 ,公 司 己将使用 的甾,OO0万 元闲置募集资金归还至公司
募集资金专用账户 。
2015年 9月 11日 ,公 司召开第五届董事会第二十次会议,审 议通过了 《关于
继续 以部分 闲置 募 集 资金 暂时用 于补 充 公 司流动 资金 的议案 》,决 定在 不影 响募
集 资金投 资项 目建 设 进 程 的情况 下 ,继 续 以部分 闲置 募集 资金 65,Oll0万 元 暂时用
于补 充公 司流 动 资金 ,使 用 期 限为 自董事会 审议通过 之 日起 不超过 12个 月 ,使 用
期 限到期后 ,款 项 将 及 时归还 到募集 资金 专用账户 。截 至⒛ 16年 9月 ,公 司 己全
部归还 闲置 募集 资金 暂 时补 充流动 资金 的金额 。
2、 ⒛ 15年 期 募 集 资金 的实 际使用 情况
(l)发 行 申请 报 告 中对募集 资金 投 向的承 诺情 况
⒛ 15年 配套 融 资募 集 资金总额 (含 发行 费用 )不 超 过 ω ,000万 元 ,募 集 资金
扣除发行 费用后 全 部 投 资于 以下项 目: (金 额 单位 :人 民 币万元 )
序
号 计划使用募集
项 目名称 项 目总投资
资金
1
中天宽带 4G智 能电调天线研发及产业化项目 18,500,00 17,000,00
2 中天合金 高精 度 无 氧 铜深加工技术改造项 目 4,528.00 4,500.00
3 江 东金具 绝缘 子 、 避 雷器 系列产 品技 改项 目 13,200,00 13,200,00
4 补充 三 家标 的 公 司流 动 资金 25,300,00 25,300,00
合计 61,528,00 60,000,00
在募集资金到位前 ,如 公司 己使用银行贷款和 自有资金进行了部分募集资金
投资项 目的投资运作 ,在 非公开发行股票募集资金 到位后 ,公 司将按照 《上海证
券交易所上市公 司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予 以置换 。如实际募集资金数额不足 以满足募集资金投资项 目的
需要 ,不 足部分将 由公司通过银行贷款或 自有资金等其他方式解决 (
根据配套融资实际募集 资金情况 ,公 司对各项 目拟使用募集资金具体安排调
整如下 : (金 额单位 :人 民币万元 )
序
号 调整前计划使用 调 整后计划使用
项 目名称
募集资金 募集资金
l
中天宽带 4G智 能 电调天线研 发及产业化项 目 17,000,00
2 中天合金 高精度 无 氧铜深加工技 术 改造项 目 4,500,00
3 江 东金具绝缘 子 、 避 雷 器系列产 品技 改项 目 13,200.00
4 补充 三 家标 的公 司流 动 资金 25,300,00
合计 60,000,00
(2)募 集资金 的实际使用情况
⒛ 15年 期 配 套 融 资 募 集 资 金 净 额 56,296,OO万 元 ,累 计 取
得 存 款 利 息 收入
3",⒄ 万元 ,合 计 56,ω ⒄ 万元 。本 年度 共使 用募集 资金 6,33o.81万 元 ,截 至
3。
本
年度 末 累计使用 募集 资金 们 ,“ 7。 ∞ 万元 ,期 末募集 资金余 额 12,%5。 %万
元。
(募 集 资金使用 情 况 详见 附件 2: 《2o15年
期募集 资金使 用情 况对 照表 》 )
(3)募 集 资金 投 资项 目先 期投入 及置 换情况
截 止⒛ 15年 11月 30日 ,公 司使用 自筹 资金 预先投入⒛ 15年 期募 投项 目的金额
为 4,019,61万 元 (其 中 :中 天 宽带 4G智 能 电调天 线研 发及产 业 化 项 目2,580,41万
元 ,中 天合 金 高精度 无氧铜深 加 工 技 术 改造 项 目1,⒆ 7.呢 万元 ,江 东金 具绝缘 子 、
避 雷器 系 列产 品技 改项 目411,28万 元 )。 ⒛ 16年 1月 14日 ,公 司第 五届 董事会 第
二 十 四次 会 议诀议使用⒛ 15年 期募集 资金 4,019,61万 元置换 预先 投丿、募
投 项 目的
自筹 资金 。
(4)用 闲置 募集 资金 暂时补 充流 动 资金情况
⒛ 15年 期募 集 资金 在 本 年 度 不存 在 用 闲置 募集 资金 暂 时补 充 流 动 资金 的情
况。
3、 2017年 期 募集 资金 的实 际使用 情况
(1)发 行 申请报 告 中对 募集 资金 投 向的承 诺情 况
2017年 非 公开 发 行股 票募集 资金 总 额丨(含 发 行 费用 )不 超 过 450,OO0万 元 ,
