山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
山东宏达矿业股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 宏达矿业 股票代码 600532
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 于晓兵 李庆梅
电话 0533-7608266 0533-7608677
传真 0533-7608266 0533-7608677
电子信箱 yxb@hdky.net hdzqb@hdky.net
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 1,657,017,136.98 1,722,386,735.16 -3.80 1,785,444,258.00
归属于上市公司股东的净
899,553,661.64 779,309,196.28 15.43 539,736,404.61
资产
经营活动产生的现金流量
21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
净额
营业收入 563,327,169.12 637,992,544.17 -11.70 329,346,911.03
归属于上市公司股东的净
122,350,202.52 242,093,064.71 -49.46 150,784,100.51
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 121,879,813.45 224,453,616.60 -45.70 149,952,646.17
润
加权平均净资产收益率 减少 22.18 个百
14.57 36.75 24.29
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.48 0.99 -51.52 0.38
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.99 -51.52 0.38
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 20,338 22,804
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
淄博宏达矿业有限 境内非国
64.93 257,261,042 226,261,042 无
公司 有法人
山西梗阳投资有限 境内非国
2.26 8,958,347 未知
公司 有法人
潍坊华潍膨润土集 境内非国
2.06 8,145,589 8,145,589 无
团股份有限公司 有法人
境内自然
郦美莲 1.26 5,000,000 未知
人
境内自然
孙志良 1.23 4,870,863 4,870,863 无
人
山东金天地集团有 境内非国
0.61 2,428,453 2,428,453 无
限公司 有法人
境内自然
张中华 0.61 2,428,453 2,428,453 无
人
蔡小士 未知 0.50 1,988,800 未知
朱君 未知 0.31 1,240,500 未知
杨海平 未知 0.31 1,215,600 未知
前十名股东中，公司控股股东淄博宏达矿业有限公司与其他股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动
法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
的说明
也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司重大资产重组以 2012 年 10 月 31 日为资产交割基准日，并于 2012 年 12 月 5 日实施完
毕，公司已从农药化工的生产销售企业成功转型为以铁矿石开采、铁精粉加工销售为主营业
务的企业。公司 2012 年财务报告将铁矿石开采、铁精粉加工销售业务纳入 2012 年度合并报
表范围，即公司 2012 年度报告所载数据均为重大资产重组注入资产数据。
2012 年以来，受国内外市场因素的共同影响，钢铁行业经营困难，导致矿山企业的生产经
营陷入低谷，公司效益受到较大影响。铁矿石价格与 2011 年相比下降幅度较大,导致公司营
业收入出现下滑，2012 年实现营业收入 563,327,169.12 元，比上年同期下降 11.70%，实现
归属于上市公司股东的净利润 122,350,202.52 元，比上年同期下降 49.46 %。面对严峻的经
济形势，公司围绕既定目标，发挥自身优势，从人才、技术、管理、市场等方面采取了多种
措施，保持了平稳健康持续发展，具体开展工作如下：
1、针对 2012 年初以来铁精粉市场的销售行情，为保证货款回收和利润实现，公司以"薄利
多销、客户至上"为原则，不断创新营销理念，完善营销网络，充分把握市场机遇，适时调
整产品价格，并着重提高销售服务水平，改变过去卖方市场的心态，转变原来"坐等客户上
门采购"的被动销售观念，推行"走出去积极拓展新市场"的积极销售策略；同时更加注重产
品质量，以质量和服务取胜，加强客户维护工作，积极扩大对外销售，实现产销平衡。
2、从科学管理入手，深入推进精细化管理工作，努力挖潜降耗，对标找差，持续提高基础
管理水平，关键生产技术指标稳步提升。基础管理和矿山信息化水平稳步提升，在矿山储量
管理、计划管理、安全管理、生产管理、技术管理以及人员、设备的跟踪定位等方面实现了
设备工艺先进化、过程控制数字化、安全管理智能化。
3、以重点项目建设为核心，多措并举、迎难而上，着力实现"早投产早达效"，公司重点建
设项目正按计划有序推进。万宝矿业、东平矿业均按计划建设完成并顺利通过监管部门验收，
取得安全生产许可证，正式投产运营；截止到 2012 年底，金鼎矿业 200 万吨扩产项目已完
成计划投资的 52%，根据项目进度，预计将于 2013 年底建成投产。
4、强化安全环保主体责任，安全环保工作水平显著提升。报告期内公司加大矿山安全环保
设施建设力度，加强员工安全技术培训，使安全管理工作经常化、制度化、科学化、规范化，
3
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最大程度地减少安全生产隐患；同时，通过健全组织机构，加强技术改造，提升生产工艺或
技术，建设绿色矿山，最大程度减少环境污染。
（二）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 563,327,169.12 637,992,544.17 -11.70
营业成本 374,382,253.44 340,911,805.12 9.82
销售费用 507,552.25 509,400.40 -0.36
管理费用 51,173,239.81 57,298,101.89 -10.69
财务费用 25,093,390.02 31,902,822.04 -21.34
经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
投资活动产生的现金流量净额 26,021,080.80 -91,297,829.63
筹资活动产生的现金流量净额 -195,392,871.95 1,931,237.70 -10,217.49
1、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司产品销售以铁精粉为主，本期营业收入总计 563,327,169.12 元，其中铁精粉销售收入为
549,705,102.29 元，占营业收入总额的 97.58%。
从销售量因素方面：本期铁精粉销售量为 561,362.58 吨，上年同期 529,368.89 吨，同比增长
6.04%。
从平均销售价格因素方面：本期铁精粉的平均销售价格为 979.23 元/吨（不含税），较上年同
期的 1176.79 元/吨（不含税），下降了 16.79%。
销售价格下降是造成本期营业收入较上年同期下降的主要因素。
2、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
黑色金属
材料费 268,679,758.14 71.78 272,349,121.08 79.89 -1.35
采选业
人工费 42,154,702.40 11.26 26,660,223.01 7.82 58.12
燃动费 22,923,507.27 6.12 16,293,142.22 4.78 40.69
制造费用 40,624,285.63 10.85 25,609,318.82 7.51 58.63
合计 374,382,253.44 100 340,911,805.12 100 9.82
分产品情况
成本构成项 本期占总 上年同期 本期金额
分产品 本期金额 上年同期金额
目 成本比例 占总成本 较上年同
4
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(%) 比例(%) 期变动比
例(%)
铁精粉 材料费 310,033,026.34 82.82 294,623,414.71 86.42 5.23
人工费 7,762,533.26 2.07 3,676,021.84 1.08 111.17
燃动费 20,234,232.17 5.40 14,378,348.89 4.22 40.73
制造费用 29,296,478.59 7.83 20,582,364.00 6.04 42.34
合计 367,326,270.36 98.12 333,260,149.44 97.76 10.22
成本上升的主要原因为（1）2012 年万宝矿业由建设期转入生产期。（2）三矿山选矿职工人
员的增加和工资标准的提高。
3、 现金流
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
投资活动产生的现金流量净额 26,021,080.80 -91,297,829.63
筹资活动产生的现金流量净额 -195,392,871.95 1,931,237.70 -10,217.49
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 88.98%，主要是由于①销售商品、提供劳务收
到的现金同比减少 10,887.00 万元②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 5,149.14 万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额 2602.11 万元，同比增加 11,731.89 万元，主要是因为①
取得投资收益收到的现金增加 6,060.00 万元②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金减少 5,681.13 万元
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 19,732.41 万元，主要是因为①取得借款收到的
现金减少 4,500.00 万元②收到其他与筹资活动有关的现金减少 20,304.19 万元。
（三）行业、产品经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
黑色金属 减少 13.14
561,690,831.01 374,382,253.44 33.35 -11.83 9.82
采选业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 13.33
铁精粉 549,705,102.29 367,326,270.36 33.18 -11.76 10.22
个百分点
减少 4.50
铜精粉 11,909,559.83 7,008,087.65 41.16 -13.35 -6.18
个百分点
减少 12.41
钴精粉 76,168.89 47,895.43 37.12 -78.89 -73.70
个百分点
5
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（四）核心竞争力分析