募集 资金 扣 除发行 费用 后全 部投 资于 以下项 目: (金 额 单位 :人 民 币万元 )
序
号 项 目名称 项 目总投资
新能源汽车用领航源动力 高性能锂 电池系列产品
1 200,000.00
研究及产业化项 目
°
乙
能源 互联 用海底光 电缆研发及 产业化项 目 100,00000
海底观测网用连接设备研发及产业化项 目 50,000,00
4 特种 光 纤系列产 品研发及产业 化 项 目 50,000.00
5 新 型金 属基石墨烯 复合材料制 品生产 线 项 目 10,000.00
6 补 充流动资金 73,000,00
合计 483,000,00
在募集资金到位前 ,如 公司己使用银行贷款和 自有资金进行了部分募集资金
投资项 目的投资运作 ,在 非公开发行股 票募集资金到位后 ,公 司将按照 《上海证
券交易所 上 市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换 。如实际募集资金数额不足 以满足募集资金投资项 目的
需要 ,不 足部分将 由本公司通过银行贷款或 自有资金等其他方式解决 。
根据非公开发行实际募集资金情况 ,公 司对各项 目拟使用募集资金具体安排
调整如下: (金 额单位 :人 民币万元 )
序
调整前计划使用 调整后计划使用
号 项 目名称
募 集资金 募集资金
新 能源汽 车 用 领 航 源 动 力 高 性 能锂 电池 系列产
1 180,000,00 180,000.00
品研 究及产 业化 项 目
0
能源互联用海底光 电缆研发及产业化项 目 90,000.00 90,000,00
乙
海底观测 网用连接 设备研发及产业化项 目 50,000.00 50,000,00
4 特 种 光 纤 系 列 产 品研 发 及 产 业 化 项 目 35,000.00 35,000,00
新型金属基 石 墨烯 复合材 料 制 品生产线项 目 10,000.00 10,000,00
6 补充流动资金 73,000.00 65,116,00
合计 438,000,00 430,116,00
(2)募 集 资金 的实 际使 用情况
⒛ 17年 期 非 公开 发 行股 票募集 资金净额 430,116,00万 元 ,累 计取得存款利 启、
入 2,278,05万 元 ,合 计 432,394,05万 元 。 本 期 共 使 用 募 集 资 金 65,772。 刀 万 元 ,截
收
至本期末累计使 用募集资金272,858,21万 元 ,另 外利用闲置募集资金 118,560,OO
万元临时补充流动资金 ,期 末募集资金余额们,975。 胼 万元 。
(募 集资金使用情况详见附件3: 《2017年 期募集资金使用情况对照表》 )
(3)募 集资金投资项 目先期投入及置换情况
截止⒛ 17年 1月 31日 ,公 司使用 自筹资金预先投入⒛ 17年 期募投项 目的金额
为83,782.33万 元 (其 中:中 天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系
列产品研究及产业化 项 35,853.14万 元 ,中 天科技海缆能源 互联用海底光电缆研
发及产业化项 目29,314.85万 元 ,江 东科技特种光纤系列产 品研发及产 业化项 目
18,614.34万 元 )。 2017年 2月 27日 ,公 司第六届董事会第八次会议决议使用⒛ 17
年期募集资金83,782,33万 元置换预先投入.募 投项 目的自筹资金 。
(4)用 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
⒛ 17年 2月 27日 ,公 司召开第六届董事会第八次会 议 ,审 议通过 了 《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同 意公司在不影响募
集资金项 目建设进程 的情况下 ,使 用部分 闲置募集资金 120,OO0万 元暂时用于补
充公司流动金 ,使 用期限为 自董事会审议通过之 日起不超过 12个 月 。截 至⒛ 18
年2月 ,公 司 己全 部归还闲置募集资金暂时补充流动资金 的金额 。
2017年 5月 16日 ,公 司召开第六届董事会第十一次会议 ,审 议通过了 《关于
使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金 的议案》,同 意公司在不影响
募集资金项 目建设进程 的情况下 ,使 用部分闲置募集资金30,OO0万 元暂时用于补
充公司流动资金 ,使 用期限为 自董事会审议通过之 日起不超过 12个 月 。⒛ 18年 5