1、公司现拥有淄博市临淄宏达矿业有限公司、山东东平宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业
有限公司三家全资子公司及参股公司山东金鼎矿业有限责任公司，拥有南金召矿区、东召口
矿区、大牛矿区东部、大牛矿区西部、毛家寨矿区，王旺庄矿区共 4 个采矿权和 2 个探矿权，
铁矿石权益储量合计达到 12,855.69 万吨，是山东境内规模较大的集矿山开采、精选、矿山
投资的矿山企业，可持续发展能力较强。其中，南金召矿区、东召口矿区、王旺庄矿区的铁
矿石品质好，铁品位达到 50%，具有较强的资源优势和成本优势。
2、公司下属各主要矿山运营稳健，随着矿山建设及扩建工程陆续完工，产能将进一步提高，
可以预计在未来 3-5 年内，公司将按计划完成矿山的在建或扩建项目，并顺利投产，原矿产
能将达到 380 万吨/年。
3、公司将进一步利用人才及技术优势，在现有的矿业权范围内加大矿产资源的勘查力度，
争取发现新的矿产资源以增加矿产储量，提高储量级别，从而延长矿山的服务年限，同时，
公司将积极向外开拓，通过收购新的矿业权或其他矿业企业等形式增加矿产储量，以保证公
司长期可持续发展。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期，公司完成重大资产重组，通过资产注入三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿
业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司，其中，山东金鼎矿业有
限责任公司为淄博市临淄宏达矿业有限公司的联营企业，临淄宏达持有金鼎矿业 30%的股
权。
报告期末，公司对外股权投资总额为 4906.54 万元，期初为 10214.97 万元，比期初数下降
51.97 %。
2、 主要子公司、参股公司分析
截止到报告期末，公司共有三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿业有限公司、潍坊万
宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司；一个联营公司山东金鼎矿业有限责任公司，
各公司基本情况如下：
1、临淄宏达
淄博市临淄宏达矿业有限公司为公司全资子公司， 2012 年 10 月 18 日成立，公司住所为淄
博市临淄区凤凰镇南金村。企业法人营业执照注册号为 370300200026768，经营期限为 30
年，注册资本 1 亿元。
公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿地下开采（安全生产许可证有效期至 2014 年 1
月 12 日，采矿许可证有效期至 2013 年 5 月 26 日）；一般经营项目：选矿，铁矿石、铁精粉、
铜精粉、钴精粉、废石销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手
续或许可证经营）。
截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：单位：元
被投资单 年末净资产总 本年营业收入 关联关
年末资产总额 年末负债总额 本年净利润
位名称 额 总额 系
全资子
临淄宏达 816,057,949.46 345,362,295.66 470,695,653.80 64,257,852.45 23,919,815.72
公司
2、万宝矿业
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潍 坊 万 宝 矿 业 有 限 公 司 于 2004 年 4 月 16 日 设 立 。 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为
370786228006728，注册资本为 2000 万元。公司注册地为山东省潍坊市昌邑市卜庄镇。
本公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采、加工销售。（安全生产许可证至 2014
年 12 月 14 日）一般经营项目：矿石精选、磨碎；销售工矿机械配件；货物与技术进出口。
截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：单位：元
被投资单位 年末净资产总 本年营业收入
年末资产总额 年末负债总额 本年净利润 关联关系
名称 额 总额
全资子公
万宝矿业 195,567,403.98 167,528,178.46 28,039,225.52 46,132,870.71 6,104,038.31
司
3、东平矿业
山东东平宏达矿业有限公司于 2005 年 5 月 26 日成立，企业法人营业执照注册号为
370923228003152，公司注册资本 3 亿元。公司注册地为东平县彭集镇鲁屯村。
本公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采（采矿许可证有效期自 2011 年 4 月 7
日至 2016 年 9 月 7 日），一般经营项目：铁矿石精选、磨碎及矿石、矿粉、工矿机械配件购
销（涉及国家专项审批的或前置许可的凭许可证经营）
截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：单位：元
被投资单 年 末 净 资 产 总本 年 营 业 收 入 关联关
年末资产总额 年末负债总额 本年净利润
位名称 额 总额 系
818,086,547.46 481,711,187.90 336,375,359.56 132,908,000.49 -3,808,575.26 全 资 子
东平矿业
公司
4、金鼎矿业
山东金鼎矿业有限责任公司成立于 2001 年 4 月 27 日，注册资本 10,000 万元，主营业务为
铁矿石开采，公司持股比例为 30%。
截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：单位：元