月 ,公 司 己全 部归还闲置募集 资金暂时补充流动资金的金额 。
⒛ 18年 3月 9日 ,公 司召开第六届董事会第十六次会议,审 议通过了 《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金 的议案》,同 意公司在不影响募
集资金项 目建设进程的情况下 ,使 用部分闲置募集资金 120,OO0万 元暂时用于补
充公司流动资金 ,使 用期限为 自董事会审议通过之 日起不超过 12个 月 。截至⒛ 18
年 12月 31日 ,公 司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 为118,560。 OO
万元 。
四、募集资金投资项 目变更的情况
l、 ⒛ 14年 期募集资金投资项 目变更的情况
经⒛ 14年 12月 10日 公司第五届董事会第十五次会议审议 ,并 经2014年 12月 29
日公司⒛ 14年 第 二 次临时股东大会审议通过 ,公 司诀定⒛ 14年 期募投项 目之 一
“
南通 经济技术开发区国家级分布式光伏发 电示范区150MWp屋 顶太阳能光伏发
电项 目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。
经⒛ 15年 4月 ⒛ 日公司第五届 董事会第十六次会议审议 ,并 经⒛ 15年 5月 13
日公司⒛ 14年 度股东大会审议通过 ,公 司决定⒛ 14年 期募投项 目之 一“南通经济
技术开发 区国家级分布式光伏发 电示范区150MWp屋 顶太阳能光伏发 电项 目”的
实施主体 由中天光伏技术有限公司变更为 中天光伏技术有限公司及其子公司 ,实
施地点仍为南通地 区,项 目总装机容量、总投资 、建设期等均不发生变化 。
经⒛ 15年 10月 27日 公司第五届董事会第 二十 一 次会议审议 ,并 经⒛ 15年 11
月⒛ 日公司2015年 第 二次临时股东大会审议通过 ,公 司决定⒛ 14年 斯募投项 目之
一“新能源研发中心建设项 目”(原 项 目)变 更为“石墨烯新材料研发及生产建设
项 目”∶(新 项 目),新 项 目实施主体为上海 中天铝线有限公司 ,原 项 目拟使用的
募集资金6,OO0万 元 以对 上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项 目。
10
除 上 述事项外 ,公 司⒛ 14年 期募集 资金投资项 目未发生其 他 变 更情况 。
2、 ⒛ 15年 期募集 资金 投 资项 目变更 的情况
经⒛ 18年 4月 ⒛ 日公 司第 六 届 董事 会第 十七 次会 议 审议 ,并 经 ⒛ 18年 5月 16
日公 司⒛ 17年 年度股 东大 会 审议通过 ,,公 司决定⒛ 15年 期 募 投 项 目之 一 阿G智
能 电调天线 研发及 产 业 化 项 目” (原 项 目)变 更为 %G+/5G天 线 研 发及 产 业 化项
”
目 (新 项 目),新 项 目实施 主 体为 江 苏 中天无 线通信 设备 有 限公 司 ,原 项 目拟
使 用 的募集 资金 11,302。 u万 元 以对 江 苏 中天无 线通 信 设备 有 限 公 司 出资 的方式
变 更投 向至 新 项 目。
除上述事项外 ,公 司2015年 期募集 资金投 资项 目未发生 其他变 更情 况 。
公 司⒛ 15年 期募集 资金 投 资项 目未发生变更情 况 。
3、 ⒛ 17年 期 募集 资金 投 资项 目变更 的情况
经⒛ 17年 9月 7日 公 司第 六 届 董 事会第 十 四次会议 审议 ,并 经⒛ 17年 9月 26日
公 司⒛ 17年 第 一 次 临时股 东大 会 审议通 过 ,公 司决定⒛ 17年 期 募 投 项 目之 一 “海
底观 测 网用连 接 设备研 发 及产 业 化 项 目”(原 项 目)变 更为 “海 上 风 电工 程施 工 及
”
运 行维护项 目 (新 项 目),新 项 目实施 主体 为 中天科 技集 团海 洋 工 程有 限公司 ,
原 项 目拟 使 用 的募 集 资 金 50,OO0万 元 以刈 中天科 技 集 团海 洋 工 程 有 限公 司 出资
的方式变更 投 向至新 项 目。
除 上 述 事 项外 ,公 司2017年 期 募集 资 金投资项 目未发生 其 他 变 更情 况 。
五 、募集 资金使 用 及 披 露 中存 在 的 问题
公 司 己披 露 的关 于募集 资金 使 用 的相关信 息及 时 、真实 、准 确 、完 整 ,不 存
在 违反募 集 资金管理相 关 规 定 的情 形 。