被投资单 年 末 净 资 产 总 本年营业收入 关 联
年末资产总额 年末负债总额 本年净利润
位名称 额 总额 关系
联 营
金鼎矿业 491,305,657.59 304,277,260.40 187,028,397.19 389,012,700.55 145,052,299.15
企业
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
当前，国际经济处于低速增长的阶段，美国复苏乏力、欧债危机尚未结束、新兴经济体仍然
困难，对我国经济增长造成负面影响；中国经济仍处于下滑周期中，产业结构转型和宏观调
控会拉低增长预期。自 2012 年下半年以来，受中国经济回落的影响，铁矿石价格出现较大
幅度的下降，价格下降的原因主要有以下两个方面，1、经济的不景气及国家相关调控政策
造成钢铁需求下滑，相当一部分的钢铁企业盈利能力受到影响，盈利空间被压缩，采购欲望
降低，2、铁矿石供应量增加造成价格下跌，近几年，铁矿石行业的高收益促使扩产和新建
项目不断上马，国内及国际矿石产量及供应量均出现大幅度的增长。根据国内外矿石产能增
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加及国内需求测算，未来几年内，将会逐步进入一个供求平衡的阶段。总体而言，公司 2013
年仍将面临严峻的市场形势
未来几年内，本公司将凭借所拥有的矿产资源储量、不断提升的采选技术，不断提高公司管
理水平、推行精细化操作和管理模式，努力压降成本，力求在行业中保持较强的竞争力。
2、 公司发展战略
（1）公司总体发展战略。创建"国内一流、国际先进"的矿业集团是公司战略愿景；以提高
发展质量和效益为中心，以财务管理、人力资源和信息化建设为强大支撑，一手抓重点项目
建设，一手抓内部挖潜增效。形成和保持资源先行、运营稳定、管理一流、效益良好的持续
健康发展模式。在未来 10 年内，发展成为集采选、深加工为一体，具有较强实力、具备参
与国际竞争实力的大型矿业公司。
（2）提高公司管理水平的战略。公司将通过完善企业治理手段和健全企业治理机制，以保
证公司经营目标实现，强化内部管理和内部控制、以提高企业防范与约束经营风险的能力，
有效配置和运用资源，通过改进生产技术，提高资源利用率。
（3）人才战略。公司将着力打造优秀平台，吸引优秀人才，从完善激励机制入手，构建通
畅的员工成长通道，充分调动每个员工的积极性；同时优化用人机制，始终坚持"专业的人
做专业的事"，提高人力资源管理的效率。建立综合管理梯队，抓好继续教育和培训工作，
改进人才考核评价机制，实行优胜劣汰竞争机制，逐步建立起科学的招聘、考核体系。提高
企业创新能力和核心竞争能力。
（4）矿山开发战略。本着加强周边和深部探矿的原则，加强在自有矿区范围内的勘查工作，
努力增加资源量、提高储量级别，从而延长矿山的服务年限，并根据国家相关法律法规申请
进行矿区的扩界。另外公司将努力寻找新的矿产资源与合作伙伴，扩大矿产资源的占有量，
在合作或收购矿产资源时坚持事先认真评估，不盲目的原则，实现"建设一个，完善一个"。
（5）矿山建设战略。加强自有矿山的建设力度，东平矿业要尽快达到年产 250 万吨生产规
模，临淄宏达要加快东召口矿区建设进度；围绕矿山发展与开发，进一步提高矿山机械化作
业程度，将机械化作业列为矿山开发重点项目，重点投入；要以机械化作业、高科技技术、
高层次人才为依托，提高工作效率和经济效益；争创一流的管理和一流的效益，把宏达矿业
打造成一流的矿山基地，一流的上市公司，一流的现代化企业。
3、 经营计划
2013 年全年计划完成铁矿石 220 万吨，完成铁精粉 75 万吨。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《公司未来三
年分红回报规划（2012-2014 年）》，公司于 2012 年 8 月 16 日召开 2012 年第一次临时股东
大会，审议通过了上述两个议案，对公司现金分红政策进行了明确、详细的规定。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细
披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现
未分配利润的用途和使用计划
金红利分配预案的原因
鉴于公司重大资产重组刚刚完成，以前年度存在较大 公司 2012 年度盈利将主要进行在建矿山的项
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山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
金额的未弥补亏损，导致公司 2012 年度所实现的盈 目投入，加快矿山建设步伐。
利弥补亏损后累计未分配利润为 615,668.75 元，数额
较少，同时，公司目前正处于发展建设期，很多矿山
正处于在建及扩建阶段，完全达产尚需投入大量资
金，资金需求较大，因此公司 2012 年度盈利将主要
进行在建矿山的项目投入，加快矿山建设步伐。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法变化
报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。
4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正。
4.3与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围变化
报告期，公司完成重大资产重组，通过资产注入三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿
业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司，其中，山东金鼎矿业有
限责任公司为淄博市临淄宏达矿业有限公司的联营企业，临淄宏达持有金鼎矿业 30%的股
权。
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